Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem 10 Cổ phiếu Hàng đầu mà Chủ sở hữu mới của Mets Steve Cohen mua trong Quý 3. Để chuyển thẳng đến những đợt chuyển nhượng cổ phiếu lớn nhất của Cohen, hãy xem 5 cổ phiếu hàng đầu mà chủ sở hữu mới là Steve Cohen mua trong quý 3 .
Steve Cohen, tỷ phú Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của cố vấn đầu tư đã đăng ký Point72 , trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới bóng chày sau khi anh mua New York Mets với giá 2,4 tỷ đô la được MLB chấp thuận vào ngày 6 tháng 11.
Cohen, một người hâm mộ Mets lâu năm, tiếp quản quyền sở hữu từ Wilpons, người đã bị buộc phải cắt giảm biên chế của Mets vào những năm 2010 sau khi nhận được một khoản tài chính lớn từ việc tham gia vào ponzi kẻ chủ mưu kế hoạch Bernie Madoff, người đã bị hạ bệ vào năm 2008. Khoản bồi thường hoãn lại từ các hợp đồng của người chơi mà Mets đã ký đã được giao cho Madoff quản lý. Đổi lại, nhóm đã rút tiền trực tiếp từ tài khoản Madoff để tài trợ cho các hoạt động hàng ngày của mình.
Steven Cohen của Point72 Asset Management
Cohen đã gây ấn tượng với mọi người xung quanh môn bóng chày và có thể là chủ sở hữu hoàn hảo để xoay chuyển một đội Mets vốn đã rất vất vả để xây dựng nên một đội ngũ cầu thủ trẻ vững chắc. Người chiến thắng NL Cy Young và đặc vụ tự do Trevor Bauer, người có thể là mục tiêu giải thưởng của Mets trong mùa giải này, đã ca ngợi Cohen vì nói rằng mục tiêu của anh ấy là để Mets giành được một giải World Series trong 3-5 năm tới và tin tưởng vào kế hoạch của Cohen để xây dựng nâng cao khả năng phân tích dữ liệu của Mets sẽ giúp họ theo đuổi điều đó.
Cohen tất nhiên không xa lạ với phân tích dữ liệu, sử dụng nó tại Point72 cùng với nghiên cứu cơ bản và phương pháp luận định lượng để tìm ra các ý tưởng đầu tư sinh lời. Cohen và đội ngũ hơn 1.600 nhân viên của ông đã có những kết quả trái chiều trên mặt trận đó trong những năm gần đây. Công ty, đã huy động được hơn 10 tỷ đô la kể từ khi bắt đầu nhận tiền bên ngoài vào năm 2018, chỉ tăng 1% trong năm 2018 trước khi cho thấy lợi nhuận ròng 14,9% tốt hơn nhiều vào năm 2019.
Quỹ đầu cơ chính của nó cũng sống sót sau sự tàn phá của Quý 1 năm nay đã đè bẹp rất nhiều quỹ đầu cơ, với Cohen cho biết lợi nhuận trong quý "về cơ bản là không đổi" trong một bản ghi nhớ nội bộ của công ty tại vào cuối tháng 3 và ca ngợi cách họ quản lý rủi ro trong thời kỳ hỗn loạn. Point72 có 91,33 tỷ đô la tài sản được quản lý vào ngày 9 tháng 11.
Point72 Asset Management đã có một quý bận rộn theo 13F của quỹ cho kỳ báo cáo ngày 30 tháng 9, được công bố vào thứ Hai. Cohen chỉ thêm hơn 400 cổ phiếu vào danh mục đầu tư 13F của Point72 trong khi bán bớt 289 vị trí cũ trong quý 3. Giá trị của các cổ phiếu nắm giữ trong danh mục đầu tư 13F của nó đã tăng 4,2 tỷ đô la trong quý tháng 9, đạt 19,53 tỷ đô la. Sự phân bổ theo lĩnh vực của Point72 Asset Management vẫn nhất quán bất chấp doanh thu lớn của cổ phiếu, trong đó quỹ đổ nhiều tiền hơn vào các lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe và người tiêu dùng tùy ý hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.
