Hướng dẫn đầy đủ về Vốn hóa thị trường của cổ phiếu Ấn Độ (để hiểu các công ty có vốn hóa lớn, vừa và nhỏ): Xin chào các nhà đầu tư. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận những kiến thức cơ bản về Vốn hóa Thị trường (A.k.a market cap) trên Thị trường Chứng khoán Ấn Độ để hiểu các công ty vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ ở Ấn Độ. Chúng tôi sẽ xem xét cách các công ty được phân loại, tính năng của chúng, rủi ro và tiềm năng sinh lợi của tất cả các loại công ty này.
Tuy nhiên, trước khi chúng tôi bắt đầu bài đăng này, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi rất chung chung. Giá cổ phiếu của hai công ty nổi tiếng của Ấn Độ được đưa ra dưới đây. Bạn nghĩ sao? Công ty nào lớn hơn?
Nếu bạn cho rằng MRF là một công ty lớn hơn vì giá cổ phiếu của nó quá lớn so với HDFC bank, thì bạn cần phải đọc hết bài đăng này. Điều này là do bạn hoàn toàn sai. Bạn không thể đánh giá quy mô của công ty chỉ bằng cách nhìn vào giá cổ phiếu của nó.
Để hiểu câu trả lời cho câu hỏi công ty nào lớn hơn, bạn cần hiểu khái niệm vốn hóa thị trường. Vì vậy, hãy ở bên tôi trong 8-10 phút tới để tìm hiểu mọi thứ về vốn hóa thị trường trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Mục lục
Bất kỳ công ty nào trên thị trường chứng khoán Ấn Độ đều có thể được xếp vào một trong các loại sau:
Ở đây cap có nghĩa là viết hoa. Mặc dù có một số danh mục khác cũng như Mega-cap, Microcap vv, tuy nhiên, chúng không được sử dụng nhiều trong việc phân loại cổ phiếu.
Các công ty này được phân loại dựa trên vốn hóa thị trường của họ, mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo.
Về cơ bản, vốn hóa thị trường cho thấy quy mô của công ty và giá trị tổng hợp của nó. Hãy để chúng tôi xác định vốn hóa thị trường ngay bây giờ:
Vốn hóa thị trường hoặc Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Nó được tính bằng cách nhân số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu.
Lưu ý:Tại đây, Cổ phiếu đang lưu hành đề cập đến tất cả các cổ phiếu hiện thuộc sở hữu của các cổ đông, quan chức công ty và các nhà đầu tư trong miền công cộng.
Ví dụ:chúng ta hãy giả định đối với một công ty ABC,
Do đó, giá trị vốn hóa thị trường của công ty ABC là 15 Rs Crores.
Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi ban đầu của chúng ta. Công ty nào lớn hơn? Ngân hàng HDFC hay MRF?
Chúng tôi cần tìm giá trị vốn hóa thị trường của cả hai công ty này để tìm ra công ty nào lớn hơn.
| Tên Công ty | MRF |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 42,41,143 |
| Giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu | 69.780 Rs |
| Vốn hóa Thị trường | Rs 29.635 Crores |
| Tên Công ty | Ngân hàng HDFC |
| Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 2.70,95,42.308 |
| Giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu | 1.650 Rs |
| Vốn hóa Thị trường | Rs 4,30,532 Crores |
Từ bảng trên, chúng ta có thể nhận thấy giá trị vốn hóa thị trường của HDFC bank gấp khoảng 15 lần MRF. Do đó, ngân hàng HDFC là một công ty lớn hơn nhiều so với MRF.
Giá cổ phiếu MRF tăng vọt là không đáng kể khi chúng ta so sánh tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MRF với HDFC bank.
Tóm lại, giá cổ phiếu không thể quyết định quy mô của một công ty. Đây là giá trị vốn hóa thị trường được sử dụng để phân loại các công ty dựa trên quy mô.
