Warren Buffett từng nói thời kỳ nắm giữ yêu thích của ông là mãi mãi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy phản đối việc thu lợi nhuận khỏi bàn khi giá phù hợp.
Trong quý 3, công ty mẹ Berkshire Hathaway của Buffett đã bán thêm gần 2 tỷ USD cổ phiếu so với giá trị mua - quý thứ tư liên tiếp về doanh số bán ròng của công ty.
Tích trữ tiền mặt của Berkshire hiện đạt con số khổng lồ 149,2 tỷ USD.
Điều đó nói rằng, không ai đúng 100% thời gian. Đối với các nhà đầu tư trung bình đang tìm kiếm các công ty chất lượng cao, bạn thậm chí có thể tìm thấy cơ hội ở một số cổ phiếu mà Berkshire đã bán gần đây.
Một (hoặc một số) cái tên này có thể đáng để mua với một số tiền mặt dư thừa của bạn - đặc biệt là sau đợt bán tháo chạy bằng nhiên liệu biến thể COVID-19 vào thứ Sáu.
FDA sẽ sớm quyết định về loại thuốc COVID-19 của Merck, nhưng Buffett sẽ không chờ đợi tin tức.
Trong quý 3, Berkshire đã bán 9,16 triệu cổ phiếu của công ty dược phẩm đa quốc gia, loại bỏ hoàn toàn vị thế của nó.
Nhưng việc giảm giá sẽ không hoàn toàn gây bất ngờ. Berkshire đã bán hàng triệu cổ phiếu Merck trong Q1 và Q2.
Công ty của Buffett cũng đã bán 6,13 triệu cổ phiếu của gã khổng lồ dược phẩm AbbVie và 4,25 triệu cổ phiếu của Bristol-Myers Squibb trong quý 3.
Đại dịch COVID-19 đã cho các nhà đầu tư một lý do mới để kiểm tra các công ty dược phẩm lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi cổ phiếu trong phân khúc đều tăng trưởng tốt hơn.
Tính đến nay, AbbVie đã tăng khoảng 10%, Merck đã tăng khoảng 2% và Bristol-Myers thực sự giảm 8%. Trong khi đó, S&P 500 tăng gần 25% vào năm 2021.
Nhưng điều gì thực sự làm cho những nhà sản xuất thuốc này nổi bật? Cổ tức.
Mỗi công ty được đề cập ở trên hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức hàng năm trên 3%, cao hơn nhiều so với mức 1,3% của S&P 500.
Cổ phiếu tài chính đã có một đợt tăng giá vững chắc trong năm qua. Và Buffett đang rút tiền mặt một số chip.
Trong quý 3, Berkshire đã bán 276.108 cổ phiếu Mastercard, giảm khoảng 6% cổ phần của hãng này trong gã khổng lồ thẻ tín dụng. Nó cũng giảm 4% vị trí của mình trong Visa.
Buffett cũng đã bán 2,47 triệu cổ phiếu của Bancorp Hoa Kỳ, ngân hàng lớn thứ năm trong nước. Nhưng đó chỉ là giảm 2% cổ phần của Berkshire.
Buffett không thực sự chuyển hướng giảm giá đối với tài chính.
Sau tất cả, Berkshire tiếp tục nắm giữ hơn một tỷ cổ phiếu của Bank of America, một vị trí với giá trị thị trường hiện tại là khoảng 45 tỷ USD. Berkshire cũng vẫn sở hữu khoảng 151,6 triệu cổ phiếu của American Express.
Vào cuối quý 3, Bank of America và American Express lần lượt là cổ phiếu nắm giữ lớn thứ hai và thứ ba của Berkshire.
Các công ty tài chính thành lập này trả cổ tức hàng quý đều đặn, điều này có thể rất tốt cho các nhà đầu tư bán lẻ đang tìm kiếm thu nhập thụ động. Và hoạt động tài chính có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất tăng, khiến chúng trở thành cơ hội đặc biệt kịp thời.
Ngày nay, bạn có thể xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu blue-chip của riêng mình chỉ bằng cách sử dụng một số nick và dime kỹ thuật số.
Ngay cả khi bạn không lạc quan với những cổ phiếu trả cổ tức này, thì việc tạo thu nhập thường xuyên nên là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Và bạn không cần phải giới hạn mình trên thị trường chứng khoán để làm điều đó.
Ví dụ:một số dịch vụ đầu tư phổ biến cho phép bạn thu được nguồn thu nhập cho thuê ổn định bằng cách đầu tư vào các bất động sản thương mại cao cấp - từ các cơ sở R&D ở San Jose đến các kho thương mại điện tử công nghiệp ở Baltimore.
Bạn sẽ được tiếp xúc với các bất động sản cao cấp mà những ông trùm bất động sản lâu năm thường có quyền truy cập.
Và phần tốt nhất? Bạn sẽ nhận được thu nhập thụ động thường xuyên dưới hình thức phân phối tiền mặt mà không gặp bất kỳ đau đầu hay phức tạp nào.