Quyền chọn giao dịch có hợp pháp không? Đó có phải là một khía cạnh khả thi không?
Trong tập này, chúng tôi sẽ giải quyết các tùy chọn giao dịch - một chủ đề thường được người nghe yêu cầu, nhưng đối với tôi thì hơi xa lạ.
Để giúp tôi học về điều này, tôi rất vui mừng được chào đón người bạn Kirk DuPlessis của tôi đến với chương trình. Kirk điều hành trang web siêu nổi tiếng OptionAlpha.com, nơi bạn có thể nhận được tất cả các loại đào tạo giao dịch quyền chọn miễn phí. Anh ấy đã ở đây hơn 10 năm và trang web có hơn 150.000 thành viên.
Giao dịch quyền chọn (khi thực hiện đúng) là một hình thức đầu tư có xác suất cao, nhưng cũng như tất cả các khoản đầu tư, nó dựa trên rủi ro.
Kirk giải thích hợp đồng quyền chọn giống như bảo hiểm. Là một nhà kinh doanh, bạn có thể là người mua bảo hiểm hoặc người bán bảo hiểm đó.
Về phía người mua, đó là một cách để khuếch đại sức mạnh giao dịch của bạn thông qua đòn bẩy. Ví dụ:thay vì mua 100 cổ phiếu của một loại cổ phiếu nhất định và hy vọng nó tăng giá, bạn có thể mua các hợp đồng với giá một phần nhỏ của giá cổ phiếu cung cấp cho bạn quyền chọn mua cổ phiếu với giá hôm nay nếu nó tăng lên một số tiền xác định trong một khoảng thời gian nhất định - thời hạn hợp đồng.
Nếu đúng như vậy, bạn thực hiện quyền chọn của mình và kiếm được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư ban đầu nhỏ. Nếu không, bạn chỉ mất giá mua hợp đồng tùy chọn ban đầu, giống như phí bảo hiểm xe hơi của bạn nếu bạn không gặp tai nạn.
Về phía người bán, bạn là người bán bảo hiểm đó. Bạn thu tiền trả trước và miễn là sự kiện kích hoạt không xảy ra, bạn sẽ giữ nó. Kirk lập luận rằng cũng giống như các công ty bảo hiểm là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, những người bán quyền chọn thường là người chiến thắng trong trò chơi giao dịch quyền chọn.
(Rõ ràng là nhà tiên tri của Omaha, chính Warren Buffett, bán các hợp đồng quyền chọn trị giá tới 5 tỷ đô la mỗi năm.)
Trong bài đăng và tập podcast này, Kirk giải thích chi tiết hơn về cách tất cả điều này hoạt động trong thực tế và chia sẻ 8 quy tắc của anh ấy để thành công trong giao dịch quyền chọn.
Nếu chúng ta biết mình sắp tham gia vào một thị trường đầy biến động, thì việc cho rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra là điều hiển nhiên. Vì vậy, thật hợp lý khi thực hiện nhiều giao dịch nhỏ hơn thay vì một giao dịch lớn để giảm rủi ro mất một số tiền lớn.
Đây là những gì các công ty bảo hiểm đang làm, và Kirk sử dụng Geico như một ví dụ để giải thích điều này. Geico không viết một chính sách lớn, họ viết hàng triệu chính sách. “Bạn phải sẵn sàng thực hiện nhiều vị trí nhỏ ở khắp mọi nơi vì nếu không, một sự kiện ngẫu nhiên có thể ập đến và đánh gục bạn,” Kirk nói với tôi.
Định cỡ vị trí của Kirk trên mọi thứ thường nhỏ hơn 1%. Vì vậy, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, hãy đặt cược 100 đô la. Kirk cho biết anh ấy dám cá rằng hơn 90% nhà giao dịch quyền chọn không thành công đã làm như vậy vì họ giao dịch các kích thước vị thế lớn.
