Trong bài viết này, chúng tôi trình bày danh sách 10 Cổ phiếu Tài chính Tốt nhất Nên Mua Ngay bây giờ Theo Leon Cooperman. Nhấp để bỏ qua và xem 5 Cổ phiếu Tài chính Tốt nhất để Mua Ngay bây giờ Theo Leon Cooperman .
Leon Cooperman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty tư vấn đầu tư Omega Advisors, là một người khổng lồ của ngành quỹ đầu cơ. Tỷ phú quản lý tiền bạc đã vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn ở Bronx để trở thành người lãnh đạo bộ phận quản lý tài sản của Goldman Sachs.
Cooperman nghỉ hưu vào năm 1991 sau 25 năm cùng công ty thành lập quỹ đầu cơ của riêng mình, quỹ chính tạo ra lợi nhuận hàng năm 12,4% từ khi thành lập đến giữa năm 2018, đánh bại S&P 500 trung bình khoảng 2,9 điểm phần trăm hàng năm trong thời kỳ đó. Mệt mỏi với việc theo đuổi S&P cho biết, Cooperman đã chuyển đổi quỹ thành một văn phòng gia đình vào cuối năm 2018.
Cooperman 77 tuổi vẫn là một nhân vật nổi bật và được kính trọng trong thế giới tài chính, thường xuyên được tư vấn trên CNBC và các phương tiện truyền thông khác và không tránh khỏi việc đưa ra những dự đoán táo bạo trong thời đại coronavirus.
Leon Cooperman của Cố vấn Omega
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 trên podcast The Reopening, Cooperman tuyên bố rằng chủ nghĩa tư bản có khả năng bị thay đổi vĩnh viễn nếu chính phủ can thiệp rộng rãi vào nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch, nói rằng nếu chính phủ sẽ bảo vệ chúng ta khỏi loại rủi ro giảm giá đó, sau đó nó cũng có quyền điều chỉnh mặt tăng giá. Trong cùng cách đó, ông gợi ý thuế sẽ tiếp tục tăng cao hơn khi nước Mỹ dịch chuyển sang bên trái hơn nữa, đặc biệt nếu Biden đắc cử tổng thống, cuối cùng là như vậy.
Cooperman còn gợi ý thêm rằng thị trường chứng khoán hiện đắt hơn tín dụng và sau đó đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn riêng trên CNBC rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường từ mức thấp đại dịch của nó có thể đến với chi phí lợi nhuận trong tương lai, dự đoán rằng lợi nhuận có thể là “tương đối không ấn tượng trong một thời gian dài”.
Tuy nhiên,Không phải tất cả các cổ phiếu có giá trị cao đều được tạo ra như nhau, như Cooperman đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RealVision vào tháng 9 rằng những gã khổng lồ công nghệ Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) và Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), không hề đắt với lãi suất.
Cooperman đã nắm giữ tất cả bốn cổ phiếu đó trong danh mục đầu tư 13F tập trung cao độ của mình tính đến ngày 30 tháng 9, mặc dù đó là cổ phiếu ngành tài chính có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đó vào khoảng 31%. Chúng ta sẽ xem xét mười cổ phiếu tài chính yêu thích của huyền thoại đầu tư tỷ phú dưới đây.
Danh tiếng các nhà đầu tư khôn ngoan của các quỹ phòng hộ đã bị lu mờ trong thập kỷ qua do lợi nhuận phòng ngừa của họ không thể theo kịp với lợi nhuận chưa được cải thiện của các chỉ số thị trường. Điều đó không có nghĩa là không có tiền từ các lựa chọn cổ phiếu đồng thuận của họ. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các đợt chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ của các quỹ đầu cơ đã đánh bại thị trường ở mức hai con số hàng năm từ năm 1999 đến năm 2016, nhưng tỷ suất lợi nhuận đã giảm dần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu quả tốt hơn S&P 500 ETFs 66 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 ( xem chi tiết tại đây ). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ đầu cơ hoạt động kém hiệu quả trên thị trường 10 điểm phần trăm mỗi năm từ năm 2006 đến 2017. Điều thú vị là biên độ kém hiệu quả của những cổ phiếu này đã tăng lên trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư tham gia thị trường và bán khống những cổ phiếu này sẽ thu về hơn 27% mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2017. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách những cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 trong bản tin hàng quý của chúng tôi.
