Bất chấp môi trường lãi suất thấp dai dẳng như chúng ta đã có từ năm 2009, mối đe dọa lạm phát chỉ xuất hiện vào năm 2021 với sự gia tăng của giá hàng hóa trong một năm qua và lo ngại lạm phát đã được khuếch đại trên các phương tiện truyền thông trong vài tháng qua.
Một số người có thể lập luận rằng đợt vận chuyển hàng hóa lớn đã xảy ra bởi vì giá cả xuất phát từ mức thấp do Covid 2020 và nền kinh tế đã phục hồi đáng kể kể từ đó. Cục Dự trữ Liên bang đã thừa nhận mối đe dọa lạm phát nhưng đã bác bỏ nó như là một vấn đề nhất thời và cho rằng nguồn cung đã bị gián đoạn do đại dịch.
Tôi chỉ đồng ý một phần vì giá một số mặt hàng đã đạt mức cao nhất trong 10 năm và điều đó sẽ nằm ngoài tác động của riêng Covid. Đó có thể là một trường hợp mà một trong những hậu quả của việc kiếm tiền rẻ kéo dài cuối cùng cũng lộ diện.
Đồng đã đạt mức cao nhất trong 10 năm với mức giá 4,766 USD / lbs vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, vượt qua mức cao trước đó là 4,474 USD / lbs vào ngày 25 tháng 7 năm 2011.
Gỗ xẻ cũng đạt mức giá kỷ lục 1.686 đô la cho mỗi 1000 feet vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, so với mức cao trước đó là 624 đô la vào tuần 14 tháng 5 năm 2018. (Điều này phần lớn có thể là do Covid khi người Mỹ chuyển đến các vùng ngoại ô và yêu cầu nhiều gỗ hơn để xây nhà)
Vàng đạt đỉnh $ 2.034,70 vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, vượt qua mức cao trước đó là $ 1,883,70 vào tuần 29 tháng 8 năm 2011.
Tôi không chắc liệu chủ đề lạm phát có tiếp tục tiếp diễn hay không nhưng việc phòng ngừa rủi ro bằng một vị trí nhỏ sẽ không có hại gì.
Có một số cách để giao dịch chủ đề lạm phát và ba cách tiếp cận chính là thông qua:
Các quỹ ETF đang giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với một lĩnh vực mà không cần phải phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ và quyết định chọn cái gì - chỉ cần mua toàn bộ rổ nếu làn gió thuận lợi đang giúp ích cho toàn bộ lĩnh vực.
Điều đó đặc biệt phù hợp với lĩnh vực hàng hóa hiện tại và có một số quỹ ETF giúp bạn có được khả năng hiển thị như mong muốn.
Như tên cho thấy, ETF này giúp bạn tiếp xúc với lĩnh vực dầu khí. Khoảng 66% phân bổ là cho các công ty thăm dò và sản xuất (thượng nguồn). 26% khác tham gia vào các hoạt động lọc dầu (hạ nguồn). Phần còn lại được tích hợp theo chiều dọc.
Giá dầu cao hơn có lợi cho thượng nguồn vì họ có thể bán với giá cao hơn trong khi vẫn giữ nguyên chi phí. Nó có xu hướng gây tổn hại cho những người chơi ở hạ nguồn vì giá dầu cao hơn đồng nghĩa với việc chi phí nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm lọc dầu của họ cao hơn. ETF này có tỷ trọng lớn hơn trong các hoạt động thượng nguồn và do đó phù hợp để phòng ngừa lạm phát.
Nó bao gồm những cái tên quen thuộc như Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips.
Đây là một ETF Dầu khí khác, tương tự như những gì đã thảo luận trong phần trước. Sự khác biệt chính là tỷ trọng khác nhau đối với một số cổ phiếu nhất định. Exxon Mobil và Chevron chiếm khoảng 43% quỹ Energy Select SPDR ETF trong khi bộ đôi này chỉ chiếm 5,2% trong SPDR S&P Oil &Gas Exp &PR ETF.
Bạn sẽ thích ETF này hơn nếu bạn tin rằng các công ty dầu khí lớn hơn sẽ làm tốt hơn các công ty nhỏ hơn và do đó muốn có tỷ trọng lớn hơn đối với chúng.
Hàng hóa không chỉ là dầu và khí đốt. Chúng tôi có nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất các sản phẩm khác. Vật liệu Chọn ngành SPDR ETF tiếp xúc với hóa chất (68%), kim loại và khai thác mỏ (14%), thùng chứa &bao bì (13%) và vật liệu xây dựng (5%).
