Các nhà đầu tư có thu nhập dài hạn biết rằng việc tìm kiếm cổ phiếu chia cổ tức với hàng thập kỷ bị gián đoạn thanh toán chỉ là một phần của công thức chiến thắng cho đầu tư thu nhập. Tăng trưởng cổ tức cũng quan trọng - đó chính xác là lý do tại sao các nhà đầu tư yêu mến Những người quý tộc cổ tức.
Cổ tức Quý tộc là các công ty trong chỉ số 500 cổ phiếu Standard &Poor đã tăng cổ tức hàng năm trong ít nhất 25 năm liên tiếp. Cổ tức tăng tự nhiên làm cho những cổ phiếu này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư có thu nhập mới và việc tăng chi trả đều đặn mang lại phần thưởng cho các nhà đầu tư hiện tại với lợi suất ngày càng cao hơn so với chi phí mua ban đầu của cổ phiếu của họ.
Quan trọng nhất, cổ tức tăng thường xuyên thúc đẩy sự kỳ diệu của lãi kép. Thật vậy, nhiều cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại đều có lịch sử tăng trưởng cổ tức lâu dài.
Vì các cổ phiếu chia cổ tức đáng tin cậy với mức chi trả ngày càng tăng có thể mang lại sự thoải mái trong bối cảnh thị trường không chắc chắn, chúng tôi đã xem xét 11 Quý tộc cổ tức có lịch sử tăng cổ tức hàng năm lâu nhất. Rốt cuộc, khi một cổ phiếu chia cổ tức xoay sở để tăng mức chi trả qua các thời điểm tốt và xấu, thập kỷ này qua thập kỷ khác, bạn biết rằng ban lãnh đạo đang đặt các cổ đông phụ thuộc vào thu nhập trở thành ưu tiên hàng đầu.
ITW hoạt động tại 57 quốc gia và tự hào có hơn 17.000 bằng sáng chế đã cấp và đang chờ xử lý. Các thương hiệu của nó bao gồm tên gọi Illinois Tool Works, cũng như máy rửa bát Stero, Hệ thống đóng gói ACME và thiết bị hàn Miller.
Lần tăng cổ tức gần đây nhất của công ty là mức tăng 28% vào tháng 8, lên 88 cent / cổ phiếu. Và các nhà đầu tư có thể mong đợi nhiều cải tiến hơn trong tương lai, khi xem xét ITW có tỷ lệ thanh toán lành mạnh là 46,8%, có nghĩa là nó đang trả ít hơn một nửa lợi nhuận dưới dạng cổ tức. Khi công bố cổ tức, nó cũng cho phép mua lại cổ phiếu mới trị giá lên tới 3 tỷ đô la.
Trên thực tế, công ty thu được phần lớn doanh thu bên ngoài Hoa Kỳ, mặc dù đó chỉ là vấn đề muộn màng. Đồng đô la mạnh hơn, nhu cầu trì trệ ở các thị trường quan trọng ở nước ngoài và chi phí đầu vào cao hơn đã và đang đè nặng lên kết quả của Colgate. Đó là một trong những lý do Kiplinger liệt kê Colgate trong số 5 cổ phiếu nên bán vào năm 2019.
Tuy nhiên, cổ tức của Colgate - có từ năm 1985 và đã tăng hàng năm trong 56 năm - vẫn tồn tại. Tuy nhiên, bản thân các đợt tăng giá không quá hào phóng. Mức tăng cổ tức gần đây nhất của công ty, được công bố vào giữa tháng 3, chỉ là 2,4% lên 43 cent / cổ phiếu. Con số đó sau mức tăng 5% trong năm 2018. Tuy nhiên, các sản phẩm chống suy thoái và sản lượng khá có thể khiến CL đáng xem xét một khi công ty tìm cách thoát khỏi vũng lầy hiện tại.
Bộ phận sản phẩm tiêu dùng đã khiến J&J vướng vào vụ kiện tụng cấp cao về các cáo buộc rằng bột talc mang tính biểu tượng của họ có liên quan đến bệnh ung thư. Nhưng bất kể điều đó diễn ra như thế nào, nó sẽ không ảnh hưởng đến những người tin tưởng vào cổ tức ổn định của JNJ trong thời gian dài. Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe đã tăng mức chi trả lên 7,1% vào tháng 4 năm 2018, kéo dài chuỗi tăng cổ tức hàng năm liên tiếp lên 56.
