Nếu bạn là người thi hành di chúc hoặc người được ủy thác của quỹ tín thác, bạn sẽ được giao nhiệm vụ phân phối số tiền thu được từ di sản của người quá cố. Mặc dù người thi hành và người được ủy thác có những nhiệm vụ khác, kể cả những nhiệm vụ mang tính chất hành chính và quản lý, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là phân phối cho những người thụ hưởng. Với tư cách là người phân phối tiền cho những người thừa kế, bạn phải đảm bảo theo dõi cẩn thận các khoản phân phối của mình và thực hiện chúng theo ý chí hoặc sự tin tưởng.
Xem xét kỹ tài liệu quy hoạch di sản để xác định danh tính của những người thừa kế. Lập danh sách tất cả những người thừa kế sẽ được thanh toán bằng tiền, bao gồm cả số tiền theo di chúc hoặc theo ủy thác.
Xác định tình trạng quản lý di sản tại tòa án di chúc nếu bạn đang phân chia tiền từ di chúc. Người thi hành di chúc không thể phân phối tiền cho đến khi tòa án chứng thực di chúc cho phép. Liên hệ với tòa án nếu bạn không chắc khi nào bạn có thể thanh toán cho những người thừa kế theo di chúc.
Liên hệ với từng người thừa kế bằng thư để thông báo cho họ về việc phân phối tiền đang chờ xử lý và số tiền mà họ nên mong đợi. Trong thư của bạn, bạn nên nói rõ rằng những người thừa kế chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào đối với việc phân phối. Sao chép các bức thư cho mục đích lưu trữ hồ sơ.
Kiểm tra qua thư đến từng người thừa kế bằng thư bảo đảm, yêu cầu phải có chữ ký khi nhận. Thư được chứng thực sẽ đảm bảo rằng những người thừa kế nhận được séc của họ. Xác minh rằng mỗi người thừa kế đã gửi tiền.
Gửi một lá thư tiếp theo cho mỗi người thừa kế nói rằng tất cả các khoản phân phối tiền đã được thực hiện. Giữ một bản sao của các bức thư trong hồ sơ của bạn trong trường hợp có bất đồng về việc bạn có trả tiền cho người thừa kế hay không.
Luôn luôn khôn ngoan khi tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện quy trình phân phối tiền thừa kế đôi khi phức tạp.
