Cải tiến Ark ETF (ARKK) đã có một ngày yên bình trong hầu hết năm qua, nhưng gần đây, một số đám mây đã xuất hiện do quỹ đã thu được một số lợi nhuận. Mặc dù vậy, mức lợi nhuận ba con số của nó trong 12 tháng qua đã đánh bại tất cả trừ 16 quỹ giao dịch chứng khoán và ngành chứng khoán đa dạng của Hoa Kỳ.
ETF được quản lý tích cực, do Cathie Wood điều hành, tập trung vào các công ty đang phát triển nhanh trong các ngành đổi mới và đột phá.
Danh mục đầu tư hiện tại của 56 cổ phiếu bao gồm các công ty đang dẫn đầu về gen; đổi mới trong năng lượng, tự động hóa và sản xuất; cơ sở hạ tầng và dịch vụ internet thế hệ tiếp theo; và công nghệ tài chính.
Một số quỹ hoạt động tốt nhất trong năm qua đã tăng hơn 400%, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla (TSLA); Intellia Therapeutics (NTLA), sử dụng chỉnh sửa gen để tạo ra các phương pháp điều trị; và Sea Ltd. (SE), một nền tảng internet ở Đông Nam Á và Đài Loan.
Gần đây, một số cổ phiếu "tăng trưởng" của quỹ, bao gồm cả Tesla, đã bị thiệt hại khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu có giá trị trong các công ty nhạy cảm hơn về kinh tế. Tất cả đã nói, trong 14 tuần đầu tiên của năm 2021, quỹ đã trượt 1,0%, so với mức tăng 10,4% trong Chỉ số S&P 500.
Các nhà đầu tư dài hạn có khả năng chấp nhận rủi ro lành mạnh sẽ là khôn ngoan khi tiếp tục. Todd Rosenbluth, Trưởng bộ phận nghiên cứu quỹ ETF &Quỹ tương hỗ của CFRA cho biết ban quản lý đầu tư cho tăng trưởng dài hạn. Ông nói:“Các nhà đầu tư nên thể hiện sự kiên nhẫn, vì đã có và sẽ có sự biến động khi tập trung vào các chủ đề đầu tư.
Thật vậy, một chuyến đi gập ghềnh là một phần của thỏa thuận với một quỹ tăng trưởng cao như Ark Innovation, một thành viên của Kiplinger ETF 20.
Kể từ khi quỹ ra mắt vào tháng 10 năm 2014, nó đã biến động gần gấp đôi so với Chỉ số S&P 500, nhưng nó đã trở lại 34,5% hàng năm, so với mức tăng 14,2% trong tiêu chuẩn công ty lớn.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về quỹ này. Nhà phân tích Robby Greengold của Morningstar cho biết quỹ này dễ bị rủi ro từ những người chủ chốt vì Wood là người quản lý duy nhất của quỹ.
Ông nói thêm rằng doanh thu cao trong các nhà phân tích nghiên cứu tại công ty cũng không tốt, bởi vì các nhà phân tích mới có thể thiếu kinh nghiệm. Greengold nói, những yếu tố đó, cùng với những yếu tố khác, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu "kết quả lịch sử nổi bật của quỹ có thể tiếp tục".
Hiệu suất trong quá khứ không bao giờ là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai và một quỹ dễ bay hơi như thế này chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian khó khăn. Nhưng miễn là ETF có vị trí thích hợp trong danh mục đầu tư của bạn - với tư cách là một phần của tỷ lệ tăng trưởng cao và không phải là khoản nắm giữ cốt lõi - thì chúng tôi sẽ gắn bó với nó. Ark Invest cho biết họ không có thời gian để phỏng vấn.