Có một điều rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất của các nhà phân tích ngay bây giờ:Phố Wall kỳ vọng những điều to lớn từ lĩnh vực năng lượng bị đánh sập vào năm 2021.
Những người ủng hộ đang đặt cược rằng bối cảnh hậu đại dịch sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu năng lượng và có thể là sự phục hồi của giá hàng hóa, trong số các yếu tố khác. Và với ngành công nghiệp dầu khí dự kiến sẽ phục hồi trong năm tới, các cổ phiếu được đánh giá cao nhất về cổ tức của Phố cho năm 2021 bao gồm các cổ phiếu năng lượng thuộc tất cả các lĩnh vực:thợ khoan dầu khí, công ty đường ống, dịch vụ mỏ dầu và các tên ngành khác.
Mặc dù các tên ngành năng lượng được đại diện quá nhiều trong danh sách các nhà phân tích trả cổ tức yêu thích của chúng tôi, các ngân hàng, dược phẩm và mặt hàng tiêu dùng cũng xuất hiện.
Để tìm ra các cổ phiếu chia cổ tức được yêu thích nhất của các nhà phân tích, chúng tôi đã xem xét S&P 500 để tìm các cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất ít nhất 3%, loại trừ một số cổ phiếu có lợi tức cực cao vì rủi ro quá mức. (Đôi khi, lợi suất quá cao có thể là dấu hiệu cảnh báo rằng cổ phiếu đang gặp khó khăn sâu sắc.)
Từ nhóm đó, chúng tôi tập trung vào các cổ phiếu có khuyến nghị mua từ nhà môi giới trung bình trở lên. S&P Global Market Intelligence khảo sát xếp hạng cổ phiếu của các nhà phân tích và cho điểm chúng trên thang điểm năm, trong đó 1,0 tương đương với Mua mạnh và 5,0 có nghĩa là Bán mạnh. Bất kỳ điểm nào từ 2,5 trở xuống có nghĩa là trung bình các nhà phân tích đánh giá cổ phiếu là Mua. Điểm càng gần 1,0, lệnh Mua càng mạnh.
Cuối cùng, chúng tôi đã đi sâu vào nghiên cứu, các yếu tố cơ bản và ước tính của các nhà phân tích về những cái tên có điểm số hàng đầu.
Điều đó đã đưa chúng tôi đến với 25 cổ phiếu chia cổ tức hàng đầu cho năm 2021, nhờ xếp hạng nhà phân tích cao và triển vọng tăng giá của họ. Đọc tiếp khi chúng tôi phân tích điều gì làm cho mỗi cái nổi bật.
Gần đúng một năm trước, các ngân hàng khu vực BB&T và SunTrust Banks đã hợp nhất trong một thỏa thuận trị giá 66 tỷ đô la để tạo thành Truist Tài chính (TFC, $ 47,10), ngân hàng lớn thứ sáu của quốc gia về cả tài sản và tiền gửi.
Và để nghe các nhà phân tích cho biết, công ty kết hợp chỉ mới bắt đầu trong điều kiện tận dụng tất cả các lợi ích của cuộc hôn nhân doanh nghiệp này.
Argus Research cho biết:“Chúng tôi tìm kiếm BB&T và SunTrust mới được kết hợp để hưởng lợi từ các dấu chân chi nhánh chồng chéo và văn hóa doanh nghiệp tương tự của họ,” Argus Research, công ty đánh giá cổ phiếu tại Buy cho biết. "Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này đã tạo ra một công ty có hồ sơ tăng trưởng ổn định, đa dạng hóa doanh thu mạnh mẽ và tỷ suất cổ tức trên mức trung bình và cổ phiếu này xứng đáng được định giá cao."
Cổ phiếu TFC đã tăng 20% trong ba tháng qua so với mức tăng 11% của chỉ số S&P 500, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng vẫn giảm 17%. Các nhà phân tích thấy giá trị cần có. Trong số 24 nhà phân tích của TFC được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 10 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 4 người nói Mua và 10 người nói Nắm giữ, đưa nó vào một trong những cổ phiếu chia cổ tức được xếp hạng hàng đầu của thị trường vào năm 2021.
Trò chơi năng lượng đơn độc trong số 30 cổ phiếu Dow Jones đang tận dụng sự suy giảm của giá dầu để mua các tài sản hấp dẫn với mức định giá hấp dẫn hơn.
Vào đầu tháng 10, Chevron (CVX, 88,41 đô la) đã hoàn tất việc mua lại Noble Energy, công ty có giá trị thị trường hơn 4 tỷ đô la với tư cách là một công ty giao dịch công khai. UBS hoan nghênh thỏa thuận này và gọi đây là một "cú hích với mức giá cực kỳ hấp dẫn" giúp củng cố tài chính của CVX trong một chu kỳ khó khăn đối với giá dầu.
UBS cho biết:“Chúng tôi tin rằng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường khả năng phục hồi sẽ củng cố chất lượng của cổ tức và Noble củng cố, không gây nguy hiểm cho tình trạng đó,” UBS cho biết. "CVX đã tăng cổ tức năm 2020 hơn 8% lên 1,29 đô la một cổ phiếu và đây sẽ là năm thứ 33 liên tiếp CVX tăng. Với đòn bẩy thấp và khả năng phục hồi tài chính, chúng tôi tin rằng CVX có vị trí tốt để vượt qua chu kỳ giảm."
