Đầu tư bắt chước có làm tổn hại đến danh mục đầu tư của bạn không : Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi ‘Cờ vua’ với ông nội của tôi. Và chiến lược yêu thích của tôi là bắt chước các bước di chuyển của anh ấy. Tôi thích thú khi thấy ông tôi dành nhiều thời gian để quyết định bước đi tiếp theo của mình và mặt khác, tôi chỉ sao chép những gì ông ấy đã làm trước đó.

Nhiều lúc, chiến lược này hoạt động trong một thời gian dài của trò chơi. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi phải đưa ra ý tưởng của riêng mình, nếu không, tôi sẽ thua cuộc. Vấn đề là tôi luôn đi sau một bước. Và nếu bạn muốn giành chiến thắng, thì bạn phải suy nghĩ trước, thay vì bám vào phía sau.

Điều này cũng áp dụng cho thị trường cổ phiếu.

Mục lục

Đầu tư bắt chước là gì?

Đầu tư sao chép chỉ đơn giản là theo dõi các khoản đầu tư của những người chơi lớn trên thị trường và sao chép các giao dịch mua / bán của họ.

Những người chơi lớn này đã chứng minh được kiến ​​thức chuyên môn của họ trên thị trường trong quá khứ và do đó, việc theo dõi các khoản đầu tư của họ là rất hợp lý.

Hình thức đầu tư này còn được gọi là đầu tư theo xe hoặc đầu tư theo xe.

ĐỌC NHANH

Làm cách nào để theo dõi việc mua / bán của các nhà đầu tư ace?

Có một số cách mà nhà đầu tư thông thường có thể theo dõi việc mua hoặc bán của các nhà đầu tư giỏi trên thị trường để đầu tư bắt chước. Một số cách dễ dàng được thảo luận dưới đây:

1. Tiết lộ của công ty: Mỗi công ty phải tiết lộ tên của tất cả các nhà đầu tư nắm giữ hơn 1% cổ phần trong công ty trên báo cáo hàng quý của họ. Bạn có thể đọc các báo cáo này để tìm tên của các nhà đầu tư lớn nếu có.
2. Giao dịch khối / hàng loạt: Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các nhà đầu tư tham gia vào giao dịch khối và giao dịch hàng loạt trên các trang web của sàn giao dịch chứng khoán. Những chi tiết này được công bố hàng ngày. Bạn có thể đọc thêm về cách tìm chi tiết giao dịch khối / hàng loạt tại đây .
3. Tiết lộ danh mục đầu tư hàng tháng của quỹ vốn chủ sở hữu: Các quỹ đầu tư phát hành danh mục đầu tư hàng tháng của họ. Vì hầu hết các quỹ này được quản lý bởi những nhà đầu tư giỏi, bạn có thể theo dõi danh mục đầu tư của họ từ những thông tin tiết lộ hàng tháng này.
4. Blog đầu tư / fansite / Kênh tin tức: Có một số fansite và blog đầu tư theo dõi các khoản đầu tư của các nhà đầu tư yêu thích của họ. Bạn có thể đăng ký vào các trang web này. Hơn nữa, nhiều lúc, các kênh tin tức và trang web tài chính cũng nêu bật những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư lớn trên thị trường.
5. Phương tiện truyền thông xã hội: Chia sẻ thông tin về khoản đầu tư mới nhất không phải là điều mới mẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể theo dõi hồ sơ xã hội của những người chơi lớn này như Twitter, nơi mà nhiều khi những người chơi này tung ra các lựa chọn mới nhất của họ.

Đầu tư bắt chước có hiệu quả không?

Có một số nhà đầu tư thông thường tuyên bố sẽ kiếm được nhiều tiền bằng cách đầu tư bắt chước.

Trên thực tế, về mặt lý thuyết, loại hình đầu tư này sẽ hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục sao chép danh mục đầu tư của những người chơi lớn, bạn sẽ không thể tiếp tục chiến thắng trong thời gian dài.

Chúng ta sẽ thảo luận về lý do tại sao đầu tư bắt chước không thành công 'hầu hết thời gian' trong phần tiếp theo.

Tại sao đầu tư sao chép không phải là một chiến lược tốt?

Dưới đây là một vài lý do tại sao không phải là một chiến lược tốt nếu đầu tư mù quáng vào cổ phiếu của những nhà đầu tư giỏi như Rakesh Jhunjhunwala, Dolly Khanna, v.v.:

1. Cả hai bạn không có tình hình tài chính giống nhau.

Các nhà đầu tư lớn có thể dễ dàng tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu đó trong một thời gian dài, ví dụ như 5-10 năm. Mặt khác, đôi khi bạn có thể cần huy động vốn gấp để mua nhà mới, trả tiền học cho con cái, quỹ khẩn cấp, v.v. Việc thoát khỏi cổ phiếu sớm trong tình huống như vậy có thể khiến bạn bị lỗ nặng.