Trong cuộc trò chuyện của tôi với Teri Ijeoma về giao dịch cổ phiếu, cô ấy lặp lại quan điểm đó, nói rằng các nhà giao dịch mới nên cố gắng và kiếm 1% chiến thắng mỗi ngày.
Bất cứ điều gì trên 5% được coi là một vị trí lớn và những người làm điều này có nguy cơ bị nổ tung tài khoản của họ do một sự kiện ngẫu nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và họ không thấy sắp tới.
Nếu bạn sắp nhận ra% cơ hội thành công ước tính của mình, bạn cần phải thực hiện nhiều giao dịch. Đó là cách% s và xác suất hoạt động, bạn càng giao dịch nhiều thì cơ hội thăng cấp ở mức% dự kiến đó càng cao.
Kirk giải thích số lượng giao dịch cao bằng cách nói, "Nếu chúng ta biết rằng kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh bán quyền chọn là một trò chơi của các con số và toán học, và nếu chúng ta có thể xác định xác suất thành công của mình trên bất kỳ vị trí nhất định nào, thì điều đó không có nghĩa là xác suất đó thành công sẽ hiện thực hóa thương mại đó. ”
Bạn có thể thấy% cơ hội thành công trên các nền tảng môi giới. Đây là lúc mọi người mắc sai lầm khi mong đợi kết quả đó bất cứ lúc nào trong khi trên thực tế, đó là kết quả có thể xảy ra nhất đối với rất nhiều giao dịch. Bạn càng thực hiện nhiều giao dịch,% tỷ lệ thành công của bạn sẽ càng ổn định.
Kirk cho biết mọi người luôn tìm kiếm sự đa dạng trong danh mục đầu tư giao dịch của họ để giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn nhưng thường mắc sai lầm khi không đầu tư vào các quyền chọn có các mã không liên quan.
Ý của ông là các mã không liên quan là thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tương tự. Ví dụ, đầu tư vào Facebook và Twitter có thể được coi là đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn. Nhưng đây không phải là những mã không liên quan, cả hai đều có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giống nhau trên thị trường truyền thông xã hội.
Kirk khuyến nghị ít nhất 10 lĩnh vực rộng không tương quan với nhau. Sau đó, bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trên tất cả 10 lĩnh vực để giảm nguy cơ xảy ra sự kiện thiên nga đen tấn công nhiều hơn một trong những lĩnh vực này cùng một lúc.
Với giao dịch quyền chọn, bạn có thể đặt cược vào hướng giá tăng hoặc giảm. Mọi người có xu hướng bị thu hút bởi giá trị của các khoản đầu tư đang tăng lên, nhưng điều hợp lý là cân bằng danh mục đầu tư của bạn với các vị thế đi xuống.
“Tôi không bao giờ muốn có tất cả các vị trí của mình đặt cược vào mọi thị trường mà tôi đang giao dịch đang đi lên,” Kirk nói.
Lợi thế trong giao dịch quyền chọn là đối với người bán quyền chọn. Điều này không có nghĩa là bạn không thể mua các tùy chọn và có một chuỗi giao dịch tốt, nhưng đây là ngoại lệ đối với quy tắc. “Miễn là bạn bán quyền chọn ròng nhiều hơn so với việc bạn suy đoán ngẫu nhiên và mua quyền chọn mua, thì bạn sẽ ổn,” Kirk nói.
“Các hợp đồng quyền chọn là khoản đầu tư có đòn bẩy,” Kirk nói, vì vậy điều quan trọng là phải giữ nhiều tiền đầu tư của bạn bằng tiền mặt.
Nó cũng cần thiết cho các nhà môi giới vì họ sẽ yêu cầu yêu cầu ký quỹ khi bạn đang giao dịch. Về cơ bản, điều này có nghĩa là họ sẽ phân chia một số tiền để bù đắp cho những khoản lỗ tiềm ẩn đối với vị thế của bạn.
