Bằng cách tính toán lợi tức lịch sử, bạn có thể đánh giá giá trị của cổ phiếu đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Công thức cơ bản cho tỷ suất sinh lợi lịch sử là giá trị mới trừ giá trị cũ chia cho giá trị mới .

Nhận Thông tin Lịch sử

Tìm dữ liệu giá lịch sử cho cổ phiếu bạn muốn đo lường. Yahoo Finance cung cấp thông tin toàn diện về giá cổ phiếu trong quá khứ. Để lấy thông tin cổ phiếu từ trang web Yahoo Finance, hãy tìm kiếm cổ phiếu theo tên cổ phiếu hoặc ký hiệu cổ phiếu. Trên trang tóm tắt cổ phiếu, hãy chọn Giá lịch sử . Nhập phạm vi ngày cho khoảng thời gian lịch sử bạn muốn đo lường và chọn Tải xuống bảng tính.

Ngoài ra, bạn có thể lấy thông tin chứng khoán từ một trang web thông tin tài chính khác, như MarketWatch hoặc trực tiếp từ một sàn giao dịch chứng khoán như Nasdaq. Nhiều công ty cũng cung cấp dữ liệu này trong phần quan hệ nhà đầu tư trên trang web của họ.

Tính toán lợi nhuận

1. Mở dữ liệu giá cổ phiếu trong chương trình bảng tính như Microsoft Excel. Sắp xếp dữ liệu để cột đầu tiên hiển thị các ngày lịch sử theo thứ tự giảm dần và cột thứ hai chứa giá cổ phiếu tương ứng vào ngày đó. Xóa bất kỳ cột nào có nhãn Mở, Cao, Thấp, Đóng và Khối lượng ; bạn sẽ không cần thông tin đó để tính toán lợi nhuận.
   
2. Trừ đi giá đóng cửa được điều chỉnh ban đầu từ giá đóng cửa điều chỉnh kết thúc cho khoảng thời gian bạn muốn đo lường. Ví dụ:giả sử bạn đang đo lường lợi tức lịch sử của cổ phiếu cho năm 2014. Nếu giá đóng cửa được điều chỉnh là 100 đô la vào ngày 1 tháng 1 năm 2014 và 150 đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, thì chênh lệch là 50 đô la.
3. Chia chênh lệch giữa giá đóng cửa cuối kỳ và đầu kỳ cho giá đóng cửa đầu kỳ. Trong ví dụ này, đó sẽ là khoản chênh lệch 50 đô la chia cho giá đóng cửa được điều chỉnh ban đầu là 100 đô la hoặc 0,5. Tính toán này cho thấy rằng cổ phiếu đã có mức sinh lợi lịch sử 50% trong khoảng thời gian được chỉ định.

Lợi tức lịch sử cho các khoản đầu tư khác

Bạn có thể đo lường lợi tức lịch sử của bất kỳ khoản đầu tư nào, không chỉ một cổ phiếu duy nhất. Ví dụ:bạn có thể đo lường lợi tức lịch sử của toàn bộ S&P 500 bằng cách lấy giá lịch sử từ trang Yahoo Finance. Bạn cũng có thể tìm kiếm dữ liệu về một quỹ tương hỗ cụ thể hoặc quỹ chỉ số . Thực hiện theo cùng một công thức - giá mới trừ giá cũ chia cho giá cũ - để đo lường lợi tức lịch sử của một tài sản vật chất, chẳng hạn như một khoản đầu tư bất động sản, kim loại quý hoặc đồ sưu tầm.