Các quý tộc cổ tức là một nhóm ưu tú gồm 53 cổ phiếu có ít nhất một điểm chung:Họ đã tăng khoản thanh toán hàng năm của mình trong ít nhất mỗi 25 năm qua, nếu không muốn nói là lâu hơn.
Nhưng chỉ vì một công ty liên tục tăng cổ tức không nhất thiết khiến nó trở thành một đề xuất đầu tư hấp dẫn.
Các chuyên gia thị trường khuyên bạn nên nghiên cứu thêm một lớp nữa trước khi đi sâu vào các cổ phiếu chia cổ tức “ưu tú” này. Bạn nên luôn kiểm tra xem công ty có tiếp tục giám sát hay không - điều này có nghĩa là một triển vọng kinh doanh đáng khích lệ và các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Bằng cách đó, bạn được “bảo hiểm” hai lần:Bạn có một đề xuất thu nhập hấp dẫn sẽ chỉ tốt hơn theo thời gian và rất có thể nếu bạn muốn bán, bạn có thể làm như vậy với lợi nhuận.
Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu thị trường của TipRanks để xác định các Quý tộc có cổ tức được xếp hạng cao nhất ngay bây giờ. TipRanks quét các xếp hạng cổ phiếu mới nhất từ hơn 4.800 nhà phân tích Phố Wall để có thể tổng hợp danh sách các cổ phiếu được các nhà phân tích và các nhà phân tích hàng đầu ủng hộ Phố Wall nhất.
Sau đây là bảy trong số những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất trên thị trường hiện tại, theo con mắt của những người “chuyên nghiệp”. Điều này bao gồm mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích, để cung cấp cho bạn ý tưởng về mức độ tiềm năng tăng giá của Phố Wall ở các công ty này.
Người khổng lồ năng lượng Chevron (CVX, 124,73 đô la) là một trong những Người quý tộc cổ tức hàng đầu từ mảng dầu. Ngay cả khi đối mặt với giá dầu và khí đốt tự nhiên có nhiều biến động, Chevron đã liên tục tăng cổ tức trong 31 năm và tiếp tục tăng, bao gồm cả mức tăng khoảng 4% đối với khoản thanh toán được công bố vào tháng Giêng. Vẫn tốt hơn, CVX mang lại 3,6% hào phóng, trông tốt hơn nhiều so với mức trung bình 2,2% hàng năm của kho nguyên vật liệu.
Chevron hiện có xếp hạng đồng thuận “Mua mạnh” từ Phố. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào các nhà phân tích được xếp hạng hàng đầu, bức tranh thậm chí còn lạc quan hơn, với CVX nhận được năm xếp hạng mua với mục tiêu giá trung bình là 146 đô la (tiềm năng tăng 17%).
Gần đây nhất, nhà phân tích Pavel Molchanov của Raymond James (xem hồ sơ TipRanks của Molchanov) đã nâng cấp CVX lên thành “Outperform” (tương đương với mua). Động thái của anh ấy đến với mục tiêu giá 140 đô la (tiềm năng tăng 12%). Ông tin rằng Chevron có khả năng tiếp xúc tốt nhất với giá dầu cao hơn của các công ty cùng ngành - và Molchanov dự đoán rằng giá dầu sẽ đạt mức cao theo chu kỳ trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Thật vậy, dầu thô Brent gần đây đã đạt mức cao gần 75 USD ngay cả khi các công ty OPEC tiến hành ổn định nguồn cung dầu.
Molchanov cho biết thêm rằng việc Chevron tiếp xúc ít với dầu trung gian của Tây Texas sẽ thúc đẩy thu nhập và dòng tiền.
Chuỗi cải thiện nhà bán lẻ Lowe’s (THẤP, 95,06 đô la) đánh dấu vào hầu hết các hộp. Cổ tức “Mua mạnh” này đã nhận được 11 xếp hạng mua trong ba tháng qua so với chỉ hai lần nắm giữ. Và về mặt cổ tức, các nhà đầu tư đã nhận được mức tăng trưởng chi trả 55 năm liên tục.
“Chúng tôi đề xuất THẤP như một lựa chọn hàng đầu… dựa trên quan điểm rằng giữa bối cảnh vẫn rất lành mạnh trong lĩnh vực Cải thiện Nhà cửa, công ty hiện đang có những thay đổi tích cực”, nhà phân tích Brian Nagel năm sao của Oppenheimer (xem hồ sơ TipRanks của Nagel) cổ vũ trên Ngày 4 tháng 6.
