Chứng khoán Mỹ gần đây đã thể hiện sự vượt trội so với các đối tác toàn cầu của họ, một phần là do những lo lắng gia tăng về biến thể Delta của COVID-19 và những lo ngại về quy định của Trung Quốc. Nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội ở nước ngoài. Và bằng cách tập trung vào các quỹ ETF quốc tế so với các cổ phiếu cụ thể, các nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro của họ trên một rổ tài sản.
Bởi vì thực sự có rủi ro quốc tế cao vào lúc này.
Một trong những rủi ro như vậy? Trung Quốc. Việc thắt chặt quy định của chính phủ đối với một số ngành công nghiệp đã làm xáo trộn cổ phiếu của Trung Quốc, vốn tự hào có giá trị thị trường chứng khoán lớn thứ ba theo quốc gia ở mức 5,4%. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang áp đặt các quy tắc công bố thông tin mới đối với các công ty Trung Quốc đang tìm cách niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán tại quê nhà.
Cụ thể, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã yêu cầu nhân viên của mình yêu cầu thêm thông tin từ các tổ chức phát hành nước ngoài liên kết với các công ty hoạt động tại Trung Quốc trước khi họ được chấp thuận niêm yết cổ phiếu của mình tại Mỹ "Tôi tin rằng những thông tin tiết lộ như vậy rất quan trọng đối với việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và là trọng tâm của nhiệm vụ của SEC trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường vốn Hoa Kỳ ", Gensler tuyên bố trong một thông cáo báo chí ngày 30 tháng 7.
Đối với những người muốn mở rộng đầu tư của họ ra ngoài Hoa Kỳ, nhưng những người có thể cảnh giác với những rủi ro ngắn hạn liên quan đến Trung Quốc đại lục, có rất nhiều lựa chọn.
Dưới đây là 10 quỹ ETF quốc tế ít hoặc không liên quan đến Trung Quốc. Bảy quỹ cổ phần và ba quỹ ETF trái phiếu này sẽ cho phép các nhà đầu tư mở rộng ra ngoài biên giới Hoa Kỳ và tăng khả năng tiếp cận với các thị trường phát triển và mới nổi.
Vanguard FTSE ETF cho các thị trường phát triển (VEA, $ 51,97) là quỹ quốc tế lớn nhất được niêm yết tại Hoa Kỳ tính theo tổng tài sản, với iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) đang hoạt động rất gần thứ hai.
VEA theo dõi Chỉ số FTSE Developed All Cap ex US, một tập hợp các công ty thuộc mọi quy mô từ Canada, Châu Âu và khu vực Thái Bình Dương. ETF hiện có 4.048 cổ phiếu, với 53,9% từ Châu Âu, 36,3% từ Thái Bình Dương và phần còn lại từ Bắc Mỹ và các nơi khác.
Vốn hóa thị trường trung bình của quỹ Vanguard này là 36,5 tỷ USD, cao hơn gần 4 tỷ USD so với mức trung bình của SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) là 31,4 tỷ USD. Vì vậy, mặc dù đó là ETF vốn hóa toàn phần, bạn vẫn được nhiều công ty lớn giảm rủi ro tổng thể của mình. Các mã vốn hóa lớn và siêu lớn chiếm khoảng 76% danh mục đầu tư, các mã vốn hóa trung bình khác chiếm 19,2% và các mã vốn hóa nhỏ chiếm phần còn lại.
VEA không chỉ đa dạng ở hơn 24 quốc gia - Nhật Bản (20,6%), Anh (13,0%) và Canada (9,1%) là ba quốc gia có tỷ trọng lớn nhất - mà VEA còn đa dạng trên một số lượng lớn cổ phiếu. 10 cổ phiếu hàng đầu của nó chỉ chiếm 10,3% trong tổng tài sản ròng 103 tỷ đô la của quỹ ETF quốc tế.
Trong 10 năm qua, VEA đã có tổng lợi nhuận hàng năm là 6,7%.
Tìm hiểu thêm về VEA tại trang web của nhà cung cấp Vanguard.
