Nhà đầu tư vốn hóa nhỏ trong quỹ tương hỗ một lần nữa được tha hồ lựa chọn. Cái cũ, cái mới, cái lớn, cái xấu và cái xấu - mọi quỹ ngoài kia giờ đây luôn sẵn sàng để lấy tiền của bạn và nhân lên. Ít nhất đó là kỳ vọng của bạn.

Trong vài năm qua, hầu hết các quỹ vốn hóa nhỏ đã hạn chế dòng vốn mới vào. Họ nói về việc định giá bị kéo dài ở các công ty có vốn hóa vừa và nhỏ và do đó hạn chế cơ hội đầu tư.

Sau đó, vào tháng 5 năm 2018, quỹ SBI Small Cap, vốn vẫn đóng hoàn toàn từ tháng 10 năm 2015, đã mở ra SIPs với giới hạn Rs. 25.000 mỗi tháng mỗi PAN.

Đầu tháng này, DSP Small Cap (trước đây là DSP Micro cap) cũng đã mở (sau tháng 2 năm 2017) cho các SIP / STP mà không có giới hạn.

HDFC Small Cap Fund, gần đây đã tự tuyên bố là vốn hóa nhỏ, đã tận dụng cơ hội này và thu được tài sản nhanh chóng.

Vì vậy, điều gì đã thay đổi?

Kể từ tháng 6 năm 2018, đã có một sự điều chỉnh liên tục (đọc mùa thu ) trong giá cổ phiếu của các công ty quy mô vừa và nhỏ. Đủ để các nhà quản lý quỹ nói rằng hiện tại mức định giá đã hấp dẫn hơn trước và do đó có cơ hội đầu tư.

Bây giờ, tôi khá chắc chắn rằng một số bạn đã bắt đầu đầu tư vào quỹ vốn hóa nhỏ yêu thích của mình hoặc có thể nghĩ là làm như vậy. Trước khi bạn làm điều đó, hãy suy nghĩ một chút.

Các quỹ vốn hóa nhỏ

Tôi đã viết một ghi chú về việc “mua cổ phiếu của các quỹ vốn hóa nhỏ” vào đầu tháng Năm. Đây là dữ liệu bổ sung để bạn xem xét. Trước khi bạn thực hiện các cam kết, vui lòng thực hiện việc này.

Xem bảng dưới đây. Một số quỹ vốn hóa nhỏ phổ biến có dữ liệu mà bạn có thể không xem.

Nguồn dữ liệu :MorningStar, vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Chỉ dành cho các kế hoạch trực tiếp.

Khi được xếp hạng theo vốn hóa thị trường, các cổ phiếu nằm trong 10% dưới cùng thường đại diện cho không gian vốn hóa nhỏ và 2 đến 3% cuối cùng là vốn hóa siêu nhỏ.

Bây giờ, một số câu hỏi mà bạn có thể muốn hỏi.

• Quỹ của bạn thực sự về cái gì? Có chiến lược nào đã nêu của quỹ để phân biệt quỹ với những quỹ khác không?
• Kinh nghiệm của quỹ là gì? Nó tồn tại được bao lâu rồi?
• Giới hạn quỹ của bạn thực sự nhỏ đến mức nào? Xem xét thành phần của danh mục đầu tư -% lớn,% trung bình,% nhỏ,% vi mô.
• Sự hiện diện của vốn hóa lớn có hợp lý trong quỹ vốn hóa nhỏ không ? Hay đó là nhược điểm của việc tăng kích thước?

Khi bạn quyết định cam kết tiền của mình, hãy hỏi thêm một câu hỏi.

Nếu bạn chưa sẵn sàng cam kết ít nhất 10% danh mục đầu tư của mình vào quỹ, bạn cũng có thể tránh xa nó. Nếu bạn muốn khoản đầu tư tạo ra sự khác biệt cho danh mục đầu tư của mình, hãy để nó hiển thị rõ ràng.

Bạn đã nói có?

Sau đó thắt dây an toàn. Đó sẽ là một chuyến đi khó khăn.