Trong một thời gian dài, tỷ suất lợi nhuận hoạt động ở mức THẤP đã tụt hậu so với đối thủ Home Depot (HD). Tuy nhiên, sự thay đổi hiện đang diễn ra, và một nhà đầu tư hoạt động lớn đã thúc đẩy một cuộc rung chuyển hội đồng quản trị. Cựu chiến binh Marvin Ellison của Lowe’s được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành vào tháng 5 - ông đảm nhận vai trò này vào ngày 2 tháng 7 - và Giám đốc tài chính Marshall Croom tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 6.
Sau khi chuyển đổi, Nagel - người có xếp hạng "Mua" trên Lowe's, không có mục tiêu giá - đang dự đoán một tương lai tươi sáng:"Chúng tôi lạc quan rằng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao mới, LOW sẽ củng cố các kỷ luật hoạt động và cải thiện doanh số và lợi nhuận tại chuỗi. ”
Chuỗi thực phẩm lớn nhất và dễ nhận biết nhất trên thế giới cũng là một cổ phiếu trả cổ tức cao. McDonald’s (MCD, 156,48 đô la) tự hào có lợi suất 2,6% khá, nhưng quan trọng hơn, 41 năm tăng liên tiếp hàng năm. Lần gần đây nhất là mức cải thiện 7% vào tháng 9 năm 2017.
Bỏ cổ tức sang một bên, đây là một công ty có triển vọng Đường phố rất lạc quan. “Sau kết quả năm 2017 nói chung là đáng khích lệ hoặc tốt hơn mong đợi, phản ánh sự gia tăng tương đối lành mạnh về doanh số bán hàng so sánh trên toàn cầu, chúng tôi nhận thấy một động lực tiếp tục trong năm 2018,” CFRA’s Tuna Amobi viết (xem hồ sơ TipRanks của Amobi). Anh ấy vừa nhắc lại xếp hạng "Mua" của mình với mục tiêu giá 195 đô la (tiềm năng tăng 25%).
Amobi nói rằng các nhà đầu tư nên để mắt đến sự mở rộng ra quốc tế của McDonald’s. Ông dự đoán “tiềm năng tăng giá đáng kể ở Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác”. Các quốc gia này không chỉ có ít nhà hàng trên đầu người hơn mà còn cung cấp tầng lớp trung lưu ngày càng tăng với thu nhập khả dụng và sở thích ăn bánh mì kẹp thịt và sữa lắc.
Amobi dự kiến thu nhập của McDonald’s sẽ đạt 7,16 USD / cổ phiếu vào năm 2018, tăng từ 6,37 USD của năm ngoái. Nếu chúng ta tua nhanh sang năm 2019, anh ấy thấy MCD đạt được thu nhập 7,61 đô la.
Nhà sản xuất thiết bị y tế Medtronic (MDT, 85,48 đô la) gần đây đã công bố mức tăng cổ tức 9% - năm thứ 41 liên tiếp tăng chi trả.
Medtronic gần đây đã tổ chức một ngày hội phân tích, nơi ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của họ là thực thi - một thuật ngữ mơ hồ, nhưng cụ thể hơn, công ty nói rằng điều đó có nghĩa là cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do. Công ty đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng từ đó và các chi tiết về đường ống vững chắc.
Đối với Bob Hopkins của Bank of America (xem hồ sơ TipRanks của Hopkins), “Chi tiết MDT được cung cấp trong hệ thống của nó chắc chắn đã làm tăng niềm tin của chúng tôi vào tăng trưởng doanh thu”. Ông gọi ngày hội của nhà phân tích là một “bước tiến vững chắc” nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Medtronic có thể thực sự đạt được mục tiêu của mình hay không. Tuy nhiên, Hopkins vẫn lạc quan, cho rằng “Tăng trưởng doanh thu của MDT, cơ cấu lại mới của MDT và sự biến động của đồng đô la trong năm qua mang lại cho chúng tôi niềm tin.”
Medtronic có xếp hạng “Mua vừa phải” lạc quan một cách thận trọng từ Phố - trong ba tháng qua, sáu nhà phân tích đã công bố xếp hạng mua trên MDT, trong khi ba nhà phân tích công bố giữ nguyên.
Với sự tăng trưởng cổ tức trong nửa thế kỷ qua, Stanley Black &Decker (SWK, $ 131,84) đại diện cho một trong những Quý tộc Cổ tức lâu đời nhất.
Công ty nằm trong danh sách Fortune 500 này, nhà sản xuất công cụ công nghiệp và phần cứng gia dụng, có cơ hội tăng trưởng đột phá ở các thị trường mới nổi. Những thị trường này chỉ chiếm 15% tổng doanh số bán hàng, nhưng chúng mang lại tiềm năng tăng trưởng doanh thu hai con số - nhà phân tích Liam Burke hàng đầu của B. Riley FBR cho biết (xem hồ sơ TipRanks của Burke). Ông cho rằng nền tảng thương mại điện tử đang đẩy nhanh tốc độ phát triển ở các quốc gia như Trung Quốc, nơi các kênh phân phối vẫn còn “cổ lỗ sĩ”.
