Đầu tư vào thị trường chứng khoán là một trong những kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất, đó là lý do tại sao hàng triệu người giao dịch và đầu tư tiền trên các sàn giao dịch công khai mỗi ngày. Khi bắt đầu với tư cách là một nhà giao dịch, có hai cách mà người ta có thể giao dịch:theo vị trí hoặc với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày. Bạn có thể giao dịch (trong ngày) hoặc bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi để chiết xuất lợi nhuận của mình từ những thứ này trong dài hạn (giao dịch theo vị trí). Cả hai chiến lược này thường được thực hành trên thị trường với giao dịch trong ngày được các nhà giao dịch ưa thích hơn.
Nếu bạn chủ yếu tìm kiếm lợi ích ngắn hạn, một hình thức giao dịch đáng thử là giao dịch trong ngày. Trên thực tế, loại hình giao dịch này liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu cũng như các công cụ tài chính khác trong một ngày giao dịch. Do đó, giao dịch trong ngày nhằm mục đích nắm bắt các chuyển động thị trường nhỏ hơn. Tuy nhiên, có một cách khác mà người ta có thể đạt được thông qua thị trường chứng khoán:giao dịch theo vị trí. Giao dịch định vị có thể được thực hiện giữa giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn.
Giao dịch theo vị trí bao gồm việc thực hiện các vị thế qua đêm dựa trên quản lý rủi ro, phương pháp giao dịch đã chọn và khung thời gian lãi suất. Các giao dịch vị trí chỉ liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu trong khung thời gian có thể từ 1 đến 2 ngày cho đến tháng để người ta có thể ghi nhận lợi nhuận. Bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn khi nào bạn muốn thoát khỏi vị thế giao dịch viên của mình. Thị trường có nhiều biến động và do đó giao dịch trong ngày có thể có chút rủi ro đối với một số nhà giao dịch, do đó họ chọn giao dịch theo vị trí vì nó cung cấp khung thời gian dài hơn.
Bằng cách xem xét chi tiết cả hai phong cách:giao dịch trong ngày và giao dịch theo vị trí, bạn có thể tìm hiểu để chọn phong cách nào là chiến lược giao dịch thích hợp cho nhu cầu của mình.
Theo gợi ý của chính tên gọi, giao dịch trong ngày bao gồm việc thực hiện các vị trí mới sau khi thị trường mở cửa đồng thời đóng các vị trí đó vào cùng ngày trước khi thị trường đóng cửa. Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có khả năng đóng vị thế của mình vào cuối ngày giao dịch, bất kể nó kết thúc bằng lãi hay lỗ. Do đó, giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường nhỏ hơn.
Vì các nhà giao dịch có thể giao dịch ở các vị trí muộn với đòn bẩy cao và mức chênh lệch rất nhỏ, nên giao dịch trong ngày được thực hiện rộng rãi. Trong trường hợp giao dịch dựa trên đòn bẩy, bạn phải thoát khỏi vị trí của mình từ 15 đến 30 phút trước khi thị trường đóng cửa. Nếu một người không thoát khỏi vị trí của họ, nhà môi giới sẽ tự động loại bỏ tất cả các vị trí. Khi bạn muốn chuyển đổi vị trí trong ngày của mình thành giao hàng, bạn cần phải trả toàn bộ số tiền tương tự cho công ty môi giới của mình. Các thủ tục này phải được hoàn thành trước khi thị trường đóng cửa.
Vì nó yêu cầu bạn phải hoạt động trong toàn bộ phiên đào tạo, giao dịch trong ngày chỉ phù hợp với các nhà giao dịch toàn thời gian. Thị trường có nhiều biến động, vì vậy nếu bạn bỏ lỡ mục tiêu của mình, danh mục đầu tư của bạn có thể bắt đầu chảy máu. Lợi thế chính trong ngày dành cho các nhà giao dịch là giao dịch ở mức đòn bẩy cao. Đòn bẩy cao hoặc giao dịch ký quỹ đi kèm với lợi ích của việc thắng lớn nhưng nó cũng đi kèm với khả năng thua lỗ lớn hơn.
