Nếu bạn nắm giữ các chứng chỉ cổ phiếu của mình ở dạng vật chất, điều quan trọng là phải biết cách điền các chứng chỉ cổ phiếu đó đúng cách. Nếu bạn định chuyển tài khoản chứng khoán của mình cho một công ty môi giới mới, bạn sẽ cần điền vào mặt sau của mỗi chứng chỉ chứng khoán với thông tin mà công ty nhận sẽ cần để xử lý các chứng chỉ đó, bao gồm tên của bạn khi nó xuất hiện trên tài khoản và các thông tin khác có liên quan thông tin.

Bước 1

Xác định cách tên của bạn xuất hiện trên tài khoản của bạn tại công ty nhận tiền. Để việc chuyển tiền được xử lý, bạn sẽ phải hoàn thành các chứng chỉ chứng khoán với tên chính xác như trên tài khoản của bạn tại công ty môi giới sẽ nhận tài khoản của bạn.

Bước 2

Nhập số lượng cổ phiếu vào ô trống thích hợp trên chứng chỉ cổ phiếu của bạn. Nhập tên của công ty tiếp nhận trong phần người được chuyển nhượng.

Bước 3

Nhập ngày tháng và ký bằng tên của bạn chính xác như tên xuất hiện trên tài khoản của bạn với công ty nhận tiền.

Bước 4

Kiểm tra giá hiện tại của cổ phiếu bạn sở hữu để bạn có thể ước tính giá trị khoản đầu tư của mình là bao nhiêu. Có một số nơi bạn có thể kiểm tra giá trị cổ phiếu của mình, bao gồm các trang web như Yahoo! Tài chính và Tiền bạc.CNN.com. Bạn cũng có thể kiểm tra giá đóng cửa của ngày hôm trước cho cổ phiếu của mình bằng cách tham khảo Wall Street Journal hoặc mục kinh doanh của tờ báo địa phương của bạn.

Bước 5

Xác định xem bạn có cần thuê luật sư để giúp bạn chuyển các chứng chỉ cổ phiếu hay không. Bạn có thể muốn xem xét việc tham khảo ý kiến ​​luật sư nếu lượng cổ phiếu của bạn nắm giữ là đáng kể hoặc nếu việc chuyển nhượng cổ phiếu đang được thực hiện như một phần của việc giải quyết di sản. Bạn cũng nên thuê luật sư nếu việc chuyển nhượng là một phần của IRA chuyển nhượng hoặc 401 (k); một luật sư có thể hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi và giúp bạn tránh bị phạt thuế.

Những thứ bạn sẽ cần

• Chứng chỉ cổ phiếu

• Hình thức chuyển nhượng cổ phiếu

• Thông tin tài khoản