Ông kết luận:“Với vị thế thị trường toàn cầu ngày càng được cải thiện trong lĩnh vực công cụ chuyên dụng, chúng tôi thấy một doanh nghiệp tổng thể mạnh hơn có khả năng phát triển vượt bậc trong năm 2018.”
Tin tốt cho các nhà đầu tư:Mục tiêu giá 195 đô la của anh ấy cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh mẽ là 48%.
Chuỗi cửa hàng giảm giá Mục tiêu (TGT, $ 76,63) là một trong những cửa hàng bán lẻ hào phóng hơn khi nói đến cổ tức. Công ty trả lợi tức 3,4% theo giá hiện tại và hiện đang có chuỗi 47 lần tăng lương liên tiếp.
Mức tăng trưởng cổ tức này sẽ tiếp tục trong tương lai nếu ước tính dòng tiền 7 tỷ đô la cho năm 2019 được thực hiện.
“Dòng tiền hoạt động kinh tế đáng kể của TGT sẽ tiếp tục tài trợ cho các sáng kiến chiến lược và nâng cao lợi nhuận của cổ đông thông qua việc tăng cổ tức liên tục và mua lại cổ phiếu,” nhà phân tích hàng đầu của Tigress Financial, Ivan Feinseth (xem hồ sơ TipRanks của Feinseth).
Feinseth thích cách Target tạo sự khác biệt với các nhà bán lẻ khác, có thể là thông qua giao hàng trong ngày, nâng cấp cửa hàng, ưu đãi độc quyền hoặc các sáng kiến kỹ thuật số hiểu biết. Ví dụ:DriveUp cho phép khách hàng đặt trước mua sắm để nhận hàng, trong khi ứng dụng giảm giá Target Cartwheel cung cấp khoản tiết kiệm tức thì.
“Giá trị thương hiệu mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Target sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng, tăng Lợi tức trên vốn, tăng trưởng Lợi nhuận kinh tế lớn hơn và tăng tạo giá trị cho cổ đông”, Feinseth viết.
Từ cổ phiếu bán lẻ này sang cổ phiếu bán lẻ khác, VF Corporation (VFC, $ 81,49) tự mô tả mình là một thương hiệu dẫn đầu toàn cầu. Trong khi bạn có thể chưa nghe nói về VFC, bạn gần như chắc chắn biết các thương hiệu của nó:công ty sở hữu mọi thứ từ Lee và Wrangler đến The North Face và Kipling. Và mặc dù nó không mang lại lợi suất hiện tại hấp dẫn, chỉ ở mức 2,3%, nhưng nó đã tăng mức chi trả trong 45 năm liên tiếp, có nghĩa là các nhà đầu tư được hưởng lợi suất ngày càng tăng trên các khoản đầu tư ban đầu của họ.
Nhà phân tích năm sao của Susquehanna, Sam Poser (xem hồ sơ TipRanks của Poser) vừa gặp gỡ ban lãnh đạo VFC. “Đối với chúng tôi, chúng tôi thấy rõ rằng giọng điệu tự tin của nhóm về những điểm mạnh và cơ hội phía trước là tương xứng với một công ty đang nhìn thấy các yếu tố quan trọng trong động lực tăng trưởng của mình”, ông viết. ”
Poser liệt kê ba thương hiệu chính cần theo dõi. Đáng chú ý nhất, Vans đang tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng “đặc biệt”. Doanh số bán hàng của North Face cũng có vẻ hứa hẹn; Sau những năm gần đây bán hàng với mức chiết khấu cao, Poser cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy North Face quay trở lại với hàng hóa giá đầy đủ theo hướng đổi mới. Trong khi đó, thương hiệu quần áo bảo hộ lao động Williamson-Dickie “đang định hình để nhanh chóng trở thành thương hiệu trị giá 1 tỷ đô la tiếp theo của VFC,” Poser nói. VFC thu hồi W-D vào năm 2017 với giá 820 triệu đô la.
* Mặc dù cổ phiếu này có xếp hạng đồng thuận của nhà phân tích “Mua vừa phải”, nhưng nếu chúng tôi chỉ chuyển sang các nhà phân tích hàng đầu, thì xếp hạng đồng thuận sẽ trở thành “Mua mạnh” tích cực hơn.
Harriet Lefton là trưởng bộ phận nội dung của TipRanks, một công cụ đầu tư toàn diện theo dõi hơn 4.700 nhà phân tích Phố Wall cũng như các quỹ đầu cơ và người trong cuộc. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu của TipRanks tại đây .
