Giao dịch hợp đồng tương lai trực tuyến là một mục tiêu theo đuổi hấp dẫn đối với những người muốn tối đa hóa tiềm năng vốn đầu tư mạo hiểm của họ. Mỗi ngày, những người tham gia thị trường trên toàn cầu mua và bán nhiều loại sản phẩm tương lai với nỗ lực tăng tài sản cá nhân. Việc thực hiện đòn bẩy tài chính đóng một vai trò quan trọng trong kết quả cuối cùng của mọi giao dịch.
Theo thuật ngữ cơ bản, đòn bẩy là quá trình sử dụng một ít để kiểm soát nhiều. Cũng giống như xà beng và điểm tựa có thể được sử dụng để di chuyển một vật to lớn, đòn bẩy tương lai cho phép một lượng vốn nhỏ có thể kiểm soát một tài sản có giá trị lớn hơn nhiều. Nếu được sử dụng một cách thích hợp, đòn bẩy sẽ mang lại cho các nhà giao dịch bán lẻ cơ hội tham gia thị trường kỳ hạn song song với những người tham gia tổ chức.
Như câu ngạn ngữ cũ, đòn bẩy tài chính là một con dao hai lưỡi. Tuyên bố này có thể không bao giờ đúng hơn trong giao dịch tương lai. Tăng đòn bẩy cho một giao dịch chắc chắn sẽ thúc đẩy lãi - hoặc lỗ.
Điều quan trọng nhất cần nhớ về đòn bẩy hợp đồng tương lai là nó làm tăng khả năng tiếp xúc thị trường theo cấp số nhân. Khi số lượng hợp đồng áp dụng cho một vị trí tăng lên, rủi ro và phần thưởng sẽ tăng lên đáng kể.
Ví dụ:hãy xem tốc độ tăng tiền đặt cọc khi mức độ đòn bẩy được nâng lên trên thị trường hợp đồng tương lai Dầu thô WTI:
| Số lượng hợp đồng | Yêu cầu ký quỹ (Trong ngày) | Giá trị mỗi lần đánh dấu |
|---|---|---|
| 1 | $ 1000 | 10 đô la |
| 2 | 2000 đô la | 20 đô la |
| 3 | $ 3000 | 30 đô la |
| 4 | $ 4000 | 40 đô la |
| 5 | $ 5000 | 50 đô la |
Không khó để nhận thấy mối quan hệ giữa việc gia tăng đòn bẩy và mức độ rủi ro. Mua hoặc bán một lô dầu thô WTI có giá mỗi lần là 10 đô la, trong khi năm lô là 50 đô la. Mức độ tiếp xúc thị trường này tăng gấp 5 lần.
Mặc dù các yêu cầu ký quỹ giảm cho phép các nhà giao dịch tăng lợi nhuận, nhưng thật dễ dàng để có được một vị thế không thể đạt được với các nguồn vốn sẵn có. Hiểu đúng về tỷ suất lợi nhuận, giá trị đánh dấu và sự biến động vốn có của sản phẩm là yếu tố quan trọng để sử dụng đòn bẩy hợp đồng tương lai đúng cách.
Nhiều cạm bẫy và thách thức gây nguy hiểm cho tuổi thọ của tài khoản giao dịch tương lai. Biến động giá cả không mong muốn và quản lý tiền không đúng cách là hai trong số những nguyên nhân lớn nhất. Mặc dù những người tham gia thị trường không thể trực tiếp kiểm soát sự biến động, nhưng việc sử dụng quản lý tiền hợp lý nằm trong mô tả công việc của mọi nhà giao dịch.
Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản sẽ giúp giảm thiểu khả năng tài khoản giao dịch của bạn bị cạn kiệt sớm:
Có lẽ cách hiệu quả nhất để tránh những nguy hiểm của đòn bẩy tương lai là xác định rõ ràng vai trò của nó trong kế hoạch giao dịch toàn diện của bạn. Bằng cách xác định kỹ lưỡng rủi ro liên quan đến việc tăng đòn bẩy, các quyết định quản lý tiền trở thành thói quen.
Thị trường kỳ hạn là môi trường có nhịp độ nhanh, nơi giả định rủi ro là một phần của hoạt động hàng ngày. Nhận thức được thời điểm tăng hoặc giảm việc sử dụng đòn bẩy là rất quan trọng để sử dụng vốn của bạn một cách hiệu quả.
Để biết thêm thông tin về cách tham gia vào hợp đồng tương lai, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành tại Daniels Trading. Với hơn 20 năm trên thị trường, Daniels Trading có kinh nghiệm và nguồn lực để giúp bạn đạt được các mục tiêu liên quan đến thương mại của mình.