Các nhà đầu tư tư nhân ưu tiên hiệu suất, phí, người quản lý quỹ và công ty quản lý tài sản trên ESG khi chọn đầu tư, theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội các công ty đầu tư (AIC) thực hiện.
ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp và là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả mức độ tận tâm của một công ty đối với tác động xã hội và môi trường của nó. Nó thường được các nhà đầu tư sử dụng để xác định mức độ đạo đức của một công ty và liệu nó có phù hợp với các giá trị cá nhân của họ hay không.
ESG được đo lường bởi một nhóm các cơ quan xếp hạng, mỗi cơ quan sử dụng bộ thước đo của riêng họ để xác định mức độ tuân thủ ESG trong một công ty. Hiện tại không có bộ tiêu chuẩn chung cho toàn ngành, nhưng có một số cơ quan lớn - chẳng hạn như MSCI, S Bền vững và Vigeo Eiris - mà hầu hết các công ty sử dụng để đạt được “xếp hạng” hoặc “điểm số” của ESG.
MSCI cung cấp xếp hạng ESG cho các công ty - cũng như chứng khoán vốn chủ sở hữu và thu nhập cố định, các khoản vay, quỹ tương hỗ, ETF và các quốc gia - trên thang điểm từ AAA đến CCC, sử dụng 37 yếu tố khác nhau bao gồm lượng khí thải carbon, chất thải điện tử và tính minh bạch của thuế.
Bạn có thể nhanh chóng tìm ra xếp hạng ESG của hơn 2.900 công ty bằng cách sử dụng công cụ xếp hạng MSCI ESG. Để được giải thích về cách sử dụng công cụ tốt nhất, hãy nghe podcast của Tập 329 của Money to the Masses.
Phân tích bền vững cung cấp 'Xếp hạng rủi ro ESG' trên thang điểm từ "không đáng kể" đến "nghiêm trọng" dựa trên mức độ tiếp xúc của một công ty đối với "rủi ro" ESG và mức độ một công ty quản lý những rủi ro đó, chẳng hạn như hiệu quả năng lượng, hối lộ và tham nhũng và đa dạng sinh học.
Vigeo Eiris cung cấp điểm ESG trên thang điểm từ 0 đến 100, có tính đến 38 tiêu chí khác nhau, bao gồm chiến lược môi trường, quyền lao động, kiểm toán và kiểm soát nội bộ.
Cuộc khảo sát của AIC cho thấy gần 2/3 nhà đầu tư tư nhân (65%) cho biết họ ưu tiên hiệu suất, phí và lệ phí, uy tín của nhà quản lý quỹ và danh tiếng quản lý tài sản trước ESG khi quyết định đầu tư.
Khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất đối với họ trong việc lựa chọn đầu tư, những người được hỏi thường xếp hạng ESG cuối cùng trong số năm yếu tố. Đây là trường hợp chung - dành cho nam giới, phụ nữ, nhà đầu tư dưới 45 tuổi và những người từ 45 tuổi trở lên.
Trong số tất cả các nhóm được khảo sát, điều quan trọng nhất luôn là hồ sơ hoạt động của khoản đầu tư, tiếp theo là phí và lệ phí, danh tiếng của nhà quản lý quỹ và danh tiếng của công ty quản lý tài sản.
ESG được cho là quan trọng đối với phụ nữ hơn nam giới và những người dưới 45 tuổi trên 45. Mặc dù các nhà đầu tư bình thường không coi ESG là mối quan tâm chính, một thiểu số đáng kể (26%) đã đánh giá ESG là cân nhắc quan trọng nhất của họ, trong đó một nửa (53%) trên 45 tuổi.
Người trả lời được yêu cầu xếp hạng từng vấn đề theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 có nghĩa là "rất quan trọng" và 1 có nghĩa là "hoàn toàn không quan trọng". Kiểm tra bảng bên dưới để xem kết quả cho từng nhóm.
| Vấn đề | Tất cả | Nam | Phụ nữ | Dưới 45 | Trên 45 |
| Thành tích | 4,5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 |
| Phí và lệ phí | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
| Danh tiếng của nhà quản lý quỹ | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
| Danh tiếng của công ty quản lý tài sản | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| Hệ số ESG | 3,4 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3,3 |
Mặc dù nhu cầu đầu tư có ý thức về môi trường và xã hội đang gia tăng, nghiên cứu của AIC cho thấy hơn một phần ba (35%) người được hỏi hoàn toàn không xem xét ESG khi đưa ra quyết định đầu tư.
Sự thiếu tin tưởng vào thông tin đăng nhập ESG được coi là một trở ngại cụ thể khi lựa chọn đầu tư, với 27% những người không xem xét ESG nói rằng họ không bị thuyết phục bởi những tuyên bố như vậy, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cái gọi là “rửa sạch xanh” - nơi một công ty tạo ấn tượng sai lầm về mức độ bền vững của nó.
Khó khăn trong việc tìm hiểu và đánh giá các khoản đầu tư tập trung vào ESG được ghi nhận là một rào cản khác, với đa số (57%) tất cả những người được hỏi đồng ý với tuyên bố:“Tôi ủng hộ việc đầu tư vào ESG, nhưng tôi thấy những khoản đầu tư này khó nghiên cứu hơn” .
Tuy nhiên, mặc dù đã nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng khí hậu và vai trò của việc đầu tư trong việc giảm thiểu nó, 22% nhà đầu tư không quan tâm đến ESG cho biết họ chỉ đơn giản là “chưa nghĩ đến nó”.
Cuộc khảo sát của AIC cũng cho thấy các nhà đầu tư tư nhân kỳ vọng việc đầu tư vào ESG sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất, rủi ro và phí đầu tư của họ.
33% cho biết họ tin rằng đầu tư với ESG có khả năng cải thiện hiệu suất, trong khi 20% ngược lại cho biết họ nghĩ rằng nó có khả năng có tác động tiêu cực. Tuy nhiên, 29% cho rằng ESG sẽ không có tác động tổng thể đến hiệu suất của một khoản đầu tư.
Các quan điểm về rủi ro cũng khác nhau, với 20% tin rằng đầu tư vào ESG nhìn chung có khả năng rủi ro thấp hơn, trong khi 23% cho rằng nó sẽ có rủi ro cao hơn và 43% cho rằng nó sẽ không có tác động tổng thể.
Tuy nhiên, khi nói đến phí và lệ phí, suy nghĩ của các nhà đầu tư rõ ràng hơn nhiều. Chỉ 10% nhà đầu tư tin rằng đầu tư ESG đi kèm với mức phí thấp hơn, với 43% đáng kể nói rằng nó sẽ dẫn đến mức phí cao hơn - mặc dù 36% cho rằng không có tác động tổng thể.
Nếu bạn đang cân nhắc kết hợp ESG vào các khoản đầu tư của mình, hãy xem các bài viết sau:
Bạn cũng có thể nghe Podcast Tập 299 - Đầu tư bền vững và có đạo đức:Nó có thể cải thiện thế giới và sự giàu có của bạn không?