Trong những năm gần đây, giao dịch theo vị trí đã trở nên phổ biến vì nó loại bỏ một trong những rủi ro lớn nhất của giao dịch trong ngày:phải thay đổi vị trí của một người vào cuối phiên giao dịch của một người. Giao dịch theo tư thế cho phép một người giữ các vị trí của họ theo nhu cầu của một người, trong một hoặc nhiều ngày, tuần hoặc tháng. Với giao dịch theo vị trí, khung thời gian của một người sẽ không cố định mà có thể được chọn dựa trên bản chất giao dịch của một người.
Do tính linh hoạt trong việc nắm giữ các vị thế, giao dịch theo vị thế yêu cầu vốn lưu động cao hơn nhưng đi kèm với khả năng chịu rủi ro lớn hơn. Tùy thuộc vào người môi giới của bạn là ai, bạn có thể yêu cầu ký quỹ 50% hoặc hơn vốn của mình chỉ đơn giản là để thực hiện các hợp đồng tương lai qua đêm. Phạm vi giao dịch theo vị trí cao hơn có thể dẫn đến rủi ro cắt lỗ lớn hơn. Ví dụ:bạn có thể sử dụng mức cắt lỗ có giá trị từ mười lăm đến hai mươi điểm cho giao dịch trong ngày của mình đối với Hợp đồng tương lai Nifty. Tuy nhiên, đối với một giao dịch có vị thế dài hạn, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng mức cắt lỗ khoảng từ bốn mươi đến 150 điểm.
Bạn có thể có hơn 20 giao dịch trong vòng một tuần với giao dịch trong ngày. Với giao dịch vị trí, bạn sẽ chỉ có hai đến năm giao dịch vị trí ngắn hạn. Vì vậy, về cơ bản, bạn có thể có hơn 20 giao dịch trong một tuần với trong ngày, nhưng với giao dịch theo vị trí, bạn sẽ chỉ có 2–5 giao dịch vị trí ngắn hạn. Dựa trên mức cắt lỗ của một người, rõ ràng là khả năng chấp nhận rủi ro của một người có thể bằng hoặc thậm chí thấp hơn với giao dịch có vị trí.
Khi bạn chọn giữ vị thế của mình từ vài tuần đến vài tháng, đây được gọi là giao dịch có vị thế dài hạn. Do phạm vi giao dịch lớn hơn, ở đây mức độ rủi ro của lệnh cắt lỗ có thể lên tới 200 điểm, đồng thời, phần thưởng của một người cũng sẽ cao hơn - lên đến 1000 điểm hoặc thậm chí hơn. Trên thực tế, người ta khuyến nghị rằng trước tiên nên bắt tay vào giao dịch trong ngày cũng như giao dịch theo vị thế ngắn hạn trước khi bước vào thế giới của giao dịch có vị trí dài hạn.
Câu trả lời về loại hình giao dịch nào là tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào các yếu tố sau. Nếu bạn có khả năng chi trả vốn thấp, giao dịch trong ngày là một động thái thông minh hơn vì giao dịch theo vị trí đòi hỏi vốn cao hơn. Một yếu tố khác cần xem xét là bạn có thể chịu bao nhiêu rủi ro. Intraday là một giao dịch rủi ro cao. Nếu bạn có thể chấp nhận mức rủi ro cao, giao dịch trong ngày có thể phù hợp với bạn hơn giao dịch theo vị trí, giao dịch sau có rủi ro từ trung bình đến cao. Tham số cuối cùng là khung thời gian của bạn. Một nhà giao dịch toàn thời gian muốn tiếp tục dán mắt vào màn hình của họ nên cân nhắc tham gia giao dịch trong ngày, trong khi những người muốn giao dịch bên lề hoặc không thể dành cả ngày cho nó, có thể chọn giao dịch theo vị trí.