Điều đó sẽ tiếp tục. Tỷ lệ chi trả của Johnson &Johnson là 63% vẫn cho phép công ty tiếp tục mở rộng cổ tức, đặc biệt nếu công ty tiếp tục cải thiện thu nhập. Các nhà phân tích kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra, lập mô hình tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng năm 6,6% trong nửa thập kỷ tới.
Khi nói đến chuỗi cải thiện nhà ở, Home Depot (HD), một thành viên của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones, đạt được tất cả vinh quang. Tuy nhiên, đối thủ số 2 Lowe’s (THẤP, 103,59 đô la) là người tăng chi trả vượt trội giữa hai cổ phiếu cổ tức DIY này.
Cung cấp cho cổ tức tăng đều đặn ít nhất một số tín dụng. Lowe’s đã trả cổ tức hàng quý kể từ khi ra công chúng vào năm 1961 và mức cổ tức đó đã tăng lên hàng năm trong hơn nửa thế kỷ. Mức tăng gần đây nhất của Lowe là mức tăng 17% lên 48 cent / cổ phiếu, được công bố vào tháng 6 năm 2018. (Về kỷ lục, Home Depot cũng là công ty trả cổ tức lâu năm, nhưng chuỗi tăng cổ tức hàng năm của nó chỉ bắt đầu từ năm 2010.)
Các nhà phân tích kỳ vọng Lowe’s sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 16% trong 5 năm tới, theo Refinitiv và điều đó một phần nhờ vào những thay đổi nhằm giúp mở rộng biên lợi nhuận. Simeon Gutman của Morgan Stanley, người có xếp hạng “Thừa cân” đối với cổ phiếu, đã viết vào tháng 3 rằng ông “đạt được niềm tin vào con đường đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn của Lowe thông qua việc cải thiện hoạt động, bán hàng mạnh hơn và giảm chi phí”.
Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Coca-Cola đã bị thử thách trong một thời gian; Thị trường đồ uống có ga của Hoa Kỳ đã suy giảm trong hơn một thập kỷ và một số thành phố đang cố gắng hạn chế tiêu thụ đường bằng cách thực hiện thuế soda. Tuy nhiên, Coca-Cola đã đáp trả bằng cách bổ sung nước đóng chai, nước trái cây và trà vào dòng sản phẩm của mình. Ngoài nhãn hiệu Coca-Cola trùng tên, KO còn có các tên thể thao như Minute Maid, Powerade, Simply Orange và Vitaminwater.
Và vào tháng 1, Coca-Cola đã hoàn tất việc mua lại Costa Limited, công ty sở hữu thương hiệu Cà phê Costa nổi tiếng hoạt động tại hơn 30 quốc gia.
Các nhà đầu tư có thu nhập có thể mong đợi nhiều hơn từ nguồn thu nhập đó.
“Sự gia tăng này cũng thể hiện sự tin tưởng của hội đồng quản trị rằng chiến lược hoạt động của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục thưởng cho các cổ đông trong tương lai,” Giám đốc điều hành Steven Johnston cho biết trong một thông cáo báo chí.
Các nhà phân tích kỳ vọng dự báo mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 5% trong 5 năm tới, theo dữ liệu của Refinitiv.
Tập đoàn công nghiệp 3M (MMM, $ 208,30) - làm cho mọi thứ từ Post-it Notes đến vết bẩn Scotchgard và chất chống thấm nước cho đến cách nhiệt quần áo Thinsulate - đã khởi động năm 2019 một cách đáng chú ý. Thành phần Dow giảm triển vọng lợi nhuận năm 2019, một phần do nhu cầu chậm chạp từ Trung Quốc.
Nhưng bất kể giá cổ phiếu 3M nắm giữ trong ngắn hạn là gì, các nhà đầu tư có thể phụ thuộc vào các khoản thanh toán ổn định của tập đoàn trong thời gian dài. Trong khi việc được đưa vào danh sách Quý tộc cổ tức của S&P 500 yêu cầu tối thiểu 25 năm tăng trưởng cổ tức không bị gián đoạn, MMM còn nhiều hơn thế nữa - cổ tức của nó đã được cải thiện hàng năm trong sáu thập kỷ liên tiếp và việc chi trả đã có từ hơn 100 năm trước.
