“Momentum” - từ có một sức quyến rũ nhất định, một sự củng cố tích cực, một động lực để cung cấp. Thêm từ đó vào tên chương trình quỹ tương hỗ và bạn đã có một người chiến thắng.
Chờ đã, đó không phải là lời hứa về quỹ mới của chúng tôi!
“ Giữ cho những người chiến thắng của bạn và loại bỏ những người thua cuộc. ”Hoặc, như Quỹ chỉ số UTI Nifty 200 Momentum 30 gợi ý -“ Cắt lỗ và để lợi nhuận của bạn chạy . ”
Điều đó nghe có vẻ như là điều không tưởng của nhà đầu tư khi mà danh mục đầu tư chỉ có một hướng để đi lên - đi lên và đi đúng hướng.
Quỹ chỉ số UTI Nifty 200 Momentum 30 có trao cho bạn tấm vé đi siêu xe này không?
Hãy cùng tìm hiểu.
Sử dụng thông tin được cung cấp trong tài liệu NSE về Chỉ số Nifty200 Momentum 30 của nó:
Nói tóm lại, bạn muốn dẫn dắt những người chiến thắng, những cổ phiếu hiện đang được ưa chuộng, đang thu hút tiền và tăng cao hơn.
Chỉ số Nifty 200 Momentum 30 nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của 30 công ty hàng đầu trong Chỉ số Nifty 200 được chọn dựa trên điểm xung lượng chuẩn hóa của họ.
Điểm xung lượng chuẩn hóa cho mỗi công ty được xác định dựa trên lợi nhuận giá 6 tháng và 12 tháng, được điều chỉnh theo sự biến động giá hàng ngày của công ty.
Tỷ trọng cổ phiếu dựa trên sự kết hợp giữa điểm xung lượng chuẩn hóa của cổ phiếu và vốn hóa thị trường tự do thả nổi của cổ phiếu. (Nguồn:Tài liệu chiến lược chỉ số NSE)
Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ xem 30 cổ phiếu nào của chỉ số Nifty 200 đã tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian 6 tháng và 12 tháng, đạt đến mức trung bình nào đó (được điều chỉnh theo sự biến động) và sau đó sử dụng vốn hóa thị trường của chúng x điểm xung lượng để ấn định trọng số trong danh mục đầu tư.
Nghe có vẻ đơn giản.
Quỹ dự định giới hạn tỷ trọng ở mức 5% hoặc 5 lần tỷ trọng của chỉ số với việc tái cân bằng 6 tháng một lần.
Vâng, bạn của tôi, có điều là dựa trên những con số, nó chắc chắn sẽ khiến bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải trố mắt. Trên kết quả được kiểm tra lại, chiến lược động lượng này cho thấy lợi nhuận cao hơn so với chỉ số Nifty 50 hoặc Nifty 200.
Chỉ số động lượng đã tăng 16 lần (bao gồm cả cổ tức) kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2005, trong khi Nifty 200 đã tăng 12 lần. ( Lưu ý, đây chỉ là lợi tức điểm tới điểm giả sử bạn đầu tư vào ngày 1 tháng 4 năm 2005 )
Tôi không sử dụng Nifty 50 ở đây, đây là chỉ số vốn hóa lớn thuần túy. Vì chỉ số cơ sở là Nifty 200, chúng tôi sẽ chỉ bám vào điều đó.
Với tính chất thụ động của quỹ sắp tới, quỹ sẽ có chi phí thấp và với cấu trúc MF, cũng sẽ hấp thụ bất kỳ tác động nào về thuế do những thay đổi rất thường xuyên của nó.
Nếu bạn tự mình triển khai chiến lược động lượng, thì tần suất giao dịch sẽ khiến bạn tăng vốn ngắn hạn hoặc thu nhập từ kinh doanh, dẫn đến thuế cao hơn. Với quỹ, nếu bạn nắm giữ hơn 1 năm, bạn chỉ phải trả 10% trên số tiền lãi.
Bây giờ, với tư cách là nhà đầu tư, mục đích duy nhất của chúng tôi là theo đuổi lợi nhuận hiệu quả về thuế cao. Vì vậy, tại sao không?
Một thứ đi lên càng nhanh thì có thể đi xuống càng nhanh. Chỉ số này và quỹ sẽ không xa lạ gì với sự biến động, tệ hơn những người khác, nếu tôi có thể nói theo cách đó. Đó là bản chất của Momentum. (Thấy chưa, tất cả không phải là màu hồng!)
Trong hình trên, khoảng thời gian tháng 3 năm 2020 được đánh dấu bằng vòng tròn. Vào thời điểm đó, các nhà đầu tư hoảng loạn chỉ với các quỹ vốn hóa lớn của họ. Điều này sẽ khiến bạn bỏ qua một vài nhịp tim.
Bạn có thể đi chuyến này không?
Nifty 200 Index, có nhiều cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình hơn trong đó, trông có vẻ dễ chịu khi so sánh.
Ngay cả thành phần ngành của chỉ số cũng được tập trung. Theo bản trình bày của UTI MF, vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, 61% chỉ số được đầu tư vào CNTT, Hàng tiêu dùng và Dược phẩm.
Chính xác, nếu đó là tất cả các vấn đề đối với bạn.
Nhà đầu tư có thể đưa quỹ này vào danh mục đầu tư của họ là người nói - “Tôi không quan tâm bạn lái xe như thế nào hay bạn đi theo con đường nào, chỉ cần đưa tôi đến đó, NHANH CHÓNG! Ngay cả khi bạn phải va vào ai đó trên đường đi, tôi vẫn ổn. ”
Đầu tư thụ động / chỉ số là đầu hàng cuối cùng cho sự khôn ngoan của thị trường. Có vẻ như có một Câu lạc bộ chạy nhanh ở đó, bạn có thể nhập thông qua chỉ mục Momentum.
Hãy nhớ rằng, nó phải trả giá - Biến động!
Nói từ đó thì dễ hơn là sống cho qua chuyện!
Giữa bạn và tôi :Bạn thấy lựa chọn này như thế nào với tư cách là một nhà đầu tư? Hãy chia sẻ suy nghĩ và nhận xét của bạn.