UBS vẫn đánh giá cổ phiếu này ở mức Trung lập (tương đương với Nắm giữ), nhưng tỷ lệ này chiếm thiểu số. Trong số 26 nhà phân tích của Chevron được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 10 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 7 người nói rằng Mua và 9 người đánh giá nó ở mức Giữ. Tỷ suất cổ tức hào phóng gần 6% giúp ích cho trường hợp tăng giá.
Bancorp thứ ba thứ năm (FITB, 27,13 đô la) hầu hết được các nhà phân tích đánh giá cao, một số người coi ngân hàng khu vực lớn như một trò chơi phục hồi đại dịch được củng cố bởi kết quả hàng quý vững chắc.
CFRA cho biết:“Chúng tôi nhận thấy thu nhập lãi ròng ổn định trong quý IV do chi phí tiền gửi giảm khi các đĩa CD chi phí cao hơn được tung ra, mặc dù tăng trưởng cho vay bị hạn chế vẫn là một cơn gió ngược”, CFRA đánh giá cổ phiếu tại Mua. Phí cơ bản tăng trở lại nhờ xu hướng cải thiện phí dịch vụ &phí thẻ và môi giới với động lực tiếp tục dự kiến trong Q4. "
Baird Equity Research cũng đánh giá cao ngân hàng lớn thứ 15 của quốc gia về tài sản, mà ngân hàng này đã thêm vào Danh sách Ý tưởng Tốt nhất vào cuối quý 3.
Baird cho biết:“FITB là một trong những ngân hàng có vị trí tốt nhất để xử lý môi trường chưa từng có này theo một số cách,” đánh giá cổ phiếu ở mức Khả quan (Mua). "FITB có vị thế tốt từ khía cạnh tín dụng. Việc hoãn cho vay (một chỉ số quan trọng hàng đầu cho chất lượng tín dụng) đang giảm. Và nó đã công bố một sáng kiến chi phí mới để chống lại môi trường doanh thu khó khăn hơn. Phần lớn chi phí tiết kiệm được dự kiến sẽ giảm xuống mức đáy dòng. "
Theo S&P Global Market Intelligence, cổ phiếu chia cổ tức hào phóng này, hiện mang lại 4%, được dự báo sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 8,2% trong vòng 3-5 năm tới. Đối với lựa chọn của Đường phố, FITB có 9 đề xuất Mua mạnh, 5 đề xuất Mua và 8 Giữ.
Tài chính công dân (CFG, $ 34,78), một công ty cho vay khác trong khu vực, được hầu hết các nhà phân tích trên Street đồng tình.
Trong số các nhà phân tích của Citizens, chín người gọi nó là Mua mạnh, sáu người cho rằng nó là Mua, năm người nói rằng đó là Giữ và một đánh giá ở mức Bán mạnh. Giúp trường hợp tăng giá là CFG vẫn lạc quan khi nói đến quỹ đạo của sự phục hồi kinh tế và điều đó có ý nghĩa gì đối với hoạt động kinh doanh.
"Về mặt thương mại, ban quản lý lưu ý rằng khách hàng đang bắt đầu suy nghĩ về các cơ hội tiềm năng để tận dụng tỷ giá thấp hơn", Piper Sandler, người đánh giá cổ phiếu ở mức Overweight (Mua) cho biết. "Về phía người tiêu dùng, thế chấp tiếp tục có giá trị, cho vay sinh viên vẫn mạnh mẽ và tài chính thương gia có tiềm năng mạnh mẽ."
Thị trường dường như nhận thức được thực tế rằng thời điểm tốt hơn chỉ nằm ở phía trước. Cổ phiếu của CFG đã tăng khoảng 30% trong tháng qua.
Đối với thu nhập vốn chủ sở hữu, Citizens là một trong những cổ phiếu có mức cổ tức hậu hĩnh hơn trong danh sách này. Ngân hàng đã tăng khoản thanh toán hàng quý hàng năm trong nửa thập kỷ qua, gần đây nhất là 39 xu một cổ phiếu. Điều đó thể hiện sự cải thiện 290% so với 10 xu một cổ phiếu mà nó trả vào năm 2016.
Năng lượng Sempra (SRE, $ 131,74) là một cổ phiếu tiện ích đa dạng sẽ được hưởng lợi từ các xu hướng hiện tại của ngành. Công ty cơ sở hạ tầng điện và khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ có được sự thúc đẩy lớn từ hoạt động kinh doanh tiện ích khi chúng tôi vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.
Argus Research, công ty đánh giá cổ phiếu tại Buy cho biết:“Chúng tôi kỳ vọng việc sử dụng điện trong khu dân cư cao hơn từ việc tăng cường làm việc và học tập tại nhà để thúc đẩy doanh số bán hàng kilowatt giờ tại Sempra. "Chúng tôi cũng kỳ vọng Sempra sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu kWh thương mại và công nghiệp tăng cao khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại trong lãnh thổ dịch vụ Nam California của mình."
