Khi bạn giao dịch cổ phiếu, mục tiêu là mua thấp và bán cao. Vì vậy, nếu bạn có một số cổ phiếu có mức lãi lớn, bạn có thể muốn chuyển chúng vào và ghi nhận khoản lỗ của mình. Nhưng trước khi rút ra những cổ phiếu đó, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn trước. Có thể có sự phân chia thuế và các vấn đề khác cần xem xét.
Lấy ra các bản sao của báo cáo môi giới của bạn và tìm xác nhận giao dịch cho các cổ phiếu bạn định rút tiền. Nếu cổ phiếu được giữ trong tài khoản chịu thuế, bạn sẽ phải trả thuế lãi vốn đối với bất kỳ khoản lợi nhuận nào.
Tra cứu giá hiện tại của mỗi cổ phiếu trên một trang trực tuyến như Yahoo! Tài chính hoặc CNN Money. Trừ giá mua ban đầu của cổ phiếu với giá bán hiện tại của nó và nhân kết quả với số lượng cổ phiếu bạn định mua. Ví dụ:nếu bạn mua 100 cổ phiếu cổ phiếu với giá 30 đô la cho mỗi cổ phiếu và hiện nó đang được bán với giá 40 đô la, lợi nhuận của bạn sẽ là 10 đô la trên mỗi cổ phiếu nhân với 100 hoặc 1.000 đô la.
Tải xuống biểu mẫu 1040 và biểu mẫu Lịch biểu D từ trang web IRS tại IRS.gov. Điền thông tin lãi vốn vào cổ phiếu bạn định bán và tính các khoản thuế bạn sẽ phải trả. Nếu bạn có phần mềm khai thuế, phần mềm đó có thể thực hiện các phép tính cho bạn.
Đăng nhập vào tài khoản môi giới của bạn và chuyển đến menu giao dịch. Nhập biểu tượng mã của cổ phiếu bạn muốn bán. Nhập số lượng cổ phiếu bạn muốn bán và nhấp vào nút "Xác nhận" để xem lại đơn bán hàng của bạn. Nhấp vào "Gửi" để hoàn tất giao dịch.
In ra một bản sao xác nhận giao dịch của bạn và giữ nó cùng với hồ sơ thuế của bạn. Bạn sẽ nhận được biểu mẫu 1099 từ nhà môi giới của mình nêu chi tiết việc bán cổ phiếu và IRS sẽ nhận được một bản sao của biểu mẫu tương tự. Báo cáo việc bán cổ phiếu và bất kỳ khoản lãi vốn nào có thể áp dụng.
Báo cáo môi giới
1040 biểu mẫu
Lên lịch D
