Nếu bạn chưa quen với việc đầu tư và đã gặp các thuật ngữ "giao dịch chênh lệch" hoặc "giao dịch giá trị tương đối" và muốn hiểu tất cả về nó; Bạn đã đến đúng nơi. Sau đây là cái nhìn chi tiết về ý nghĩa chính xác của các chiến lược giao dịch chênh lệch, các loại khác nhau và một số mẹo giao dịch chênh lệch cho người mới bắt đầu.
Giao dịch chênh lệch hoặc giao dịch giá trị tương đối là một phương thức giao dịch trong đó nhà đầu tư mua một chứng khoán và đồng thời bán một chứng khoán có liên quan. Các chứng khoán tham gia vào quá trình này được gọi là 'chân' theo cách nói thông thường. Chúng thường được thực hiện thông qua hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Tuy nhiên, các chứng khoán khác cũng có thể được chọn tham gia.
Mục tiêu của chiến lược giao dịch chênh lệch là kiếm tiền từ những thay đổi trong mức chênh lệch hoặc chênh lệch giá giữa hai chứng khoán. Chênh lệch thu hẹp hoặc mở rộng và tạo cơ hội cho lợi thế tiền tệ. Có rất nhiều loại spread. Hãy để chúng tôi xem xét các loại trước khi chuyển sang các mẹo giao dịch chênh lệch. Các danh mục chính, rộng như sau:
Tùy chọn trải rộng: Chênh lệch quyền chọn được thực hiện với các hợp đồng quyền chọn như là chân của giao dịch chênh lệch. Trong trường hợp này, cả hai hợp đồng phải thuộc cùng một loại hàng hóa hoặc bảo đảm. Có hai loại quyền chọn, quyền chọn bán và quyền chọn mua.
Quyền chọn mua đi kèm với cơ sở mua trong tương lai. Quyền chọn bán cho phép bạn bán trong tương lai. Do đó, nếu bạn mua một quyền chọn mua của một công ty nhất định và đồng thời bán một quyền chọn mua khác của cùng một công ty, bạn sẽ mở một vị thế giao dịch chênh lệch giá.
Nói chung, spread liên quan đến lệnh tối thiểu hai chặng. Chúng cũng có thể liên quan đến các lệnh quyền chọn nhiều chân, chẳng hạn như chiến lược 'tùy chọn lan truyền con bướm'. Sự khác biệt giữa ngày hết hạn hoặc giá thực hiện của hai tùy chọn được gọi là chênh lệch. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một loạt các kết hợp giữa giá thực hiện và ngày hết hạn cho mục đích này.
Chênh lệch giữa các mặt hàng: Chênh lệch giữa các hàng hóa là một trong đó bạn mua và bán các hàng hóa được phân biệt và khác nhau nhưng có liên quan cùng một lúc. Thường có một mối liên hệ kinh tế giữa cả hai mặt hàng. Dựa trên nguyên tắc này, các loại chênh lệch giữa các mặt hàng được phân chia thành hai nhánh.
Mức độ lan truyền nhanh chóng đề cập đến loại mối quan hệ tồn tại giữa một sản phẩm sản xuất cụ thể và các sản phẩm phụ của nó.
Chênh lệch tia lửa đề cập đến mối quan hệ giữa hai ngành trong đó cả hai đều yêu cầu nguyên liệu thô tương tự hoặc các nguồn khác cho hoạt động của họ.
Sự lây lan vết nứt đề cập đến mối quan hệ xuất hiện từ giá trị của việc chế biến một sản phẩm này thành một sản phẩm khác trong một ngành.
Để tham gia vào khóa đào tạo lây lan giữa các mặt hàng, bạn cần có hiểu biết vững chắc về
các mặt hàng được lựa chọn khác nhau trên thị trường. Không chỉ điều này, bạn cũng cần phải có một
nắm bắt sự năng động giữa các mặt hàng và ngành công nghiệp khác nhau mà bạn đang kinh doanh. Nói chung, giao dịch chênh lệch giữa các hàng hóa không được khuyến khích đối với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm hoặc mới bắt đầu.
