Giao dịch thị trường chứng khoán đã phát triển với sự ra đời của máy tính và các công cụ biểu đồ tiên tiến. Ngay cả một ứng dụng di động đơn giản cũng có thể cung cấp cho bạn các đồ thị và biểu đồ mà chỉ những nhà giao dịch lớn cách đây vài năm mới có thể sử dụng được. Tính sẵn có của các chỉ số và chỉ số đo lường nâng cao sẽ bị hạn chế sử dụng nếu không hiểu được ngữ cảnh và sắc thái rộng hơn. Một sự nhầm lẫn lớn đối với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư là sự khác biệt giữa sức mạnh tương đối và RSI hoặc chỉ số sức mạnh tương đối. Cả hai chỉ số đều có tên nghe giống nhau, đây là một yếu tố chính góp phần vào sự nhầm lẫn phổ biến. Để biết sức mạnh tương đối so với chỉ số sức mạnh tương đối, bạn sẽ phải hiểu cả hai chỉ số.

Sức mạnh tương đối

Độ mạnh tương đối là một kỹ thuật so sánh giá trị của một bảo mật với một bảo mật, chỉ mục hoặc điểm chuẩn khác. Sức mạnh tương đối có thể được coi là một phần của hệ thống đầu tư giá trị. Sức mạnh tương đối được biểu thị bằng một tỷ lệ. Nó được suy ra bằng cách chia bảo mật cơ sở cho bảo mật, chỉ mục hoặc điểm chuẩn sẽ được sử dụng để so sánh. Nếu chỉ số điểm chuẩn như BSE Sensex được sử dụng để so sánh, bạn sẽ phải chia giá hiện tại của chứng khoán với cấp độ của Sensex. Một cổ phiếu khác của cùng ngành hoặc chỉ số ngành cũng có thể được sử dụng để tính sức mạnh tương đối. Trong trường hợp so sánh sức mạnh tương đối giữa các công ty cùng ngành, điều quan trọng là phải so sánh các cổ phiếu có mối tương quan chặt chẽ về lịch sử.

Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối hay RSI là một công cụ kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư theo động lượng. RSI được biểu diễn dưới dạng một bộ dao động, là một đồ thị đường có hai điểm cực trị. Chỉ số RSI có giá trị từ 0 đến 100, được tính bằng cách xem xét các biến động giá gần đây. Giá trị RSI trên 70 là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua và do đó được định giá quá cao, trong khi giá trị thấp hơn 30 là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá bán và do đó bị định giá thấp hơn. Để thực hiện hành động dựa trên RSI, nhà đầu tư nên xem xét một chỉ báo khác để xác nhận xu hướng phổ biến.

Sự khác biệt trong tính toán

So sánh độ bền tương đối có thể được thực hiện đơn giản bằng cách chia giá của chứng khoán cơ sở với giá trị của chỉ số tham chiếu hoặc chứng khoán. Ví dụ:giả sử bạn phải so sánh sức mạnh tương đối của cổ phiếu ABC với chỉ số chuẩn BSE Sensex. Chỉ cần chia giá thị trường hiện tại của ABC với mức hiện tại của điểm chuẩn. Nếu giá của ABC là 1000 Rs và Sensex là 30.000, sức mạnh tương đối của ABC sẽ là 0,033.

Sự khác biệt chính giữa sức mạnh tương đối và RSI là phương pháp tính toán. Trong khi sức mạnh tương đối có thể được tính toán dễ dàng, việc tính toán chỉ số sức mạnh tương đối hơi phức tạp. Nó phải được tính bằng phép tính hai bước.

RSI bước một =100 - [100 / 1+ mức tăng / lỗ trung bình]

Nói chung, giá trị của 14 thời kỳ được sử dụng để tính RSI ban đầu. Sau khi dữ liệu từ 14 khoảng thời gian được tính toán, cấp thứ hai của công thức RSI có thể được sử dụng.

RSI bước hai =100 - [100/1 + (mức tăng trung bình trước đó * 13 + mức tăng hiện tại) / (mức lỗ trung bình trước đó * 13 + mức lỗ hiện tại)]

Công thức sẽ cung cấp giá trị của RSI, thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của cổ phiếu. Công thức thứ hai làm mịn kết quả và do đó giá trị sẽ chỉ gần 0 hoặc 100 khi có xu hướng mạnh.

Cách sử dụng

Tiện ích của cả hai chỉ báo là một yếu tố khác trong sức mạnh tương đối so với RSI. RSI là một chỉ báo xung lượng cho biết liệu chứng khoán đang bị bán quá mức hay quá mua. Ví dụ:khi chỉ báo RSI nằm trong vùng quá bán và tạo thành mức thấp cao hơn khớp với mức thấp tương ứng của giá cổ phiếu, thì đó là tín hiệu của sự phân kỳ tăng giá. Trong tình huống như vậy, bất kỳ sự phá vỡ nào trên đường quá bán đều có thể được sử dụng để có một vị thế mua.

Trong trường hợp sức mạnh tương đối, giá trị lịch sử phải được thực hiện để hành động. Nếu tỷ lệ sức mạnh tương đối thấp hơn giá trị lịch sử, nhà đầu tư có thể tham gia vào vị thế mua đối với chứng khoán cơ sở và vị thế bán đối với chứng khoán so sánh.

Kết luận

Sự khác biệt giữa sức mạnh tương đối và RSI về cơ bản là sự khác biệt về quan điểm. Sức mạnh tương đối cho biết giá trị của một cổ phiếu so với một cổ phiếu, chỉ số hoặc điểm chuẩn khác, trong khi RSI cho biết về hiệu suất của một cổ phiếu so với hiệu suất gần đây của cùng một cổ phiếu.