Việc giao dịch các hợp đồng tương lai truyền thống, từ ngũ cốc đến vàng, về cơ bản được phát triển như một cách quản lý rủi ro. Trong quá trình này, các nhà đầu tư đã nắm được giá trị của những hàng hóa cơ bản đó vào bất kỳ ngày nào, điều này mang lại nhiều tiền hơn và tính thanh khoản vào một thị trường.

Và đó vẫn là trường hợp rất phổ biến khi đầu tư vào hợp đồng tương lai chỉ số tài chính và chứng khoán, mặc dù họ là những người mới tương đối trong khối.

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cho phép các nhà đầu tư có được các hợp đồng có giá trị cơ bản dựa trên nhiều loại chỉ số cổ phiếu phổ biến, trái ngược với việc tự mua cổ phiếu. Nhu cầu đối với những phương tiện đầu tư này đã tăng vọt trong những năm gần đây, cùng với những đổi mới trong lĩnh vực này.

Trong khi các sản phẩm này cho phép các nhà đầu tư tự bảo hiểm các khoản đầu tư của họ vào cổ phiếu, các hợp đồng cũng cho những người chơi trên thị trường biết thị trường chứng khoán rộng lớn hơn đang hướng đến đâu, bởi vì chúng được giao dịch chủ yếu suốt ngày đêm, sáu ngày một tuần.

Ba mươi lăm tuổi

Sản phẩm hợp đồng tương lai cổ phiếu thành công đầu tiên này là hợp đồng S&P 500 Futures, đánh dấu kỷ niệm 35 năm thành lập vào năm 2017. Ngày nay, nó được coi là sản phẩm hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Sự ra đời và phổ biến của “Spoo” - như đôi khi nó được gọi - đã dẫn đến việc ra mắt các sản phẩm có liên quan ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

CME đã giới thiệu E-mini S&P vào năm 1997 với mục đích thu hút những người chơi có ngân sách nhỏ hơn. Giao dịch trong các hợp đồng E-mini đã tăng vọt từ 885.819 trong năm đầu tiên lên chỉ dưới 500 triệu hợp đồng vào năm 2016.

Giá S&P Futures thường được báo giá trước khi giao dịch bắt đầu ở Hoa Kỳ vì nó cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về hướng giao dịch trong ngày, nếu không phải là nền kinh tế rộng lớn hơn.

Người mua hợp đồng tương lai chỉ số đồng ý mua một chỉ số với mức giá cố định được ấn định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Nếu giá chỉ số tăng, người mua kiếm được lợi nhuận, và nếu giá giảm, người bán hợp đồng sẽ kiếm được phần thưởng. .

Trong một sự đổi mới lớn, hợp đồng tương lai của chỉ số chứng khoán được thanh toán bằng tiền mặt. Phần lớn có ngày hết hạn hàng quý:tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Sản phẩm chỉ số tương lai

Dưới đây là các thị trường giao sau chỉ số chứng khoán chính cần lưu ý. Một số khoản đầu tư này có tùy chọn E-mini, là phiên bản giao dịch điện tử của hợp đồng. Những phương tiện này được coi là dễ tiếp cận hơn đối với thương nhân nhỏ hơn.

• Hợp đồng tương lai của DJIA: Cho phép các nhà đầu tư tự bảo hiểm hoặc đầu cơ vào chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones của các cổ phiếu blue chip. E-mini Dow là một hợp đồng tương lai điện tử đại diện cho một phần của hợp đồng tương lai DJIA tiêu chuẩn.
• Hợp đồng tương lai NASDAQ-100: Theo dõi các sàn giao dịch hàng đầu tại Hoa Kỳ E-mini Nasdaq 100 là hoạt động tích cực nhất theo khối lượng trong nhóm này.
• Hợp đồng tương lai của Russell 2000: Chỉ số Russell 2000, cùng với E-mini Russell 2000, là tiêu chuẩn để đạt được mức độ tiếp cận với cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ.
• Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500: Tập trung vào 500 cổ phiếu lớn của Hoa Kỳ và được coi là thước đo tiêu chuẩn cho các nhà đầu tư cần cái nhìn sâu sắc về hướng đi của thị trường chứng khoán toàn cầu và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Hợp đồng tương lai chỉ số cũng có sẵn trên toàn cầu, bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số DAX và SMI ở châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng ở châu Á.

Tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia

Các nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên tài chính trước khi xem xét đầu tư vào hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán bởi vì, giống như tất cả các khoản đầu tư, những phương tiện này mang lại cả rủi ro và phần thưởng. Liên hệ với Daniels Trading để nhận được lời khuyên từng bước từ một nhà môi giới hợp đồng tương lai đủ điều kiện về cách đầu tư vào bất kỳ loại hợp đồng tương lai nào.