Bước đầu tiên trong thủ tục chứng thực di chúc là nộp đơn lên tòa án chứng thực di chúc ở quận nơi người quá cố sinh sống. Bạn sẽ yêu cầu tòa án chỉ định bạn làm "đại diện cá nhân". Điều này giúp bạn có trách nhiệm kiểm kê tài sản, thông báo cho các chủ nợ, thanh toán các khoản nợ và phân phối tài sản cho những người thụ hưởng thích hợp. Kế toán cuối cùng và phân phối tài sản là bước cuối cùng trong quy trình. Bạn sẽ cần nộp đơn lên tòa án chứng thực di chúc và yêu cầu đóng di sản. Quy trình chính xác khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng các yêu cầu chung là giống nhau.

Cách hoạt động

Người đại diện cá nhân do tòa án chứng thực chỉ định có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu quyết toán và phân phối lần cuối. Tên chính thức có thể khác nhau, tùy thuộc vào tiểu bang. Ví dụ:ở Florida, nó được gọi là kiến ​​nghị về việc giải ngũ và kế toán lần cuối.

Kế toán cuối cùng là khi người đại diện cá nhân cho tòa án biết những tài sản nào là di sản, những chủ nợ nào đã được thanh toán và cách cô ấy sẽ phân phối những tài sản còn lại. Đơn yêu cầu này phải được nộp trước khi những người thụ hưởng có thể nhận được phần tài sản của họ và di sản được đóng lại. Sau khi đơn yêu cầu được nộp và được chấp thuận, người đại diện cá nhân phân chia tài sản như được xác định trong di chúc và di chúc cuối cùng hoặc theo luật thừa kế của tiểu bang , nếu không có di chúc.

Yêu cầu

Trước khi bạn có thể nộp đơn bảo lãnh, bạn phải quản lý di sản. Nói chung, quy trình yêu cầu bạn thông báo cho các chủ nợ rằng người quá cố đã qua đời. Bạn cũng có thể cần phải đăng thông báo trên báo địa phương. Luật của tiểu bang quy định thời gian bạn sẽ cần để giữ cho điền trang mở cửa. Trong một số trường hợp, chỉ là ba tháng; nhưng ở các tiểu bang khác, nó có thể là một năm hoặc hơn. Bạn phải trả tiền cho các chủ nợ trước khi người thụ hưởng có thể nhận được bất kỳ tài sản nào. Nếu di sản không có đủ tài sản để trả cho các chủ nợ, nó được coi là di sản mất khả năng thanh toán. Khi tài sản có hạn, luật tiểu bang xác định thứ tự thanh toán các khoản nợ.

Đơn khởi kiện

Thông thường, một bản kiến ​​nghị phải chứa một số yếu tố nhất định, chẳng hạn như:

• một tuyên bố từ người đại diện cá nhân tuyên bố rằng anh ta đã quản lý di sản
  
• bằng chứng về tất cả các khiếu nại được thanh toán từ di sản
• bằng chứng về các khoản thuế đã nộp hoặc bằng chứng rằng các khoản dự phòng đã được thực hiện cho thuế
• bằng chứng về khoản bồi thường đã trả cho người đại diện cá nhân hoặc tuyên bố cho biết số tiền người đại diện sẽ nhận được
• tài sản còn lại trong di sản
• một kế hoạch trình bày chi tiết tất cả các bản phân phối
• quỹ còn lại trong di sản để người đại diện cá nhân thanh toán các chi phí liên quan đến việc phân phối tài sản và đóng di sản

Biểu mẫu

Để đảm bảo bạn có đúng mẫu đơn thỉnh cầu, bạn cần phải trực tiếp lấy mẫu đơn này từ tòa án chứng thực di chúc. Một số quận sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh thay vì biểu mẫu tiêu chuẩn dành riêng cho tiểu bang. Đích thân đến thăm tòa án chứng thực di chúc địa phương của bạn hoặc kiểm tra trang web để tìm một đơn khởi kiện trống để hoàn thành.