Bây giờ, chúng ta hãy xem 10 Cổ phiếu Tài chính Tốt nhất để Mua Ngay bây giờ Theo Leon Cooperman. Lưu ý rằng tất cả dữ liệu về quỹ đầu cơ đều dựa trên nhóm độc quyền gồm hơn 800 quỹ được Insider Monkey theo dõi như một phần của chiến lược đầu tư đánh bại thị trường của chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu với Associated Capital Group, Inc. (NYSE:AC), mà Leon Cooperman sở hữu 8.600 cổ phiếu vào cuối quý 3, bán đi 43 cổ phiếu trong số đó trong quý. Đây là cổ phiếu đầu tiên trong số hai cổ phiếu trong danh sách này có quan hệ với quỹ đầu cơ trực tiếp, vì Associated Capital đã tách khỏi GAMCO của Mario Gabelli vào năm 2015.
AC là một lựa chọn thú vị của Cooperman’s vì nó nhằm mục đích sử dụng vốn của mình để theo đuổi cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm giai đoạn cuối. Năm ngoái, Cooperman đã nói thẳng vào vấn đề cũ, gọi vốn cổ phần tư nhân là “trò lừa đảo” trong một sự kiện đầu tư vào tháng 9 và cảnh báo rằng lợi nhuận của ngành sẽ bốc hơi khi lãi suất tăng (tất nhiên là điều này đã không xảy ra).
Associated Capital quản lý tài sản 1,25 tỷ đô la vào cuối quý 3, giảm so với 1,65 tỷ đô la một năm trước đó. Doanh thu quý 3 của nhà quản lý đầu tư cũng giảm xuống còn 1,95 triệu đô la, giảm từ 2,75 triệu đô la trong năm 2019, mặc dù thu nhập ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu của nó vẫn ổn định ở mức 0,26 đô la.
FLMN đứng thứ 9 trong danh sách 10 cổ phiếu tài chính tốt nhất nên mua hiện tại của chúng tôi. Leon Cooperman đã sở hữu cổ phần của Falcon Minerals Corporation (NASDAQ:FLMN) từ giữa năm 2019 và tăng vị trí đó thêm 245.648 cổ phiếu trong quý 3. 20 quỹ đầu cơ đã thành lập FLMN vào ngày 30 tháng 9.
Cooperman tiết lộ trên CNBC vào tháng 3 rằng ông rất lạc quan với các công ty liên quan đến năng lượng, kỳ vọng giá dầu sẽ phục hồi. Falcon Minerals thường được coi là một công ty năng lượng vì tài sản của nó đều liên quan đến dầu khí, nhưng nó cũng giống như một công ty tài chính vì nó không tham gia vào khía cạnh sản xuất tài sản của mình (và do đó không có yêu cầu về vốn đầu tư) và cốt lõi của nó chiến lược là trả lại phần lớn dòng tiền có tỷ suất lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức.
Falcon Minerals sở hữu 256.000 tổng đơn vị mẫu Anh với hơn 3.000 địa điểm khoan tiềm năng ở Eagle Ford Shale, cũng như tài sản bản quyền bao gồm 68.000 tổng đơn vị mẫu Anh ở Marcellus Shale. Falcon đã tạo ra dòng tiền tự do chiếu lệ là 0,07 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý 3 và tăng cổ tức hàng quý lên 117% lên 0,065 đô la cho mỗi cổ phiếu, trả lại 93% dòng tiền đó cho các nhà đầu tư.
FCRD đứng thứ 8 trong danh sách 10 cổ phiếu tài chính tốt nhất nên mua hiện tại của chúng tôi. Cooperman đã đầu tư lớn vào First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (NASDAQ:FCRD) trong quý 3, mua 2,68 triệu cổ phiếu để xây dựng 9,5% cổ phần sở hữu trong công ty phát triển kinh doanh, một bộ phận riêng biệt, được giao dịch công khai của First Eagle Quản lý đầu tư.
