Khi nói đến đầu tư theo chỉ số, hầu hết chúng ta không nghĩ đến các quỹ chỉ số Nifty 50, Sensex và Nifty Next 50.

Tuy nhiên, bạn có biết cũng có nhiều cách để tiếp xúc thụ động với các quỹ vốn hóa trung bình không? Và bạn không cần phải giới hạn bản thân với chỉ các quỹ chỉ số vốn hóa lớn.

Làm thế nào bạn có thể làm điều đó?

Chà, có 3 cách để tiếp xúc thụ động với các cổ phiếu vốn hóa trung bình.

1. Các quỹ chỉ số Nifty Midcap 150 và ETF (ICICI, Nippon, Motilal, ABSL)
2. Nifty Midcap 150 Quỹ chỉ số Quality 50 hoặc ETF (DSP gần đây đã khởi chạy quỹ ETF. UTI đã đệ trình lên SEBI để khởi động quỹ chỉ số)
3. S&P BSE Midcap Select ETF (ICICI Prudential có ETF dựa trên chỉ số này)

Lưu ý :Trong khi tôi đã đề cập đến tên sản phẩm (ICICI Midcap Select ETF và DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF) trong chủ đề, tôi sẽ so sánh hiệu suất của các chỉ số tương ứng (chứ không phải sản phẩm). Việc so sánh các sản phẩm cũng không thể thực hiện được vì hầu hết các sản phẩm có chỉ số midcap / ETF đều khá mới và chưa có nhiều lịch sử hoạt động. Nhân tiện, ICICI Prudential Midcap Select ETF đã có từ lâu (kể từ tháng 7 năm 2016). Tuy nhiên, nó đã không bắt được trí tưởng tượng của các nhà đầu tư. Tổng AUM cho quỹ chỉ là 27 crores Rs.

3 chỉ số vốn hóa trung bình là gì?

Nifty Midcap 150 là chỉ số dựa trên vốn hóa dựa trên định nghĩa của SEBI về cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình. Theo SEBI, các cổ phiếu được xếp hạng 101 ^st đến thứ 250 về giá trị vốn hóa thị trường được xếp vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình. Chỉ số được đưa ra vào tháng 4 năm 2016 (ngày cơ sở là ngày 1 tháng 4 năm 2005). Điều này có nghĩa là dữ liệu trực tiếp chỉ có sẵn từ tháng 4 năm 2016. Mọi dữ liệu trước đó đều được trang bị lại.

Nifty Midcap 150 Chỉ số chất lượng 50 lựa chọn 50 cổ phiếu dựa trên điểm chất lượng từ vũ trụ của Nifty Midcap 150 cổ phiếu. Điểm chất lượng được quyết định dựa trên tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), Nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E) và sự thay đổi trong tăng trưởng EPS. Để biết thêm về chỉ số này, đề nghị bạn tham khảo bài đăng này. Ra mắt vào tháng 10 năm 2019. (ngày cơ sở là tháng 4 năm 2005).

Chỉ số S&P BSE Midcap Select bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất từ ​​chỉ số S&P BSE Midcap. Ra mắt vào ngày 15 tháng 6 năm 2015 (ngày cơ sở là ngày 6 tháng 9 năm 2005). Đọc phương pháp tại đây.

So sánh hiệu suất:DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF VS S&P BSE Midcap Select ETF

Tôi đã so sánh hiệu suất của chỉ số Nifty Midcap 150 và Nifty Midcap 150 Quality 50 từ năm 2005 đến giữa năm 2021 trong một bài đăng trước đó. Chúng tôi nhận thấy rằng các cổ phiếu có chất lượng trung bình (Nifty Midcap 150 Quality 50) tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện phân tích này với một chút muối. Chỉ số chất lượng Midcap chỉ được đưa ra vào tháng 10 năm 2019 và do đó, bạn có thể mong đợi việc trang bị lại để nâng cao hiệu suất.

Chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất của các Chỉ số Tổng lợi nhuận sau đây (TRI).

1. Nifty Midcap 150
2. Nifty Midcap 150 Chất lượng 50
3. Chọn phần giữa của S&P BSE

So sánh kết quả hoạt động trong 10 năm gần nhất (Từ ngày 30 tháng 11 năm 2011 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021). Hãy xem các chỉ số này đã hoạt động như thế nào.

Tôi đã sử dụng thay thế “S&P BSE Midcap Select” và “S&P BSE Select Midcap” trong các bài đăng.

