Các cuộc thảo luận về đầu tư tuân theo luật Godwin đã sửa đổi. Cuộc tranh luận càng kéo dài, xác suất ai đó nhắc đến Warren Buffett đang đến gần 1.
Tuy nhiên, Buffett đúng là một huyền thoại sống, rất ít, nếu bất kỳ nhà quản lý tiền tệ nào có thể chứng minh một thành tích tốt hơn. Trong khi nhiều người biết về các vị trí khổng lồ của ông tại Apple (NASDAQ:AAPL), Ngân hàng Mỹ (NYSE:BAC) hoặc vị trí nhiều thập kỷ trong công ty Coca-Cola (NYSE:KO), cách tiếp cận tiền tệ của ông ít phổ biến hơn. Đọc tiếp để tìm hiểu Buffett kiếm được lợi nhuận từ thị trường tiền tệ như thế nào.
Nội dung
Qua nhiều thập kỷ, Warren Buffet đã trở thành một từ đồng nghĩa với một nhà đầu tư thành công. Sau khi học tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Đại học Nebraska, và cuối cùng tại Trường Kinh doanh Columbia, ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính vào những năm 1950. Tuy nhiên, vào năm 1965, ông đã điều hành Berkshire Hathaway.
Thành tích 20,3% về lợi nhuận hàng năm của ông kể từ năm 1965, cao gấp đôi so với mức lợi nhuận lịch sử của S&P 500.
Loại thành công này hiếm khi được nhìn thấy trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với hoạt động đầu tư tổ chức quy mô lớn, vốn kém linh hoạt hơn nhiều so với tài khoản bán lẻ thông thường. Cùng với hàng tỷ đô la, anh ấy đã có biệt danh, “Nhà tiên tri của Omaha.”
Buffett là học trò của Benjamin Graham, người đã viết cuốn sách bán chạy nhất “Nhà đầu tư thông minh”, người sáng lập ra trường phái đầu tư giá trị. Phong cách đầu tư này tìm kiếm chứng khoán chất lượng, rẻ so với giá trị nội tại của chúng và sau đó giữ chúng trong thời gian dài.
Cách tiếp cận của Buffett phù hợp với các nguyên tắc sau:
Ngoại hối, thường được viết tắt là FX hoặc forex, là một thị trường toàn cầu phi tập trung để trao đổi tiền tệ.
Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán hoạt động thông qua các nhà thanh toán bù trừ, thị trường ngoại hối hoạt động không cần kê đơn (OTC) với mỗi giao dịch được đóng giữa các bên. Không có tổ chức nào đóng vai trò trung gian giữa các bên; tuy nhiên, các tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng để thực hiện các giao dịch OTC.
Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Đây là thị trường lớn nhất trên thế giới, với khối lượng 6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.
Mặc dù nó thường không phải là trọng tâm chính đối với các nhà đầu tư dài hạn, nhưng thị trường ngoại hối mang lại tính thanh khoản vô song và các cơ hội phòng ngừa rủi ro có giá trị.
Buffett là một nhà đầu tư tổ chức, quản lý hàng trăm tỷ đô la. Trái ngược với các nhà giao dịch bán lẻ điển hình, các nhà đầu tư tổ chức ở quy mô này hầu như không bao giờ là những nhà đầu cơ ngắn hạn. Họ là những nhà giao dịch vị thế dài hạn thường sử dụng tiền tệ để bảo vệ các khoản đặt cược của họ.
Trong đầu tư theo tổ chức, đây là trách nhiệm của nhóm phân bổ tài sản chiến thuật, những người vận hành dự trữ tiền mặt cho tổ chức của họ, chuyển trọng tâm giữa rổ tiền tệ (thường trong G10) để phù hợp với xu hướng.
Trong khi cổ phiếu là trọng tâm hàng đầu của Buffett, thì vào năm 2002, ông đã lo lắng về thâm hụt thương mại ngày càng tăng và tác động của nó đối với đồng đô la Mỹ. Là một nhà đầu tư tổ chức, ông đã nắm giữ rất nhiều tiền mặt và các khoản tương đương ngắn hạn bằng đô la Mỹ để sử dụng cho các thương vụ mua lại trong tương lai và giờ số tiền đó đang đối mặt với sự xói mòn giá trị.
