Các thị trường biến động như ngày nay là thời điểm thích hợp để nhắc nhở các nhà đầu tư dài hạn về những ưu điểm của các cổ phiếu có cổ tức lớn, ổn định như những cổ phiếu được tìm thấy trong Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones.
Thật khó để đánh bại cổ phiếu blue-chip chia cổ tức khi nói đến hiệu suất dài hạn. Chứng kiến cổ phiếu Dow lãi suất cổ tức cao nhất. Mặc dù không phải cái tên nào cũng nhất thiết phải mua ở mức hiện tại, nhưng mỗi cái tên đều có sự khác biệt trong nhiều thập kỷ.
Lưu ý rằng nhiều công ty trả cổ tức Dow có năng suất cao nhất xếp hạng trong số các khoản đầu tư cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại. Trong một số trường hợp, những cổ phiếu này vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà phân tích Phố Wall, các nhà quản lý quỹ tương hỗ và các nhà quản lý quỹ đầu cơ ngày nay.
Bảng cân đối kế toán lớn, lành mạnh và cổ tức đáng tin cậy và đang tăng cũng có xu hướng làm cho các cổ phiếu có lợi tức cao nhất trong Dow Jones ít biến động hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Điều đó có thể giúp các nhà đầu tư có thu nhập ngủ ngon hơn vào ban đêm.
Dưới đây là các cổ phiếu Dow có lợi tức cổ tức cao nhất, với lợi suất chỉ từ hơn 3% đến hơn 5%.
Chia sẻ trong Pfizer (PFE, $ 44,11) đang có một năm phi thường trên cơ sở giá, nhưng gã khổng lồ dược phẩm thực sự tỏa sáng khi nắm giữ lâu dài, một phần nhờ vào dòng cổ tức lành mạnh. Pfizer đã trả cổ tức liên tục kể từ năm 1980 và tăng chi trả hàng năm kể từ năm 2010.
Cổ phiếu của Pfizer đã tăng 21% cho đến thời điểm hiện tại kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Để so sánh, chỉ số chứng khoán Standard &Poorís 500 về cơ bản không đổi trong cùng một khung thời gian. Các loại thuốc như Ibrance, để điều trị ung thư vú và Eliquis làm loãng máu - cũng như một dòng liệu pháp đầy hứa hẹn đang được phát triển - khiến các nhà phân tích lạc quan về cổ phiếu.
Pfizer cũng là lựa chọn cổ phiếu yêu thích của các nhà quản lý quỹ tương hỗ năng động và nó được xếp hạng trong số 50 cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại.
Rất ít công ty có thể sánh ngang với kỷ lục của Coke trong việc làm dịu cơn khát thu nhập của các nhà đầu tư. Công ty đã trả cổ tức hàng quý kể từ năm 1920 và cổ tức đó đã tăng hàng năm trong 55 năm qua.
Các nhà phân tích đang phân biệt về việc liệu Coca-Cola có được thiết lập để vượt trội hơn so với thị trường rộng lớn hơn trong ngắn hạn hay không, nhưng không có nghi ngờ gì về việc Coca-Cola nắm giữ cổ phiếu vượt trội đối với các nhà đầu tư dài hạn. Chỉ cần hỏi Warren Buffett, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway (BRK.B), người đầu tiên mua cổ phiếu KO vào năm 1988. Ngày nay, Berkshire Hathaway là cổ đông lớn nhất của Coca-Cola, với 9,4% cổ phần của công ty.
Trong khi đó, KO đã được chứng minh là một trong những cổ phiếu lớn nhất mọi thời đại.
Khi nói đến tăng trưởng cổ tức, Procter &Gamble (PG, $ 92,70) là đáng tin cậy khi chúng đến. Gã khổng lồ sản phẩm tiêu dùng đã trả cổ tức liên tục kể từ năm 1891 và đã tăng chi trả trong 62 năm liên tiếp.
