Mã hóa? Xml ="utf-8"?>
Khi các nhà đầu tư muốn có thông tin chi tiết về hiệu suất hoặc tiềm năng của công ty có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ, họ thường chuyển sang các nhà phân tích Phố Wall. Các công ty môi giới hoặc nhà quản lý quỹ có thể thuê các nhà phân tích đầu tư hoặc họ có thể tham gia độc lập để phân tích các cổ phiếu cụ thể.
Xếp hạng của các nhà phân tích không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc thực sự để giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư thuận lợi.
Các nhà phân tích chứng khoán Phố Wall tiến hành nghiên cứu chi tiết về hoạt động và sự lãnh đạo của các công ty niêm yết công khai. Sau đó, họ tổng hợp các phát hiện của mình để tạo xếp hạng cho các công ty đó.
Các nhà phân tích này thu thập và xem xét nhiều nguồn tài nguyên khác nhau để tổng hợp một bức tranh chính xác về các công ty đại chúng. Dưới đây là một số nơi họ có thể thu thập thông tin từ:
Báo cáo tài chính đóng góp vào nghiên cứu của các nhà phân tích. Họ cũng tham dự các cuộc gọi hội nghị do các giám đốc điều hành công ty dẫn đầu. Các nhà phân tích xem xét các nguyên tắc cơ bản của các công ty để phân tích tình trạng hiện tại cũng như mức tăng trưởng và doanh thu dự kiến của họ. Các nhà phân tích cổ phiếu cần chú ý đến bất kỳ tin tức hoặc diễn biến cụ thể của công ty như những thay đổi trong quản lý hoặc thu nhập hàng quý.
Các nhà phân tích cũng theo dõi trạng thái chung của các lĩnh vực mà họ chuyên môn hóa. Điều này giúp họ nhận thức được những phát triển quan trọng trong toàn ngành có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của các công ty hoặc quỹ riêng lẻ trong ngành đó.
Đối với các nhà đầu tư, một số nhà phân tích phát hành báo cáo trực tuyến miễn phí, nhưng nhiều báo cáo có giá từ 15 đô la đến hàng trăm đô la. Các nền tảng dựa trên đăng ký cũng có thể yêu cầu mọi người đăng ký gói trả phí để truy cập các dự đoán của nhà phân tích. Các nhà phân tích có thể được trả thù lao dựa trên các giao dịch thu được từ báo cáo của họ hoặc dựa trên lợi nhuận.
Có ba loại nhà phân tích cổ phiếu chung đánh giá các công ty đại chúng:nhà phân tích bên mua, nhà phân tích bên bán và nhà phân tích độc lập.
Khi xem xét xếp hạng của một nhà phân tích Phố Wall, hãy tìm hiểu qua những tiết lộ của họ về người đang tuyển dụng họ, điều này có thể có tác động đến cách họ phát triển xếp hạng của mình (bao gồm cả sự thiên vị tiềm ẩn trong quá trình này).
Khi đọc xếp hạng của nhà phân tích cho các khoản đầu tư của riêng bạn, đây là những điều cơ bản.
Mua , bán và giữ là ba xếp hạng chính, nhưng một số công ty cũng sử dụng các khu vực trung bình như hoạt động kém và hoạt động tốt hơn . Một số nhà phân tích sẽ sử dụng các thuật ngữ như mua mạnh hoặc bán mạnh để thêm phần nhấn mạnh.
Xem xét cách các công ty khác nhau giải thích xếp hạng của họ. Ví dụ:xếp hạng mua từ một công ty có thể được gắn nhãn là "tốt hơn" ở nơi khác. “Hoạt động kém hiệu quả” của một nhà môi giới có thể là “bán vừa phải”.
Vì không có thang đo phổ quát, hãy tìm hiểu kỹ về ý nghĩa của công ty cung cấp nghiên cứu nhà phân tích theo từng thuật ngữ xếp hạng. Các trang web tổng hợp xếp hạng của nhà phân tích (như TipRanks) có thể hữu ích và chúng thường đưa ra xếp hạng trên thang số.
Các nhà phân tích cũng thường báo cáo dữ liệu tài chính quan trọng và cung cấp các dự đoán về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, doanh thu và các thông tin khác về cổ phiếu trong báo cáo của nhà phân tích. Mặc dù bạn không nên thực hiện các xếp hạng như mua và bán theo mệnh giá, nhưng loại dữ liệu này chắc chắn có thể hữu ích trong việc hướng dẫn các quyết định đầu tư một cách định hướng.
