Bạn đã có được một khách hàng mới và bạn rất vui khi bắt đầu cung cấp giá trị.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện, bạn cần có một số thông tin nhất định. Nếu bạn là đại lý tiếp thị, bạn có thể cần chi tiết đăng nhập của họ cho Facebook và Instagram để bạn có thể chạy quảng cáo và đăng thay mặt họ.

Nếu bạn là luật sư hoặc kế toán, bạn sẽ cần thông tin chi tiết về doanh nghiệp của họ.

Sử dụng biểu mẫu tiếp nhận khách hàng có thể là một cách tuyệt vời để thu thập thông tin này một cách có tổ chức và tự động. Hãy đi sâu vào và khám phá thêm về cách công ty của bạn có thể sử dụng các biểu mẫu thu hút khách hàng để hợp lý hóa quy trình giới thiệu của bạn.

Có một biểu mẫu đăng ký được xem xét kỹ lưỡng như một phần của quá trình giới thiệu có thể giúp bạn hợp lý hóa quản trị viên, đặc biệt là khi nó được kết nối với hệ thống giới thiệu chính của bạn . Ngoài ra, nó đảm bảo thông tin quan trọng về và từ khách hàng được nhập và lưu trữ đúng cách.

Tại sao biểu mẫu tiếp nhận khách hàng lại quan trọng như vậy?

Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng của bạn là một công cụ để có được thông tin chính xác và cập nhật từ một khách hàng mới mà bạn cần để thực hiện công việc của mình. Điều này có thể bao gồm trả lời các câu hỏi, tìm thủ tục giấy tờ hoặc cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu cho các ứng dụng nhất định.

Mẫu đơn tiếp nhận có thể giúp bạn xác định các dịch vụ khác mà khách hàng có thể cần, cho dù đó là dịch vụ bạn cung cấp hay giới thiệu bạn có thể thực hiện. Bạn có cơ hội để tăng thêm giá trị.

Biểu mẫu tiếp nhận khách hàng cũng có thể là một phần trong thực hành quản lý rủi ro của bạn. Nó cung cấp một bản ghi thông tin mà khách hàng đã cung cấp, cũng như ghi chú rằng khách hàng đã chấp thuận ngân sách hoặc cơ cấu phí. Đôi khi, khách hàng có thể cung cấp thông tin không chính xác và sau đó đổ lỗi cho bạn khi điều này ảnh hưởng đến công việc của họ sau này.

Yêu cầu khách hàng ký tên và ghi ngày vào đơn tiếp nhận có thể giúp bảo vệ bạn. (Mặc dù việc kiểm tra kỹ thông tin được cung cấp trên biểu mẫu với khách hàng luôn là một phương pháp hay, đặc biệt nếu có điều gì đó có vẻ lạ.)

Cuối cùng, một hình thức tiếp nhận khách hàng có thể làm cho công ty của bạn trông tốt. Có một quy trình được tổ chức hợp lý để giới thiệu tạo tiền lệ cho khách hàng của bạn về một tương tác tích cực. Nếu biểu mẫu đăng ký của bạn thân thiện với người dùng và cho phép bạn bắt đầu nhanh chóng, khách hàng của bạn sẽ thấy giá trị trong những gì bạn làm.

Những gì cần đưa vào biểu mẫu tiếp nhận khách hàng của bạn

Nhiều công ty muốn bắt đầu biểu mẫu thu hút khách hàng của họ bằng một tin nhắn cá nhân nhanh hoặc email chào mừng. Đây là một phương pháp hay và bạn có thể sử dụng một mẫu để hoán đổi các chi tiết và làm cho việc viết thư trở nên dễ dàng.

Thông tin đầu tiên và cần thiết nhất mà biểu mẫu tiếp nhận khách hàng của bạn cần thu thập là thông tin liên hệ. Bạn cần địa chỉ email và số điện thoại chính xác và cập nhật nhất cho tất cả các bên liên quan đến dự án. Thông tin thanh toán chính xác cũng sẽ rất cần thiết.

Đại học Thực hành Solo khuyên bạn nên thêm một ghi chú rằng bạn đã thảo luận về cấu trúc phí của mình với khách hàng và họ đã đồng ý với các điều khoản. Điều này giúp đảm bảo khách hàng có thể chi trả cho các dịch vụ của bạn và hiểu những gì có thể mong đợi một cách hợp lý từ hóa đơn của bạn.

Ngoài những điều cơ bản này, biểu mẫu tiếp nhận phải bao gồm một danh sách kiểm tra các câu hỏi liên quan đến gói của khách hàng mà khách hàng có thể điền vào trước cuộc họp đầu tiên của bạn. Nếu chúng ta sử dụng ví dụ về một luật sư chuyên về luật gia đình, bạn sẽ muốn biết các bên đã kết hôn bao lâu, họ có bao nhiêu con và thông tin công việc của cả cha và mẹ. Nếu một luật sư đang làm việc về lập kế hoạch di sản, họ sẽ cần một danh sách các tài sản và định giá hiện tại.

Các câu hỏi được hỏi sẽ khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn.

Thực tập Igniton sẽ có mặt tại Accountex Summit North vào ngày 10 tháng 9 - Manchester Central, khán đài 42.