Đầu tư cổ phần tư nhân vào các công ty đại chúng

Trong khi hầu hết các công ty cổ phần tư nhân đầu tư vào các công ty tư nhân, đôi khi các công ty PE sẽ giữ vị trí trong các cổ phiếu được giao dịch công khai. Hiện tại, cơ sở dữ liệu của chúng tôi hiển thị 405 các công ty cổ phần tư nhân nắm giữ chung 938 các khoản đầu tư riêng biệt vào 730 các công ty giao dịch công khai duy nhất của Hoa Kỳ.

Có hai lý do tại sao một công ty cổ phần tư nhân có thể có được vị thế cổ phần trong các công ty giao dịch công khai, hoặc công ty cổ phần tư nhân:

  • Đang thoát khỏi một công ty danh mục đầu tư thông qua IPO;

Trong số 239 vụ IPO cho đến nay vào năm 2018 (trên ba sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ), 64 (27%) hiện có các khoản đầu tư của ít nhất một công ty cổ phần tư nhân. (Số liệu thống kê này có thể cao hơn nếu tôi tính đến số lần thoát khỏi các vị trí này sau IPO, nhưng tôi không tính đến điều này).

  • Đầu tư trực tiếp vào một công ty đại chúng

Điều này được thực hiện bằng cách mua cổ phiếu trên thị trường mở hoặc huy động vốn từ một công ty đại chúng (phát hành riêng lẻ hoặc có thể là phát hành cổ phiếu ưu đãi).

Dữ liệu cho thấy cả hai trường hợp, IPO và đầu tư trực tiếp. Gần đây, trường hợp IPO có nhiều khả năng xảy ra hơn đối với các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, trong khi các khoản đầu tư trực tiếp có nhiều khả năng hơn đối với các công ty trong các ngành khác.

Các lĩnh vực công nghiệp phổ biến nhất để đầu tư cổ phần tư nhân vào các công ty đại chúng

70% các khoản đầu tư cổ phần tư nhân vào các công ty đại chúng chỉ tập trung vào bốn lĩnh vực ngành: Chăm sóc sức khỏe , Dịch vụ tiêu dùng , Công nghệ Năng lượng . Đáng ngạc nhiên là ngành sản xuất không đứng đầu danh sách như những năm trước đây.

Cho đến nay, lĩnh vực được ưa chuộng nhất là Chăm sóc sức khỏe (34% các khoản đầu tư).

Trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, hầu hết các khoản đầu tư vào Dược phẩm Công nghệ sinh học các công ty.

Mua danh sách 297 công ty Chăm sóc sức khỏe giao dịch công khai với 91 nhà đầu tư cổ phần tư nhân (bao gồm thông tin chi tiết về các công ty đại chúng và công ty cổ phần tư nhân). $ 315

Các công ty cổ phần tư nhân tích cực nhất đầu tư vào các công ty đại chúng

Trong số 405 công ty cổ phần tư nhân có vị trí trong các công ty đại chúng, một số công ty đại chúng tích cực hơn đáng kể trong việc sở hữu cổ phần trong các công ty đại chúng. 11 công ty PE được trình bày dưới đây, mỗi công ty có hơn 10 khoản đầu tư vào công ty đại chúng. (LƯU Ý:trong trường hợp này, văn bản dưới đây về các ngành mà các công ty PE quan tâm chỉ đề cập đến các khoản đầu tư vào các công ty đại chúng).

  1. Nguồn vốn của Foresite ( 57 khoản đầu tư ) - Hầu như chỉ tập trung vào công nghệ sinh học và dược phẩm.
  2. Cố vấn OrbiMed ( 47 khoản đầu tư ) - Đầu tư chủ yếu vào các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm.
  3. TPG ( 22 khoản đầu tư ) - Tập trung vào dược phẩm và các chuyên ngành y tế, nhưng các khoản đầu tư cũng bao gồm một loạt các ngành khác.
  4. Vốn đi lại ( 20 khoản đầu tư ) - Hầu như chỉ đầu tư vào công nghệ sinh học và dược phẩm.
  5. Đối tác Polaris ( 14 khoản đầu tư ) - Đầu tư độc quyền vào các công ty công nghệ sinh học, dược phẩm và dụng cụ y tế.
  6. KKR &Co. ( 13 khoản đầu tư ) - Đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng và công nghệ.
  7. Nhóm Blackstone ( 13 khoản đầu tư ) - Đã đầu tư vào sự kết hợp đa dạng của các ngành công nghiệp cuối bao gồm hóa chất, khoáng chất, sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ tiêu dùng, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ kinh doanh.
  8. Đối tác chăm sóc sức khỏe Frazier ( 13 khoản đầu tư ) - Tập trung hoàn toàn vào công nghệ sinh học và dược phẩm.
  9. Liên doanh Hợp tác Công nghệ ( 12 khoản đầu tư ) - Nhấn mạnh vào phần mềm cùng với một số khoản đầu tư vào dịch vụ tiêu dùng.
  10. Đối tác của Oak Hill Capital ( 11 khoản đầu tư ) - Một số nhấn mạnh vào dịch vụ tiêu dùng nhưng là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau (công nghiệp, ngân hàng, thiết bị viễn thông và phần mềm).
  11. Warburg Pincus ( 11 khoản đầu tư ) - Chủ yếu là các công ty sản xuất dầu khí và phần mềm.