Sempra cũng rất tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập. Trong 5 năm qua, SRE đã tăng cổ tức với tỷ lệ kép hàng năm là 8,3%. Công ty đã trả 4,1025 đô la cho mỗi cổ phiếu trong năm 2020; Argus Research ước tính công ty sẽ trả 4,38 đô la vào năm 2021.
Cuối cùng, Sempra có tốc độ tăng trưởng dài hạn khá hấp dẫn cho một tiện ích. Các nhà phân tích dự báo trung bình thu nhập tăng trưởng 7,5% hàng năm trong 3-5 năm tới, theo S&P Global Market Intelligence. Họ cũng đang tăng giá chắc chắn:SRE tự hào có tám lần Mua mạnh và ba lần Mua so với bảy lần Giữ.
The Street đang đặt cược rằng các khoản ủy thác đầu tư bất động sản thương mại (REIT) có thể phục hồi mạnh khi vắc xin có hiệu lực và cuộc sống trở lại bình thường. Thu nhập thực tế (O, 61,03 đô la), với khả năng tiếp xúc rộng rãi với không gian bán lẻ, chắc chắn sẽ hoạt động tốt như bất kỳ.
Công ty sở hữu hơn 6.500 bất động sản thương mại cho hơn 630 khách thuê - bao gồm Walgreens, 7-Eleven, FedEx (FDX) và Dollar General (DG) - hoạt động trong 51 ngành.
Loại tài sản đó đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng UBS, công ty gọi cổ phiếu là Mua, lưu ý rằng các khoản thu tiền thuê của công ty được cải thiện trong mỗi tháng tiếp theo trong quý thứ ba. Bộ sưu tập tháng 7 đạt 91,8%, tháng 8 là 93,3% và tháng 9 đạt 94,1%. Tỷ lệ thu tiền cả quý là 93,1%, tăng so với mức 86,5% của quý 2.
O thuộc giống một chút khác với người trả cổ tức điển hình của bạn. Đây là một trong số ít các cổ phiếu chia cổ tức hàng tháng trên thị trường, và nó tự hào về sự thật rằng nó đã đăng ký nhãn hiệu cho biệt danh của mình, "Công ty cổ tức hàng tháng". Và nó ổn định khi họ đến. Thu nhập thực tế đã được thêm vào đầu năm nay vào danh sách cổ phiếu Quý tộc cổ tức độc quyền của S&P gồm các cổ phiếu đã tăng cổ tức hàng năm trong ít nhất 25 năm.
Realty Income tạo ra dòng tiền rất dễ dự đoán nhờ vào tính chất dài hạn của các hợp đồng cho thuê, điều này sẽ giúp cho việc chi trả cổ tức hàng tháng sẽ tiếp tục diễn ra. Thật vậy, cổ phiếu O đã chia cổ tức hàng tháng liên tục 605 lần cho đến nay, trong đó có 93 lần tăng hàng quý liên tiếp. Mức phân phối 23,45 xu hiện tại lớn hơn 3,1% so với một năm trước.
Niềm tin thực tế kỹ thuật số (DLR, $ 133,93) hoạt động trong một thị trường mà nhu cầu là tất cả nhưng được đảm bảo. REIT bao gồm các trung tâm dữ liệu và các tài sản liên quan hỗ trợ các dịch vụ đám mây và công nghệ thông tin, truyền thông và mạng xã hội cũng như một loạt các doanh nghiệp từ dịch vụ tài chính đến chăm sóc sức khỏe.
Sự bùng nổ thông tin đang diễn ra và sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ tạo nên lợi nhuận cho DLR, và nói rộng ra là giá cổ phiếu.
Vào đầu tháng 12, Mizuho Securities đã bắt đầu đưa tin về REITs của trung tâm dữ liệu, đưa ra lời kêu gọi Mua trên DLR và nói với các nhà đầu tư rằng cổ phiếu là "Vẫn ở trong một điểm hấp dẫn, hãy mua điểm giảm !!"
"Các yếu tố cơ bản sẽ duy trì mạnh mẽ vào năm 2021 với 1.) chi tiêu cho CNTT trên toàn thế giới được thiết lập để phục hồi; 2.) nhu cầu về điện toán đám mây và doanh nghiệp vẫn mạnh mẽ; 3.) công nghệ mới như IoT, 5G và AI góp phần thúc đẩy nhu cầu; và 4.) nhu cầu mạnh mẽ / xu hướng nguồn cung ở hầu hết các thị trường lớn của Mỹ, Châu Âu và Châu Á, "Mizuho nói. "Chúng tôi tin rằng đợt bán tháo gần đây do tin tức vắc-xin COVID-19 thành công đã quá hạn và các nhà đầu tư nên mua vào".
Mizuho cho biết thêm rằng mặc dù có thể có một số yếu tố kéo theo nhu cầu trong thời kỳ đại dịch, nhưng "nhu cầu gia tăng là một xu hướng thế tục, không theo chu kỳ".
Cộng đồng các nhà phân tích rộng lớn hơn có xu hướng đồng ý. Trong số 25 nhà phân tích bao gồm DLR được theo dõi bởi S&P Global Market Intelligence, 11 người gọi nó là Mua mạnh, 5 người cho rằng đó là Mua và 9 người nói rằng đó là Giữ. Họ cũng dự kiến tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng năm là 6% trong vòng 3-5 năm tới.
