Khi nói đến quản lý rủi ro, vàng là một chính sách bảo hiểm đã được thử nghiệm và đúng cho phần lớn lịch sử loài người. Đối với các nhà sản xuất, nhà đầu cơ và các nhà đầu tư mua và giữ, vàng là một tài sản hiếm khi bị bỏ qua.

Có lẽ thuộc tính mạnh nhất của vàng là tính linh hoạt của nó. Ngoài việc được giữ ở dạng vật chất, nó có thể dễ dàng giao dịch thông qua các hợp đồng tương lai và quyền chọn được tiêu chuẩn hóa. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để hạn chế rủi ro của mình ở mức độ xa và rộng, thì tài sản trú ẩn an toàn cuối cùng của thế giới có thể là một giải pháp thay thế phù hợp.

Rủi ro phòng ngừa với vàng

Vàng và các tài sản dựa trên vàng thường được các nhà đầu tư tìm kiếm để bảo vệ khỏi rủi ro cả ngành và hệ thống. Điều này được thực hiện thông qua việc thực hiện một loạt các chiến lược phòng ngừa rủi ro, mỗi chiến lược được thiết kế đặc biệt để bổ sung cho một danh mục đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh độc đáo.

Dưới đây là một số cách phổ biến hơn mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng vàng như một nơi trú ẩn tài chính an toàn:

• Vật lý: Tích trữ vàng miếng, đồ trang sức hoặc tiền xu để có sức mạnh đổi chác khẩn cấp là một việc làm được tôn vinh.
• Cổ phiếu công ty: Đầu tư vốn vào các công ty khai thác hoặc tinh chế là một cách phổ biến để tận dụng giá vàng định kỳ. Điều này tương tự với các chiến lược mua cổ phiếu hàng hóa khác ở chỗ giá trị của công ty có khả năng tăng cùng với hàng hóa cơ bản.
• ETF: Quỹ giao dịch hối đoái (ETF) cung cấp cho các nhà giao dịch một phương thức tham gia vào thị trường vàng thông qua bảo mật thanh khoản và được quản lý chuyên nghiệp.
• Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai vàng mang đến cho người tham gia cơ hội để xác định giá trị của tài sản vào thời điểm sắp tới. Hợp đồng vàng tương lai có thể được sử dụng để chốt lợi nhuận từ cả biến động giá trị giảm và giá tăng hoặc để giao kim loại vật chất.
• Tùy chọn: Tương tự như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn cho phép các nhà giao dịch nhận ra lợi nhuận từ những dự đoán chính xác về giá trị của vàng tại một số thời điểm trong tương lai. Ngoài ra, các chiến lược nâng cao như căng dây và thắt cổ mang đến những cơ hội độc quyền.

Mặc dù mỗi tài sản được liệt kê này đều được hưởng lợi từ các thuộc tính tích cực của vàng, nhưng chúng làm như vậy theo những cách rất khác nhau. Ví dụ:một danh mục đầu tư kết hợp cổ phiếu khai thác hoặc ETF vàng thỏi được thiết kế để hưởng lợi từ lợi nhuận tích cực từ chính tài sản, không nhất thiết phải từ sự gia tăng giá vàng. Đây là một điểm khác biệt quan trọng cần thực hiện, bởi vì mỗi danh mục đầu tư yêu cầu mức độ phơi nhiễm vàng khác nhau để tối ưu hóa chức năng chiến lược của hàng rào.

Phòng ngừa rủi ro bằng vàng:Hợp đồng tương lai và quyền chọn so với Tài sản cứng

So với việc nắm giữ vàng thỏi, mua cổ phiếu hoặc giao dịch các sản phẩm ETF, hợp đồng tương lai và quyền chọn cung cấp một số lợi thế độc đáo cho các nhà giao dịch. Dưới đây là một vài trong số những công cụ lớn nhất:

• Tính linh hoạt: Một trong những lợi ích hàng đầu của hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là tính linh hoạt vốn có của chúng. Một nhà giao dịch có thể nhận được lợi nhuận từ cả các vị thế mua hoặc bán, mở ra cánh cửa cho nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro.
• Tính thanh khoản: Hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt vào gần ngày 24/5. Đây không phải là trường hợp đối với các sản phẩm vàng thỏi, cổ phiếu hoặc ETF. Thời gian chờ đợi, hạn chế giao dịch và thậm chí là sự sẵn có của một đại lý vàng được chứng nhận là tất cả những điều cần phải cân nhắc khi giao dịch các tài sản này.
• Đòn bẩy: So với hợp đồng tương lai và quyền chọn, tính khả dụng của đòn bẩy bị hạn chế trong các tài sản vàng khác. Thông thường, cần phân bổ vốn lớn hơn để đạt được các mục tiêu phòng ngừa rủi ro tương tự.
• Tương quan về giá: Cổ phiếu và ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch độc lập với vàng, do đó giá trị của chúng không theo dõi với độ chính xác 100%. Mặc dù có sự khác biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường phái sinh, nhưng vàng là tài sản cơ bản và là kẻ độc tài về giá trị cho các hợp đồng tương lai và quyền chọn.
• Phí thấp: Hoa hồng và phí tương đối thấp với các hợp đồng tương lai và quyền chọn. ETF có tỷ lệ chi phí quản lý, người mua vàng vật chất thường tính phí dịch vụ và hoa hồng cổ phiếu có thể rất lớn.

Khó có thể so sánh được tính linh hoạt, tính thanh khoản và hiệu quả chi phí của việc bảo hiểm rủi ro bằng các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn vàng. Khi được thực hiện trong bối cảnh của một kế hoạch giao dịch toàn diện, các sản phẩm này có thể là vô giá đối với các nhà giao dịch tích cực hoặc các nhà đầu tư dài hạn quan tâm đến việc phòng ngừa rủi ro không chính đáng.

Bắt đầu với Vàng

Kim loại quý là tài sản duy nhất - giá trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm địa chính trị hiện tại, tài chính quốc tế và sự khan hiếm toàn cầu. Nói một cách đơn giản, luôn dẫn đầu thị trường vàng là một công việc toàn thời gian.

Nếu bạn đang trong quá trình phát triển kế hoạch phòng ngừa rủi ro vàng của riêng mình, lời khuyên của một chuyên gia có thể hữu ích. Để biết thêm thông tin về cách chủ động quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư của bạn với các hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng, hãy nói chuyện với một chuyên gia trong ngành tại Daniels Trading ngay hôm nay.