Trong vài năm qua, có rất nhiều sự ra mắt của quỹ Beta thông minh hoặc quỹ bán thụ động hoặc quỹ chỉ số với một bước ngoặt nhỏ. Được điều chỉnh theo độ biến động, chất lượng, động lượng, trọng lượng, giới hạn - bạn có thể lựa chọn. Một trong những NFO beta thông minh mới nhất là quỹ ABSL Equal Weight Nifty 50 Index.
Có vẻ như một khái niệm mới, bạn hỏi? Chà, nó không thực sự mới. Quỹ đầu tiên với ý tưởng này đã là 3,5. tuổi.
Khái niệm này thực sự khá đơn giản.
Lấy 50 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường và đầu tư bằng nhau vào tất cả, tức là 2% mỗi cổ phiếu trong 50 cổ phiếu. Hoàn toàn không thiên vị. Hãy tưởng tượng danh mục đầu tư sẽ như thế nào!
Để tham khảo, dưới đây là 5 khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ DSP Equal Nifty 50 Index.
Ngược lại, một chỉ số như Nifty 50, cũng là 50 công ty hàng đầu theo vốn hóa thị trường, sẽ đầu tư vào tỷ lệ vốn hóa thị trường. Đây là thành phần của Quỹ chỉ số DSP Nifty 50.
Hãy nhớ rằng toàn bộ 50 cổ phiếu đều giống nhau, chỉ là trọng số là khác nhau. Tuy nhiên, chúng trông giống như phấn và pho mát, phải không!
Lưu ý, vì việc tái cân bằng diễn ra hàng quý cho quỹ có tỷ trọng bằng nhau, bạn có thể thấy một số giá trị nhỏ hơn hoặc nhiều hơn 2%. Trong mọi trường hợp, trọng số 2% hoàn hảo là không thể.
Các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ hơn trong Nifty 50 cũng được tôn trọng như công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất.
Một lời hứa khác của Nifty 50 có trọng lượng tương đương là nó làm giảm sự tập trung theo ngành ( đúng ), mang đến sự đa dạng hóa hơn ( true ) và giảm rủi ro trong danh mục đầu tư ( hầu hết đúng với các khung thời gian dài hơn ).
Tuy nhiên, lập luận lớn hơn được đưa ra xung quanh là Nifty 50 có trọng số bằng nhau cũng mang lại lợi nhuận cao hơn Nifty 50, chỉ số cơ sở của nó, cho nhà đầu tư.
Câu chuyện, cho đến nay, điều này không kiểm tra. Hãy xem.
Chúng tôi lấy các khoản tiền hiện có trong không gian như chúng tồn tại trong thực tế chứ không chỉ trên một trang tính excel và xem chúng đã hoạt động như thế nào.
Vì những lý do rõ ràng, chúng tôi đang sử dụng tính toán lợi nhuận luân phiên (Dữ liệu lịch sự - PrimeInvestor).
Chúng tôi cũng đã giới hạn các quan sát về lợi tức luân phiên đối với quỹ trẻ nhất - Quỹ chỉ số DSP Equal Nifty 50. Nó chỉ tồn tại được 3,5 năm và tất cả các quan sát được giới hạn trong khoảng thời gian đó để tránh sai lệch về thời gian.
Xem phần so sánh bên dưới về lợi nhuận luân phiên trong 1 năm và 3 năm của DSP Equal Weight Nifty 50 và quỹ chỉ số Nifty 50 từ HDFC và ICICI Pru.
Bạn phải tập trung vào con số trung bình vì con số đó bao gồm hầu hết các kết quả của thời kỳ. Tối đa và tối thiểu là những trường hợp khó và bạn phải rất may mắn hoặc không may mắn mới có được điều đó.
Với các điểm dữ liệu 3 năm, chúng tôi thấy sự sụt giảm thấp hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn. Điều đó làm cho nó an toàn hơn một chút so với Nifty 50, cho đến nay!
Cách đúng đắn để xem xét ý tưởng Cân bằng là coi nó là một lựa chọn đa dạng hơn. Nếu bạn muốn theo đuổi lợi nhuận cao hơn với nó, bạn có thể thất vọng.
Đây là trang NSE trên Chỉ số Equal Weight Nifty 50.
Giữa bạn và tôi :Bạn nghĩ gì về ý tưởng Equal Weight Nifty 50?