Edison International (EIX, $ 62,90), tạo ra điện cho 5 triệu khách hàng ở California, là một tiện ích khác mà các nhà phân tích thích để bảo vệ và cổ tức hào phóng.
Rủi ro rõ ràng đầu tiên xuất hiện trong đầu các nhà đầu tư với cái tên này là tác động của các trận cháy rừng dường như không ngừng nghỉ ở California và các thảm họa thiên nhiên khác. Nhưng các nhà phân tích cho rằng mùa cháy sắp kết thúc và chính sách hỗ trợ đảm bảo rằng rủi ro được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu của công ty.
UBS cho biết:“Cuối mùa cháy là vào quý 4. Không có điểm dữ liệu tiêu cực nào liên quan đến đám cháy Silverado và Blue Ridge hiện tại. Mặc dù mùa cháy rừng là không thể đoán trước, nhưng quỹ nhà nước và cải cách trách nhiệm đã giúp ích. "
Tám trong số 15 nhà phân tích về cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi gọi EIX là Mua mạnh, trong khi hai người khác nói Mua. Sáu có nó ở mức Giữ.
Nói chung, các chuyên gia kỳ vọng EIX sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 5% trong vòng 3-5 năm tới. Đó là tin tốt cho cổ tức, vốn tiếp tục tăng. Edison International gần đây đã công bố mức tăng cổ tức 3,9% lên 66,25 cent / cổ phiếu, tương ứng với mức tăng trưởng cổ tức 38% trong 5 năm qua.
Trong khi đó, những người ủng hộ cũng ước tính mức tăng khoảng 11% trong 12 tháng tới, dựa trên mục tiêu giá trong 12 tháng của họ là 69,75 đô la.
Giải trí (ETR, 100,56 đô la) là một tiện ích điện khác mà Phố thích để thu nhập và quốc phòng. Trong số các nhà phân tích về cổ phiếu, chín người nói rằng đó là Mua mạnh, bốn người nói Mua và năm người nói rằng nó ở mức Giữ.
Các nhà phân tích của Argus Research thuộc nhóm Mua, lưu ý rằng Entergy đã và đang giảm tiếp xúc với các thị trường bán buôn trong nỗ lực ổn định thu nhập.
Argus nói:“Về dài hạn, chúng tôi thích chiến lược đầu tư vào các tiện ích được quản lý để thay thế cơ sở hạ tầng cũ kỹ và nâng cao độ tin cậy của công ty. "Ngoài ra, chúng tôi thích các dịch vụ tiện ích so với các lĩnh vực khác trong môi trường hiện tại, vì lãi suất thấp làm cho cổ tức tiện ích hấp dẫn hơn."
Argus chốt ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 sẽ đạt 5,97 USD. Đó là một xu cao hơn quan điểm đồng thuận của Phố. Một cuộc khảo sát với tất cả 18 nhà phân tích của Entergy kỳ vọng công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 5,7%. Điều đó sẽ giúp ETR tiếp tục củng cố cổ tức, mà gần đây nó đã tăng 2,2% lên 95 cent / cổ phiếu.
Entergy cũng sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư vào các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Công ty có kế hoạch ngừng hoạt động 100% các nhà máy than trong vòng 10 năm tới.
Argus nói:“Chúng tôi cũng lưu ý rằng các dự án tái tạo theo kế hoạch của công ty đang tăng lên.
AbbVie (ABBV, $ 104,89), cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đầu tiên trong danh sách của chúng tôi, nên rất quen thuộc với các nhà đầu tư cổ tức dài hạn. Đó là bởi vì công ty dược phẩm là một Công ty Cổ phần Quý tộc, nhờ vào việc tăng cổ tức của mình trong 48 năm liên tiếp. Thậm chí tốt hơn, Argus Research, công ty đánh giá cổ phiếu tại Mua, lưu ý rằng ABBV đã tăng cổ tức với tỷ lệ 20% trong 5 năm qua, bao gồm cả mức tăng 10,3% được công bố vào tháng 10.
Thành tích tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ có lẽ đã nằm trong suy nghĩ của Warren Buffett trong quý 3. Berkshire Hathaway bắt đầu có vị thế trong ABBV, mua 21,3 triệu cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học.
AbbVie được biết đến nhiều nhất với các loại thuốc bom tấn như Humira và Imbruvica, nhưng các nhà phân tích cũng lạc quan về tiềm năng của Rinvoq và Skyrizi, điều trị viêm khớp dạng thấp và bệnh vẩy nến thể mảng.
UBS cho biết thị trường không cung cấp đủ tín dụng cho tiềm năng doanh thu của hai loại thuốc sau này. "Rinvoq / Skyrizi bị đánh giá thấp hơn:nếu ABBV có thể tái tạo thành công của mình trong các chỉ dẫn hiện tại cho các chỉ định trong tương lai, thì Rin + Sky sẽ thay thế hoàn toàn Humira", UBS đánh giá cổ phiếu tại Mua. Humira là một doanh nghiệp trị giá 20 tỷ đô la một năm, các nhà phân tích lưu ý.