Các công ty đại chúng được các nhà đầu tư cổ phần tư nhân ủng hộ

Ngược lại, một số công ty đại chúng thu hút nhiều nhà đầu tư cổ phần tư nhân hơn. Mỗi công ty trong số bảy công ty đại chúng sau đây có ít nhất bốn nhà đầu tư cổ phần tư nhân đang hoạt động.

  • Avalara, Inc. (AVLR)

Giải pháp SaaS của Avalara cung cấp một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ tuân thủ thuế giao dịch được phát triển đặc biệt để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư PE:Battery Ventures, Lynwood Capital Partners, Sageview Capital, Technology Crossover Ventures, Warburg Pincus

  • Arsanis, Inc. (ASNS)

Arsanis, Inc. đang phát triển phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng chống lại các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng không thể kiểm soát bằng các phương pháp điều trị y tế hiện có.

Nhà đầu tư PE:NeoMed, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, SV Health Investors

  • BrightView Holdings, Inc. (BV)

Brightview là nhà cung cấp dịch vụ bảo trì cảnh quan thương mại và dọn tuyết.

Nhà đầu tư PE:Ban đầu tư CPP, KKR &Co., MSD Private Capital

  • Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)

Collegium Pharmaceutical, Inc. là một công ty dược phẩm đặc biệt tập trung vào việc phát triển và thương mại hóa các sản phẩm ngăn chặn lạm dụng tích hợp công nghệ nền tảng DETERx để điều trị đau mãn tính và các bệnh khác .

Nhà đầu tư PE:Boston Millennia Partners, Frazier Healthcare Partners, Longitude Capital, TPG

  • Kala Pharmaceuticals, Inc. (KALA)

Kala là công ty dược phẩm giai đoạn lâm sàng tập trung vào các phương pháp điều trị dựa trên hạt nano cải tiến cho các bệnh về mắt.

Nhà đầu tư PE:Longitude Capital, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, Ysios Capital

  • Laureate Education, Inc. (LAUR)

Laureate Education là chủ sở hữu và điều hành các trường đại học quốc tế phục vụ sinh viên ở nhiều quốc gia với chương trình giảng dạy ở nhiều ngành.

Nhà đầu tư PE:BV Group Ventures, Snow Phipps, Sterling Partners, Torreal

  • Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)

Plains All American Pipeline, LP là quan hệ đối tác hữu hạn tổng thể được giao dịch công khai sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng trung tuyến và cung cấp dịch vụ hậu cần cho dầu thô, chất lỏng khí đốt tự nhiên, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm tinh chế. Plains sở hữu một mạng lưới vận chuyển đường ống rộng rãi, đầu mối, lưu trữ và tập kết tài sản trong các lưu vực sản xuất dầu thô và NGL và hành lang vận tải chính và tại các trung tâm thị trường lớn ở Hoa Kỳ và Canada.

Nhà đầu tư PE:EnCap Investments, The Energy and Minerals Group, First Reserve, Stonepeak Infrastructure Partners

Mua Toàn bộ Tập dữ liệu

Mua toàn bộ danh sách 938 vị trí sở hữu vốn cổ phần tư nhân trong các công ty đại chúng (bao gồm các công ty đại chúng phù hợp với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân với chi tiết liên hệ trên từng vị trí). 950 đô la

Các trường dữ liệu bao gồm:

  • Công ty PE :tên, địa chỉ, trang web
  • Công ty Danh mục Đầu tư :tên, thành phố, tiểu bang, quốc gia, trang web, hồ sơ doanh nghiệp, ngày đầu tư
  • Công ty đại chúng :tên, ký hiệu cổ phiếu, vốn hóa thị trường, năm IPO, lĩnh vực, ngành, sàn giao dịch


Quỹ đầu tư tư nhân
  1. Thông tin quỹ
  2.   
  3. Quỹ đầu tư công
  4.   
  5. Quỹ đầu tư tư nhân
  6.   
  7. Quỹ phòng hộ
  8.   
  9. Quỹ đầu tư
  10.   
  11. Quỹ chỉ số