Các nhà đầu tư thường tránh các cổ phiếu vốn hóa nhỏ khi đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ vì họ không quen với nhiều công ty do các quỹ quốc tế nắm giữ.
iShares MSCI EAFE quỹ vốn nhỏ ETF (SCZ, 75,97 đô la) cung cấp cho bạn một phần nhỏ trong 2.396 doanh nghiệp nhỏ hơn, đang phát triển ở Châu Âu, Úc, New Zealand và Viễn Đông. Đã tồn tại từ tháng 12 năm 2007, nó theo dõi hiệu suất của Chỉ số vốn hóa nhỏ MSCI EAFE. Tính đến ngày 31 tháng 7, nó tạo ra tổng lợi nhuận trong một năm là 38,8%.
10 cổ phiếu hàng đầu chỉ chiếm 2,9% tổng số cổ phiếu nắm giữ của ETF, do đó, tỷ lệ hiển thị đối với bất kỳ cổ phiếu đơn lẻ nào là tối thiểu. Ba ngành hàng đầu theo tỷ trọng là công nghiệp (23,2%), tiêu dùng tùy ý (13,3%) và bất động sản (11,6%). Công nghệ lớn thứ tư với 10,4%.
Xét theo quốc gia, Nhật Bản là nước lớn nhất với 27,1%, tiếp theo là Anh (17,8%) và Úc với 8,6%.
Vốn hóa thị trường trung bình của các cổ phiếu nắm giữ là 3,3 tỷ USD. Phần lớn danh mục đầu tư được đầu tư vào nhóm vốn hóa trung bình, chiếm khoảng 53% tài sản ròng, trong khi vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ chiếm phần còn lại.
Tìm hiểu thêm về SCZ tại trang web của nhà cung cấp iShares.
Trong thời đại lãi suất thấp hiện nay, cổ phiếu chia cổ tức đã trở nên rất phổ biến với các nhà đầu tư tìm cách thay thế các cơ hội đã mất để tạo thu nhập thông qua trái phiếu và các khoản đầu tư có thu nhập cố định khác.
Vấn đề lãi suất thấp không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Vấn đề này xảy ra trên toàn cầu, đó là lý do tại sao iShares International Select Cổ tức ETF (IDV, $ 32,25) là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư có được thu nhập trên toàn thế giới.
ETF quốc tế theo dõi hiệu suất của Chỉ số Cổ tức Chọn lọc EPAC của Dow Jones. Nó bao gồm các công ty trả cổ tức cao ở Châu Âu, Thái Bình Dương, Châu Á và Canada. Để được đưa vào chỉ số, một công ty phải trả cổ tức trong ba năm liên tiếp.
Tỷ trọng hàng đầu của ETF bao gồm tỷ lệ phân bổ 22,2% cho các công ty của Vương quốc Anh, cũng như tỷ trọng 10,2% ở Canada. Nhưng các nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về sự tiếp xúc của Trung Quốc nên lưu ý rằng IDV phân bổ 10,3% cho các công ty có trụ sở tại Hồng Kông. Mặc dù Hong Kong theo truyền thống chủ yếu hành động độc lập với Trung Quốc, nhưng các động thái gần đây của Bắc Kinh can thiệp vào quyền tự chủ của họ và cắt giảm các quyền tự do khác nhau làm tăng rủi ro đầu tư ở đó.
Từ quan điểm ngành, tài chính (30,5%) là khoản nắm giữ lớn nhất, tiếp theo là tiện ích (19,6%) và vật liệu (13,0%). Như mong đợi từ quỹ ETF cổ tức, công nghệ chỉ chiếm dưới 1% tài sản ròng của nó.
10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của IDV chiếm gần 30% tài sản của quỹ. ETF rất tập trung, chỉ với 100 cổ phiếu được nắm giữ trong danh mục. Công ty khai thác Rio Tinto (RIO) có trụ sở tại Anh là vị trí quan trọng nhất với 6,8%.
Quỹ ETF quốc tế có tổng lợi nhuận trong một năm là 32,8% tính đến ngày 31 tháng 7.
Tìm hiểu thêm về IDV tại trang nhà cung cấp iShares.
iShares MSCI Canada ETF (EWC, $ 37,22) theo dõi hiệu suất của Chỉ số giới hạn tùy chỉnh MSCI Canada. Chỉ số giới hạn tỷ trọng của bất kỳ cổ phiếu nào trong chỉ số ở mức 25%. Cân bằng lại hàng quý, các cổ phiếu vượt qua tỷ trọng 4,5% không được vượt quá tổng tỷ trọng 22,5%.