Trong số 19 nhà phân tích về cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 11 người gọi AbbVie là Mua mạnh, 5 người nói Mua và 6 người đánh giá ở mức Nắm giữ.
Các công ty dịch vụ mỏ dầu đã bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô thấp, nhưng giờ đây các thương nhân và nhà đầu tư đang định vị mình sẽ hưởng lợi từ sự tăng giá khi lĩnh vực này phục hồi trở lại.
Khi nói đến giao dịch đó, thợ khoan Baker Hughes (BKR, $ 21,50) là một trong những cái tên yêu thích của các nhà phân tích.
"Dựa trên những tiến bộ mà công ty đã đạt được trong việc tiết kiệm chi phí kể từ khi sáp nhập vào GE Oil &Gas vào năm 2017, kết hợp với việc cải thiện điều kiện thị trường trên một số dòng sản phẩm và các đơn đặt hàng LNG mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng BKR sẽ tạo ra thu nhập và tăng trưởng dòng tiền qua trong vài năm tới, "Stifel nói, đánh giá cổ phiếu ở mức Mua.
Với giá dầu thô giảm khoảng 33% tính đến thời điểm hiện tại, Stifel ủng hộ việc sở hữu "những tên tuổi chất lượng cao với các sản phẩm và dịch vụ khác biệt" với rủi ro hấp dẫn so với phần thưởng.
Stifel không đơn độc trong việc đặt ra trường hợp tăng giá. 12 nhà phân tích gọi BKR là Mua mạnh, 11 cho rằng Mua và 5 cho rằng Giữ. Nói chung, họ kỳ vọng công ty sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 18% trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Các nhà đầu tư thu nhập từ cổ phiếu luôn tìm đến Coca-Cola (KO, $ 53,27) như một nguồn cổ tức. Cổ phiếu Dow đã tăng chi trả hàng năm trong 58 năm liên tiếp. Và với việc lãi suất đang giảm sâu, các nhà phân tích cho rằng nhà sản xuất đồ uống có ga có vẻ như là một sự đặt cược tốt cho thu nhập và sự ổn định trong một thị trường đầy khó khăn.
Các nhà phân tích cho biết trong ngắn hạn, cổ phiếu KO sẽ phục hồi sau đại dịch, điều này có thể thúc đẩy nó tăng trưởng.
Deutsche Bank (Mua) cho biết:“Phải thừa nhận rằng những thách thức và sự không chắc chắn vẫn còn ở một số thị trường nhất định, ghi nhận các dấu hiệu của sự bế tắc và giảm tính di động ở một số khu vực của Châu Âu và sự đình trệ do giao thông trong dịch vụ ăn uống và tiêu dùng tại chỗ ở Bắc Mỹ”. "Tuy nhiên, ở những nơi khác, các quốc gia và khu vực dường như đang phục hồi hoàn toàn hơn, bằng chứng là tăng trưởng sản lượng ở Trung Quốc, cải thiện liên tục ở Ấn Độ và Nhật Bản sau khi tình trạng khóa cửa nghiêm trọng trong Quý 2".
Deutsche Bank cho biết thêm rằng hiệu suất khối lượng lớn của Brazil là một tín hiệu sức mạnh ở Mỹ Latinh.
22 nhà phân tích bao gồm KO chủ yếu là những con bò đực - 11 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, với sáu người khác nói Mua. Năm chuyên gia còn lại cho rằng Coca-Cola chỉ đơn thuần là Nắm giữ.
Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập không bao gồm các mặt hàng đặc biệt sẽ tăng 11,6% vào năm 2021 lên 2,11 USD / cổ phiếu. Doanh thu dự báo sẽ tăng 10,9% lên 36,6 tỷ USD.
Cổ phiếu đã tụt hậu so với thị trường rộng lớn hơn cả năm, nhưng các nhà phân tích vẫn lạc quan về DTE Energy (DTE, $ 123,55). Theo S&P Global Market Intelligence, công ty điện phục vụ 2,2 triệu khách hàng ở đông nam Michigan có 10 khuyến nghị Mua mạnh, ba Mua và Năm Giữ.
Sự lạc quan được thúc đẩy một phần bởi kế hoạch được công bố của công ty nhằm khai thác các hoạt động trung tuyến của mình.
Argus Research, công ty có khuyến nghị Mua cổ phiếu cho biết:“Động thái này sẽ biến công ty thành một tiện ích được quản lý thuần túy, giảm thiểu biến động thu nhập. "Trong quá khứ, công ty đã thực hiện rất tốt việc kiểm soát chi phí trong phân khúc tiện ích theo quy định của mình. Ngoài ra, công ty năng lượng có trụ sở tại Detroit được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ từ ngành công nghiệp ô tô. Khách hàng sử dụng ô tô chiếm hơn 50% DTE của bán hàng trong ngành kinh doanh công nghiệp. "
Trong một động lực khác cho trường hợp tăng giá, hội đồng quản trị của DTE đã thông qua mức tăng cổ tức 7% cho năm 2021.
Giá mục tiêu trung bình của Street là 137,47 đô la mang lại cho DTE Energy mức tăng ngụ ý hơn 11% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Các nhà phân tích dự báo công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 5,8% một năm trong vòng ba đến năm năm tới.