Không có quy tắc (tiêu chí) nào khó và nhanh chóng để xác định việc phân loại các công ty dựa trên giá trị vốn hóa thị trường. Nếu bạn tham khảo các trang web tài chính khác nhau, phạm vi vốn hóa thị trường sẽ khác nhau đối với mức vốn hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, đây là cách phân loại công ty được chấp nhận phổ biến dựa trên giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
| Vốn hóa Thị trường | Phân loại |
|---|---|
| Dưới 8.500 Cr | Giới hạn nhỏ |
| Từ 8.500 Cr đến 28.000 Cr | Giới hạn trung bình |
| Lớn hơn 28.000 Cr | Giới hạn lớn |
Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) sử dụng quy tắc 80-15-5 để phân loại các công ty có vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình hoặc vốn hóa nhỏ. Bây giờ, hãy để tôi giải thích quy tắc 80-15-5 này. Quy tắc phân loại các công ty khác nhau được niêm yết trên sàn giao dịch dựa trên thứ tự giảm dần của giá trị vốn hóa thị trường của họ trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
| % Tổng vốn hóa Thị trường | Phân loại |
|---|---|
| 80% | Giới hạn lớn |
| 15% | Giới hạn trung bình |
| 5% | Giới hạn nhỏ |
Vì giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường là động; do đó, không có giới hạn phân khúc vốn hóa thị trường cố định để phân loại các công ty.
Một vài năm trước, các công ty có vốn hóa thị trường khoảng 10.000 crores - được coi là công ty có vốn hóa lớn. Bây giờ, họ là công ty vốn hóa trung bình đối với vốn hóa thị trường này. Hầu hết các công ty vốn hóa nhỏ đều là những công ty mới thành lập hoặc đang trong giai đoạn phát triển. Họ có cơ hội phát triển cao. Tuy nhiên, do tỷ lệ hỏng hóc cao đối với các sản phẩm vốn hóa nhỏ, chúng cũng có rủi ro cao.
Họ là những công ty lớn và lâu đời. Hầu hết các công ty vốn hóa lớn đều dẫn đầu trong lĩnh vực của họ và có thị trường rộng lớn. Nhiều công ty vốn hóa lớn được liệt kê trong Sensex 30 và Nifty 50. Những công ty này có vốn hóa rất lớn để tồn tại trong điều kiện kinh tế bất lợi. Đây là ví dụ về một số công ty có vốn hóa lớn:
| Tên Công ty | Ngành | Giá Cuối cùng (Rs) | Vốn hóa Thị trường (Rs Cr) |
|---|---|---|---|
| Hindustan Unilever | Hàng tiêu dùng nhanh (fmcg) | 2032.1 | 477435,39 |
| Than Ấn Độ | Khai thác và sản xuất | 129,6 | 79868,96 |
| Nestle Ấn Độ | Thực phẩm và hàng tiêu dùng (FMCG) | 16443.8 | 158544.08 |
| HDFC AMC | Công ty Quản lý Tài sản | 2527,8 | 53792,42 |
| TCS | Công nghệ thông tin (CNTT) | 1892,9 | 710288.9 |
| Britannia Inds. | Thực phẩm và hàng tiêu dùng (FMCG) | 3125,65 | 75161,97 |
| Marico | Thực phẩm và hàng tiêu dùng (FMCG) | 316,5 | 40861.59 |
| GlaxoSmith CHL | Người tiêu dùng sản xuất và chăm sóc sức khỏe | 10732,6 | 45141.32 |
| Anh hùng Motocorp | Sản xuất Ô tô | 2193,55 | 43813,83 |
| Sơn Châu Á | Sản xuất và phân phối sơn, Dicor | 1552,95 | 148958,62 |
| Pidilite Inds. | Chất kết dính &Chất làm kín | 1373,25 | 69778.1 |
| ITC | Tập đoàn, Sản phẩm Tiêu dùng (FMCG) | 164,65 | 202391.59 |
| Infosys | Công nghệ thông tin (CNTT) | 652.3 | 277814.09 |
| Công nghệ HCL | công nghệ thông tin (CNTT) | 511,25 | 138736.13 |
| Bajaj Auto | Sản xuất Ô tô | 2663,6 | 77075.8 |
| HDFC Life Insur. | Nhà cung cấp Bảo hiểm | 487.3 | 98376.05 |
| Dabur Ấn Độ | Thực phẩm và hàng tiêu dùng (FMCG) | 443,9 | 78439,97 |
| Phòng thí nghiệm của Divi. | Dược lý | 2335.2 | 61992,22 |
| Hind.Zinc | Kim loại và khai thác mỏ | 192,65 | 81400.77 |
| Berger Paint | Sản xuất và phân phối sơn, Dicor | 450,85 | 43787,44 |
| Tech Mahindra | công nghệ thông tin (CNTT) | 510.55 | 49312.22 |
Những điều này đại diện cho các công ty quy mô trung bình tương đối rủi ro hơn so với vốn hóa lớn khi là lựa chọn đầu tư, nhưng chúng không được coi là rủi ro như các công ty có vốn hóa nhỏ. Các công ty này có tiềm năng trở thành công ty có vốn hóa lớn trong vài năm và có đủ tài chính để tồn tại trong điều kiện kinh tế khắc nghiệt.
