Đó là một năm khởi đầu khó khăn cho các cổ phiếu tăng trưởng, vốn bị bán tháo mạnh khi lợi tức trái phiếu tăng đột biến. Tuy nhiên, việc bán ra dữ dội đã mang đến một số cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư có thể đang tìm cách mua vào khi giảm giá.
Lấy ví dụ, cổ phiếu an ninh mạng đã giảm mạnh trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế là các mối đe dọa trực tuyến đang trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.
Chỉ cần nhìn vào vụ vi phạm SolarWinds (SWI) năm ngoái, trong đó hệ thống máy tính của chính phủ Hoa Kỳ, các chính phủ nước ngoài và hơn 16.000 công ty thuộc khu vực tư nhân đã bị xâm nhập - được cho là dưới bàn tay của Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR). Vụ hack SolarWinds kéo dài khoảng chín tháng và liên quan đến việc truy cập thông tin nhạy cảm cao và vẫn chưa rõ mức độ của vụ vi phạm.
Nói rộng hơn, một báo cáo từ công ty nghiên cứu Canalys ghi nhận 12 tỷ bản ghi đã bị vi phạm vào năm ngoái, trong khi các cuộc tấn công ransomware tăng vọt 60%.
Các mối đe dọa và rủi ro liên tục với an ninh mạng khiến các công ty phải chịu áp lực gia tăng trong việc đề phòng những mối đe dọa này và trong dự báo về an ninh mạng toàn cầu năm 2021, Canalys dự đoán chi tiêu cho an ninh mạng sẽ tăng 10% trong năm nay trên toàn thế giới lên 60,2 tỷ USD.
Vậy những cổ phiếu an ninh mạng nào sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng chi tiêu này? Và cái nào trông hấp dẫn ngay bây giờ?
Chúng tôi đã tổng hợp danh sách năm trong số những cổ phiếu an ninh mạng tốt nhất để mua khi tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này đi lên.
Quản lý danh tính là đảm bảo thông tin đăng nhập cho các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của doanh nghiệp. Đó là một doanh nghiệp lớn và nó đang tiếp tục phát triển ở mức ổn định.
Một trong những người đi đầu trong không gian hệ thống CNTT doanh nghiệp là Okta (OKTA, $ 279,30). Công ty được thành lập vào năm 2009 và là một trong những người hưởng lợi từ xu hướng lớn trong điện toán đám mây. Okta đã rất tích cực trong việc xây dựng một hệ sinh thái phong phú với sự tích hợp trong hơn 7.000 ứng dụng web, điện thoại di động và đám mây.
Và trong đại dịch COVID-19, nhu cầu về nền tảng của công ty thậm chí còn nhiều hơn do nhu cầu đảm bảo an toàn cho những người làm việc từ xa.
Vào năm 2020, doanh thu tăng 43% lên 835,4 triệu đô la và dòng tiền hoạt động đạt 128,0 triệu đô la, so với 55,6 triệu đô la trong năm trước đó. Okta có hơn 10.000 khách hàng bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, chẳng hạn như FedEx (FDX) và T-Mobile (TMUS).
Vào đầu tháng 3, Okta đã đồng ý bỏ ra 6,5 tỷ USD cổ phiếu để mua Auth0 - một người tạo ra công nghệ giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai quản lý danh tính trong các ứng dụng của riêng họ. Đó là một chiến lược tương tự như công ty fintech Stripe và công ty truyền thông đám mây Twilio (TWLO).
Đối với Okta, thỏa thuận này sẽ giúp đẩy nhanh sự thâm nhập của cơ hội thị trường dự kiến trị giá 55 tỷ USD. Nói cách khác, cần có một đường băng đáng kể để tăng trưởng cho mảng an ninh mạng này trong những năm tới.
BlackBerry (BB, 8,85 đô la) có vẻ giống như một công nghệ đã có, nhưng các nhà đầu tư không nên loại bỏ nhà sản xuất điện thoại thông minh cũ. Tin hay không thì tùy, nhưng nó thực sự đã giành được một vị trí trong số các cổ phiếu an ninh mạng truyền thống hơn.
Trong thời kỳ hoàng kim của nó vào cuối những năm suy nghĩ với tư cách là nhà phát triển điện thoại thông minh hàng đầu, công ty và điện thoại của họ có rất nhiều người theo dõi nổi tiếng, bao gồm cả Tổng thống Barack Obama và Kim Kardashian. Nhưng ngay cả khi chủ yếu tập trung vào thiết bị di động, BlackBerry đã có một bộ công nghệ bảo mật ấn tượng cho doanh nghiệp.
BlackBerry đã ngừng sản xuất điện thoại thông minh của mình vào năm 2016 và trong những năm gần đây, đã tăng cường các dịch vụ bảo mật của mình với các thương vụ mua lại - bao gồm mua công ty tư vấn an ninh mạng Encription có trụ sở tại Anh vào đầu năm 2016 và công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Cylance vào năm 2018. Kết quả là bây giờ một nền tảng toàn diện bảo vệ hơn 500 triệu điểm cuối trong Internet of Things, bao gồm 175 triệu ô tô trên đường.
Phần mềm cốt lõi của BlackBerry là Spark. Nó sử dụng hệ thống AI và máy học (ML) tinh vi để cung cấp bảo mật “không tin cậy”. Về cơ bản, hệ thống ngày càng thông minh hơn khi nhiều dữ liệu được xử lý hơn. Spark cũng được phân phối với một tác nhân duy nhất cho tất cả các điểm cuối và được quản lý thông qua đám mây.