Citigroup's Các nhà phân tích cho rằng, đa dạng hóa (C, 60,05 USD) và dấu ấn toàn cầu sẽ mang lại lợi thế cho nó, ngay cả khi nền kinh tế phục hồi trầm lắng vào năm tới.
Thực tế, C đa dạng hơn nhiều so với các ngân hàng lớn khác của Hoa Kỳ, CFRA cho biết, với thương hiệu ngân hàng mạnh mẽ ở Đông Nam Á và Mỹ Latinh.
"Chúng tôi tin rằng C có thể cải thiện lợi nhuận với việc thực hiện tốt hơn", các nhà phân tích của CFRA nói. "Chúng tôi cũng cho rằng tác động của COVID-19 có khả năng dẫn đến con đường phục hồi chậm. Tuy nhiên, ngân hàng có mạng lưới tổ chức toàn cầu hàng đầu phục vụ kho bạc doanh nghiệp và các tổ chức khác sẽ phục hồi, sau khi rủi ro đại dịch giảm bớt."
Piper Sandler, với xếp hạng Thừa cân, đã đưa ra một số điểm tích cực từ báo cáo quý 3 của ngân hàng trung tâm tiền tệ. Trong số các điểm tăng giá:chỉ số chất lượng tài sản tốt hơn mong đợi; xây dựng dự phòng rủi ro cho vay thấp hơn dự kiến; và sức mạnh doanh thu liên quan đến thị trường vốn, đặc biệt là ở các thị trường có thu nhập cố định.
Ngân hàng lớn thứ tư của quốc gia về tài sản cũng là một trong 25 cổ phiếu có cổ tức tốt nhất cho năm 2021. Trong số 25 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 12 người gọi nó là Mua mạnh, 8 người có giá trị Mua và 5 người nói Giữ.
Các nhà phân tích dự đoán doanh thu sẽ giảm vào năm 2021, nhưng thu nhập dự báo sẽ tăng 43% lên 5,95 đô la một cổ phiếu, theo một cuộc khảo sát của S&P Global Market Intelligence.
Marathon Petroleum (MPC, 40,58 USD), công ty lọc dầu, tiếp thị, vận chuyển và bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ ở Mỹ, đã chứng kiến cổ phiếu của mình mất khoảng một phần ba giá trị cho đến nay trong năm nay. Nhưng thị trường dường như sẽ xuất hiện khi chúng ta đi đến cuối năm 2020; cổ phiếu đã tăng 35% chỉ trong tháng qua.
Hầu hết các nhà phân tích tin rằng vẫn còn giá trị được tìm thấy trong cổ phiếu. Tám nhà phân tích của MPC được S&P Global Market Intelligence theo dõi đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, trong khi sáu nhà phân tích ở mức Mua. Ba người gọi đó là Giữ và một người nói Bán.
Đối với lệnh bán, CFRA lo ngại rằng tỷ suất lợi nhuận vẫn chịu áp lực do việc sử dụng bị ảnh hưởng bởi đại dịch và điều này sẽ kéo dài đến phần lớn năm 2021.
Về mặt tích cực, CFRA lưu ý rằng việc bán mảng kinh doanh Đường cao tốc - tập hợp các cửa hàng tiện lợi và xăng - sẽ củng cố bảng cân đối kế toán. "MPC có thể sử dụng một số trong số 21 tỷ đô la theo kế hoạch thu được từ Speedway để gỡ bỏ các cổ phiếu đang lưu hành, điều này sẽ giảm gánh nặng cổ tức của MPC."
Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích là 45,81 đô la cho phép MPC ngụ ý tăng 13% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Kết hợp điều đó với một khoản chi trả hậu hĩnh và Marathon có thể là một trong những cổ phiếu chia cổ tức hiệu quả hơn vào năm 2021.
Merck (MRK, 79,82 đô la), một cổ phiếu chăm sóc sức khỏe của Dow, đã chứng kiến cổ phiếu giảm giá vào năm 2020. Và điều đó đã khiến cổ phiếu quá rẻ để hầu hết các nhà phân tích bỏ qua.
Các nhà phân tích dự báo Merck sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm gần 8% trong vòng 3 đến 5 năm tới, tuy nhiên cổ phiếu này chỉ thay đổi ở mức 12,1 lần thu nhập dự kiến vào năm 2022.
Trọng tâm của hiệu suất cơ bản của Merck là Keytruda, một loại thuốc ung thư bom tấn đã được phê duyệt cho hơn 20 chỉ định. Điều đó nói rằng, các nhà phân tích nhanh chóng chỉ ra rằng Merck không phải là một con ngựa chỉ biết chơi một trò lừa.
Argus Research, công ty đánh giá cổ phiếu tại Buy cho biết:“Công ty tiếp tục chứng kiến doanh số bán hàng mạnh mẽ của Keytruda, Lenvima và Lynparza. "Các chỉ định mở rộng cho các liệu pháp điều trị ung thư này đang thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng. Merck cũng đang bổ sung vào đường ống thông qua các thương vụ mua lại sáng tạo, chẳng hạn như giao dịch với VeloBio."