FCRD có danh mục tài sản chủ yếu bao gồm các khoản nợ có bảo đảm cao cấp thế chấp thứ nhất trong các công ty thị trường trung bình trong nhiều ngành. Công ty đã kiếm được 3,2 triệu đô la thu nhập đầu tư ròng trong quý 3, giảm so với 6,9 triệu đô la một năm trước đó, sự sụt giảm được cho là do thu hẹp danh mục đầu tư và sự gia tăng các khoản vay không tích lũy (chưa thanh toán).
BDC đã buộc phải giảm cổ tức hàng quý từ 0,21 đô la xuống 0,10 đô la vào đầu năm nay, mặc dù cổ phiếu đã giảm 43% vào năm 2020, cổ phiếu vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ 11,08%.
MVC đứng thứ 7 trong danh sách 10 cổ phiếu tài chính tốt nhất nên mua hiện tại của chúng tôi. MVC Capital, Inc. (NYSE:MVC) đại diện cho một trong những cổ phần lâu đời nhất trong danh mục đầu tư của Leon Cooperman, có từ đầu năm 2015. Ông sở hữu 1,70 triệu cổ phiếu của công ty phát triển kinh doanh vào ngày 30 tháng 9, không thay đổi trong suốt quý 3.
Vào tháng 8, MVC Capital đã ký thỏa thuận sáp nhập với Barings BDC trong một thương vụ trị giá khoảng 177,5 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu cho các cổ đông MVC. Cooperman bày tỏ sự hài lòng của mình với giao dịch này và tham gia vào một thỏa thuận biểu quyết trong đó anh ta sẽ bỏ phiếu ủng hộ cổ phần của mình cho giao dịch.
Công ty kết hợp sẽ có hơn 1,2 tỷ đô la đầu tư theo quy định và ước tính sẽ kiếm được thu nhập đầu tư ròng lên tới 0,20 đô la trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên sau khi hoàn tất thương vụ , dự kiến sẽ xảy ra trong quý hiện tại.
Citigroup Inc. (NYSE:C) lọt vào nửa đầu danh sách các cổ phiếu tài chính hàng đầu của Leon Cooperman, với việc tỷ phú này duy trì vị trí 370.000 cổ phiếu của mình trong công ty, được xếp hạng là một trong 10 Cổ phiếu Ngân hàng Tốt nhất Nên Mua Ngay bây giờ.
Cooperman mở lại cổ phần tại Citigroup vào cuối năm 2017 sau khi bán bớt vị trí cũ của mình trong cổ phiếu vào năm 2016. Vào thời điểm đó (cuối năm 2017), ông bày tỏ sự tin tưởng vào lĩnh vực tài chính với tư cách là một hoàn toàn do kỳ vọng của ông rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng. Đó thực sự là trường hợp trong suốt năm 2018 và Citi đã thực sự tăng thu nhập của mình trong năm đó, đạt mức cao nhất trong 10 năm với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 6,68 đô la, con số này đã được cải thiện hơn nữa vào năm ngoái.
Tuy nhiên,Lãi suất đã bắt đầu giảm trở lại vào cuối năm 2019 và sau đó giảm mạnh xuống 0,25% sau đại dịch và kết quả là lợi nhuận của Citigroup lại bị ảnh hưởng một cách dễ hiểu. Cooperman vẫn duy trì vị trí của mình tại Citi trong suốt năm 2020. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị sổ sách, mang lại tỷ suất cổ tức tốt là 3,44% và có thể sẵn sàng cho một cuộc chạy đua tốt đẹp sắp thoát khỏi đại dịch.
Nhấp để tiếp tục đọc và xem 5 Cổ phiếu Tài chính Tốt nhất để Mua Ngay bây giờ Theo Leon Cooperman .
Các bài báo được đề xuất:
Tiết lộ:Không có. 10 Cổ phiếu Tài chính Tốt nhất nên Mua Ngay bây giờ Theo Leon Cooperman, ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