Dòng thu nhập ổn định đã giúp P&G tạo ra khối tài sản 355 tỷ đô la từ năm 1929 đến năm 2016, trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại.
Các nhà phân tích đang phân chia về việc liệu cổ phiếu PG có được mua tốt ở mức hiện tại hay không, với khuyến nghị trung bình nghiêng về “Giữ”. Tại Wells Fargo Securities, các nhà phân tích lưu ý rằng cạnh tranh vẫn “khốc liệt hơn bao giờ hết”, khiến việc tăng trưởng doanh số và thị phần đạt được là một thách thức. Wells Fargo đánh giá cổ phiếu PG ở mức “Thị trường thực hiện” (giữ).
Các nhà phân tích tại Credit Suisse vào đầu tháng 11 đã nâng xếp hạng của họ đối với CVX lên “Khả quan” (mua) từ “Trung lập” (nắm giữ), trích dẫn “triển vọng tăng trưởng vượt trội” và “tăng trưởng cổ tức cạnh tranh” của công ty, trong số các yếu tố khác.
Các chuyên gia của Phố Wall kỳ vọng công ty sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm 58% trong 5 năm tới, theo dữ liệu từ Thomson Reuters.
Cổ phần trong Exxon Mobil (XOM, 79,83 đô la) đã giảm 6% cho tính đến thời điểm hiện tại kết thúc vào ngày 12 tháng 11, đẩy lợi suất cổ tức lên trên 4%. Mặc dù đó có thể là lợi nhuận hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cổ tức dài hạn, nhưng hãy lưu ý rằng các nhà phân tích không lạc quan về XOM như đối thủ cạnh tranh Chevron trong vài năm tới. Trong số các nhà phân tích được Zacks Investment Research thăm dò ý kiến, chỉ có 3 người xếp hạng XOM ở mức “Mua” hoặc cao hơn. Trong khi đó, Chevron có tổng cộng 11 khuyến nghị “Mua mạnh” và “Mua”.
Credit Suisse, công ty đánh giá cổ phần của Exxon ở mức "Trung lập", lưu ý rằng công ty năng lượng lớn nhất quốc gia này đang trong giai đoạn đầu của nỗ lực xoay vòng kéo dài nhiều năm.
Có thể như vậy, Exxon đã là công ty nắm giữ lâu dài xuất sắc đối với nhiều thế hệ nhà đầu tư có thu nhập. Thật vậy, nó đứng ở vị trí số 1 về mức độ tạo ra của cải suốt đời, với lợi tức hàng năm là 11,9% từ năm 1926 đến năm 2016.
Cổ phiếu của Verizon đã tăng 9,7% từ đầu năm đến ngày 12 tháng 11, được hỗ trợ bởi một thị trường đang ngày càng hướng về những cái tên phòng thủ hơn. Các nhà phân tích tại Credit Suisse, người đánh giá thị phần ở mức "Khả quan", cho rằng Verizon có thể duy trì cách đánh bại thị trường của mình, nhờ vào những cải tiến ổn định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ không dây cốt lõi của công ty, vốn được độc quyền ảo với đối thủ AT&T (T).
Các nhà phân tích kỳ vọng công ty truyền thông sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập trung bình 5,9% một năm trong 5 năm tới.
IBM đã giảm gần 22% cho từ đầu năm đến ngày 12 tháng 11. (Lợi tức cổ phiếu chia cổ tức tăng khi giá của nó giảm.) của tháng 10, sẽ thay đổi vận mệnh của nó trong lĩnh vực điện toán đám mây, nơi nó đã bị tụt lại phía sau các đối thủ như Amazon.com (AMZN) và Microsoft (MSFT).
Hiện tại, các nhà đầu tư đang áp dụng cách tiếp cận chờ và xem. Đối với tín nhiệm của mình, IBM đã là một con sư tử của việc nắm giữ lâu dài, với lợi nhuận hàng năm được tính suốt đời là 13,8%.