Tại sao chúng ta lại chú ý đến tâm lý quỹ phòng hộ trước khi đưa ra quyết định đầu tư? Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các đợt chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ của các quỹ đầu cơ đã đánh bại thị trường ở mức hai con số hàng năm từ năm 1999 đến năm 2016, mặc dù tỷ suất lợi nhuận đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu quả tốt hơn S&P 500 ETFs hơn 56 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ đầu cơ hoạt động kém hiệu quả trên thị trường 10 điểm phần trăm mỗi năm từ năm 2006 đến 2017. Điều thú vị là biên độ kém hiệu quả của những cổ phiếu này đã tăng lên trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư tham gia thị trường và bán khống những cổ phiếu này sẽ thu về hơn 27% mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2017. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách những cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 trong bản tin hàng quý của chúng tôi. Ngay cả khi bạn không cảm thấy thoải mái với việc bán khống cổ phiếu, ít nhất bạn nên tránh bắt đầu các vị thế mua đối với những cổ phiếu nằm trong danh mục đầu tư ngắn hạn của chúng tôi.
Bây giờ, hãy cùng xem 10 cổ phiếu hàng đầu mà chủ sở hữu Steve Cohen mua trong Quý 3, bắt đầu với AMD.
Steve Cohen đã mua hơn 1,32 triệu cổ phiếu của Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) trong Quý 3, chiếm vị trí 109 triệu USD trong nhà sản xuất chip, trở thành một trong 5 Cổ phiếu người máy và trí tuệ nhân tạo tốt nhất để mua sau khi mua lại Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) trị giá 35 tỷ đô la vào tháng 10. Quyền sở hữu quỹ đầu cơ AMD đã tăng hơn 60% trong 18 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6.
Cổ phiếu AMD đã tăng hơn 50% vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 và đã có thể giữ mức cao hơn trong 3 tháng rưỡi qua, đây có thể là một chỉ báo về lù lù khác đẩy lên trên. Cổ phiếu của AMD đã trải qua 3 năm hoạt động kinh hoàng, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong số tất cả các cổ phiếu thuộc S&P 500 trong cả năm 2018 (tăng hơn 70%) và 2019 (tăng gần 150%).
AMD đang dũng cảm cố gắng bán than bùn, vì cổ phiếu của họ đã tăng hơn 80% trong năm nay. Sẽ rất khó khăn để theo dõi Carrier Global Corporation (NYSE: CARR ) tuy nhiên, đã gia nhập S&P 500 vào đầu năm nay sau khi tách khỏi United Technologies Corp. và cổ phiếu của họ đã tăng 238% đáng kinh ngạc vào năm 2020.
Cohen đã mua hơn 1,05 triệu cổ phiếu của Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) trong quý 3, nhiều hơn 358% số cổ phiếu mà ông sở hữu vào ngày 30 tháng 6. Quỹ đầu cơ của tỷ phú hiện có khoản đầu tư 109 triệu đô la vào nhà xuất bản trò chơi điện tử, đã thu về 5,71 tỷ đô la doanh thu tính đến tháng 9. Điều đó giúp nhà phát triển Call of Duty bắt kịp tiến độ để thiết lập một điểm số cao mới trong doanh thu hàng năm, hiện đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ đưa vào năm 2018.
Activision là một trong 5 Cổ phiếu có thể tăng cổ tức lớn vào năm 2021 , vì công ty có hơn 7,4 tỷ đô la tiền mặt và tỷ lệ chi trả cổ tức rất nhỏ là 15%. Cổ phiếu ATVI hiện chia cổ tức 0,54% / năm. Một kỳ nghỉ lễ lớn vào năm 2020 có thể sẽ đến với Activision và toàn bộ ngành công nghiệp game nói chung, mùa lễ sau đó sẽ đạt doanh thu kỷ lục 11,2 tỷ đô la trong quý 3, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
1,08 triệu cổ phiếu của Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX), công ty cung cấp vũ khí và hệ thống phòng thủ cho nhiều trong số 10 Quân đội Mạnh nhất Thế giới vào năm 2020 , đã được Point72 Asset Management mua lại trong Quý 3, tăng quy mô sở hữu lên 91%. Quyền sở hữu của quỹ phòng hộ RTX đã giảm mạnh vào năm 2020 trong số một nhóm các quỹ đầu cơ có hiệu suất cao được chọn lọc bởi Insider Monkey, giảm 27%.