3 cổ phiếu hàng đầu thuộc về Linde (16%), Sản phẩm hàng không và Hóa chất (7%) và Công ty Sherwin-Williams (7%).
Đừng quên về vàng. Bên cạnh việc mua vàng vật chất, bạn cũng có thể đầu tư vào các máy đào vàng. Họ sẽ được hưởng lợi từ việc giá vàng tăng vì cùng một nỗ lực đào đất để lấy kim loại sáng bóng giờ đây có thể được bán với giá cao hơn.
Bạn không biết chọn thợ đào vàng nào? Chọn tất cả chúng với ETF này!
3 cổ phiếu hàng đầu là Newmont (15%), Barrick Gold (11%) và Franco-Nevada (8%).
Cách thứ hai để tiếp xúc với hàng hóa là mua cổ phiếu của các công ty kinh doanh hàng hóa. Chúng tôi thậm chí không cần phải tìm kiếm đâu xa vì chúng tôi có một số cổ phiếu liên quan đến hàng hóa nổi tiếng được niêm yết trên SGX.
Mục đầu tiên:
Sở hữu diện tích trồng cọ dầu lớn nhất ở Indonesia, Golden Agri-Resources lớn thứ hai trên thế giới. Đây cũng là nhà sản xuất dầu cọ thô lớn nhất ở Indonesia và đứng thứ ba trên toàn cầu.
Thứ hai, bạn có thể tìm đến một công ty nông nghiệp và thực phẩm đa dạng hơn:
Nó có ba mảng kinh doanh chính:
Thứ ba, chúng tôi có:
Họ có rất nhiều sản phẩm tiêu dùng và thức ăn chăn nuôi:
Wilmar tạo ra phần lớn doanh thu từ Thức ăn và Sản phẩm Công nghiệp, với Sản phẩm Thực phẩm ở vị trí thứ hai.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn cũng có thể thực hiện con đường trực tiếp nhất là tự giao dịch hàng hóa.
Hàng hóa thường được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, điều này có thể khá khó hiểu đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Giờ đây, bạn có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD), nơi bạn cảm thấy giống như mua và bán cổ phiếu.
Không cần phải lo lắng về ngày hết hạn, lùi thời hạn hoặc hiệu ứng contango trong giao dịch hợp đồng tương lai! Bạn chỉ cần giao dịch theo giá giao ngay.
Phillip Futures cung cấp CFD cho các mặt hàng sau:
Nó không chỉ là CFD trên hàng hóa, bạn cũng có thể giao dịch CFD trên ETF và cổ phiếu (đã đề cập ở trên) trên Phillip Futures.
Tôi đã từng nghĩ CFD không công bằng về mức chênh lệch giá của chúng nhưng quan điểm của tôi đã thay đổi sau khi quan sát mức chênh lệch chặt chẽ trên Phillip Futures. Tôi đoán sự cạnh tranh là tốt cho các nhà đầu tư - hoa hồng đã về 0, chênh lệch được thắt chặt và dịch vụ được cải thiện.
CFD có thể là công cụ phù hợp nhất để giao dịch theo chủ đề lạm phát nếu chúng không phải là vị thế dài hạn. Cá nhân tôi thích nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng dài hạn nhưng không phải các khoản đầu tư liên quan đến hàng hóa vì chúng có xu hướng di chuyển theo chu kỳ và chu kỳ giảm đối với hàng hóa có thể kéo dài hàng thập kỷ. Do đó, sử dụng CFD để thể hiện các giao dịch theo chủ đề lạm phát là đủ.
Nó cũng sẽ rẻ hơn vì không có hoa hồng khi bạn giao dịch CFD trên Phillip Futures. Họ chỉ kiếm được bằng sự chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán. Bạn cũng có thể chỉ mua 1 cổ phiếu CFD thay vì mua toàn bộ. Ví dụ:bạn sẽ cần đầu tư tối thiểu $ 455 vào 100 cổ phiếu (quy mô lô) của Wilmar so với chỉ $ 45,50 cho 1 cổ phiếu CFD trên Phillip Futures.
Điều này có nghĩa là bạn có thể đa dạng hóa rộng rãi thành các loại hàng hóa khác nhau với giá rẻ - bạn có thể mua tất cả các ETF, cổ phiếu và CFD hàng hóa với số vốn ít hơn so với khi bạn thực hiện thông qua cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Hơn nữa, nó cũng sẽ rẻ hơn nhiều vì bạn không phải trả hoa hồng.
Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quá phức tạp, hãy băn khoăn ngay bây giờ, bạn có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản của mình với Hướng dẫn Đầu tư Giá trị của chúng tôi.