Các quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất ở Ấn Độ cho năm 2021

Các quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất ở Ấn Độ: Các quỹ tương hỗ là một trong những công cụ đầu tư quan trọng nhất, đặc biệt ở Ấn Độ. Điều này là do phần lớn dân số không có kiến ​​thức đầu tư phù hợp để tham gia trực tiếp vào thị trường chứng khoán.

Đây là nơi các quỹ tương hỗ xuất hiện, nơi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp chăm sóc nhóm đầu tư. Nhưng quỹ nào đã vượt qua các đồng nghiệp của họ và được coi là tốt nhất ở Ấn Độ? Trong bài viết này, chúng ta cùng xem xét các quỹ tương hỗ hoạt động hiệu quả nhất ở Ấn Độ! Tiếp tục đọc để tìm hiểu!

Mục lục

Môi trường đầu tư của Ấn Độ vào năm 2021

Hai chỉ số chính, Nifty và Sensex đã tăng trưởng khoảng 25% trong năm 2021. Mặc dù đất nước đang trải qua làn sóng thứ 2 nhưng năm nay là năm tốt nhất về lợi nhuận kể từ năm 2017. Năm được coi là năm phục hồi sau những thiệt hại. phải đối mặt trong đại dịch năm 2020.

Trong năm 2021, loại tài sản Vốn hóa nhỏ có mức sinh lời tốt nhất lên tới 58,96%, tiếp theo là các quỹ Vốn hóa trung bình và Vốn hóa lớn mang lại lợi nhuận lần lượt là 37,02% và 21,26%. Các loại tài sản khác như trái phiếu doanh nghiệp, G-secs và T-bill có giá lần lượt là 3,66%, 2,48% và 2,01%. Bây giờ chúng ta hãy xem xét những điều này đã được phản ánh như thế nào trong các chương trình quỹ tương hỗ trên các loại tài sản khác nhau.

​​ Các quỹ đầu tư vốn có vốn hóa lớn hàng đầu

Quỹ vốn chủ sở hữu lớn là quỹ chỉ đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Các công ty này nói chung là những người khổng lồ trong các ngành tương ứng của họ, đã tạo ra của cải đáng kể cho các nhà đầu tư kể từ khi thành lập và cũng được biết là chia cổ tức thường xuyên.

So với các loại tài sản khác như vốn hóa nhỏ và trung bình, các quỹ vốn hóa lớn được biết là có rủi ro thấp hơn đồng thời mang lại lợi nhuận ổn định. Các quỹ này thường phù hợp với các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp và muốn tạo ra của cải bằng cách đầu tư dài hạn.

Tên của Quỹ (Trực tiếp Kế hoạch - Tăng trưởng) NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Axis Bluechip Fund 52,72 335,2B 0,47% 23.8332 22.0784 22.07575
Quỹ đầu tư Bluechip của Canara Robeco 46,94 56,9B 0,36% 28,0066 23,9858 20.8980
Mirae Asset Large Cap Fund 87,80 299,6B 0,53% 30.6953 20.4714 19.0417

Quỹ đầu tư vốn trung bình hàng đầu

Mid Cap Equity Funds đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường từ lớn đến nhỏ. Các quỹ này cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng tăng trưởng nhiều hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn và đồng thời cung cấp ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tên của Quỹ (Trực tiếp Tăng trưởng) NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
PGIM Ấn Độ Midcap Opportunities Fund 49,55 35,8B 0,32% 63,7475 39.2777 25,8590
Axis Midcap Fund 79,39 161.1B 0,46% 41.1127 27,8943 25,2460
Quant Mid Cap Fund 126,49 2,2 tỷ 0,57% 51.8075 30.3001 23.2343