2. Một chuyên gia đã đa dạng hóa danh mục đầu tư:

Trong khi cố gắng sao chép cổ phiếu của những nhà đầu tư giỏi, bạn cần hiểu rằng những nhà đầu tư lớn đó có danh mục đầu tư đa dạng. Ví dụ:giả sử Rakesh Jhunjhunwala có 20 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Danh mục đầu tư của anh ấy rất đa dạng và rủi ro được giảm thiểu.

Mặt khác, nếu bạn chỉ mua 1 cổ phiếu mà Rakesh Jhunjhunwala đã đầu tư gần đây, mức độ rủi ro của bạn sẽ không giống như của ông Jhunjhunwala. Bạn sẽ gặp rủi ro cao. Trong những trường hợp như vậy, tốt hơn là bạn nên sao chép toàn bộ danh mục đầu tư. Sao chép một cổ phiếu từ Rakesh Jhunjhunwala và một cổ phiếu khác từ Dolly Khanna, sẽ không giúp bạn đa dạng hóa để giảm rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư của mình.

3. Không biết LÝ DO ĐẦU TƯ:

Nếu bạn không biết lý do tại sao bạn lại đầu tư vào cổ phiếu đó, thì bạn sẽ không tin tưởng vào công ty về lâu dài. Trong những trường hợp như vậy, nếu công ty không sớm hoạt động tốt, bạn có thể mất niềm tin vào khoản đầu tư của mình và rút khỏi cổ phiếu sớm.

CŨNG ĐỌC

4. Giữ các tab về khoản đầu tư của họ là điều khó khăn:

Một tuần bận rộn và bạn có thể không bao giờ biết khi nào những nhà đầu tư lớn này rời bỏ cổ phiếu đó. Rất khó để sao chép chính xác hành động của những nhà đầu tư này. Hầu hết những người chơi lớn trên thị trường đều là nhà đầu tư toàn thời gian hoặc nhà quản lý quỹ. Một nhà đầu tư thông thường với công việc từ 9 đến 5 không có quá nhiều sự linh hoạt để tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường.

5. Bạn không biết chiến lược rút lui của họ:

Bạn có thể sao chép danh mục đầu tư của các nhà đầu tư lớn nhưng bạn sẽ hiểu chiến lược rút lui của họ như thế nào?

Có thể họ dự định tiếp tục đầu tư trong 10 năm và mục tiêu đầu tư của bạn chỉ là trong 2-3 năm. Hoặc có thể họ đang có kế hoạch thoát ra ngay sau khi đặt trước một khoản lợi nhuận nhỏ từ 50-60% vì họ không tin vào cổ phiếu trong dài hạn, nhưng bạn đã mua cổ phiếu từ quan điểm dài hạn. Bạn sẽ hiểu những điều này như thế nào? Thật là ngu ngốc khi nhập một cổ phiếu mà không có chiến lược rút lui.

6. Thông tin bị trì hoãn:

Trong khi đầu tư bắt chước, điều thực sự quan trọng là phải biết điểm vào và ra của các nhà đầu tư giỏi. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể là yếu tố quyết định lợi nhuận. Bạn có thể biết rằng nhà đầu tư lớn đã đầu tư vào cổ phiếu đó. Nhưng nếu bạn không biết giá đầu vào và sẵn sàng nhập với giá gấp đôi giá mà anh ấy / cô ấy đã nhập, thì khoản đầu tư bị trì hoãn này có thể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận tổng thể.

7. Các nhà đầu tư Ace có thể mắc sai lầm:

Các nhà đầu tư lớn cũng là con người và có khả năng mắc sai lầm. Tuy nhiên, họ có thể chịu được những tổn thất vì họ đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Nhưng bạn có thể chịu được khoản lỗ tương tự không?

Tóm tắt

Nhìn chung, về mặt lý thuyết, có vẻ tốt khi bắt chước danh mục đầu tư của các nhà đầu tư lớn trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đầu tư sao chép rất khó khăn. Một nhà đầu tư bán lẻ không thể phù hợp với các nguồn lực, cơ hội và sự linh hoạt có sẵn cho các nhà đầu tư lớn này.

Điều tốt nhất bạn có thể làm là theo dõi các khoản đầu tư của các nhà đầu tư giỏi và sau đó đưa ra chiến lược đầu tư của riêng bạn cho cổ phiếu đó. Theo dõi cổ phiếu là một ý tưởng hay, tuy nhiên, không làm bài tập về nhà trước khi đầu tư chắc chắn có thể làm tổn hại đến danh mục đầu tư của bạn.

Chúng tôi hy vọng bài đăng về đầu tư bắt chước này sẽ giúp ích cho độc giả của chúng tôi. Chúc bạn đầu tư vui vẻ.

Giờ đây, bạn có thể nhận được các bản cập nhật mới nhất trên thị trường chứng khoán trên Tin tức về Trade Brains và bạn thậm chí có thể sử dụng của chúng tôi Cổng Trade Brains để phân tích cơ bản về các cổ phiếu yêu thích của bạn.