Giá dầu suy thoái kéo dài đã đè nặng lên Emerson trong một vài năm do các công ty năng lượng tiếp tục cắt giảm chi tiêu. Đáng mừng là các nhà phân tích giờ đây cho rằng có vị trí thuận lợi để tận dụng sự phục hồi trong lĩnh vực năng lượng. Thu nhập được dự báo sẽ tăng với tốc độ trung bình hàng năm hơn 9% một chút trong 5 năm tới.
Emerson đã trả cổ tức từ năm 1956 và đã tăng chi trả hàng năm trong 62 năm liên tiếp, bao gồm cả lần tăng gần đây nhất - mức tăng nhẹ nửa xu lên 49 xu / cổ phiếu - vào tháng 11 năm 2018. Năm ngoái, EMR đã trả lại 2,2 tỷ đô la cho cổ đông thông qua cổ tức và chia sẻ mua lại.
Nền kinh tế có thể suy thoái và phát triển, nhưng nhu cầu thường vẫn ổn định đối với các mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh, kem đánh răng và xà phòng.
Procter &Gamble không hoàn toàn chống lại được suy thoái, nhưng cổ tức của nó cho đến nay là như vậy. Thành phần Dow đã trả cổ tức cho các cổ đông kể từ năm 1890, và nó đã tăng khoản chi trả đó hàng năm trong 62 năm liên tiếp. Mức tăng cuối cùng của P&G là vào tháng 4 năm 2018, có nghĩa là các nhà đầu tư nên chú ý đến vị trí thứ 63 trong những tuần tới.
Nhà sản xuất phụ tùng thay thế ô tô và công nghiệp Phụ tùng chính hãng (GPC, $ 107,25) được biết đến nhiều nhất với thương hiệu Napa, mặc dù nó cũng hoạt động theo AutoTodo ở Mexico và UAP ở Canada.
Kể từ khi thành lập vào năm 1928, nó đã theo đuổi chiến lược mua lại để thúc đẩy tăng trưởng. Vào cuối năm 2017, nó đã mua Alliance Automotive Group, một trong những công ty phân phối lớn nhất ở châu Âu, với giá 2 tỷ USD. AAG sau đó tiếp tục mua lại Platinum International Group và TMS Motor Spares vào năm 2018 và hoàn tất việc mua lại Tập đoàn Hennig Fahrzeugteile của Đức vào tháng 1 năm 2019.
GPC đã tăng khoản thanh toán hàng năm trong hơn sáu thập kỷ, bao gồm mức tăng 5,9% lên 76,25 cent hàng quý được công bố vào tháng Hai. Điều đó đánh dấu lần tăng cổ tức thứ 63 liên tiếp của công ty, gắn nó với Aristocrat cuối cùng của chúng tôi - hiện tại.
Tập đoàn công nghiệp Dover (DOV, 91,34 đô la) tự hào có chuỗi tăng cổ tức hàng năm liên tiếp dài nhất ở mức 63 và nếu mọi việc suôn sẻ, nó sẽ kéo dài thời gian đó lên 64 năm vào mùa hè này.
Dover có trong tay tất cả các ngành công nghiệp, từ máy bơm, thang máy và thậm chí cả các công cụ năng suất cho ngành kinh doanh năng lượng, đến thiết bị làm lạnh mang nhãn hiệu Hillphoenix mà bạn thường tìm thấy trong các siêu thị.
Đây không phải là một hoạt động kinh doanh thú vị, mặc dù nó đã thu hút được một số tiêu đề trong năm 2018. Dover, cảm thấy áp lực từ quỹ đầu cơ Three Point của nhà đầu tư hoạt động Daniel Loeb, đã cắt bỏ hoạt động kinh doanh năng lượng thượng nguồn của mình. Được gọi là Apergy (APY), spinoff bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào tháng 5 năm 2018.
Tăng trưởng cổ tức là ưu tiên hàng đầu đối với Dover, với 63 năm liên tiếp tăng phân phối hàng năm tự hào là kỷ lục dài thứ ba trong số các công ty giao dịch công khai. Lần cải thiện cổ tức gần đây nhất của Dover là vào tháng 8 năm 2018, khi tăng mức chi trả hàng quý thêm 2% lên 48 cent / cổ phiếu. Do cổ tức của Dover chiếm chưa đến một nửa lợi nhuận của công ty, việc tăng cổ tức vào tháng 8 năm nay dường như có khả năng xảy ra - điều này sẽ đưa công ty trở lại vị trí dẫn đầu với lần nâng cấp hàng năm thứ 64 liên tiếp.
