Tìm hiểu Cơ bản so với Phân tích Kỹ thuật về Cổ phiếu: Có hai cách tiếp cận phổ biến để chọn cổ phiếu và tiền từ thị trường cổ phiếu. Đầu tiên là phân tích cơ bản và thứ hai là phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đi theo một lộ trình hoàn toàn khác trong chiến lược của họ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa Phân tích Cơ bản và Kỹ thuật Cổ phiếu để tìm ra cái nào tốt hơn và cái nào bạn nên học. Hãy bắt đầu.

Mục lục

Phân tích cơ bản so với kỹ thuật cổ phiếu

Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều có thể được sử dụng để xác định xem khoản đầu tư vào cổ phiếu có hấp dẫn hay không và để dự báo thêm về xu hướng tương lai của cổ phiếu. Ví dụ:nếu bạn đang đánh giá cổ phiếu và muốn xác định bạn nên nhập cổ phiếu nào, thì bạn có thể sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu.

Phân tích cơ bản kiểm tra mức độ lành mạnh của công ty so với các đối thủ cạnh tranh và nền kinh tế. Nó nghiên cứu mọi thứ liên quan đến công ty như báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo lỗ lãi, v.v.), Tỷ lệ tài chính, Quản lý, Đối thủ cạnh tranh, Sản phẩm, Mô hình kinh doanh, ngành, v.v. (Đọc thêm:Làm thế nào để thực hiện Phân tích Cơ bản về Cổ phiếu?)

Mặt khác, T phân tích kỹ thuật không quan tâm đến tài chính hoặc các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu. Nó đánh giá công ty dựa trên Hành động giá, Xu hướng trong quá khứ, Giá cổ phiếu &Khối lượng. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá cổ phiếu để xác định các xu hướng và mô hình trong tương lai.

Giá trị Nội tại của Công ty là gì?

Nói tóm lại, Giá trị nội tại là Giá trị đích thực của một công ty.

Nhà phân tích cơ bản tin rằng giá cổ phiếu hiện tại của một công ty có thể giống hoặc không bằng giá trị nội tại của nó. Họ đánh giá các công ty để tìm ra công ty nào đang giao dịch dưới giá trị nội tại thực sự của nó bằng cách sử dụng các nghiên cứu khác nhau như phân tích báo cáo tài chính, định giá cổ phiếu, phân tích kinh tế, v.v.

Khi họ tìm thấy một công ty đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó (cũng được coi là cổ phiếu bị định giá thấp), Nhà đầu tư giá trị mua và nắm giữ cổ phiếu này cho đến khi nó đạt đến giá trị thực của nó. Giao dịch cổ phiếu dưới giá trị nội tại của nó được coi là một cơ hội đầu tư giá trị tốt.

Mặt khác, Nhà phân tích kỹ thuật tin rằng không có ích lợi gì để phân tích giá trị nội tại của công ty vì giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả các thông tin liên quan. Họ không quan tâm đến tài chính của một cổ phiếu. Họ dự đoán hiệu suất trong tương lai của một cổ phiếu dựa trên xu hướng giá cổ phiếu trong quá khứ.

Phân tích cơ bản so với kỹ thuật của cổ phiếu:So sánh cơ bản

Bây giờ chúng ta còn ít hiểu biết về cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của cổ phiếu, chúng ta hãy thảo luận chi tiết về cả hai phương pháp luận này. Ở đây, chúng tôi sẽ so sánh phân tích cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu dựa trên các tiêu chí khác nhau.

1. Nguyên tắc cơ bản

Phân tích cơ bản phân tích tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một công ty trong tương lai như tài chính, quản lý, ngành, v.v. Nó đánh giá giá trị nội tại của công ty để tìm xem liệu cổ phiếu đang bị định giá thấp hay quá giá.

Phân tích kỹ thuật đọc các biểu đồ, mẫu và xu hướng trong quá khứ của cổ phiếu để dự đoán chuyển động giá trong tương lai của chúng.

2. Khung thời gian

• Phân tích cơ bản phương pháp tiếp cận được sử dụng cho các khoản đầu tư dài hạn.
• Phân tích kỹ thuật phương pháp này được sử dụng cho các khoản đầu tư ngắn hạn.

3. Nguồn dữ liệu

• Phân tích cơ bản thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các thông báo quan trọng khác của công ty cùng với các nguồn tin tức kinh tế khác.
• Phân tích kỹ thuật thu thập dữ liệu từ các biểu đồ chứng khoán.

4. Các chỉ số

Phân tích cơ bản Nghiên cứu tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí, v.v. Nó cũng sử dụng các chỉ số cơ bản khác nhau như tỷ lệ PE, tỷ lệ PB, tỷ lệ Nợ / Vốn chủ sở hữu, ROE, v.v.