Trái ngược với cổ phiếu AMD đang tăng cao, cổ phiếu RTX lại có một năm khá thê thảm, giảm gần 30%. Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng 31% kể từ ngày 28 tháng 10 và Cohen có thể tin tưởng vào sự phục hồi của cổ phiếu như một loại vắc xin và ngành du lịch tiếp theo phục hồi gần hơn một chút. Ngành công nghiệp hàng không bị vùi dập đã đè nặng lên kết quả của Raytheon, khiến doanh thu quý 3 của hãng giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái ở cả hai phân khúc Collins Aerospace và Pratt Whitney. Doanh số bán hàng quân sự là điểm sáng hiếm hoi cho từng phân khúc, tăng 4% trong phân khúc hàng không vũ trụ và 11% trong phân khúc OEM thương mại của Raytheon.
Steve Cohen đã thêm Công ty Cổ phần CSX (NASDAQ:CSX) vào danh mục đầu tư của Point72 trong quý 3, mua gần 1,81 triệu cổ phiếu để xây dựng 140 triệu đô la cổ phần trong nhà điều hành đường sắt, công ty đã huy động vốn miễn phí dòng tiền tăng gấp bốn lần trong ba năm qua lên 3,19 tỷ đô la vào năm 2019. 46 quỹ đầu cơ được Insider Monkey theo dõi là CSX dài vào ngày 30 tháng 6.
Việc áp dụng kỹ thuật đường sắt lên lịch chính xác (PSR) gần đây của đường sắt, cho phép họ vận chuyển nhiều hàng hóa hơn với ít tài sản hơn, đã cải thiện đáng kể biên lợi nhuận và lợi nhuận của họ. CSX đạt tỷ lệ hoạt động kinh doanh 59,6% trong quý 3 và tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động hơn 11 điểm phần trăm trong giai đoạn 2016 - 2019, được hỗ trợ rất nhiều từ việc áp dụng PSR vào năm 2017.
Kết thúc nửa đầu đợt mua cổ phiếu hàng đầu của Steve Cohen trong Quý 3 là T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS), một trong 30 Cổ phiếu Phổ biến nhất Trong số các quỹ phòng hộ trong quý 2. Cohen là một trong 113 cổ đông quỹ đầu cơ của công ty vào ngày 30 tháng 6 trong số các quỹ mà Insider Monkey theo dõi, mức tăng hàng quý 74% được thúc đẩy bởi việc bổ sung Sprint vào tháng 4 vào hoạt động của T-Mobile.
Point72 đã thêm hơn 636.000 cổ phiếu vào vị trí của nó trong Quý 3, tăng 84%. Tỷ phú huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng đã mua vô số cổ phiếu TMUS trong quý 3, tổng cộng 2,4 triệu cổ phiếu. Gã khổng lồ viễn thông đã tăng doanh thu ấn tượng 74% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ ba lên 19,27 tỷ đô la và đè bẹp các đối thủ AT&T Inc. (NYSE:T) và Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) trong các khoản bổ sung ròng trả sau, đứng đầu 2 triệu điểm.
Đối với những giao dịch mua cổ phiếu lớn nhất gần đây của Cohen, đừng bỏ lỡ 5 cổ phiếu hàng đầu mà chủ sở hữu mới Steve Cohen mua trong quý 3. Tiết lộ:Không có. 10 cổ phiếu hàng đầu mà chủ sở hữu mới của Steve Cohen đã mua trong Quý 3 ban đầu được xuất bản trên Insider Monkey.