Dưới đây là một vài ví dụ về các công ty có vốn hóa trung bình:
| Tên Công ty | Ngành | Giá Cuối cùng (Rs) | Mkt Cap (Rs Cr) |
|---|---|---|---|
| Adani Power | Nguồn, Sản xuất &Phân phối | 52,3 | 20,171,79 |
| Aditya Birla F | Bán lẻ | 226.75 | 17.499,84 |
| Ajanta Pharma | Dược phẩm | 1.043,05 | 9.181,24 |
| Amara Raja Batt | Auto Ancillaries | 746,85 | 12.757,13 |
| Lốp Apollo | Lốp | 226,8 | 12.974,09 |
| Ngân hàng Ấn Độ | Ngân hàng, Khu vực công | 92,45 | 24.931,34 |
| Bata Ấn Độ | Sản phẩm Da | 1.368,25 | 17.585,78 |
| Castrol | Dầu nhờn | 167,1 | 16.528,24 |
| Người tiêu dùng trong tương lai | Chế biến Thực phẩm | 49,6 | 9.521,53 |
| Bán lẻ trong tương lai | Bán lẻ | 445.4 | 22.385,73 |
| Glenmark | Dược phẩm | 635,25 | 17.924,73 |
| HEG | Điện cực &Than chì | 2.219.50 | 8.868,93 |
| Món ăn Hấp dẫn | Điều khoản khác | 1.349,90 | 17.814.50 |
| Muthoot Finance | Tài chính, Đầu tư | 592.75 | 23.747,25 |
| NALCO | Nhôm | 54,5 | 10.167,62 |
| PNB Housing Fin | Nhà ở Tài chính | 891 | 14.921,18 |
| Tata Global Bev | Đồn điền, Trà và Cà phê | 204,9 | 12.931,85 |
| Tata Power | Nguồn, Sản xuất &Phân phối | 73,35 | 19.839,51 |
| TVS Motor | Xe 2 &3 bánh tự động | 497 | 23.611,83 |
Bạn có thể tìm thấy danh sách các công ty có vốn hóa trung bình khác tại đây.
Các công ty này có vốn hóa thị trường nhỏ và thường bao gồm các công ty mới thành lập hoặc các công ty đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá lớn vì chúng vẫn chưa được phát hiện trong ngành. Tuy nhiên, mức độ rủi ro cao khi đầu tư vào các công ty có vốn hóa nhỏ.
Dưới đây là một vài ví dụ về các công ty có vốn hóa nhỏ:
| Tên Công ty | Ngành | Giá Cuối cùng (Rs) | Mkt Cap (Rs Cr) |
|---|---|---|---|
| Nhuộm Bombay | Chế biến Hàng dệt | 83,2 | 1.718,37 |
| Điểm nghề nghiệp | Đào tạo về Phần mềm Máy tính | 100,75 | 182,69 |
| D-Link Ấn Độ | Phần cứng Máy tính | 99,95 | 354,87 |
| Eros Intl | Truyền thông &Giải trí | 224,6 | 2.121,35 |
| Everest Ind | Sản phẩm Xi măng &Vật liệu Xây dựng | 362.4 | 558,93 |
| Fineotex Chem | Hóa chất | 31,45 | 350.04 |
| Gati | Người chuyển phát | 128,85 | 1.267.50 |
| Godawari Power | Thép / Sắt xốp | 93,35 | 318,42 |
| Indraprastha | Bệnh viện &Dịch vụ Y tế | 52,95 | 485,41 |
| Trà Jayshree | Đồn điền, Trà và Cà phê | 100,35 | 289,79 |
Bạn có thể tìm thấy danh sách các công ty có vốn hóa nhỏ tại đây.
Dưới đây là tóm tắt về các công ty có vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.
| Tiêu chí | Giới hạn nhỏ | Giới hạn giữa | Large Cap |
|---|---|---|---|
| Rủi ro | Rất cao | Cao | Thấp |
| Trả về | Rất cao | Cao | Thấp |
| Thanh khoản | Thấp | Cao | Rất cao |
Bạn có thể theo dõi hoạt động của các công ty theo phân loại khác nhau của các trang web tài chính khác nhau như Money control, BSE India, trang web NSE, v.v.
Sẽ là tốt nhất nếu bạn sử dụng trang web của BSE India để theo dõi. Đây là một liên kết mà bạn có thể sử dụng:http://www.bseindia.com/sensexview/indexview_new.aspx?index_Code=82&iname=BSE30#
Blue chip là những công ty được công nhận trên toàn quốc, được thành lập tốt và tài chính vững chắc.