Phân tích kỹ thuật sử dụng các biểu đồ như chân nến, dữ liệu giá, v.v. Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng là MACD, Đường trung bình động đơn giản, EMA, RSI, Dải bollinger, v.v.

5. Phương pháp luận được sử dụng

Phân tích cơ bản nghiên cứu các dữ liệu tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗ và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó cũng xem xét các yếu tố khác trong khi đánh giá cổ phiếu như đối thủ cạnh tranh, ban lãnh đạo công ty, ngành, nền kinh tế, v.v. Phân tích cơ bản tập trung vào cả phân tích định tính và định lượng để đánh giá hiệu suất trong quá khứ và tiềm năng trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu sự vận động của thị trường và tâm lý công chúng. Nó chủ yếu là phân tích các biến động giá trong quá khứ của cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ hoạt động và xu hướng của cổ phiếu.

6. Chiến lược

• Phân tích cơ bản được sử dụng để tìm giá trị nội tại của công ty nhằm đánh giá xem liệu cổ phiếu được định giá quá cao hay quá thấp và dự báo tiềm năng phát triển của công ty.
• Phân tích kỹ thuật được sử dụng để tìm thời gian nhập và xuất kho phù hợp.

Ưu và nhược điểm của Phân tích Cơ bản

Ưu điểm của Phân tích Cơ bản

Dưới đây là một số ưu điểm tốt nhất của phân tích cơ bản:

• Phân tích cơ bản giúp đầu tư dài hạn và lợi nhuận của chúng là khá lớn. Sức mạnh của lãi kép được áp dụng cho các khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư.
• Họ đầu tư vào các công ty tài chính vững chắc luôn là một cách tiếp cận tốt.

Nhược điểm của Phân tích Cơ bản

Dưới đây là một số nhược điểm phổ biến của phân tích cơ bản:

• Phân tích cơ bản khá tốn công sức và phương pháp luận của nó dài và phức tạp.
• Không có khung thời gian rõ ràng để đầu tư dài hạn.
• Vì tiềm năng tương lai của công ty được xem xét trong phân tích cơ bản, nên nhiều giả định khác nhau được đưa ra trong cách tiếp cận này.
• Vì thời gian vào &ra không được chỉ định trong phân tích cơ bản, bạn có thể mua một cổ phiếu tốt vào thời điểm xấu.

Ưu và nhược điểm của Phân tích Kỹ thuật

Ưu điểm của Phân tích Kỹ thuật

Dưới đây là một số ưu điểm tốt nhất của Phân tích Kỹ thuật:

• Phân tích kỹ thuật diễn ra nhanh chóng và kết quả có thể được nhìn thấy từ khá sớm.
• Cách làm này tương đối ít tốn công hơn.
• Thời gian nhập và xuất kho có thể được chỉ định.
• Các chỉ báo kỹ thuật dễ dàng đưa ra các chỉ báo mua hoặc bán.

Nhược điểm của Phân tích Kỹ thuật

Dưới đây là một số nhược điểm chung của phương pháp phân tích kỹ thuật:

• Vì có một số chỉ báo kỹ thuật, rất khó để chọn được một chỉ báo tốt.
• Các chỉ báo kỹ thuật không nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản. Do đó, bạn có thể đang đầu tư vào một công ty không lành mạnh về tài chính.
• Kỹ năng phân tích kỹ thuật đòi hỏi rất nhiều độ chính xác, độ tin cậy và kỷ luật.

Phân tích Cơ bản và Kỹ thuật có thể được sử dụng cùng nhau không?

Có, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cùng nhau.

Nhiều nhà đầu tư / nhà giao dịch sử dụng cả hai cách tiếp cận. Việc gia nhập một công ty mạnh về cơ bản vào đúng thời điểm là rất hợp lý. Trong khi phân tích cơ bản giúp tìm ra một công ty lành mạnh để đầu tư, phân tích kỹ thuật cho bạn biết thời điểm thích hợp để vào hoặc thoát khỏi cổ phiếu đó.

Nói tóm lại, bạn có thể sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật về chứng khoán cùng nhau.

Suy nghĩ kết thúc

Phân tích cơ bản và kỹ thuật về chứng khoán, cả hai đều là những phương pháp hiệu quả nhưng khá khác nhau để kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Thực sự rất khó để nói cái nào là cách tốt hơn để kiếm tiền từ chứng khoán. Mặc dù một số cuốn sách đã được viết về cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, tuy nhiên cuộc tranh luận về cách đầu tư tốt hơn này vẫn đang diễn ra.

Đề xuất của tôi là hãy tự nghiên cứu và đưa ra chiến lược đầu tư dựa trên kiến ​​thức, sở thích và thời gian của bạn. Hãy bình luận bên dưới bạn thích chiến lược đầu tư nào hơn - Phân tích cơ bản hoặc Phân tích kỹ thuật. Chúc một ngày tốt lành !!