Để chọn các cổ phiếu và ETF cụ thể có thể phù hợp với bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo ba nguyên tắc cơ bản. 1. Tìm kiếm cổ phiếu phù hợp với chiến lược của bạn. 2. Bắt đầu với các danh mục rộng, sau đó thu hẹp lại. 3. Sử dụng các công cụ phân tích để khai thác các chứng khoán cụ thể.
Cách tìm cổ phiếu có thể phù hợp với bạn
Một trong những thách thức đầu tiên mà các nhà đầu tư phải đối mặt là sàng lọc hàng nghìn cổ phiếu và quỹ ETF trên thị trường để tìm ra những cổ phiếu và quỹ ETF phù hợp với họ. Dưới đây là một số nguyên tắc chính có thể giúp bạn thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống:
- Có kỷ luật về việc chọn cổ phiếu phù hợp với chiến lược và mục tiêu đầu tư của bạn
- Bắt đầu với các danh mục rộng, sau đó đi sâu vào các danh mục đó
- Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để đưa ra các lựa chọn cổ phiếu và ETF chính xác
1. Tìm kiếm cổ phiếu phù hợp với chiến lược của bạn, không phải ngược lại
Một số nhà giao dịch và nhà đầu tư mắc sai lầm khi cố gắng buộc một cổ phiếu họ đang xem vào chiến lược yêu thích của họ, ngay cả khi nó không phù hợp. Để giúp tập trung vào các khoản đầu tư thích hợp:
- Hãy rõ ràng về quan điểm của bạn về thị trường. Định thời điểm nhất quán cho thị trường là không thực tế nhưng việc có ý kiến về hướng đi của thị trường có thể giúp bạn quyết định khi nào bạn có thể muốn trở thành người mua (hoặc đôi khi thậm chí là khi nào trở thành người bán).
- Sử dụng các công cụ sàng lọc nâng cao có sẵn cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy một loạt các công cụ trên trang web E * TRADE và trong phần mềm giao dịch E * TRADE cho phép bạn sàng lọc một cách hiệu quả số lượng lớn chứng khoán hiện có.
2. Bắt đầu với các danh mục rộng, sau đó thu hẹp tìm kiếm của bạn
- Bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể, chẳng hạn như công nghệ, mặt hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe hoặc năng lượng. Chỉ cần thêm một bộ lọc đơn giản vào một trong các công cụ sàng lọc E * TRADE để tìm cổ phiếu trong những ngành đó hoặc những ngành khác.
- Một bộ lọc rộng khác là vốn hóa thị trường hoặc vốn hóa thị trường. Đây là số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá mỗi cổ phiếu và đây là cách phổ biến để đánh giá quy mô của một công ty. Người sàng lọc có thể giúp bạn tìm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa lớn.
Bạn có thể thêm các trình sàng lọc bổ sung cho các tiêu chí như giá của cổ phiếu, hiệu suất gần đây, khối lượng giao dịch, sự biến động giá và nhiều tiêu chí khác. 3. Sử dụng các công cụ của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tinh chỉnh hơn nữa
- Phân tích cơ bản giúp bạn đánh giá giá trị của một công ty và triển vọng cổ phiếu của công ty đó bằng cách phân tích hoạt động tài chính của công ty — các nguyên tắc cơ bản — như được thể hiện trong bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các số liệu trong các báo cáo này hoặc có được từ chúng có thể được sử dụng để dễ dàng so sánh giữa công ty này với công ty khác.
Một số liệu phân tích cơ bản thường được sử dụng là tỷ lệ giá trên thu nhập, hay tỷ lệ P / E. Đây là giá cổ phiếu của công ty chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Nó cho bạn biết các nhà đầu tư đang trả bao nhiêu cho cổ phiếu của một công ty liên quan đến lợi nhuận của nó.
Các yếu tố cơ bản khác như doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cũng có thể là những chỉ số hữu ích. Bạn có thể xem cách xếp hạng của một công ty cụ thể theo những thước đo này so với các công ty tương tự. Tùy thuộc vào chiến lược của mình, bạn có thể quan tâm đến những cổ phiếu xếp hạng cao hoặc những cổ phiếu xếp hạng thấp.
- Phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá cổ phiếu bằng cách phân tích xu hướng và chuyển động của giá cổ phiếu. Nói cách khác, bạn đang xem biểu đồ giá của cổ phiếu hơn là các báo cáo tài chính của công ty.
Xu hướng giá là một ý tưởng chính trong phân tích kỹ thuật. Bạn có thể thiết lập công cụ sàng lọc để xem giá cổ phiếu so với mức cao hoặc thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá có xu hướng hướng tới mức cao mới, bạn có thể muốn trở thành người mua. Mặt khác, những người bán khống nhằm kiếm lợi nhuận từ việc cổ phiếu giảm giá sẽ sàng lọc các cổ phiếu có xu hướng hướng tới mức thấp mới.
Đường trung bình động là một con số quan trọng khác. Nếu nó có xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu cũng đang có xu hướng tăng.
- Tin tức là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, đặc biệt là báo cáo thu nhập hoặc tin tức pháp lý liên quan đến cổ phiếu bạn sở hữu hoặc có thể muốn mua. Hãy lưu ý về các sự kiện tin tức đã được lên lịch sắp tới.
Với ba nguyên tắc này, bạn sẽ có một khởi đầu vững chắc trong việc lựa chọn cổ phiếu. Khám phá Trung tâm Giáo dục E * TRADE để biết thêm thông tin về cổ phiếu và ETF, cũng như nhiều chủ đề đầu tư và giao dịch khác.