Chỉ số này nhằm thể hiện hiệu suất trên diện rộng của chứng khoán Canada. EWC hiện có 91 cổ phiếu với vốn hóa thị trường trung bình là 42,8 tỷ đô la, thấp hơn 4,1 tỷ đô la so với mức vốn hóa thị trường trung bình của chỉ số.
10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm 47% tổng tài sản ròng của ETF. Dịch vụ tài chính là ngành có tỷ trọng lớn nhất với tỷ trọng 37,4%, tiếp theo là công nghệ (13,3%) và năng lượng (12,5%). Các quỹ lớn và siêu lớn chiếm 88,2% danh mục đầu tư của quỹ quốc tế. Các cổ phiếu vốn hóa trung bình chiếm phần còn lại.
Các nhà đầu tư có thể đã quen thuộc với một số nhà đầu tư nắm giữ cổ phần hàng đầu của EWC. Họ bao gồm Shopify (SHOP) ở vị trí đầu với tỷ trọng 8,6%, tiếp theo là Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) ở vị trí thứ hai với 7,7%.
EWC có tổng lợi nhuận trong một năm là 39,2% đến cuối tháng 7 và tăng 20,7% tính đến thời điểm hiện tại.
Tìm hiểu thêm về EWC tại trang web của nhà cung cấp iShares.
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC, $ 60,38) theo dõi hiệu suất của MSCI Emerging Markets ex China Index. Chỉ số tỷ trọng vốn hóa thị trường được điều chỉnh theo tỷ lệ thả nổi tự do này ghi lại hoạt động của các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình tại 25 trong số 26 thị trường mới nổi, ngoại trừ Trung Quốc.
Vốn hóa thị trường trung bình của EMXC là 35,9 tỷ đô la, thấp hơn 10,4 tỷ đô la so với điểm chuẩn của nó. Cổ phiếu trung bình có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 12,8 và tỷ lệ giá trên doanh thu là 1,6.
Công nghệ là lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhất với 28,9%, tiếp theo là tài chính (20,6%) và vật liệu cơ bản (11,9%). 10 khoản nắm giữ hàng đầu chiếm 25,3% tổng tài sản ròng của ETF quốc tế.
Nhà sản xuất chip có trụ sở tại Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, 9,6%) và công ty công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics (5,8%) là hai cổ phần lớn nhất của EMXC. ETF có doanh thu hàng năm là 18%, chuyển đổi toàn bộ danh mục đầu tư sau mỗi năm hoặc sáu năm.
Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ có tỷ trọng quốc gia lớn nhất, lần lượt là 21,7%, 19,8% và 17,4%.
Tương tự như nhiều quỹ ETF quốc tế khác trong danh sách này, quỹ đã hoạt động tốt trong năm qua, trở lại 34% cho đến ngày 31 tháng 7.
Tìm hiểu thêm về EMXC tại trang web của nhà cung cấp iShares.
iShares ETF Châu Mỹ Latinh (ILF, 28,45 đô la) chính xác là ETF quốc tế mà bạn muốn sở hữu nếu bạn muốn nắm bắt một phân khúc lớn của khu vực một cách nhanh chóng và hiệu quả. ILF cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với 40 công ty lớn nhất của Mỹ Latinh trong một quỹ duy nhất.
ILF theo dõi hoạt động của S&P Mỹ Latinh 40, tập hợp 40 cổ phiếu từ 5 quốc gia Mỹ Latinh:Brazil (57,7%), Mexico (24,6%), Chile (6,7%), Peru (2,6%) và Colombia (2,2%) ). Danh mục đầu tư cũng có tỷ trọng nhỏ của Hoa Kỳ ở mức 5,4%.
Rủi ro lớn nhất của quỹ là nó tuân theo đại diện ngành của chỉ số. Nó không giới hạn tỷ trọng của ngành ở mức 25% hoặc một số con số tùy ý khác. Vòng quay danh mục đầu tư là 20% hàng năm và 100% trong vòng 5 năm.
Ba lĩnh vực hàng đầu của ILF là tài chính (26,8%), nguyên vật liệu (26,6%) và hàng tiêu dùng (13,3%). Công nghệ chỉ chiếm 5,6%.
