Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là chuẩn mực của thế giới cho sự giàu có và thịnh vượng. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng giá trị cổ phiếu của Hoa Kỳ là 33 nghìn tỷ USD, gần một nửa so với tổng giá trị toàn cầu (68 nghìn tỷ USD). Do sự tập trung định giá này, hàng triệu nhà giao dịch và nhà đầu tư chọn cổ phiếu của Hoa Kỳ làm phương tiện theo đuổi các mục tiêu tài chính của họ.
Ngoài việc đơn giản là mua và bán các vấn đề được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ, có nhiều cách khác để tiếp cận với chứng khoán Mỹ. Trong số các quỹ phổ biến nhất là quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), quyền chọn và hợp đồng tương lai. Một trong những phương pháp hàng đầu để huy động vốn từ cổ phiếu Mỹ là thông qua đầu tư vào hợp đồng tương lai của S&P 500.
Chỉ đứng sau Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) về danh tiếng, Standard and Poor’s 500 (S&P 500) là một chỉ số chứng khoán nổi bật trên toàn cầu. S&P 500 theo dõi hiệu suất của 500 công ty lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ được tính theo vốn hóa thị trường.
Theo đó, hợp đồng tương lai S&P 500 là các công cụ tài chính phái sinh dựa trên các định giá tương đối của chỉ số S&P 500. Được niêm yết để giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME), các chiến lược đầu tư vào hợp đồng tương lai của S&P 500 được thực hiện bằng cách sử dụng một trong ba hợp đồng:
| Sản phẩm | Biểu tượng | Kích thước đánh dấu | Ký quỹ giao dịch trong ngày |
|---|---|---|---|
| Hợp đồng tương lai S&P 500 kích thước đầy đủ | ZSP | $ 25,00 | 36.300 đô la |
| E-mini S&P 500 Futures | ES | 12,50 đô la | 500 đô la |
| Micro E-mini S&P 500 Futures | CÓ | 1,25 đô la | 100 đô la |
Dòng sản phẩm tương lai S&P 500 của CME cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một loạt các cơ hội độc đáo. Cho dù bạn là nhà đầu tư có giá trị ròng cao hay nhà kinh doanh bán lẻ trong ngày, hợp đồng tương lai S&P 500 đều có sản phẩm lý tưởng cho nhu cầu của bạn.
Hợp đồng tương lai S&P 500 có kích thước đầy đủ, E-mini và Micro E-mini mang đến cho những người tham gia thị trường cơ hội tham gia vào chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, đầu tư vào hợp đồng tương lai của S&P 500 rất khác với việc chỉ đơn giản là mua S&P 500 và chờ giá trị tăng lên. Dưới đây là ba cách hàng đầu mà hai lĩnh vực này khác nhau.
Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa giao dịch hợp đồng tương lai S&P 500 và chỉ số chính là việc sử dụng đòn bẩy. Hợp đồng tương lai được giao dịch ký quỹ, có nghĩa là chỉ cần một khoản tiền ký quỹ nhỏ để có vị thế lớn hơn nhiều trên thị trường. Kết quả là hồ sơ rủi ro được nâng cao và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều so với thông qua quỹ tương hỗ tiêu chuẩn hoặc ETF.
Điều quan trọng cần nhớ là mỗi và mọi hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn. Thời hạn được chỉ định khi tất cả các vị trí chưa thanh toán đã được giải quyết và hợp đồng không còn mở để giao dịch.
Hết hạn là một vấn đề quan trọng cần cân nhắc đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vào hợp đồng tương lai của S&P 500. Các hợp đồng không thể được giữ vĩnh viễn như quỹ tương hỗ hoặc ETF; các vị thế mở phải được định kỳ “đảo lại” để mở rộng cơ hội đầu tư.
Chi phí chênh lệch giá là một trong những điểm tương phản chính giữa hợp đồng tương lai và quỹ tương hỗ hoặc ETF. Các vị thế đầu tư được thực hiện trên thị trường kỳ hạn theo cơ cấu phí trọn gói, đơn giản. Người tham gia mua hoặc bán hợp đồng và chỉ chịu hoa hồng, phí trao đổi và phí thanh toán bù trừ.
Ví dụ:toàn bộ chi phí giao dịch một lô E-mini S&P 500 tương lai có thể thấp tới 5 đô la đối với các nhà giao dịch bán lẻ trung bình. Ngược lại, các quỹ tương hỗ và ETF thường có các chi phí hướng đến dịch vụ đáng kể, bao gồm phí bán hàng, phí quản lý, hoa hồng và phí mua lại.
Một cách tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp đầu tư hợp đồng tương lai S&P 500 của bạn là tận dụng các tùy chọn do nhà môi giới hỗ trợ do Daniels Trading cung cấp. Các nhà giao dịch được môi giới hỗ trợ được hưởng lợi từ lời khuyên của chuyên gia, các chiến lược chuyên nghiệp và thực hiện giao dịch hàng đầu ― tất cả các tài sản cực kỳ có giá trị cho bất kỳ ai quan tâm đến việc thành công trong hợp đồng tương lai.