Những độc giả thường xuyên có thể biết rằng tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng các quỹ tương hỗ khó đánh bại chỉ số NIfty Next 50 (NN50) như thế nào về lợi tức tuyệt đối * và không có quỹ tương hỗ đang hoạt động nào sử dụng nó làm tiêu chuẩn! Trong bài đăng này, tôi phân loại các chỉ số NSE theo rủi ro và chỉ ra vị trí duy nhất của Nifty Next 50. Chúng ta hãy thử trả lời hai câu hỏi:(1) Chỉ số nào có hồ sơ trả lại rủi ro tương tự như NN50? (2) Có chỉ số nào mang lại lợi nhuận tốt hơn với rủi ro thấp hơn NN50 không? Bài đăng này được lấy cảm hứng từ Subrat Dash, người đã đặt câu hỏi này trong nhóm FB Asan Ideas for Wealth.
* Và việc giảm rủi ro so với NN50 dễ dàng như thế nào. Như thường lệ, nhiều người dường như đã bỏ qua thực tế này vì họ bị cho là có “thói quen thèm ăn có nguy cơ cao”. Chà, hy vọng họ có dự trữ thuốc kháng axit. Lưu ý: SEBI trong thông tư phân loại quỹ tương hỗ của mình đã nêu những điều sau đây làm định nghĩa cho các cổ phiếu vốn hóa lớn:Công ty thứ nhất -100 về giá trị vốn hóa thị trường đầy đủ. Nếu bạn xem xét điều này một cách nghiêm túc thì NN50 sẽ được gọi là cap lớn, như bạn sẽ thấy bên dưới, không phải vậy!
NIfty Next 50 là gì?
Đây là những bài viết trước trên NN50:
Đây là danh mục đầu tư của tôi so với Sensex, Nifty Next 50:Bạn muốn kiểm tra danh mục đầu tư của mình?
Nifty Next 50:Chỉ số điểm chuẩn mà không quỹ tương hỗ nào chạm vào ?!
Đánh giá Nifty Next 50 như một Quỹ chỉ số
Chúng tôi phân loại dựa trên sự biến động và không dựa trên lợi nhuận. Giả sử bạn hỏi "công cụ nào sẽ cung cấp cho tôi 25% lợi nhuận?". Câu trả lời là:Đôi khi vàng có thể cung cấp 25%, đôi khi cổ phiếu có thể, đôi khi bất động sản có thể, đôi khi trái phiếu chính phủ cũng có thể, đôi khi tiền tệ có thể… Câu trả lời là chính xác, nhưng không hữu ích vì câu hỏi không chính xác. Một câu hỏi hay hơn sẽ là “tần suất tôi nhận được 25% từ công cụ X.Y hoặc Z và có rủi ro gì không?”
Vấn đề là, đó là các công cụ phân biệt như đã chỉ ra ở đây:Đầu tư vào Cryptocoin và Giao dịch trong Cryptocoin (bài đăng này không chỉ về tiền điện tử) và đây:Chìa khóa để đầu tư quỹ tương hỗ thành công và đây:Khi nào nên chọn quỹ tương hỗ ? và đây:Vàng rủi ro hơn Cổ phiếu!
Bắt đầu từ 500 công ty hàng đầu dựa trên vốn hóa thị trường đầy đủ, NSE đã đưa ra các chỉ số sau. Nguồn:phương pháp luận thị trường rộng. Chúng tôi sẽ nghiên cứu các chỉ số này bên dưới 
Chúng tôi sẽ xem xét cả lợi nhuận luân phiên (càng cao càng tốt!) và độ lệch chuẩn luân phiên (thước đo độ biến động - lowe tốt hơn) trong khoảng thời gian mười năm và sử dụng Nifty 50 (N50) và Nifty Next 50 làm điểm chuẩn kép. Như đã đề cập ở trên, mục tiêu của chúng tôi là trả lời hai câu hỏi:1) Chỉ số nào có hồ sơ hoàn trả rủi ro tương tự như NN50? (2) Có chỉ số nào mang lại lợi nhuận tốt hơn với rủi ro thấp hơn NN50 không?