Về bản thân các công ty, những cái tên quen thuộc trong top 10 bao gồm bộ phận Trung Mỹ và Mexico của Walmart (WMT) Walmart De Mexico, công ty khai thác Brazil Vale (VALE) và cổ phiếu năng lượng Petróleo Brasileiro (PBR). 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 55,5% trong tổng số 1,5 tỷ USD tài sản ròng của nó.
Vốn hóa thị trường trung bình của ETF là 31,7 tỷ đô la, cao hơn khoảng 9 tỷ đô la so với chính chỉ số này. Vốn hóa lớn và siêu lớn chiếm khoảng 92% danh mục đầu tư.
ILF có tổng lợi nhuận hàng năm là 29,7% tính đến cuối tháng Bảy. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, quỹ ETF quốc tế đã giảm khoảng 3%.
Tìm hiểu thêm về ILF tại trang web của nhà cung cấp iShares.
Nếu bạn muốn các nhà đầu tư ETF của Hoa Kỳ tiếp xúc với lục địa ít được khám phá nhất, thì VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK, $ 21,22) sẽ là nó. AFK là quỹ thuần túy duy nhất chỉ dành riêng cho Châu Phi. Các lựa chọn khác trong số các quỹ ETF quốc tế bao gồm iShares MSCI South Africa ETF (EZA) hoặc những quỹ tập trung vào Trung Đông và Châu Phi.
AFK theo dõi hiệu suất của Chỉ số MVIS GDP Châu Phi, một tập hợp các công ty được thành lập ở Châu Phi hoặc những công ty có doanh thu và / hoặc tài sản từ 50% trở lên ở Châu Phi.
Hiện AFK có 73 cổ phiếu nắm giữ, với 69,1% vốn đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường từ 5 tỷ USD trở lên. Phần còn lại của tài sản được đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình với giá trị vốn hóa thị trường từ 1 tỷ USD đến 5 tỷ USD. Vốn hóa thị trường trung bình có gia quyền của AFK là 16,4 tỷ đô la.
10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của quỹ này chiếm 48,8% tài sản của quỹ. Nếu bạn không hài lòng với các quỹ chuyển cổ phiếu của họ thường xuyên hơn, bạn có thể không thích tỷ lệ doanh thu 37% của nó. Điều đó tương đương với việc mua và bán toàn bộ danh mục đầu tư sau mỗi 2,7 năm. Nó cũng giải thích cho tỷ lệ chi phí tương đối cao là 0,79%.
Ba quốc gia hàng đầu của quỹ theo tỷ trọng là Nam Phi (32,2%), Nigeria (13,70%) và Maroc (11,8%). Ba lĩnh vực dẫn đầu là tài chính (31,4%), vật liệu (27,9%) và dịch vụ truyền thông (17,5%).
Tính đến ngày 31 tháng 7, tổng lợi nhuận trong một năm của AFK là 28,9%.
Tìm hiểu thêm về AFK tại trang web của nhà cung cấp VanEck.
ETF Trái phiếu Kho bạc Quốc tế iShares (IGOV, $ 52,84) theo dõi hoạt động của Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Thế giới FTSE - Chỉ số Lựa chọn Giới hạn Thị trường Phát triển.
Mặc dù tên của chỉ số này khá lạ, nhưng nó chỉ có nghĩa là nó đầu tư vào trái phiếu chính phủ ngoài Hoa Kỳ do các nước phát triển như Nhật Bản (tỷ trọng 15,9%), Pháp (8,1%) và Ý (7,6%) phát hành. Do đó, giống như hầu hết các quỹ ETF quốc tế, nó không có liên quan đến Hoa Kỳ
Quỹ sở hữu 751 trái phiếu kho bạc với lãi suất bình quân gia quyền là 1,8%, kỳ hạn bình quân gia quyền là 10,79 năm và thời hạn hiệu lực là 9,24 năm.
Hơn 92% trái phiếu kho bạc nắm giữ trong danh mục đầu tư có chất lượng tín dụng A, AA hoặc AAA. Con số này cao hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành trong danh mục Trái phiếu Thế giới là 58%. Ngoài ra, hơn 15% trái phiếu có kỳ hạn trung bình từ 20 năm trở lên.
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 7% trong tổng tài sản ròng 1,3 tỷ USD của quỹ. Tỷ lệ doanh thu của IGOV là 41% hoặc 2,4 năm một lần.
Về hiệu quả hoạt động, trong thập kỷ qua, IGOV đã tạo ra tổng lợi nhuận dương trong 6/10 năm với tổng lợi nhuận hàng năm là 0,78%.