Bây giờ bạn đã hiểu rõ về hai loại chiến lược giao dịch chênh lệch chính, bạn có thể tiếp tục khám phá thêm lĩnh vực kiến thức này trước khi bắt đầu kinh doanh thực tế. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem xét một số mẹo giao dịch chênh lệch cho người mới bắt đầu.
Những người chơi nhỏ hơn trên thị trường không giao dịch chênh lệch thường xuyên vì có độ phức tạp cao hơn liên quan đến việc phân tích các thành phần cung và cầu tương đối của hai hợp đồng chứ không chỉ cung và cầu tổng thể. Chưa hết, lây lan các nhà đầu cơ nhỏ lẻ có mưu đồ ở mức độ lớn vì nếu được giao dịch đúng cách, họ có thể mang lại rất nhiều tiềm năng với mức độ biến động thấp đáng kể.
Do đó, điều rất quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn về chứng khoán mà bạn muốn giao dịch Hãy chú ý đến các thông báo thu nhập và dữ liệu tài chính có liên quan khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch. Bám sát các bảng xếp hạng và tin tức mới nhất. Ngoài ra, bạn chắc hẳn đã nghe nói về một trong những quy tắc vàng chưa được tiết lộ của đầu tư cũng được áp dụng ở đây - không chỉ phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật. Các nguyên tắc cơ bản có khả năng thực hiện hoặc phá vỡ các khoản đầu tư của bạn.
Một trong những mẹo giao dịch spread quan trọng nhất cần ghi nhớ là bạn phải bắt đầu với quy mô nhỏ. Hãy nhớ bắt đầu thậm chí nhỏ hơn bạn nghĩ rằng bạn có thể quản lý. Lý do là bạn có thể mắc một số sai lầm trong thời gian đầu và khiến đòn bẩy bắt đầu hoạt động chống lại bạn. Do đó, bạn phải hoàn toàn biết mình đang làm gì và đưa ra các quyết định được tính toán cẩn thận. Giải pháp là để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn và trải nghiệm thực tế với số tiền ít hơn trước và sau đó chơi trò chơi lớn hơn.
Thị trường chủ yếu di chuyển trong 30 đến 60 phút đầu tiên của phiên giao dịch, đặc biệt là khi thị trường Mỹ mở cửa. Giao dịch trong thời gian này phải là một yếu tố về khả năng hấp thụ rủi ro của bạn. Chỉ chơi trong các lĩnh vực mà bạn biết và bạn đã hiểu rõ về nó. Nếu bạn không được cập nhật đúng cách về các công ty mà bạn phải theo dõi hoặc không thể hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí của mình, thì điều đó gần giống như đánh bạc. Đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ và nhận ra giá trị của phân khúc thị trường bạn đã chọn.
Một phần quan trọng khác của các mẹo giao dịch chênh lệch là biết cách xây dựng các chiến lược mang lại rủi ro thấp hơn. Giao dịch chênh lệch thường mang lại độ biến động thấp hơn do bản chất phòng ngừa rủi ro của các vị trí. Bởi vì điều này, bạn có thể đặt số tiền ký quỹ ít hơn cùng với các sàn giao dịch. Về cơ bản, giao dịch chênh lệch có thể cung cấp cho bạn tỷ lệ rủi ro / phần thưởng sinh lợi hơn so với vị thế giao dịch trực tiếp.
Kết luận
Thử những điều mới mẻ, khác biệt và thú vị là một xu hướng tự nhiên khi bạn mới bắt đầu đầu tư vào thị trường. Nhưng chắc hẳn bạn đã nghe đủ câu chuyện về việc các nhà đầu tư phải trả giá rất nhiều cho những gì có thể gọi là 'sai lầm của tân binh', ngay cả khi họ đã tham gia vào lĩnh vực này một thời gian dài. Do đó, trước khi thử một cái gì đó như chiến lược lây lan, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện nhiều nghiên cứu sau bài viết này và đưa ra chiến lược tính toán tốt nhất của bạn!