Đến năm 2003, ông nắm giữ khoảng 12 tỷ đô la hợp đồng ngoại tệ và 1 tỷ đô la trái phiếu euro có lợi suất cao, đặt cược rằng đồng đô la sẽ giảm giá. Mặc dù anh ấy đã trải qua một bước thụt lùi ngắn hạn vào năm 2005, khi đồng đô la tăng 14%, anh ấy vẫn kiếm được hơn 2 tỷ đô la từ giao dịch duy nhất đó.
Ví dụ này cho chúng ta thấy rằng Buffet là một nhà giao dịch vị thế - một nhà đầu tư dài hạn, người có hiểu biết tuyệt vời về các nguyên tắc cơ bản. Phong cách đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn đáng kể để chịu được mọi biến động ngắn hạn và sự kiên nhẫn cho đến khi tình hình tự giải quyết. Thị trường ngắn hạn là một cỗ máy bỏ phiếu, nhưng nó là một cỗ máy cân trong dài hạn.
Forex về cơ bản khác với thị trường chứng khoán đã tạo ra khái niệm đầu tư giá trị.
Tiền tệ không phải là doanh nghiệp. Họ không có dòng tiền và dựa vào lời hứa của một quốc gia để tôn trọng thỏa thuận và sử dụng nó như một cuộc đấu thầu hợp pháp. Hơn nữa, tiền tệ giao dịch theo tỷ lệ dao động, trong khi cổ phiếu có xu hướng tăng giá mạnh trong lịch sử.
Khi nói đến đầu tư giá trị, cách tiếp cận vị thế của Buffett càng gần càng tốt. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi khả năng nhận ra sự thay đổi trong các xu hướng kinh tế vĩ mô và sau đó giữ vị trí này trong một thời gian dài - trong trường hợp của ông là 3 năm. Cách tiếp cận này rất hữu ích cho các nhà đầu tư đa tài sản, những người hưởng lợi từ bảo hiểm rủi ro tiền tệ. Tuy nhiên, nó có lẽ không phải là cách tiếp cận tốt nhất cho các nhà đầu tư nhỏ hơn vì nó ràng buộc vốn trong một thời gian dài.
Trừ khi bạn có số cổ phần khổng lồ trong Ngân hàng Mỹ (như Buffett), thì khả năng cao là bạn sẽ cần một nhà môi giới để thực hiện các khoản đầu tư của mình. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách các nhà môi giới ngoại hối được đề xuất trong hộp bên dưới.
Tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến 0% hoa hồng hoặc giao dịch có ý thức sinh thái Các cặp được cung cấp 55 bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của CedarFX Chi tiết hơn Tiết lộ: CedarFX không được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào. Công ty môi giới thuộc sở hữu của Cedar LLC và có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Tài khoản Tối thiểu $ 50 USD Các cặp được cung cấp 55 1 phút Xem xét
Tự thanh toán với tư cách là nhà môi giới thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới, CedarFX giúp bạn dễ dàng giao dịch và đem lại lợi nhuận cho hành tinh. Bạn có thể chọn Tài khoản hoa hồng 0% hoặc Tài khoản sinh thái - hoặc mở nhiều tài khoản để đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
CedarFX cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại chứng khoán có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, các cặp ngoại hối chính và kỳ lạ, tiền điện tử và hơn thế nữa. Mặc dù CedarFX có thể giới thiệu một số tài nguyên giáo dục bổ sung, nhà môi giới vẫn là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch đã đầu tư để trả lại.
Tốt nhất cho
IG là một nhà môi giới ngoại hối toàn diện cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào thị trường tiền tệ và hỗ trợ hơn 80 cặp tiền tệ. Nhà môi giới chỉ cung cấp giao dịch ngoại hối cho các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà môi giới đã thực hiện rất tốt điều đó một cách ngoạn mục. Các nhà giao dịch mới làm quen sẽ yêu thích các nền tảng máy tính và di động trực quan của IG, trong khi các nhà giao dịch nâng cao sẽ say mê lựa chọn các chỉ báo và công cụ biểu đồ của nền tảng. Mặc dù IG có thể làm việc với dịch vụ khách hàng và phí của mình, nhà môi giới là tài sản cho các nhà giao dịch ngoại hối mới và những người thích giao diện hợp lý hơn.