Đây là cổ phiếu của những công ty có uy tín lâu năm trên thị trường, có tiềm lực tài chính mạnh và có thành tích tăng trưởng và lợi nhuận ổn định trong nhiều năm qua.
Các công ty blue chip có giá trị vốn hóa thị trường rất lớn và thường dẫn đầu trong thị trường của họ.
Ví dụ - ngân hàng HDFC (dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng), Larsen và turbo (dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng), TCS (dẫn đầu trong công ty phần mềm), v.v. Một số ví dụ khác về cổ phiếu blue-chip là Reliance Industries, Sun Pharma, Ngân hàng Nhà nước của Ấn Độ, v.v.
Các công ty này có hiệu quả hoạt động ổn định và rất ít biến động. Đó là lý do tại sao cổ phiếu blue-chip được coi là an toàn để đầu tư so với các công ty khác.
Cổ phiếu blue-chip được biết là mang lại cổ tức ổn định tốt cho các cổ đông của họ. Các công ty này có tính thanh khoản rất lớn, có nghĩa là có một số lượng lớn người mua và người bán trong các cổ phiếu này. Vì vậy, chúng có thể dễ dàng mua hoặc bán bất cứ lúc nào.
Bên cạnh tất cả những ưu điểm này của cổ phiếu Blue chip, cũng có một số nhược điểm.
Không nhất thiết các công ty này sẽ luôn hoạt động. Có một số ví dụ về các công ty từng là blue chip trong quá khứ nhưng giờ không còn nữa. Mặc dù hầu hết trong số chúng đều tồn tại trong điều kiện kinh tế khắc nghiệt, tuy nhiên một số cổ phiếu blue chip bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính do suy thoái và các điều kiện bất lợi khắc nghiệt.
Ngoài ra, vì những công ty này đã đạt được thành công lớn, do đó khả năng tăng trưởng lớn là rất ít đối với những cổ phiếu như vậy. Vì vậy, sẽ rất ít khả năng tạo ra lợi nhuận nhanh chóng hoặc lợi nhuận cao ở những cổ phiếu này.
Tuy nhiên, cơ hội giảm giá mạnh cũng rất ít đối với các cổ phiếu blue-chip. Do đó, chúng được coi là rất ít rủi ro.
Một số đặc tính tốt của những cổ phiếu này là- tính ổn định, lợi nhuận ổn định, dự phòng tài chính tốt, ít biến động và tính thanh khoản cao.
Nhìn chung, cổ phiếu blue chip là một lựa chọn tốt để đầu tư dài hạn an toàn.
Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu blue chip hàng đầu trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
| S. Không | Công ty | Ngành |
|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries | Nhà máy lọc dầu, dầu khí |
| 2 | TCS | Công ty phần mềm |
| 3 | Ngân hàng HDFC | Ngân hàng khu vực ngoài công lập |
| 4 | ITC | Thuốc lá, Khách sạn, Sản phẩm tiêu dùng |
| 5 | ONGC | Ngành khoan &Thăm dò dầu khí |
| 6 | Infosys | Phần mềm CNTT |
| 7 | SBI | Ngân hàng khu vực công |
| 8 | HDFC | Công ty tài chính |
| 9 | HUL | Sản phẩm tiêu dùng |
| 10 | Sơn Châu Á | Công ty và nhà sản xuất sơn |
Các công ty khác nhau có thể được phân loại dựa trên giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Ấn Độ như các công ty có vốn hóa lớn, vừa và nhỏ. Quy tắc ngón tay cái để phân loại chúng được hiển thị bên dưới:
| Vốn hóa Thị trường | Phân loại |
|---|---|
| Dưới 8.500 Cr | Giới hạn nhỏ |
| Từ 8.500 Cr đến 28.000 Cr | Giới hạn trung bình |
| Lớn hơn 28.000 Cr | Giới hạn lớn |
Việc lựa chọn một công ty để đầu tư hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn ổn định, hãy chọn các công ty có vốn hóa lớn để đầu tư. Mặt khác, nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận cao và thu hồi vốn nhanh, thì bạn nên đầu tư vào các công ty có quy mô vốn hóa nhỏ hoặc trung bình.
Tôi hy vọng bài đăng 'Khái niệm cơ bản về vốn hóa thị trường trong thị trường chứng khoán Ấn Độ' này hữu ích cho người đọc. Hãy bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ hoặc đề xuất nào.