Một giải pháp quan trọng khác là BlackBerry QNX. Nó là một hệ điều hành thời gian thực và phần mềm trung gian cho một số ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, tự động hóa công nghiệp và hệ thống y tế.
Hãy nhớ rằng mảng kinh doanh đám mây AWS của Amazon.com (AMZN) đã ký một thỏa thuận độc quyền với BlackBerry để sử dụng QNX để tạo ra một dịch vụ dữ liệu xe có tên là IVY. Điều này sẽ tận dụng AI để cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà sản xuất ô tô. Hệ thống này dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay và sẽ là một nguồn tăng trưởng tốt cho kho an ninh mạng.
Phương pháp bảo mật truyền thống là sử dụng tường lửa để bảo vệ mạng CNTT của công ty trong cái được gọi là bảo mật ngoại vi.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một nhân viên đang làm việc từ xa? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu một ứng dụng được truy cập thông qua đám mây? Trong những tình huống này, tường lửa có thể bị thiếu và cần phải có một hệ thống bảo mật vượt ra ngoài mạng công ty.
Đây là nơi Zscaler (ZS, $ 190,26). Công ty được thành lập vào năm 2008, đã xây dựng một nền tảng cho phép bảo vệ bất kể vị trí của máy tính hoặc thiết bị. Hệ thống Zscaler dựa trên đám mây, có nghĩa là không cần cài đặt các thiết bị bảo mật.
Ồ, và nó có quy mô lớn. Hệ thống xử lý con số khổng lồ 7 tỷ việc thực thi chính sách và giảm thiểu mối đe dọa mỗi ngày. Và Zscaler có hơn 5.000 khách hàng sử dụng công nghệ của mình, bao gồm 500 công ty trong danh sách Forbes Global 2000.
Tăng trưởng chắc chắn đã rất mạnh mẽ. Trong quý thứ hai của năm tài chính 2021, doanh thu tăng 55% so với cùng kỳ lên 157,0 triệu đô la và dòng tiền tăng gần 500% lên 30,4 triệu đô la.
Ngay cả với mức định giá cao ngất ngưởng - vốn hóa thị trường của Zscaler là hơn 25 tỷ USD - Phố Wall vẫn lạc quan. Dựa trên mục tiêu giá đồng thuận của TipRanks là $ 236,75, các nhà phân tích đang kỳ vọng khả năng tăng giá khoảng 24% đối với cổ phiếu an ninh mạng trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Vào năm 2016, Dell Technologies (DELL) đã tách khỏi bộ phận bảo mật Secureworks (SCWX, $ 13,51). Cổ phiếu hiện đang đi ngang so với mức mà họ bắt đầu giao dịch vào 5 năm trước, nhưng các nhà đầu tư không nên bỏ qua cổ phiếu an ninh mạng này.
Trong vài năm qua, Secureworks đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển hệ thống phân tích bảo mật gốc đám mây Taegis.
Có gần 400 khách hàng sử dụng nó và doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ dịch vụ dựa trên đăng ký đã tăng 266% trong năm tài chính 2021 lên 55 triệu đô la.
Về phần định giá, chắc chắn là hấp dẫn, vào khoảng hai lần doanh số. Vì vậy, nếu Taegis tiếp tục tăng trưởng, thì cổ phiếu an ninh mạng này cũng sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.
Với đợt bán tháo cổ phiếu tăng trưởng gần đây, Sumo Logic (SUMO, $ 19,72) đã chứng kiến giá cổ phiếu của nó giảm một nửa kể từ tháng Hai. Tuy nhiên, điều này trông giống như một phản ứng thái quá và công ty có vẻ đã sẵn sàng cho một tương lai dài hạn đầy hứa hẹn.
Được thành lập vào năm 2010, Sumo Logic là nhà phát triển của trí thông minh liên tục, thúc đẩy đám mây để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ nhằm phát hiện các mối đe dọa trong thời gian thực. Hệ thống cũng cung cấp phân tích cho các cuộc điều tra sâu, không chỉ là số liệu ở cấp độ bề mặt. Và có các mô-đun phức tạp để giúp kiểm tra, tuân thủ và các quy định.
Để tăng cường khả năng bảo mật của mình, Sumo Logic gần đây đã mua lại DFLabs, công ty đi đầu trong các công nghệ gốc đám mây để phát hiện mối đe dọa, phản ứng sự cố và điều tra pháp y. Các điều khoản của thỏa thuận không được công bố, nhưng nó dự kiến sẽ kết thúc vào quý thứ hai của năm tài chính 2022. Có một cơ hội tốt ở đây để bán công nghệ trên toàn bộ cơ sở của Sumo Logic, bao gồm hơn 2.100 khách hàng.
Công nghệ của Sumo Logic cũng có những ứng dụng vượt xa tính bảo mật. Ví dụ, nền tảng của nó có thể trợ giúp các hoạt động CNTT, quản lý đám mây và thậm chí là phát triển AI. Đây là lý do tại sao cơ hội thị trường của công ty là rất lớn, ước tính khoảng 55,1 tỷ đô la, dựa trên nghiên cứu của International Data Corporation.
Với tiềm năng tăng trưởng này, SUMO có vẻ là một trong những cổ phiếu an ninh mạng tốt nhất để mua.