Đây là cách bạn có thể tái tạo lợi nhuận và hiệu suất của Chỉ số NIFTY LargeMidcap 250 bằng cách sử dụng quỹ Nifty 50 và Nifty tiếp theo 50 Index. Motilal Oswal đã nộp đơn đăng ký NFO dựa trên chỉ số này với SEBI, nhưng điều này khó có thể nhìn thấy ánh sáng trong ngày (và điều đó là tốt cho các nhà đầu tư). Bài đăng này dựa trên một yêu cầu được thực hiện trên Youtube. Hãy để chúng tôi bắt đầu với những điều cơ bản.
Chỉ số NIFTY LargeMidcap 250 là gì? Đây là chỉ số chứng khoán 250 dựa trên 50% Nifty 100 (chỉ số vốn hóa lớn) và 50% Nifty Midcap 150 (chỉ số vốn hóa trung bình) được thiết lập lại hàng quý.
Tại sao tôi nên coi trọng quỹ này? Báo cáo hoạt động của quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu hoạt động vào tháng 5 năm 2019 đã được công bố chỉ vài ngày trước. Một phần có liên quan được tái tạo dưới đây. Lấy quỹ đa bản đồ làm ví dụ. Có 42 trong số đó và nếu chúng tôi áp dụng bộ lọc tính nhất quán hiệu suất lợi nhuận> =70% trong 5 năm, chúng tôi chỉ có 15 và nếu chúng tôi áp dụng tính nhất quán bảo vệ giảm> =70%, chúng tôi còn lại 14. Điều này được hiển thị bên dưới là 42 -> 15-> 14. Lưu ý rằng trong tất cả các danh mục được liệt kê bên dưới, khá khó để đánh bại Nifty LargeMidcap250 TRI.
CategoryBenchmarkFilterMulticapNifty Largemidcap 250 TRI42 -> 15 -> 14ELSSNifty Largemidcap 250 TRI31 -> 9 -> 8Large &Mid capNifty Largemidcap 250 TRI20 -> 8 -> 8Value-directionNifty Largemidcap 250 TRI14 -> 7 -> 6Trên thực tế, chúng tôi cũng đã thấy, Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Fund, một trong những người thực hiện ELSS nhất quán nhất có hồ sơ rủi ro và phần thưởng gần với Nifty LargeMidcap 250. Do đó, chỉ số này là một lựa chọn tốt để xem xét cho những người có thu nhập trẻ và những người thích đầu tư theo chỉ số hơn.
Cách đầu tư vào Chỉ số NIFTY LargeMidcap 250 Ngay cả khi có một quỹ ETF hoặc quỹ chỉ số theo dõi Nifty Largemidcap 250, tốt hơn hết là bạn nên thử và tái tạo hiệu suất của nó với các quỹ chỉ số NIfty 50 và Nifty Next 50. Tại sao? Chỉ số 250 sẽ khó quản lý vì ngay cả những cổ phiếu “vốn hóa lớn” cũng không đủ thanh khoản !. Vì vậy, quỹ chỉ số 250 có thể có lỗi theo dõi, đặc biệt nếu AUM không đủ cao (tại sao AUM lại quan trọng:Năm quỹ chỉ số này đánh bại các chỉ số của chúng! Tại sao bạn nên tránh chúng!)
Vì vậy, với quỹ Nifty 50 và NIfty Next 50 Index, nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn rất nhiều trong việc cố gắng tái tạo chỉ số N250. Ngay cả khi họ không muốn sao chép, nó có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn cho danh mục đầu tư NN50 + N50 (với nhiều NN50 hơn).
Kết hợp 45% Nifty 50 TRI và 55% Nifty Next 50 TRI có thể khớp hợp lý với chuyển động hàng tháng của NIfty LargeMIdcap 250 TRI. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là điều này gần đúng và dựa trên thiết lập lại hàng tháng (bản thân chỉ mục có thiết lập lại hàng quý) và tất nhiên là dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Có 170 điểm dữ liệu trong biểu đồ trên (mỗi dòng)
Một phương pháp thiết thực hơn là chỉ tái cân bằng mỗi năm một lần. Điều này dẫn đến sự kết hợp giữa 58% Nifty 50 và 42% Nifty Next 50 cho mức chênh lệch lợi nhuận thấp nhất. Tuy nhiên, con số này có thể được làm tròn thành 60% Nifty 50, mà tôi thích vì rủi ro thấp hơn.
Lưu ý rằng chỉ có 15 điểm dữ liệu trong biểu đồ này (mỗi dòng). Trong khi một nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sẽ sử dụng mọi lợi tức 1 năm có thể có trên cơ sở luân phiên, tôi nghĩ rằng 60% về mặt tâm lý và trực giác của Nifty 50 là hấp dẫn.
Tóm lại, các nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp 60% Nifty 50 và 40% Nifty Next 50 với tái cân bằng hàng năm để tái tạo hiệu suất của chỉ số Nifty LargeMidcap 250. Tôi nên sử dụng quỹ chỉ số nào? Kiểm tra các bài viết trước