ETF, còn được gọi là Quỹ giao dịch trao đổi, về cơ bản là các quỹ tương hỗ được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán giống như cổ phiếu thông thường của một công ty. Tuy nhiên, không giống như các quỹ tương hỗ chỉ có thể được mua và bán vào cuối phiên giao dịch, ETF có thể được mua và bán tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt phiên giao dịch, giống như cổ phiếu.
Vì ETF kết hợp các lợi ích đa dạng hóa của quỹ tương hỗ cùng với tính thanh khoản của cổ phiếu, nên nó được nhiều nhà đầu tư coi là một trong những lựa chọn đầu tư thân thiện với người mới bắt đầu tốt nhất trên thị trường. Điều đó nói rằng, có một số chiến lược giao dịch ETF mà nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để thu lợi từ tính thanh khoản và biến động giá ngắn hạn do quỹ cung cấp.
Nếu bạn đang tìm kiếm một số chiến lược đầu tư ETF để sử dụng, thì đây là một số chiến lược có thể giúp bạn.
Bắt đầu một Kế hoạch đầu tư có hệ thống (SIP) là một trong những chiến lược đầu tư ETF dễ dàng nhất. Chiến lược SIP yêu cầu bạn đầu tư một số tiền cố định vào cùng một thời điểm mỗi tháng vào một quỹ ETF mà bạn chọn, bất kể giá mà ETF đó đang giao dịch. Khi được thực hiện trong một khoảng thời gian đủ dài, bạn có thể hưởng lợi từ hiện tượng trung bình chi phí bằng đồng rupee, điều này có thể làm giảm tổng chi phí đầu tư của bạn.
Thông qua lộ trình SIP, bạn có thể mua nhiều đơn vị hơn khi giá của ETF thấp và ít đơn vị hơn khi giá của ETF cao. Khi bạn thực hiện chiến lược ETF này trong một thời gian dài hợp lý, tổng chi phí nắm giữ của bạn sẽ tự động được tính trung bình. Nói chung, chi phí trung bình bằng đồng rupee là một hiện tượng mạnh mẽ có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn đáng kể.
Đây là một trong những chiến lược giao dịch ETF phổ biến nhất mà các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng. Giao dịch xoay vòng về cơ bản đòi hỏi phải cố gắng nắm bắt các biến động giá ngắn hạn của một quỹ ETF. Các giao dịch theo chiến lược ETF này thường được giữ trong thời gian ngắn và chỉ kéo dài trong vài ngày đến vài tuần. Tính thanh khoản cao mà các ETF được hưởng kết hợp với quyền tự do mua và bán các đơn vị ETF trong suốt cả ngày khiến chúng trở thành công cụ hoàn hảo để thực hiện chiến lược ETF như vậy.
Dưới đây là một ví dụ về cách giao dịch xoay vòng có thể hoạt động đối với một ETF. Giả sử rằng có một ETF Nifty 50 đang giao dịch với giá khoảng Rs. 80 hôm nay. Bạn có quan điểm tăng giá trên thị trường và do đó, bạn mua 100 đơn vị ETF với giá Rs. 80 cái mỗi cái. Sau khoảng 4 đến 5 phiên giao dịch, giá của mỗi đơn vị ETF sẽ tăng lên đến Rs. 90. Bạn bán tất cả 100 đơn vị ETF với giá Rs. 90 mỗi chiếc và bỏ đi với lợi nhuận là Rs. 10 mỗi đơn vị, lên đến Rs. 1.000.
Chiến lược đầu tư ETF xoay vòng ngành liên quan đến việc chọn các lĩnh vực hiện đang có nhu cầu và hoạt động tốt. Chiến lược giao dịch ETF này khá đơn giản và dễ thực hiện, là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu. Ví dụ, theo tình hình COVID-19 hiện tại, cổ phiếu dược phẩm đang có một hoạt động thực sự tốt trên thị trường.