Nếu bạn truy cập trang Cổ phiếu &ETF của Công chúng, bạn có thể xem xếp hạng tổng hợp cho từng cổ phiếu riêng lẻ cùng với các kết quả tài chính và mục tiêu giá gần đây. Tìm kiếm một mã và nhấn vào trang để tìm phân tích. Như mọi khi, hãy lưu ý thời gian xếp hạng vì mọi thứ có thể đã thay đổi sau khi nhà phân tích đưa ra báo cáo.
Một số xếp hạng của các nhà phân tích Phố Wall có độ chính xác cao, có nghĩa là xếp hạng của họ dẫn đến lợi nhuận thành công cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, không có gì thực sự đảm bảo. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư muốn giải thích xếp hạng của các nhà phân tích với liều lượng hoài nghi lành mạnh.
TipRanks đã báo cáo 25 nhà phân tích hàng đầu của họ có tỷ lệ thành công 67,6% từ năm 2011–2020, dẫn đến lợi nhuận cao hơn chỉ số 21% trong thập kỷ đó. Nhà phân tích cấp cao nhất thời kỳ đó là Joseph Foresi của Cantor Fitzgerald, với tỷ lệ thành công là 89%.
Chú ý đến thời gian đưa ra các đề xuất của nhà phân tích, vì các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu có thể thay đổi nhanh chóng và xếp hạng không nhất thiết phải cập nhật khi bạn tìm thấy chúng.
Các nhà phân tích Phố Wall có chuyên môn trong việc giải thích dữ liệu cho từng công ty mục tiêu của họ hơn người bình thường. Họ có thể cung cấp nhiều phân tích chuyên sâu hơn những gì bạn có thể tự làm. Hãy xem xét một nhà phân tích tập trung vào lĩnh vực, người không chỉ chuyên sâu về bản thân các công ty cụ thể mà còn cả thị trường cạnh tranh trong tổng thể ngành dọc đó. Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn đó không đảm bảo một mức hiệu suất hoặc lợi nhuận nhất định — ngay cả khi bạn làm theo các khuyến nghị của một nhà phân tích nhất định.
Ghi nhớ: Thị trường chứng khoán di chuyển nhanh chóng và các báo cáo của nhà phân tích không được cập nhật theo thời gian thực. Xem xét các phương pháp đánh giá khác, gần đây hơn — chẳng hạn như đọc biểu đồ chứng khoán hoặc giữ ngón tay của bạn theo nhịp của tin tức.
Có các xếp hạng có sẵn cho Coinbase Global, một sàn giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai. JMP Securities đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của mình vào đầu mùa thu này, thậm chí còn đưa ra xếp hạng mua. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích chứng khoán không tự bao gồm các đồng tiền điện tử trong xếp hạng của họ.
Nói chung, tiền điện tử vẫn được coi là một tài sản thay thế mới nổi và thiếu sự chấp nhận rộng rãi, phổ biến. Giá trị tiền điện tử có xu hướng biến động — chỉ cần nhìn vào Shiba Inu (SHIB), đã giảm khoảng 15% vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 sau khi tăng gần 130% trong tuần trước đó. Con số đó không là gì so với lợi nhuận thu được trong một năm, nhưng nó vẫn gợi ý về một môi trường có nhiều biến động trong thời gian ngắn hạn. Bằng một ví dụ khác, giá trị của Bitcoin - thường là một trong những tài sản ổn định hơn - đã giảm một nửa vào mùa hè năm 2021 trước khi phục hồi trở lại mức trước đó.
Sự chuyển động nhanh chóng này có thể là lý do tại sao các nhà phân tích đầu tư miễn cưỡng tham gia vào quá trình xếp hạng tiền điện tử.
Ngoài ra, tiền điện tử không đại diện cho một công ty. Điều này có nghĩa là các nhà phân tích Phố Wall không thể thực hiện nghiên cứu điển hình của họ để đưa ra các khuyến nghị của họ.
Các nhà phân tích Phố Wall thực hiện nghiên cứu sâu rộng về các công ty cụ thể để đưa ra các khuyến nghị tốt nhất của họ về những gì nhà đầu tư nên làm. Nghiên cứu của họ có thể là một công cụ có giá trị trong việc giúp các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn về việc nắm giữ cổ phiếu của họ. Tuy nhiên, các nhà phân tích không hoàn hảo và đưa ra những đánh giá sai lầm. Hãy coi xếp hạng của nhà phân tích là một phần của chiến lược đầu tư lớn hơn — một chiến lược có tính đến tính kịp thời, thành kiến, mục tiêu cá nhân và đa dạng hóa.