IGOV có nghĩa là để bảo toàn vốn hơn là tăng trưởng vốn.
* Lợi tức của SEC phản ánh tiền lãi thu được sau khi trừ chi phí quỹ trong khoảng thời gian 30 ngày gần đây nhất và là thước đo tiêu chuẩn cho các quỹ trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.
Tìm hiểu thêm về IGOV tại trang web của nhà cung cấp iShares.
Quỹ duy nhất được quản lý tích cực trong danh sách ETF quốc tế này là Quỹ ETF trái phiếu tiền tệ địa phương của các thị trường mới nổi đầu tiên được ủy thác (FEMB, $ 33,62). FEMB tìm cách đầu tư vào trái phiếu nội tệ do chính phủ các thị trường mới nổi và các tổ chức liên quan phát hành, bao gồm các ngân hàng trung ương, cơ quan phát triển hoặc các tổ chức có chủ quyền.
Theo First Trust Global Portfolios Limited, cố vấn phụ của ETF, các thị trường mới nổi là bất kỳ quốc gia nào ngoài danh sách xác định gồm 25 thị trường phát triển, bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada.
Người quản lý danh mục đầu tư có thể đầu tư vào trái phiếu với bất kỳ chất lượng tín dụng nào, kể cả trái phiếu rác. Mục tiêu của quỹ là đầu tư không quá 20% tài sản ròng của quỹ vào bất kỳ quốc gia nào, mặc dù đó không phải là một trọng số đã định.
FEMB đã được đưa ra vào tháng 11 năm 2014 với giá $ 50 mỗi cổ phiếu. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó trong năm năm qua, tính đến ngày 31 tháng 7, là 1,2%.
Ba quốc gia hàng đầu của ETF theo tỷ trọng là Brazil (14,1%), Nam Phi (12,0%) và Indonesia (9,5%). Kỳ hạn bình quân gia quyền là 6,95 năm, trong khi kỳ hạn bình quân gia quyền là 6,2%.
FEMB nắm giữ tổng cộng 53 trái phiếu nội tệ. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 38,9% tổng tài sản ròng.
Tìm hiểu thêm về FEMB tại trang web của nhà cung cấp First Trust.
Quỹ ETF Trái phiếu Doanh nghiệp Quốc tế của Invesco (PICB, $ 29,15) theo dõi hoạt động của Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Quốc tế của S&P. Chỉ số này bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư bằng đơn vị tiền tệ của bất kỳ quốc gia nào trong G-10, bao gồm đô la Mỹ, đô la Canada, bảng Anh và euro.
Quỹ ETF quốc tế hiện có 583 cổ phiếu nắm giữ, trong đó top 10 chỉ chiếm 5,8% danh mục đầu tư. Ba lĩnh vực dẫn đầu theo tỷ trọng là tài chính (45,6%), tiện ích (10,3%) và dịch vụ truyền thông (8,9%).
Về phân bổ theo quốc gia, 21,7% ETF được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của các công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh. Tỷ trọng cao thứ hai là Pháp với 18,5% và Canada là 16,1%.
Khoảng 49% trái phiếu được xếp hạng BBB, 41% được xếp hạng A, AA chiếm 4% và AAA 1%. Tỷ lệ trái phiếu không được xếp hạng là 5%.
Quỹ có lãi suất bình quân gia quyền là 2,58%, thời gian đáo hạn bình quân gia quyền là 8,75 năm và thời hạn hiệu lực là 7,07 năm.
Kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2010, nó đã có tổng lợi nhuận hàng năm 3,87% cho đến cuối tháng 7, cao hơn 27 điểm cơ bản (điểm cơ bản là một phần trăm của điểm phần trăm) so với Chỉ số Tổng hợp Liên Âu của Bloomberg Barclays.
Tìm hiểu thêm về PICB tại trang web của nhà cung cấp Invesco.
12 tiện ích công nghệ giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn
Ramblings ngẫu nhiên
Hợp đồng tương lai giao dịch có ưu việt hơn ETF giao dịch đòn bẩy không?
Tạo danh sách cổ phiếu động lượng, biến động thấp của riêng bạn với bản tải xuống NSE này
Nghỉ hưu trong thị trường suy thoái:Quản lý trình tự rủi ro trả hàng
