Trước Hội nghị thượng đỉnh về tài chính năng lượng Rice, tôi đã tìm hiểu xu hướng đầu tư cổ phần tư nhân trong lĩnh vực năng lượng bằng cách sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nghiên cứu M&A của chúng tôi. Biểu đồ dưới đây so sánh các khoản đầu tư PE vào dầu khí với năng lượng tái tạo, theo tỷ lệ phần trăm của tổng các khoản đầu tư vào nền tảng PE (không bao gồm các khoản đầu tư bổ sung).

Đầu tư cổ phần tư nhân vào dầu khí theo thời gian

Sau sự sụp đổ của giá dầu năm 2014, các khoản đầu tư cổ phần tư nhân vào các công ty dầu khí (thăm dò và phát triển, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà sản xuất liên quan) đã giảm mạnh từ mức cao nhất trong 10 năm là 5,5% vào năm 2012 xuống chỉ còn hơn 1% vào năm 2019YTD.

Với sự sụt giảm giá và dẫn đến việc nén tỷ suất lợi nhuận, các công ty dầu khí đang cố gắng hoạt động hiệu quả hơn bằng cách tận dụng công nghệ. Khi tỷ suất lợi nhuận tăng trở lại, vốn cổ phần tư nhân có thể sẽ có nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này.

Đầu tư vốn cổ phần tư nhân vào năng lượng tái tạo theo thời gian

Việc giảm giá nhiên liệu hóa thạch cũng khiến năng lượng tái tạo trở nên kém cạnh tranh hơn. Đầu tư vào năng lượng tái tạo (thủy điện, gió, mặt trời và nhiên liệu sinh học) giảm từ mức cao nhất trong 10 năm là 2,6% vào năm 2009 xuống còn 0,3% vào năm 2019YTD.

So với tất cả các khoản Đầu tư Vốn cổ phần Tư nhân

Để tham khảo, vào tháng 3, chúng tôi đã xem xét tất cả các thương vụ mua lại công ty trong danh mục đầu tư vốn cổ phần tư nhân trong năm 2018 và phân loại chúng theo ngành như được thấy trong biểu đồ bên dưới. Gần một phần ba tổng số các khoản đầu tư PE được đại diện bởi bốn ngành chính:Chăm sóc sức khỏe (~ 9%), Phần mềm (~ 8%), Sản xuất (~ 6%) và Dịch vụ Kinh doanh (~ 5%).

Các công ty PE năng động nhất - Dầu khí

1. Đầu tư EnCap
2. Kayne Anderson Capital Advisors
3. Đối tác của Lime Rock
4. Đá tảng
5. Đối tác khí đốt tự nhiên

Các công ty PE năng động nhất - Năng lượng tái tạo

1. Vốn năng lượng mới
2. Norfund
3. Đối tác Platina
4. Omnes Capital
5. Actis

Giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh tài chính năng lượng gạo

Hội nghị thượng đỉnh tài chính năng lượng gạo thường niên lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 tại Đại học Rice ở Houston, Texas. Các giám đốc điều hành cấp cao, nhà đầu tư, cố vấn và nhà hoạch định chính sách sẽ họp để chia sẻ quan điểm của họ về mối liên hệ giữa cam kết của ngành đối với kỷ luật vốn và mệnh lệnh tạo ra lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư, tất cả trong bối cảnh thay đổi mô hình kinh doanh, hạn chế của thị trường vốn, gia tăng sở hữu tư nhân và triển vọng tăng trưởng không chắc chắn. Đăng ký Tham dự - Giảm giá 20% với mã PEINFO.