Argus cho biết thêm, Merck đang nhận thấy nhu cầu thị trường cuối cùng mạnh mẽ hơn liên tục đối với các sản phẩm của mình khi các văn phòng bác sĩ mở cửa trở lại, các ca phẫu thuật chọn lọc tiếp tục và chủ sở hữu vật nuôi quay trở lại văn phòng thú y, Argus cho biết thêm.
As for the dividend:The payout had been growing by a penny per share for years, but now it's starting to heat up. The Dow stock upgraded its payouts by 14.6% in 2019, then followed that up with a nearly 11% improvement for 2020.
Shares in Hasbro (HAS, $93.21) have been big-time market laggards in 2020, but the toy maker's stock is accelerating as we head into the end of the year. HAS stock is up about 16% over the past three months to bring its year-to-date declines to 11%.
Some of the upside is likely seasonal, boosted by the holiday selling season. But there are ample reasons to like this name for 2021 and beyond.
"Driven by strong global brands, including Nerf, Power Rangers and Transformers, Hasbro remains a leader in the $30 billion toy industry," notes Argus Research, which calls the stock a Buy. "Hasbro's digital products, licensing agreements and ability to create content differentiate it from other toy companies."
Argus Research adds that it expects last year's $3.8 billion acquisition of Canadian indie studio Entertainment One to bolster Hasbro's leadership in digital. Known as eOne, the studio's family brands include Peppa Pig, PJ Masks and Transformers.
The buy case is popular on the Street; 11 analysts rate shares at Strong Buy and two say Buy. The remaining five analysts surveyed by S&P Global Market Intelligence say Hold. They forecast average earnings growth of 10% annually over the next three to five years.
NiSource (NI, $22.81), a natural gas and electricity utility, finds itself among analysts' favorite dividend stocks for 2021.
NiSource, the third-largest U.S. gas distribution utility and the nation's fourth-largest gas pipeline company, provides electric utility services in Northern Indiana. Although the company has pledged to retire all of its coal-fired electric generation plants by 2028, that may not be fast enough to satisfy the incoming Biden Administration, analysts note.
NiSource's low capacity for renewables and high capacity for coal leaves it vulnerable to policy changes, analysts say. "NI could potentially see a requirement to retire its coal faster-than-expected, ultimately limiting the cash flow it currently expects to extract from those plants," says CFRA, although it thinks the worst is behind the stock. "We have a hold on the shares as we note some of the downside has likely been priced in already."
CFRA holds a minority view, however, as much of the Street thinks NI stock's 18% decline this year makes the price compelling.
Regardless, the majority of the Street is bullish on the name. Seven analysts rate NI shares at Strong Buy, six say Buy and two call them a Hold. Those same pros are looking for average annual profit growth of 5.5% over the next three to five years.
Investors looking for growth shouldn't ignore Broadcom (AVGO, $426.10) these days. It's among the best semiconductor stocks on offer right now, and analysts expect the chipmaker to generate average annual earnings growth of 10.9% over the next three to five years.
But Broadcom is more than growth:It also sports a healthy dividend yield of more than 3%. That combination of price appreciation and income has made a lot of fans on the Street. Indeed, 19 analysts rate shares at Strong Buy and eight say Buy, five have it at Hold and a single analyst calls it a Sell.
Part of the optimism on AVGO stems from its position as a supplier for Apple (AAPL) and its wildly popular iPhone. Demand for Broadcom's chips should get a tailwind as the iPhone and other smartphones are upgraded to run to 5G networks.
Also boosting the bull case is the fact that AVGO isn't a one-trick pony. It also supplies software and devices used in applications such as center networking, home connectivity, set-top boxes and more.
That diversity should serve the company well, analysts say.
"Broadcom's order visibility is strong," say Baird analysts, who rate the stock at Outperform. "Management expects to grow free cash flow at least 10% in 2021 organically. We believe valuation remains inexpensive when looking at the software portion of the business, with the potential for multiple expansion as investors gain confidence in management's software execution."
Companies like Valero Energy (VLO, $56.34), which manufactures gasoline, diesel, ethanol and petrochemical products, are looking at net losses amid low oil prices and a sluggish global economy. But those that are best able to survive now and thrive later are the Street's favorites.
"We believe that a company's balance sheet strength and place on the cost curve are critical, and favor those refining and marketing companies that are well positioned to manage a potentially long period of low oil prices," says Argus Research, which rates Valero at Buy. "We believe that VLO is one of these companies as it benefits from its size, scale, and diversified business portfolio, which includes refining, midstream, chemicals, and marketing and specialty operations."
This year won't be pretty; Wall Street is modeling an adjusted net loss of $3.40 per share this year. The good news is VLO is forecast to swing back to profitability with adjusted earnings per share of 35 cents in 2021. Next year's revenues are expected to rebound by 22% to $75.5 billion, too.
For all its problems, VLO is popular among the pros. Ten of the 21 analysts covering Valero call it a Strong Buy, and 10 say Buy. The remaining analyst says Sell. As a group, they expect modest average annual profit growth of 5.5% over the next three to five years.
The Williams Companies (WMB, $21.80), which operates interstate gas pipelines, is another energy infrastructure stock that analysts expect to rally as the energy market slowly recovers.
