Cổ phiếu trên thị trường Ấn Độ được chia thành ba loại:nhỏ, trung bình và vốn hóa lớn. Các công ty có giá trị vốn hóa thị trường từ ₹ 5.000 crores trở xuống được gọi là các công ty có vốn hóa nhỏ.
Có các quỹ tương hỗ đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ này. Các quỹ tương hỗ này được gọi là quỹ vốn hóa nhỏ. Sau khi cập nhật nhanh, chúng tôi sẽ tiết lộ các quỹ vốn hóa nhỏ hàng đầu ở Ấn Độ cho năm 2022.
Quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ là một loại quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như Brigade Enterprises, Coforge, Galaxy Surfactants, v.v. được xếp hạng 251 trở lên theo vốn hóa thị trường.
Hầu hết các công ty này đều khá ít được công chúng biết đến vì họ đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trở thành một phần của các công ty niêm yết công khai nhỏ nhất ở Ấn Độ không hẳn là một điều xấu.
Các công ty vốn hóa nhỏ có tiềm năng tăng trưởng cao vì họ có thể nhảy vào phân khúc vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn trong tương lai. Đây chính là điều mà các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ muốn tận dụng.
Mặc dù sự tăng trưởng này không được đảm bảo và cũng không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng các nhà đầu tư ưa thích rủi ro cao đã được biết đến là thêm các quỹ vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư dài hạn của họ.
Khi bạn mở danh sách các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ ở Ấn Độ, bạn sẽ nhận thấy rằng có quá nhiều lựa chọn. Điều này có thể gây nhầm lẫn và khó khăn cho ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm nhất.
Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với các chuyên gia sử dụng hơn 20 năm kinh nghiệm của họ để quản lý các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ tốt nhất để đầu tư vào năm 2022. Dưới đây là thông tin sơ lược về danh sách đó.
Quỹ Axis Small Cap Fund hoạt động từ năm 2013. Nó nắm giữ 63 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm các cổ phiếu như Galaxy Surfactants, Narayana Hrudayalaya, Brigade Enterprises và những cổ phiếu khác.
Xét về lợi nhuận, Axis Small Cap Fund đã liên tục vượt trội so với chỉ số chuẩn trong 7 năm qua, tạo ra lợi nhuận 18,69% so với 11,65% của BSE 250 SmallCap TRI trong cùng thời kỳ.
ICICI Prudential Smallcap Fund đã có mặt trên thị trường được 15 năm. Nó nắm giữ 52 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm Mahindra Lifespace Developers, INOX Leisure, Cyient và những cổ phiếu khác.
Quỹ vốn hóa nhỏ có lịch sử 10 năm hoạt động tốt hơn chỉ số S&P BSE 250 SmallCap TRI chuẩn, tạo ra lợi nhuận 16,52% so với 12,87% trong khoảng thời gian đó.
Kotak Small Cap Fund là quỹ tương hỗ lâu đời nhất trong danh sách. Nó đã được ra mắt cách đây hơn 17 năm vào năm 2005. Có 71 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ vốn hóa nhỏ hàng đầu này bao gồm Blue Star, Cyient, v.v.
Giống như các quỹ vốn hóa nhỏ khác trong danh sách này, Kotak Small Cap Fund đã vượt qua chỉ số chuẩn S&P BSE 250 SmallCap TRI, tạo ra 20,43% so với 12,87% trong khoảng thời gian 10 năm.
Các cổ phiếu mà một quỹ vốn hóa nhỏ đầu tư vào có tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân theo thời gian. Mỗi cổ phiếu là cổ phiếu của một công ty đang phát triển và cạnh tranh để trở thành công ty có vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn.
Cơ hội tăng trưởng này là vô song và có thể không tìm thấy ở các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn. Đó là lý do tại sao các quỹ vốn hóa nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao trong một thời gian dài.
Kiểm tra lợi nhuận được tạo ra bởi các quỹ vốn hóa nhỏ hàng đầu trên Cube.
| Tên quỹ vốn hóa nhỏ | Lợi nhuận trong 3 năm | Lợi nhuận trong 5 năm |
| Quỹ vốn hóa nhỏ Axis | 28,08% | 20,32% |
| Quỹ ICICI Prudential Smallcap Fund | 25,87% | 15,25% |
| Quỹ vốn hóa nhỏ Kotak | 30,08% | 18,52% |
Về bản chất, các quỹ vốn hóa nhỏ được biết là dễ biến động trong thời gian ngắn do loại cổ phiếu mà họ đầu tư vào. Các quỹ vốn hóa nhỏ cần một khoảng thời gian hợp lý để phát triển hết tiềm năng của chúng vì
Chú ý xem thời gian lặp lại thường xuyên như thế nào trong trường hợp có giới hạn nhỏ? Đó là lý do tại sao chúng thường được khuyên dùng cho dài hạn, có thời hạn từ 5 năm trở lên.