Một nhà giao dịch muốn sử dụng chiến lược xoay vòng ngành sẽ phải đầu tư vào các quỹ ETF ngành dược phẩm. Và một khi lĩnh vực dược phẩm không còn được ưa chuộng, nhà đầu tư sẽ ghi nhận lợi nhuận và xoay chuyển lĩnh vực này bằng cách chuyển sang các lĩnh vực phòng thủ hơn như ETF lĩnh vực FMCG.
Tương tự, ETF cũng có thể được sử dụng để thu lợi từ các xu hướng theo mùa. Ví dụ, ngành du lịch và lữ hành có tính thời vụ cao. Một nhà đầu tư muốn sử dụng chiến lược ETF xoay vòng theo mùa có thể chọn chỉ tiếp tục đầu tư vào một ngành trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết mùa, nhà đầu tư sẽ rút tiền ra khỏi ngành đó và đầu tư vốn vào các ngành có xu hướng theo mùa khác.
Một chiến lược giao dịch ETF cực kỳ phổ biến khác là bán khống. Bán khống đòi hỏi phải bán một ETF với giá cao hơn và sau đó mua lại ETF đó với giá thấp hơn. Chênh lệch giữa giá bán và giá mua sẽ là lợi nhuận mà bạn được hưởng. Điều đó nói rằng, bán khống là một trong những chiến lược giao dịch ETF rủi ro hơn và luôn phải được thực hiện một cách thận trọng nhất.
Rút ngắn ETF là một cách tuyệt vời để trải nghiệm một số lợi nhuận trong thị trường đang có xu hướng giảm. Đây là một ví dụ về bán khống. Giả sử rằng có một quỹ ETF của Nifty Bank đang giao dịch với giá khoảng Rs. 50. Bạn có cái nhìn tiêu cực và kỳ vọng ETF sẽ giảm. Và do đó, bạn bán khống khoảng 100 đơn vị của Nifty Bank ETF với giá Rs. 50 mỗi đơn vị ngày hôm nay. Nếu thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, như dự kiến và giá của Nifty Bank ETF giảm xuống còn khoảng Rs. 30 mỗi đơn vị, sau đó bạn có thể mua lại 100 đơn vị của Nifty Bank ETF với giá Rs. 30 mỗi đơn vị để đóng vị trí của bạn. Lợi nhuận mà bạn nhận được từ giao dịch này lên đến khoảng Rs. 2.000 (Rs. 20 x 100 đơn vị).
Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng rộng rãi ETF để phòng ngừa rủi ro đầu tư của họ. Vì ETF có xu hướng theo dõi chặt chẽ một lĩnh vực, một ngành hoặc một chỉ số, chúng hoạt động như một công cụ tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro. Ví dụ:giả sử rằng bạn có một lệnh gọi mở trên một chỉ số như Nifty 50. Bạn có thể sử dụng ETF chỉ số tương ứng như Nifty 50 ETF để bảo vệ vị thế quyền chọn của mình khỏi rủi ro giảm giá. Một chiến lược phòng ngừa rủi ro như vậy sẽ yêu cầu bạn bán khống Nifty 50 ETF. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vị trí quyền chọn chỉ mục của mình không bị thua lỗ.
Ngoài ra, nếu bạn đã đầu tư vào Nifty 50 ETF và muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi rủi ro giảm giá, bạn cũng có thể thực hiện ngược lại chiến lược nêu trên. Điều này sẽ yêu cầu bạn bán khống hợp đồng tương lai Nifty 50 hoặc mua quyền chọn bán của chỉ số Nifty 50. Làm như vậy, bạn có thể ngăn chặn hiệu quả khoản đầu tư của mình vào Nifty 50 ETF khỏi bị thua lỗ.
Kết luận
Như bạn có thể thấy từ các chiến lược giao dịch ETF ở trên, Quỹ giao dịch trao đổi là một số công cụ đầu tư linh hoạt nhất có sẵn cho cả người mới bắt đầu và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào ETF, bạn sẽ thấy các chiến lược được nêu chi tiết ở trên hữu ích.