Các quỹ tập trung vào cổ phiếu bền vững đang giết chết nó trong năm nay. Xem xét iShares MSCI USA ESG Select (SUSA), một trong Kiplinger ETF 20, danh sách các quỹ giao dịch trao đổi yêu thích của chúng tôi. Trong 12 tháng qua, ETF đã tăng 28,8%, đánh bại mức lợi nhuận 21,4% của chỉ số S&P 500. Nó cũng vượt 84% tất cả các ETF đầu tư vào các công ty lớn.

MSCI USA ESG Select ETF nắm giữ cổ phiếu của các công ty giành được điểm cao nhất về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Cho điểm tốt bao gồm nhiều thứ hơn là ôm cây. Các công ty thành công trong điều kiện ESG có xu hướng quan tâm đến tác động môi trường của họ, nhưng họ cũng đối xử tốt với nhân viên, khách hàng và cộng đồng của họ, đồng thời họ có nhiều nhà quản lý đạo đức đa dạng phù hợp với lợi ích của cổ đông.

Theo thời gian, những công ty này sẽ hoạt động tốt vì những đặc điểm như vậy chỉ ra những doanh nghiệp được quản lý tốt. MSCI USA ESG Select, quỹ ETF tập trung vào ESG lâu đời nhất trong nước, có lợi tức hàng năm trong 15 năm là 9,3%. Điều đó đã suýt đánh bại S&P 500, trung bình 0,3 điểm phần trăm mỗi năm. (Quỹ có tỷ lệ chi phí hàng năm là 0,25%.)

Nhưng điều đáng chú ý là MSCI USA ESG Select tổ chức tốt hơn so với thị trường rộng lớn trong đợt bán tháo gần đây của thị trường gấu và quỹ cũng đã phục hồi nhanh hơn kể từ khi thị trường chạm đáy. Sarah Kjellberg, người đứng đầu quỹ ETF bền vững của iShares Hoa Kỳ cho biết:“Chúng tôi đã tìm thấy khả năng phục hồi và sự ổn định trong các quỹ và chỉ số ESG trong năm nay.

ETF, nắm giữ 157 cổ phiếu, được thiết kế để gần như phù hợp với phân bổ ngành của điểm chuẩn của nó, chỉ số MSCI Hoa Kỳ. Nhưng quỹ có một số chỗ trống và đó là một lý do khiến quỹ hoạt động rất tốt trong năm nay.

ETF nắm giữ nhiều tài sản của mình trong các cổ phiếu công nghệ hơn là thị trường rộng lớn, cho những người mới bắt đầu. Gần 29% tài sản của ETF được dành cho công nghệ, so với 25% trong S&P 500. Cổ phần khổng lồ của quỹ vào Apple (AAPL) (4,8% tài sản), công ty phần mềm dựa trên đám mây Salesforce.com (CRM) (3,2 % tài sản) và nhà thiết kế chip đồ họa Nvidia (NVDA) (2,0% tài sản), tất cả đều tăng gần đây, đã thúc đẩy hoạt động của quỹ. MSCI USA ESG Select cũng nắm giữ ít cổ phiếu tài chính hơn điểm chuẩn, điều này cũng giúp ích. Những cổ phiếu đó đã nằm trong số những cổ phiếu hoạt động kém nhất — chỉ đứng sau cổ phiếu năng lượng — trên thị trường rộng lớn trong năm nay.

Sự quan tâm đến quỹ ESG đang tăng lên. Kjellberg cho biết công ty đã chứng kiến ​​dòng tài sản kỷ lục trên toàn cầu vào quỹ ESG của mình trong hai năm qua. Hơn bao giờ hết, “các nhà đầu tư coi quỹ ESG là vị trí cốt lõi cho danh mục đầu tư của họ,” cô nói, thay vì một vị trí vệ tinh tập trung vào các cổ phiếu năng lượng sạch. “Đây là điều mới mẻ mà chúng tôi đang thấy về cách các nhà đầu tư đón nhận ESG.”