"With a diversified gathering footprint and the largest U.S. long-haul natural gas pipeline in Transco, Williams' footprint should remain insulated from commodity price swings with over 95% fee-based margins," says Stifel, which calls the stock a Buy. "We view the company's financial profile conservatively, with top-tier distribution coverage and an investment-grade rated balance sheet. Despite macro headwinds, Williams' cash flows should remain stable and remains a good yield vehicle for investors."
The great majority of analysts are solidly bullish on this dividend stock. Of the 25 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 15 rate it at Strong Buy, five say Buy and five have it at Hold.
Williams also offers a 1-2 punch, if analysts' price targets are … well, on target. They're spying $24.92 per share within the next year, which implies 14% upside. Add in the 7.4% yield, and the potential total return sits above 20%.
Not all utility stocks were safe havens during the market crash. NRG Energy (NRG, $33.54) was among the laggards and remains down by 15% in 2020.
But NRG nonetheless is popular among the analyst crowd. The electric company gets six Strong Buy recommendations, one Buy and two Holds, according to S&P Global Market Intelligence. And they see about 28% upside over the next 12 months, which is epic by utility standards.
UBS, which rates shares at Buy, looks favorably on a deal struck in July whereby NRG will acquire Canadian utility Centrica's retail U.S. energy business for $3.6 billion. The analysts add that NRG is targeting annual dividend growth of 7% to 9%.
Wall Street expects next year's adjusted earnings to grow 19% in 2021. That's not a bad growth rate for a utility, a sector that is known for being poky. With shares trading at just 6.2 times 2022 earnings, NRG does indeed look like a bargain.
Credit Suisse, which covers a large number of energy stocks, makes a buy case for Phillips 66 (PSX, $67.17) based, in part, on the market taking off as the pandemic recedes.
"At some point in the next 6-9 months, the 'Vaccine Trade' will likely kick in," says Credit Suisse. "We believe this will drive a big reversal in momentum (there will finally be light at the end of tunnel), and portfolio managers will likely get neutral or even long on the energy sector. We recommend sticking with Outperform-rated PSX, as it has a history of generating free cash flow and rewarding their shareholders to be patient by not cutting the dividend even in a tough macro."
Analysts expect the independent energy company to generate average annual earnings growth of 7.5% over the next three to five years, according to S&P Global Market Intelligence.
Earnings projections for the next three to five years are modest, at about 4.5% annual growth. Still, this is a strongly bullish camp – nine Strong Buys and 11 Buys – that expects more than 9% upside, as implied by their average $74.10 price target. At the same time, shares remain favorably valued, changing hands at less than 10 times 2022's expected earnings.
Diamondback Energy (FANG, $47.38) currently sits in second place on this list of the analysts' favorite generous dividend stocks. Of the 33 pros covering FANG tracked by S&P Global Market Intelligence, 20 have it at Strong Buy and nine call it a Buy. Only four analysts rate it at Hold. Not a single one says to sell it.
Analysts point to the oil company's cost structure, asset mix and financial strength as reasons for their bullish views.
"We believe Diamondback Energy is well-positioned to outperform in the current lower-for-longer operating environment," says Stifel, which calls the stock a Buy. "In our view, the company's relatively low cost of supply, balance sheet, minerals, and midstream ownership are a few of the reasons it is well-positioned to weather the downturn."
The pros' long-term growth forecast is particularly bullish, with average annual earnings growth pegged at 13.5% over the next three to five years. At the same time, FANG trades at an inexpensive 9.7 times 2022 earnings.
In addition to a decent 3% yield, analysts have a price target of $55.27 that implies about 7% upside. All told, that's a projected 20% total return in 2021.
If it isn't clear by now, the Street currently loves dividend stocks from the energy sector, and none is more popular than ConocoPhillips (COP, $41.97). Indeed, the oil and gas exploration and production company earns some of Street's highest praise.
ConocoPhillips' October announcement that it would acquire rival Concho Resources (CXO) for $9.7 billion in stock only added to their ardor.
"We think COP is getting a good price for control of CXO, and significantly boosting its Permian Basin acreage in the bargain," says CFRA, which rates COP at Buy. "The pending acquisition of Concho Resources is anticipated to close in Q1 '21. If the deal closes as planned, we see COP benefiting from applying CXO's best practices in Permian development, and from an expected $500 million in cost synergies."
CFRA adds that CXO has the advantage of a large acreage position in the Permian Basin and has more time than most peers before significant long-term debt milestone payments arrive.
Further cementing its spot among the pros' favorite dividend stocks for 2021 was a rare dividend hike in the energy sector – a penny-per-share improvement announced for the December payout.
Of the 23 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 14 say it's a Strong Buy, seven say Buy and two have it at Hold. They also see a solid year ahead for COP's shares. Their $48.09 average price target implies a respectable 15% upside in the next 12 months.
11 Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất cho phần còn lại của năm 2021
5 cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất cho phần còn lại của năm 2018
11 Cổ phiếu có giá trị trung bình mạnh trong thời gian còn lại của năm 2021
10 Nhà phân tích cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa nhỏ yêu thích nhất
10 Nhà phân tích giá trị cổ phiếu vốn hóa nhỏ yêu thích nhất