Tự giới hạn bản thân với một cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể rất rủi ro. Nhưng nếu bạn đang đầu tư vào một quỹ vốn hóa nhỏ, bạn sẽ có quyền truy cập vào một rổ cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Dưới đây là 5 nắm giữ hàng đầu của các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ tốt nhất.
| Quỹ vốn hóa nhỏ Axis | ICICI Prudential Smallcap Fund | Quỹ vốn hóa nhỏ Kotak |
| Chất hoạt động bề mặt Galaxy | Mahindra Lifespace | Century Plyboards (Ấn Độ) |
| Narayana Hrudayalaya | INOX Giải trí | Bọt Sheela |
| Xí nghiệp Lữ đoàn | Kei Industries | Carborundum Universal |
| Các ngành hữu cơ tốt | Cyient | Doanh nghiệp Amber |
| Birlasoft | Jamna Auto Industries | Chất hoạt động bề mặt Galaxy |
Sự đa dạng hóa này có thể cải thiện tỷ lệ tạo ra lợi nhuận vững chắc của bạn. Đồng thời, bạn không cần phải căng thẳng về việc theo kịp nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ biến động. Người quản lý quỹ sẽ làm điều đó cho bạn.
Các cổ phiếu mà các quỹ vốn hóa nhỏ đầu tư vào có xu hướng biến động cao hơn so với các cổ phiếu vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa lớn. Điều này một phần là do các công ty vốn hóa nhỏ mới thành lập và đang tìm cách trở nên thành công.
Các khía cạnh khác là của thị trường. Cổ phiếu được liên kết với thị trường di chuyển dựa trên tin tức, xu hướng và hơn thế nữa. Một số bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác bởi những yếu tố này, những người vốn nhỏ là một trong số đó.
Rủi ro mất vốn là hoàn toàn có thật khi đầu tư được biết là rất rủi ro. Điều này không có gì khác biệt đối với các quỹ vốn hóa nhỏ, vì bản chất non trẻ của chúng đòi hỏi họ phải chấp nhận rủi ro cao hơn.
Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ một dịch vụ quản lý các quỹ vốn hóa nhỏ dựa trên nhiều yếu tố và đồng thời, có thành tích thành công trong việc cung cấp những gì tốt nhất. Để tìm hiểu thêm, bấm vào đây.
Hãy đối mặt với nó - có quá nhiều quỹ vốn hóa nhỏ trên thị trường. Hầu hết chúng đều chứa ít nhiều cùng một loại cổ phiếu, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể gặp phải hai vấn đề:
Nếu bạn quay lại danh sách các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ hàng đầu của Cube, bạn sẽ thấy rằng các khoản nắm giữ hàng đầu của các quỹ không trùng lặp. Do đó, tốt nhất là bạn nên dựa vào một cố vấn có thể lựa chọn các khoản vốn có giới hạn nhỏ cho bạn.
Các quỹ vốn hóa nhỏ là các quỹ cổ phần và được coi như vậy để đánh thuế. Điều này có nghĩa là nếu bạn nắm giữ một quỹ vốn hóa nhỏ trong vòng dưới một năm, bạn sẽ phải trả thuế đối với Lãi vốn ngắn hạn (STCG). STCG bị đánh thuế 15%.
Nếu bạn nắm giữ quỹ vốn hóa nhỏ trong hơn một năm, bạn sẽ phải trả thuế cho Lợi tức vốn dài hạn (LTCG). LTCG lên đến 1 vạn được miễn thuế. Trên và cao hơn, nó bị đánh thuế ở mức 10%.
Các quỹ vốn hóa nhỏ có rủi ro trên mức trung bình. Đó là lý do tại sao các yếu tố như tuổi tác, thu nhập, v.v. của bạn sẽ quyết định liệu bạn có thể đầu tư vào một quỹ vốn hóa nhỏ hay không. Tuy nhiên, khẩu vị rủi ro thay đổi khi các yếu tố khác thay đổi.
Nếu bạn đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp hoặc đã nghỉ hưu, thì việc đầu tư vào các quỹ vốn hóa nhỏ có thể không lý tưởng. Mặt khác, một nhà đầu tư trẻ tuổi có thể chấp nhận rủi ro có thể đầu tư vào các quỹ vốn hóa nhỏ.
Đầu tư là để đạt được các mục tiêu hoàn toàn là những con số hoặc mua một ngôi nhà, nghỉ hưu, v.v. Bạn sẽ phải đánh giá xem các quỹ vốn hóa nhỏ có phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn không vì chúng là tài sản dài hạn.
Sau khi bạn đã đánh giá mức độ rủi ro và mục tiêu tài chính của mình, đã đến lúc hiểu chất lượng của quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ, nhóm đứng sau quỹ và AMC cung cấp quỹ.
Cố vấn quỹ tương hỗ của Cube sử dụng nhiều yếu tố để xác định chất lượng của các quỹ vốn hóa nhỏ. Xem video này để biết thêm.
Các quỹ vốn hóa nhỏ có tiềm năng tạo ra lợi nhuận lâu dài sinh lợi và cho phép bạn tiếp cận với một rổ cổ phiếu vốn hóa nhỏ đa dạng. Nhưng những yếu tố này là không đủ để đầu tư vào chúng.
Giai đoạn cuộc đời, hồ sơ rủi ro, thu nhập và một số yếu tố khác đóng một phần trong việc xác định liệu các quỹ vốn hóa nhỏ có phù hợp với bạn hay không. Chúng tôi đã đơn giản hóa quy trình này với Trình tạo danh mục đầu tư hoàn hảo của chúng tôi.
Lưu ý:Các dữ kiện và số liệu là sự thật kể từ ngày 13-05-2022. Không có thông tin nào được chia sẻ ở đây được hiểu là lời khuyên đầu tư. Thận trọng khi đầu tư vào các tài sản như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, các khoản đầu tư thay thế và các tài sản khác.