Các quỹ đầu tư vốn có vốn hóa nhỏ hàng đầu ở Ấn Độ

Các quỹ vốn cổ phần nhỏ thường đầu tư vào tất cả các công ty ngoại trừ 250 công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Các quỹ này đầu tư vào các cổ phiếu có tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao so với vốn hóa trung bình và lớn. Đồng thời, những cổ phiếu này cũng chịu rủi ro thị trường cao hơn so với hai loại cổ phiếu còn lại.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Tăng trưởng kế hoạch trực tiếp của quỹ vốn nhỏ SBI 117,99 108,8B 47,6348 30,3063 25,8635
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Plan 97.10 175,5B 75.5471 32.4517 25,6562
Axis Small Cap Fund Tăng trưởng Trực tiếp 69,73 77B 59,8212 35.1451 25,4637

CŨNG ĐỌC

Quỹ đa vốn chủ sở hữu ở Ấn Độ

Các quỹ tương hỗ MultiCap đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường khác nhau theo chiến lược do người quản lý quỹ đặt ra và điều này sẽ khác nhau giữa các quỹ. Các quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư không muốn bị hạn chế bởi bất kỳ loại tài sản nào và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu mới nổi trên tất cả các loại tài sản.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Kế hoạch Trực tiếp Tùy chọn Tăng trưởng Quỹ Tích cực 439,48 14,6B 57.9929 34.5169 27.0519
Gói Trực tiếp Quỹ Đa giới hạn Sundaram - Tùy chọn 263,78 8,6B 54,9718 33.0664 26.0693
Baroda Phương án Tăng trưởng Quỹ Đa vốn hóa B (Trực tiếp) 194,64 11,3B 48,3319 22.5950 20.0923

Quỹ ELSS hàng đầu ở Ấn Độ

Chương trình Tiết kiệm Liên kết Vốn chủ sở hữu (ELSS) là một quỹ tương hỗ cổ phần có kết thúc mở đầu tư vào vốn chủ sở hữu và các sản phẩm liên quan đến vốn chủ sở hữu. Các quỹ này đủ điều kiện để cung cấp khoản khấu trừ thuế theo Mục 80C của Đạo luật Thuế Thu nhập, năm 1961. Các quỹ này cung cấp các khoản khấu trừ lên đến Rs. 1,5 vạn mỗi năm. Điều quan trọng cần lưu ý là các quỹ này cũng có thời gian khóa là 3 năm.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Kế hoạch Trực tiếp Tùy chọn Tăng trưởng Kế hoạch Thuế Lượng tử 239,56 5.5B 63,0024 37.3797 27.4129
Tăng trưởng kế hoạch trực tiếp từ Quỹ Lợi thế Thuế BOI AXA 117,31 5.2B 42.3838 31,2875 24.3786
Quỹ Tiết kiệm Thuế Tài sản Mirae-Kế hoạch Trực tiếp-Tăng trưởng 34,89 100,9B 37,9443 26,7313 24,2268

Các quỹ đầu tư cổ phần tập trung hàng đầu ở Ấn Độ

Quỹ đầu tư vốn cổ phần tập trung là quỹ đầu tư ít nhất 65% tổng tài sản của mình vào cổ phiếu và có thể có tối đa 30 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Các quỹ này đầu tư vào các lớp Mcap khác nhau, các lĩnh vực và cả các ngành công nghiệp. Nói chung, các quỹ tương hỗ đầu tư vào bất kỳ nơi nào từ 50-100 cổ phiếu.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Tăng trưởng Kế hoạch Trực tiếp Quỹ Cổ phần Tập trung SBI 239,56 5.5B 44,6866 26.0860 22.9081
Tăng trưởng kế hoạch trực tiếp từ Quỹ Lợi thế Thuế BOI AXA 117,31 5.2B 42.3838 31,2875 24.3786
Quỹ Tiết kiệm Thuế Tài sản Mirae-Kế hoạch Trực tiếp-Tăng trưởng 34,89 100,9B 37,9443 26,7313 24,2268