Theo nguyên tắc chung, Kirk giữ khoảng 50-60% danh mục đầu tư của mình bằng tiền mặt.
“Thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì,” Kirk nói với tôi. Bạn phải không cảm xúc hết mức có thể khi tham gia giao dịch. Trong bán quyền chọn, có một kết quả được mong đợi, nhưng để kết quả mong đợi đó thành hiện thực, bạn cần phải làm tất cả những điều mà Kirk đã nói trong tập này. Đừng bị dẫn dắt bởi cảm xúc, ý kiến hoặc suy nghĩ của bạn trên thị trường.
“Có một khuôn khổ thực sự mạnh mẽ, không cảm xúc để làm điều này là cực kỳ quan trọng,” Kirk nói thêm.
Nếu bạn đang trả hoa hồng và phí để tham gia giao dịch hoặc cân bằng lại danh mục đầu tư của mình, thì những khoản phí đó đang làm bạn tê liệt. “Bạn có thể sở hữu toàn bộ thế giới đầu tư với phí chưa đến 1/5 phần trăm bằng cách sử dụng ETF chi phí thấp, v.v.”, Kirk nói với tôi.
Điều này không có nghĩa là bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào nếu điều đó làm cho hoạt động kinh doanh buôn bán của bạn tốt hơn. Kirk sẵn sàng trả 0,75c cho mỗi hợp đồng để giao dịch trên TD Ameritrade vì nền tảng của họ tốt hơn rất nhiều so với các tùy chọn miễn phí. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, Kirk cho biết bạn không nên trả bất kỳ khoản phí nào để đầu tư vào cổ phiếu.
Nền tảng giao dịch khác mà Kirk khuyên bạn nên kiểm tra bao gồm;
“Nếu bạn quyết định tham gia vào lĩnh vực này, bạn phải tham gia vào cuộc chơi dài hơi,” Kirk nói với tôi. Lúc đầu, có một đường cong học tập rất lớn, nhưng giống như nhiều doanh nghiệp khác, khi bạn vượt qua được khó khăn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Kirk cho biết bạn không nên dành nhiều hơn 30-45 phút mỗi ngày quản lý danh mục đầu tư của bạn khi bạn đã am hiểu và có kinh nghiệm trong kinh doanh.
Một phần lý do khiến Kirk điều hành OptionAlpha là để cho mình một việc khác để làm và tránh xa việc phân tích thị trường quá mức. Anh ấy muốn cho mọi người thấy rằng đây là một mô hình kinh doanh không yêu cầu hàng giờ trước máy tính.
Kirk sẽ tiếp tục xây dựng cộng đồng OptionAlpha và thêm vào các dịch vụ và sản phẩm mà anh ấy hiện đang cung cấp. OptionAlpha phần lớn đã trở thành một nền tảng trí tuệ có nguồn lực từ cộng đồng. Số tiền mà anh ấy nhận được từ tư cách thành viên đang được tái đầu tư vào trang web và nghiên cứu thêm về lĩnh vực giao dịch quyền chọn.
Một dự án thú vị mà anh ấy đang thực hiện là một nền tảng cho phép mọi người xây dựng các chiến lược giao dịch quyền chọn tự động.
Mọi thứ anh ấy nói trong tập này hiện phải được thực hiện theo cách thủ công, nhưng anh ấy đang làm việc trên một công cụ với các quy tắc và quy trình tự động sẽ giúp giao dịch nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.
“Tự đào tạo bản thân.”
Tín hiệu tay trên sàn giao dịch:Ngôn ngữ ký hiệu của giao dịch hàng hóa tương lai
Thu nhập từ GameStop khi chạm vào cuối quý 3 Mùa cận kề
Top 7 thực phẩm giá rẻ và tốt cho sức khỏe hoán đổi
Giá vàng có luôn tăng trong thời kỳ suy thoái không?
Làm việc tại nhà:Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu (có tập lệnh)