Tốt nhất cho
FOREX.com là một cửa hàng duy nhất dành cho các nhà giao dịch ngoại hối. Với một loạt các loại tiền tệ có thể giao dịch, tài khoản tối thiểu thấp và một nền tảng giao dịch ấn tượng, FOREX.com là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà môi giới đang tìm kiếm một cơ sở để giao dịch tiền tệ của họ. Các nhà giao dịch mới cũng như các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm sẽ yêu thích trung tâm nghiên cứu và giáo dục mở rộng của FOREX.com, nơi cung cấp các khóa học giao dịch ngoại hối miễn phí, đầy đủ thông tin ở nhiều cấp độ kỹ năng. Mặc dù FOREX.com rất ấn tượng, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là một nhà môi giới tiêu chuẩn.
Tốt nhất choBuffett sẽ đi vào sử sách với tư cách là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Khả năng luôn vượt trội so với thị trường trong suốt nhiều thập kỷ và tự tin ngồi vào bàn tay của mình và không làm gì khi thích hợp là không ai sánh kịp.
Tuy nhiên, thật khó để phân loại anh ta là một nhà giao dịch ngoại hối hay một nhà đầu tư ngoại hối. Anh ta đảm nhận các vị thế ngoại hối khi anh ta cần phòng ngừa rủi ro và sau đó nắm giữ chúng trong một thời gian dài.
Trong nhiều năm, Buffett đã chứng tỏ mình là một người yêu nước mạnh mẽ - tin tưởng vào nước Mỹ, đầu tư và ủng hộ một số công ty nổi tiếng nhất của Mỹ khi họ cần ông (như General Electric (NYSE:GE). Tuy nhiên, ông vẫn đặt cược vào đồng đô la Mỹ) khi anh ấy phải làm theo bước chân của người cố vấn của mình, người đã viết rằng nhà đầu tư thông minh là người theo chủ nghĩa thực tế, người bán hàng cho những người lạc quan và mua hàng từ những người bi quan.
Warren Buffet không phải là một nhà kinh doanh. Ông là một nhà đầu tư có định hướng dài hạn và gắn bó với ý tưởng của mình trong thời gian dài, thường là nhiều thập kỷ. Cách tiếp cận của ông là mua và nắm giữ các tài sản có hiệu quả - những công việc kinh doanh mà ông hiểu và tạo ra lợi nhuận - và tốt nhất là trả chúng bằng cổ tức. Tuy nhiên, các loại tài sản như tiền tệ, hàng hóa hoặc tiền điện tử được coi là “mốt mới nhất” không tạo ra lợi nhuận.
Do đó, Buffet không thể được phân loại là một nhà giao dịch ngoại hối. Anh ta là một nhà đầu tư giá trị có hồ sơ theo dõi về việc bảo hiểm rủi ro đặt cược của mình bằng cách sử dụng thị trường tiền tệ, khi thích hợp.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga QTrong khi nhiều triệu phú ngoại hối là người bí mật, thì việc kiếm tiền tỷ khó hơn một chút. Quay trở lại năm 1992, sau khi Vương quốc Anh tham gia Cơ chế Tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM), George Soros đã phát hiện ra rằng đồng bảng Anh đã được định giá quá cao so với đồng bảng Đức. Theo thời gian, anh ấy đã tích lũy được một vị thế bán khống trị giá 1,5 tỷ đô la.
Người Anh phản ứng bằng cách tăng lãi suất, nhưng, như bạn có thể đã biết, đó là một biện pháp không phổ biến vì nó làm tắc nghẽn thị trường chứng khoán và làm cho các khoản nợ trở nên đắt đỏ. Soros tiếp tục tăng vị trí lên đến 10 tỷ đô la vào tháng Chín. Cuối cùng, chính phủ Anh đã để tiền tệ tự do trôi nổi vào giữa tháng Chín. Đồng bảng Anh đã mất 25% so với đô la Mỹ trong 1 ngày và Soros kiếm được khoảng 1 tỷ đô la từ giao dịch 1 loại tiền tệ.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga
