Hướng dẫn về Chỉ mục NSE bạn nên biết: Chỉ số về cơ bản là sở giao dịch chứng khoán tạo ra một danh mục các chứng khoán hàng đầu do nó nắm giữ. Các chỉ số luôn đóng một vai trò quan trọng đối với cả nhà đầu tư và công ty bằng cách đưa ra một điểm chuẩn đáng tin cậy. Chúng cũng đã được sử dụng như một chiến lược đầu tư trong đó các Nhà quản lý đầu tư chỉ cần thiết lập danh mục đầu tư của họ để đơn giản là theo dõi chỉ số trong nỗ lực thu được lợi nhuận thị trường tương tự. Các chỉ số đóng một vai trò quan trọng vì chúng cũng đại diện cho thị trường và nền kinh tế của một quốc gia.
Hôm nay, chúng ta thảo luận về các chỉ số khác nhau được cung cấp bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia (NSE) và vai trò của chúng đối với các bên liên quan khác nhau nhằm giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số. Tại đây, chúng ta sẽ xem xét các chỉ số NSE phổ biến và chỉ mục ngành như Nifty50, Nifty100, Nifty opensecap, Nifty midcap, Nifty smallcap, v.v. Hãy bắt đầu.
Mục lục
Chỉ số thị trường rộng được sử dụng để đưa ra một chỉ báo về sự chuyển động của nền kinh tế. Chúng được coi là phù hợp cho việc này vì chúng bao gồm các cổ phiếu từ tất cả các ngành. Các chỉ số được thiết kế để phản ánh sự chuyển động của một nhóm cổ phiếu được xem xét trong danh mục đầu tư đó hoặc toàn bộ thị trường. Chỉ số thị trường rộng xem xét cổ phiếu từ các lĩnh vực khác nhau. Các chỉ số thị trường rộng chỉ xem xét những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Do đó, có thể an toàn khi nói rằng các chỉ số thị trường rộng là sự lựa chọn giữa các chỉ số.
Các chỉ số thị trường rộng thường có Index_name liên quan đến thị trường chứng khoán, theo sau là số lượng cổ phiếu của các công ty khác nhau mà nó xem xét. Điều này cho phép một bên liên quan đánh giá mức độ đa dạng hóa và mức độ tiếp xúc có sẵn trong chỉ số đó.
Ở đây con số bên cạnh tên chỉ số ‘Nifty’ đại diện cho số lượng cổ phiếu mà chỉ số xem xét. Số lượng cổ phiếu càng lớn thì danh mục đầu tư càng đa dạng. Nhưng số lượng cổ phiếu càng lớn cũng thể hiện mức độ rủi ro càng lớn. Các chỉ số như Nifty 500 sẽ có 500 cổ phiếu hàng đầu có sẵn trong vũ trụ NSE. Chỉ số này sẽ có một số đáng kể hoạt động tốt nhưng cũng có một số lượng lớn cổ phiếu hoạt động tiêu cực. Nifty 200 sẽ chứa 200 cổ phiếu hàng đầu từ Nifty 500. Nifty 150 sẽ chứa 150 cổ phiếu hàng đầu từ Nifty 200, v.v. Nifty 50 bao gồm 50 cổ phiếu hàng đầu trong NSE.
Nifty 50 được NSE coi là đại diện cho thị trường Ấn Độ so với các chỉ số thị trường rộng khác. Điều này là do nó đại diện cho trường hợp tốt nhất trong cả thời gian tăng và giảm được đại diện bởi các công ty tốt nhất. Tất cả các công ty được xem xét trong các chỉ số thị trường rộng này đều có vốn hóa lớn.
Các chỉ số thị trường rộng được cung cấp dựa trên mức độ vốn hóa. Giá trị vốn hóa thị trường là tổng giá trị của cổ phiếu công ty. Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu công ty được chào bán ra công chúng. Điều này đảm bảo rằng cả quy mô và giải thưởng đều được cân nhắc. Dựa trên tính toán này, thị trường chứng khoán được chia thành vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.
Ở đây các chỉ mục có Index_name theo sau là giới hạn. quy mô tiếp theo là số lượng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục chỉ số. Ví dụ. Nifty Midcap 50 - Chỉ số này cho thấy chỉ số này nắm giữ 50 cổ phiếu khác nhau của các công ty thuộc danh mục vốn hóa trung bình.
Các chỉ số thị trường rộng được cung cấp dựa trên vốn hóa là
Các công ty được đưa vào danh mục chỉ số này là những công ty có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ. Chỉ số này quan trọng vì chúng bao gồm các cổ phiếu không được coi là có giá trị vốn hóa thị trường rộng khác như Nifty (50, 100, 150, 200). Điều này là do các chỉ số như Nifty 50 bao gồm các cổ phiếu từ các ngành hoạt động hàng đầu thuộc danh mục vốn hóa lớn. Nifty vốn hóa nhỏ bao gồm các chứng khoán mà từ đó các nhà đầu tư có thể kiếm được số tiền lợi nhuận cao hơn do khả năng tăng trưởng phạm vi có sẵn cho các công ty vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, lợi nhuận cao hơn đi kèm với rủi ro cao hơn từ sự biến động cao hơn đối với các nhà đầu tư. Rủi ro tăng lên khi thông tin có sẵn về các công ty này là thấp.
Cổ phiếu của các công ty được bao gồm ở đây là những công ty có vốn hóa thị trường nằm trong khoảng từ lớn đến nhỏ. Vốn hóa trung bình bao gồm các cổ phiếu mang lại tiềm năng tăng trưởng tốt hơn so với các quỹ vốn hóa lớn và ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu từ chứng khoán vốn hóa nhỏ. Các cổ phiếu bao gồm ở đây dành cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro vừa phải. Các chỉ số Nifty Midcap có thể được sử dụng bởi các công ty có vốn hóa thị trường hơn 5000 crores nhưng dưới 20.000 crores để đánh giá tốc độ tăng trưởng hiệu suất và lợi nhuận mang lại cho các nhà đầu tư của họ. Điều tương tự cũng có thể được thực hiện bởi các nhà đầu tư.
Chỉ số Nifty Mid Small 400 bao gồm cổ phiếu của 400 công ty thuộc cả nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Nifty Midsml 400 là sự kết hợp của chỉ số Nifty Midcap 150 và Nifty Smallcap 250. Do đó, nó bao gồm 150 công ty có vốn hóa trung bình và 250 công ty có vốn hóa nhỏ. Việc các quỹ thu hút và cung cấp cho các nhà đầu tư tỷ lệ tăng trưởng cao hơn và lợi nhuận từ các công ty vốn hóa nhỏ là điều thích hợp và mức độ an toàn được tăng lên từ các công ty vốn hóa trung bình là rất thích hợp.
Nifty Large Midcap bao gồm danh mục gồm 100 công ty vốn hóa lớn và 150 công ty vốn hóa trung bình. Nó là sự kết hợp của chỉ số Nifty 100 và Nifty Midcap 150. Chỉ số này có thể được theo sau bởi các quỹ muốn cung cấp ít rủi ro nhất nhưng lợi nhuận thấp có sẵn từ vốn hóa lớn để cân bằng với rủi ro cao và lợi nhuận cao của vốn hóa trung bình.
Nifty Next 50 bao gồm các cổ phiếu từ Nifty 100 nhưng không lọt vào Nifty 50 Index. Do đó, nó là chỉ số Nifty 100 không bao gồm Nifty 50.
Nifty VIX là viết tắt của chỉ số biến động Nifty. Nói chung, chỉ số chỉ bao gồm cổ phiếu của các công ty nhưng chỉ số này bao gồm các sản phẩm phái sinh. Chỉ số này dựa trên giá quyền chọn chỉ số Nifty.
| Chỉ mục | Kể từ ngày 01/04/2020 | Kể từ ngày 24/01/2020 | % thay đổi | Kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020 | % thay đổi kể từ 01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 7713.05 | 12248,25 | 58% | 9580.3 | - 21,78% |
| Nifty 100 | 8404.15 | 12386,95 | 47,39% | 9648.2 | - 22,11% |
| Nifty SmlCap 50 | 2696,59 | 3086.05 | 14,44% | 1879.45 | - 39,10% |
| Nifty SmlCap 250 | 4051.1 | 5280 | 30,33% | 3538,75 | - 32,98% |
| Nifty MidCap 150 | 4209,39 | 6742.45 | 60,18% | 5053.7 | - 25,05% |
| Nifty MidSml 400 | 4151.76 | 6219.8 | 49,81% | 4507,5 | - 27,50% |
(Lịch sử Hiệu suất Chỉ số NSE - Nguồn Bloombergquint)
Chỉ số ngành tổng hợp các cổ phiếu hoạt động tốt nhất từ các ngành tương ứng với nhau và cung cấp tóm tắt về hoạt động của ngành cụ thể. Điều này hoạt động như một điểm chuẩn để người dùng so sánh hiệu suất của công ty với chỉ số ngành tương ứng hoặc so sánh hiệu suất của ngành với thị trường. Điều này được thực hiện bằng cách so sánh các chỉ số ngành với các chỉ số thị trường rộng.
| Chỉ số ngành | Ngành | Các loại công ty được bao gồm | Số lượng công ty Được coi là đầu tư |
|---|---|---|---|
| Nifty RealtyÊ | Real EstateÊ | Công ty Bất động sản | 10 |
| Nifty BankÊ | Ngân hàng | Các Ngân hàng lớn của Ấn Độ | 12 |
| Nifty Auto | Ô tô | Tất cả Sản xuất xe, lốp xe và các phụ tùng ô tô khác | 15 |
| Dịch vụ Tài chính Nifty | FinancialÊ | Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tài chính Nhà ở và Các Dịch vụ Tài chính Khác | 15 |
| Chỉ số FMCG Nifty | FMCG | Các công ty sản xuất các sản phẩm lâu bền và tiêu dùng hàng loạtÊ | 15 |
| Chỉ mục CNTT Nifty | Lĩnh vực CNTT | Các công ty được bao gồm là những công ty có hơn 50% thu nhập từ các hoạt động liên quan đến CNTT như cơ sở hạ tầng CNTT, đào tạo phần mềm và giáo dục CNTT, Dịch vụ viễn thông và Cơ sở hạ tầng mạng, Phát triển phần mềm, sản xuất phần cứng và Hỗ trợ và Bảo trì. | 10 |
| Nifty Media | Truyền thông và Giải trí | Cổ phiếu từ in ấn và xuất bản cũng được bao gồm ngoài Truyền thông và Giải trí. | 13 |
| Nifty Metal | MetalÊ và Lĩnh vực Khai thác | Các công ty từ cả lĩnh vực kim loại và khai khoáng. | 15 |
| Nifty Pharma | Chăm sóc sức khỏe | Công ty chăm sóc sức khỏe và dược phẩm | 15 |
| Nifty Pvt Bank Index | Ngân hàng | Ngân hàng Tư nhân Hàng đầu | 10 |
| Nifty Pub Bank Index | Ngân hàng | Ngân hàng PSU hàng đầu | 13 |
(Hiệu suất chỉ số ngành NSE lịch sử - Nguồn Bloombergquint)
Chỉ số chiến lược liên quan đến việc áp dụng một trong các chiến lược sau để tạo danh mục đầu tư. Họ cung cấp cho các nhà đầu tư những cổ phiếu hàng đầu có thể phù hợp với các yếu tố tương ứng. Các chỉ số chiến lược chính là
Nifty Alpa 50
Alpha nói chung là sự khác biệt giữa lợi nhuận từ một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư so với thị trường tổng thể. Điều kiện để một cổ phiếu alpha được xem xét vào danh mục đầu tư chỉ số là nó phải có lịch sử định giá ít nhất một năm.
Nifty 100 Chất lượng 30
Một cổ phiếu đủ điều kiện là cổ phiếu chất lượng nếu nó có
Điều kiện để cổ phiếu chất lượng được xem xét vào danh mục chỉ số là nó phải có LNST dương trong năm trước.
Nifty 50 Giá trị 20
Một cổ phiếu đủ điều kiện là cổ phiếu giá trị nếu nó có
Điều kiện để cổ phiếu giá trị được xem xét vào danh mục chỉ số là nó phải có LNST dương trong năm trước.
Nifty 100 LowVol 30
Một cổ phiếu đủ tiêu chuẩn là cổ phiếu có độ biến động thấp nếu nó có độ lệch chuẩn thấp của lợi nhuận về giá. Điều kiện để cổ phiếu có độ biến động thấp được xem xét vào danh mục chỉ số là cổ phiếu đó phải có lịch sử định giá ít nhất một năm.
Nhiệm vụ đánh bại lợi nhuận do chỉ số thị trường rộng cung cấp đã làm nảy sinh các chỉ số đa yếu tố. Trong đầu tư khi nhà quản lý quỹ theo dõi danh mục đầu tư của một chỉ số, nó được gọi là Đầu tư thụ động. Khi nhà quản lý quỹ đề ra chiến lược của riêng mình để tạo một danh mục đầu tư với mục đích đánh bại điểm chuẩn, nó được gọi là đầu tư tích cực.
Các chỉ số Đa nhân tố sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc theo dõi một chỉ số từ đầu tư thụ động và chiến lược dựa vào nhiều yếu tố để chọn cổ phiếu từ đầu tư chủ động. Các yếu tố được chỉ số chiến lược sử dụng chủ yếu là - Alpha, Chất lượng, Giá trị và Mức độ biến động thấp. Chỉ số chiến lược tạo ra một danh mục gồm 30 cổ phiếu dựa trên 2 hoặc nhiều hơn các yếu tố này.
Một số Chỉ số Đa yếu tố là-
(Nguồn:Tất cả các chỉ số đa yếu tố NIFTY đều hoạt động tốt hơn các chỉ số dựa trên vốn hóa thị trường trong dài hạn)
Các chỉ mục được thảo luận ở đây tạo thành một phần rất nhỏ của các chỉ mục do NSE cung cấp. Theo dữ liệu vào năm 2016, có 67 Chỉ số được cung cấp bởi NSE. Cũng giống như bỏng ngô, không phải là thứ cần thiết trong bất kỳ chế độ ăn kiêng chủ yếu nào, nó vẫn có vai trò trong quá trình giải trí. Tương tự, có nhiều chỉ số khác nhau được cung cấp có thể không đại diện cho thị trường nhưng vẫn có vai trò quan trọng.