Bảng trên cùng có lợi nhuận luân phiên trong 10 năm với 1119 điểm dữ liệu (lợi nhuận 10 năm). Bảng phía dưới có rủi ro luân phiên trong 10 năm với 1119 điểm dữ liệu. Đây sẽ là mẫu được theo sau cho tất cả các biểu đồ mà bạn sẽ thấy bên dưới.
Lưu ý rằng NN50 nhìn chung đã hoạt động tốt hơn N50 trong khoảng thời gian 5 năm được xem xét (xem trục hoành) nhưng nó dễ bay hơi hơn khoảng 10% (điều này là đáng kể). Bây giờ chúng tôi sẽ coi các chỉ số thị trường rộng khác với hai chỉ số này là điểm tham chiếu.
Chỉ số trọng số bằng nhau sẽ có sự phân bổ như nhau cho tất cả 50 cổ phiếu. Xem:Chỉ số trọng lượng bằng nhau giữa Nifty 50 và Nifty 50:Trọng lượng bằng nhau có mang lại nhiều lợi nhuận hơn không?
Lưu ý rằng N50EW có rủi ro cao hơn một chút so với N50 do chênh lệch trọng lượng cổ phiếu nhưng lợi nhuận có thể không phải lúc nào cũng cao hơn.
Nếu tôi thêm N50 và NN50, tôi có nhận được một phần lợi ích của NN50 không?
Câu trả lời là không! Bởi vì cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao hơn sẽ có tỷ trọng cao hơn. N100 có cấu hình rủi ro tương tự như N50 và mang lại nhiều lợi nhuận hơn một chút, nhưng không quá nhiều và không phải lúc nào cũng vậy.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chọn 100 cổ phiếu hàng đầu có trọng số bằng nhau?
Điều đó không tệ chút nào! N100EW cung cấp phần thưởng gần bằng N50 nhưng với rủi ro thấp hơn đáng kể. Đây là một giải pháp thay thế tốt cho những người không thể xử lý sự biến động quá mức của NN50.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thêm 100 cổ phiếu nữa để nó trở thành N200?
Lưu ý cách đa dạng hóa làm giảm rủi ro nhưng không giữ lại lợi nhuận. N200 là một lựa chọn tốt hơn N50 nếu chúng ta đi theo hướng này.
Bây giờ, hãy biến nó thành 500 cổ phiếu!
Một lần nữa rủi ro thấp hơn N50 và N100 và quay trở lại gần N50.
Đây một lần nữa là một lựa chọn khá tốt! Rủi ro thấp hơn N50 (đa dạng hóa do có nhiều cổ phiếu hơn)
NIFTY Smallcap 250 đại diện cho sự cân bằng 250 công ty (các công ty được xếp hạng 251- 500) từ NIFTY 500
Buồn cười rằng điều này có rủi ro ngang với NN50 nhưng lợi nhuận 10 năm kém !!
Nếu bạn đã đến điểm này (hầu hết những người mở bài đăng này sẽ không có, ngoài việc bỏ qua phần kết luận), thì, xin cảm ơn!
1:Trọng lượng ngang bằng NIfty 100 và Nifty MIdcap 150 rất ấn tượng khi so sánh với Nifty Next 50
2:Nifty Next 50 có rủi ro tương đương với các chỉ số vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. Vì vậy, hãy cẩn thận!
hãy theo dõi phần 2! Trong bài đăng này, chúng tôi đã xác định hai chỉ số có lợi nhuận thấp hơn NN50 một chút nhưng có rủi ro thấp hơn nhiều. Có chỉ số nào có tỷ suất sinh lợi cao hơn NN50 và rủi ro nợ nần hơn N50 không? Để được tiếp tục.
So sánh lợi nhuận của quỹ tương hỗ vốn hóa lớn đang hoạt động so với Nifty SIP
Tôi có thể tránh Nifty và đầu tư 50% vào chỉ số Nifty Next 50 và nợ 50% không?
Tôi có thể sử dụng hai quỹ chỉ số này để nghỉ hưu thay vì Nifty, Nifty Next 50 không?
Tôi có nên chuyển SIP của mình trong Nifty Next 50 sang Nifty 50 không?
Quỹ chỉ số Nifty Next 50 nào có sai số theo dõi thấp nhất?