Dưới đây là 18 quỹ tương hỗ có lợi nhuận tốt hơn chỉ số &thấp hơn rủi ro chỉ số trong 1,2,3,4 và 5 năm qua! Tôi đã tính toán điều này với lợi nhuận sau cùng và độ lệch chuẩn theo sau (thước đo độ biến động) bằng cách sử dụng công cụ sàng lọc tính nhất quán của quỹ tương hỗ vốn cổ phần tự do. Đây là một cách thay thế của các quỹ tương hỗ niêm yết ngắn hạn. Tuy nhiên, nó có thể không nghiêm ngặt như danh sách rút gọn này được đưa ra với lợi nhuận luân phiên và bảo vệ giảm giá:Danh sách các quỹ tương hỗ cổ phần có hiệu suất nhất quán nhất (tháng 2 năm 2019).

Cách chuẩn bị danh sách

1. Tính toán lợi tức quỹ và lợi tức chỉ số trong 1,2,3,4 và 5 năm qua
2. Tính toán quỹ và độ lệch chuẩn chỉ số trong 1,2,3,4 và 5 năm qua
3. Tìm lợi tức quỹ trừ đi lợi tức chỉ số trong mỗi khoảng thời gian này
4. Độ lệch chuẩn của quỹ quỹ trừ đi độ lệch chuẩn của chỉ số trong mỗi khoảng thời gian này
5. Biểu đồ (lợi nhuận quỹ trừ đi lợi nhuận chỉ số) trong trục tung so với (độ lệch chuẩn quỹ trừ độ lệch chuẩn chỉ số) trong trục tung
6. Điều này sẽ cung cấp bốn phần như được hiển thị bên dưới và chúng tôi liệt kê các quỹ nằm trong góc phần tư phía trên bên trái (văn bản màu vàng) để chọn các quỹ có rủi ro thấp hơn chỉ số và cao hơn lợi nhuận chỉ số trong 1,2,3,4 và 5 năm

Rủi ro tương đối so với Phần thưởng của các quỹ tương hỗ:ba năm

Chúng tôi xem xét 268 quỹ tương hỗ cổ phần. Để có được danh sách đầy đủ các quỹ và các tiêu chuẩn được sử dụng, hãy tham khảo công cụ sàng lọc tính nhất quán của quỹ tương hỗ vốn cổ phần tự do.

---

Chúng tôi lập danh sách ngắn các quỹ trong hình chữ nhật màu trắng trong 1,2,3,4 và 5 năm.

Rủi ro tương đối so với Phần thưởng của các quỹ tương hỗ:năm năm

Danh sách 18 quỹ tương hỗ có lợi nhuận tốt hơn chỉ số &thấp hơn rủi ro chỉ số!

Vì vậy, đây là những quỹ luôn được tìm thấy ở góc phần tư phía trên bên trái. Chỉ các quỹ vốn hóa nhỏ mới được thể hiện tốt có lẽ vì nó dễ dàng ít biến động hơn chỉ số và chỉ điều đó có thể đánh bại chỉ số trong thời kỳ suy thoái.

CategoryBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Ấn Độ TaxEQ-L &MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Ấn Độ Cơ hội FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis MidCap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco Ấn Độ MidCap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIKotak Chuẩn Multicap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIMirae Asset Ấn Độ Equity FundEQ-S INFRANSE Infra TRIFranklin xây dựng Ấn Độ FundEQ -S INFRANSE Infra TRILIC MF Cơ sở hạ tầng FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIFranklin Quỹ đầu tư nhỏ hơn Ấn Độ SCNiftySmallCap50-TRIICICI Prudential Smallcap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotak Small CapEQ-SCNiftySmallCap50-TRIReliance Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBI Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISundaram Small Cap Fund

Cách sử dụng thông tin này

Đây lại là một cách khác để lập danh sách ngắn các quỹ tương hỗ - một người mù khác chạm vào con voi. Họ chắc chắn là quỹ tốt. Họ có liên tục là quỹ tốt không? Để trả lời điều này, tôi sẽ tìm cách bao gồm lợi nhuận luân chuyển và nghiên cứu rủi ro vào vấn đề này. Danh sách rút gọn chỉ nên được sử dụng nếu bạn hiểu cách nó được tính toán và nó khác với bảo vệ giảm giá như thế nào. Hiện tại, độc giả có thể xem xét kỹ hơn các quỹ có vốn hóa không nhỏ trong danh sách này. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về phương pháp này - điều này đã được các nhà phân tích biết rõ, bạn có thể lấy thông tin này cho từng quỹ tại Morningstar India. Từ phiên bản tiếp theo của trình sàng lọc vùng miễn phí, dữ liệu đầy đủ sẽ có sẵn mỗi tháng.