So sánh hiệu suất

Nifty Midcap 150 Quality 50 đã làm được điều tốt nhất. 100 Rs đầu tư đã tăng lên 704,57 Rs. CAGR là 21,49% / năm

Chỉ số Nifty Midcap150 tăng lên 651,77. CAGR là 20,55% / năm

Chỉ số S&P BSE Select Midcap tăng lên 587,93. CAGR là 19,32% / năm

Để tránh sai lệch về điểm xuất phát và điểm kết thúc, hãy xem hiệu suất của năm dương lịch và dữ liệu trả về luân phiên.

Chỉ số Chất lượng 50 của Nifty Midcap 150 đánh bại chỉ số Nifty Midcap 150 trong 6 năm trong số 10 năm. Và đánh bại S&P BSE Select Midcap trong 7 trên 10 năm.

S&P BSE Select Midcap đánh bại Nifty Midcap 150 chỉ trong vòng 3 năm trong số 10 năm.

Dễ dàng nhận thấy rằng hiệu suất của chỉ số S&P BSE Select Midcap đang ở mức thấp.

Bạn có thể thấy phần lớn hoạt động kém hiệu quả của chỉ số Select Midcap đã đến trong 5 năm qua. Trong năm năm đầu tiên (2012-2016), nó là nghệ sĩ có thành tích tốt nhất. Nhưng bạn phải lưu ý rằng chỉ mục đã được khởi chạy vào tháng 6 năm 2015.

Hơn nữa, bạn có thể nhận thấy rằng hiệu suất của Nifty Midcap 150 Quality 50 so với Nifty Midcap 150 đã giảm dần trong 5 năm qua. Bạn cũng có thể cho rằng sự thu hẹp khoảng cách này là do Nifty Midcap 150 đạt được hiệu quả vượt trội trong năm dương lịch 2021.

Dữ liệu như thế này làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Làm thế nào để bạn biết 3, 5 hoặc 10 năm tới sẽ diễn ra như thế nào? Chỉ số nào sẽ làm tốt hơn? Không có cách nào bạn có thể chắc chắn về người chiến thắng.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có niềm tin vào cách tiếp cận đầu tư để bạn có thể vượt qua những giai đoạn hoạt động kém hiệu quả.

So sánh lợi nhuận cuộn

Bức tranh không hoàn toàn rõ ràng trong lợi nhuận luân phiên trong 3 năm. Người biểu diễn tốt nhất tiếp tục thay đổi. Tuy nhiên, lợi nhuận luân phiên trong 5 năm cho thấy người chiến thắng rõ ràng trong chỉ số Nifty Midcap 150 Quality 50.

Như tôi đã đề cập trước đó, đừng quên rằng chỉ số Chất lượng Midcap chỉ được đưa ra vào tháng 10 năm 2019.

Rút tiền tối đa đề cập đến khoản lỗ tối đa nếu bạn đã đầu tư vào một ngày cụ thể. Giảm tổn thất, chiến lược tốt hơn. Nifty Midcap 150 Chỉ số chất lượng là người chiến thắng rõ ràng ở đây.

Bạn có nên đầu tư vào DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF không?

Chỉ số Chất lượng 50 của Nifty Midcap 150 trông giống như một chỉ số chiến thắng. Tôi thích ý tưởng đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình chất lượng (mặc dù có thể có một định nghĩa tốt hơn về chất lượng).

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào chỉ số này cho danh mục đầu tư dài hạn của mình, hãy lưu ý rằng phần lớn dữ liệu hiệu suất đã được trang bị lại. Và như mọi khi, thành tích trong quá khứ có thể không lặp lại. Trong mọi trường hợp, không có chiến lược đầu tư nào hoạt động mọi lúc. Sẽ có những giai đoạn hoạt động kém hiệu quả và vượt trội. Do đó, để có thể gắn bó với một chiến lược đầu tư trong thời gian kém hiệu quả, bạn phải có niềm tin vào chiến lược đầu tư. Nhân tiện, bạn có thể mong đợi các AMC khác cũng sẽ sớm tung ra các sản phẩm thụ động theo dõi chỉ số Nifty Midcap 150 Quality 50 này. UTI đã nộp cho SEBI. Do đó, DSP Midcap Quality ETF không phải là lựa chọn duy nhất của bạn.

Hoặc nếu bạn muốn giữ cho nó đơn giản và không lo lắng về hiệu suất kém, bạn có thể chỉ cần gắn bó với quỹ chỉ số Nifty Midcap 150 hoặc ETF.

Về chỉ số Midcap Select của S&P BSE, hoạt động có vẻ quá ấn tượng. Tôi sẽ không quan tâm.

Đọc / Liên kết Bổ sung

Làm thế nào để xây dựng "Danh mục đầu tư tốt nhất" bằng cách sử dụng ETF và quỹ chỉ số?