ĐỌC NHANH

​​ Các quỹ nợ cực ngắn hàng đầu

Đây là các chương trình quỹ tương hỗ thu nhập cố định đầu tư vào nợ và chứng khoán thị trường tiền tệ. Thời gian của danh mục chương trình này thường là 3-6 tháng. Các quỹ này phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm các khoản đầu tư ngắn hạn để kiếm thu nhập ổn định.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Tăng trưởng kế hoạch trực tiếp quỹ siêu ngắn hạn PGIM Ấn Độ 28,36 5,7B 3,7265 7.8115 7.7135
ICICI Prudential Kế hoạch Trực tiếp Quỹ Siêu ngắn hạn Tăng trưởng Kế hoạch Trực tiếp 23,67 121.1B 4.5566 6.8956 7.2781
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Discipline Advantage Pln Growth 251,53 165,2B 2.250% 3.8226 6.6297 6.9546

​​ Các quỹ nợ ngắn hạn hàng đầu

Quỹ nợ ngắn hạn hay Quỹ thu nhập là chương trình quỹ tương hỗ có thời gian đáo hạn ngắn thường dưới 3 năm. Các quỹ này thường đầu tư vào các công cụ như giấy chính phủ, giấy công ty và chứng chỉ tiền gửi. Các quỹ này thích hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm các khoản đầu tư ngắn hạn với lợi nhuận ổn định.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
ICICI Prudential Prudential Fund ngắn hạn Tùy chọn tăng trưởng trực tiếp 50,58 211,4B 4.4685 8.7745 7.8858
Quỹ Nợ Ngắn hạn HDFC-Kế hoạch Trực tiếp - Lựa chọn Tăng trưởng 25,97 189,6B 4.2064 8.4497 7.8012
Trục Phương án Tăng trưởng Kế hoạch Trực tiếp Quỹ Ngắn hạn 26,38 126.3B 4.0548 8.4411 7.7250

Các quỹ thanh khoản hàng đầu ở Ấn Độ

Quỹ thanh khoản đầu tư vào nợ và các công cụ thị trường tiền tệ. Ở đây thời gian đáo hạn của chương trình là 91 ngày.

Tên Quỹ NAV AUM Chi phí Lợi nhuận 1 năm Lợi nhuận 3 năm Lợi nhuận sau 5 năm
Kế hoạch Trực tiếp Tùy chọn Tăng trưởng Kế hoạch Chất lỏng Lượng tử 33,97 5.2B 4.2651 5.6530 6.2027
BNP Paribas Liquid Fund Tùy chọn tăng trưởng 36B Cổ tức chưa được thừa nhận đặc biệt 1373,91 11,4B 3.5266 4.9009 5.8526
Tăng trưởng Trực tiếp của Quỹ Thanh khoản IDBI 2271,52 8,3B 3.4335 4.8866 5.7872

Đang đóng

Danh sách này cho thấy các quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất ở Ấn Độ. Nhưng với tư cách là các nhà đầu tư tiềm năng, người ta không nên chỉ dựa vào danh sách hàng đầu để chọn quỹ tương hỗ. Việc bỏ qua các yếu tố như khẩu vị rủi ro cá nhân, phí quỹ, mục tiêu đầu tư, v.v. có thể dẫn đến thảm họa.

Thay vào đó, các nhà đầu tư phải phân tích kỹ lưỡng các quỹ và không chỉ dựa vào các chỉ số trong quá khứ. Đó là tất cả đối với bài viết “Các quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất ở Ấn Độ”, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong các nhận xét bên dưới. Happy Investing!

You can now get the latest updates in the stock market on Trade Brains News and you can even use our Trade Brains Portal for fundamental analysis of your favourite stocks.


Cơ sở chứng khoán
  1. Kỹ năng đầu tư chứng khoán
  2.   
  3. Giao dịch chứng khoán
  4.   
  5. thị trường chứng khoán
  6.   
  7. Tư vấn đầu tư
  8.   
  9. Phân tích cổ phiếu
  10.   
  11. quản lý rủi ro
  12.   
  13. Cơ sở chứng khoán