Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 10 Cổ phiếu tăng trưởng thu nhập có cổ tức cho năm 2021. Nhấp để bỏ qua và xem 5 cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận hàng đầu với cổ tức cho năm 2021.
Có rất nhiều số liệu mà người ta có thể sử dụng để đánh giá các công ty và phát hiện ra các ý tưởng đầu tư đầy hứa hẹn, một số trong số đó có thể có mức độ liên quan ít nhiều tùy thuộc vào ngành hoặc giai đoạn phát triển của công ty. Một trong những mục yêu thích của chúng tôi và một trong những mục mà những người đăng ký của chúng tôi đã thu được lợi nhuận to lớn, là tâm lý quỹ đầu cơ (xem thêm bên dưới).
Một chỉ số đáng tin cậy khác là thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty, cung cấp cái nhìn sơ lược về khả năng sinh lời của công ty và là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu. Khả năng thu nhập cũng đóng một vai trò quan trọng trong khả năng của một công ty trong việc trả cổ tức cho các cổ đông của mình, mang lại cho họ một phần nhỏ lợi nhuận của công ty, do đó, hai yếu tố này đi đôi với nhau.
Với đại dịch coronavirus đang bùng phát mạnh mẽ, thu nhập đã giảm mạnh trên diện rộng và có thể sẽ không phục hồi cho đến năm 2022, khiến việc so sánh và phân tích tiêu chuẩn trở nên khó khăn. Bank of America dự đoán EPS của S&P 500 sẽ giảm 23% trong năm nay và sẽ không phục hồi hoàn toàn lên mức 2019 vào năm sau.
Để khám phá một số cổ phiếu tăng trưởng thu nhập đẳng cấp thế giới, chúng tôi đã chuyển sang Đối tác GQG của Rajiv Jain một công ty đầu tư cửa hàng có trụ sở tại Florida, được thành lập vào năm 2016 bởi ông Jain sau hai thập kỷ điều hành thành công tại Vontobel Asset Management. Trong thời gian làm việc tại Vontobel, công ty đã nâng tài sản do mình quản lý lên 50 tỷ đô la từ chỉ 400 triệu đô la và ông Jain đã đạt được mức tăng trưởng bùng nổ tương tự với công ty của riêng mình, đã tăng AUM lên hơn 30 tỷ đô la (đến tháng 3 năm 2020) trong vòng chưa đầy bốn năm. GQG tập trung đầu tư vào các công ty có thu nhập tăng trưởng mạnh và có triển vọng dài hạn lớn.
Quỹ đầu tư cổ phần cho các thị trường mới nổi của GQG Partners, là một trong năm chiến lược của nó, đã mang lại lợi nhuận không ổn định kể từ khi thành lập năm 2017, trở lại 31,60% trong năm đầu tiên trước khi mất 17,43% trong 2018. Chiến lược này lại chiến thắng vào năm 2019 với lợi nhuận 19,65%. Sau khi khởi đầu khó khăn cho đến năm 2020, chiến lược này đã có lợi nhuận gộp hàng năm là 4,4% cho đến tháng 4 năm 2020.
Có một lý do chính đáng khiến chúng tôi chú ý đến tâm lý của quỹ đầu cơ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các đợt chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ của các quỹ đầu cơ đã đánh bại thị trường ở mức hai con số hàng năm từ năm 1999 đến năm 2016, mặc dù tỷ suất lợi nhuận đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu quả tốt hơn S&P 500 ETFs hơn 66 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ đầu cơ hoạt động kém hiệu quả trên thị trường 10 điểm phần trăm mỗi năm từ năm 2006 đến 2017. Điều thú vị là biên độ kém hiệu quả của những cổ phiếu này đã tăng lên trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư tham gia thị trường và bán khống những cổ phiếu này sẽ thu về hơn 27% mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2017. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách những cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 trong bản tin hàng quý của chúng tôi. Ngay cả khi bạn không cảm thấy thoải mái với việc bán khống cổ phiếu, ít nhất bạn nên tránh bắt đầu các vị thế mua đối với những cổ phiếu nằm trong danh mục đầu tư ngắn hạn của chúng tôi.
Hãy cùng xem 10 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của GQG Partners, những cổ phiếu này có thể sẵn sàng cho mức tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và bền vững trong những năm tới, cũng có thể giảm xuống mức chi trả cổ tức của họ.
Progressive Corp (NYSE:PGR) bắt đầu danh sách của chúng tôi, với việc GQG Partners mở cổ phần mới trong công ty bảo hiểm ô tô trong quý 3, mua 3,36 triệu cổ phiếu. Không có gì ngạc nhiên khi GQG đã lưu ý đến PGR do thu nhập của công ty tăng trưởng nhanh chóng trong ba năm qua sau một thập kỷ hầu như không có lợi nhuận. Progressive đạt 6,75 đô la trong EPS vào năm 2019, cao hơn gần 4 lần so với thu nhập của nó trong năm 2016. Ngoài việc trả cổ tức hàng năm có thể thay đổi, lên tới 2,25 đô la vào tháng 1 năm 2020, Progressive cũng bắt đầu trả cổ tức hàng quý là 0,10 đô la vào đầu năm ngoái.
Trong lá thư gửi nhà đầu tư quý 2, Giverny Capital của Francois Rochon tuyên bố rằng trong khi ô tô trở nên an toàn hơn và tai nạn có khả năng giảm trong tương lai với việc áp dụng rộng rãi hơn các phương tiện tự lái, chúng cũng trở nên đắt hơn để sửa chữa, điều này sẽ giữ cho tỷ lệ bảo hiểm cao và cho phép Progressive tiếp tục tận dụng lợi nhuận hàng đầu trong ngành của mình. PGR là thứ 5 của Giverny Capital -giữ 13F lớn nhất vào ngày 30 tháng 9.
Công ty khai thác vàng Newmont Corp (NYSE:NEM), công ty đã tăng EPS trong ba năm qua, sẽ tiếp tục tăng. GQG Partners sở hữu 5,23 triệu cổ phiếu NEM vào cuối quý 3, nhiều hơn 23% so với vào giữa năm 2020. EPS của Newmont đạt 3,82 đô la vào năm 2019, tăng hơn 6 lần so với năm trước và hoạt động tốt nhất kể từ năm 2010 nhờ giá vàng tăng vọt trong năm 2019, một xu hướng tiếp tục trong năm 2020.
First Eagle Investment Management ca ngợi khả năng lãnh đạo và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Newmont trong lá thư gửi nhà đầu tư quý 2 và chỉ ra rằng trong khi nhiều công ty cắt giảm chi trả cổ tức trong năm nay, Newmont đã tăng thanh toán hàng quý bằng 79% (vào thời điểm đó). Newmont đã tăng 60% cổ tức hàng quý của mình vào tháng 10, mang lại cho cổ phiếu NEM lợi suất kỳ hạn là 2,74%.
Sau khi thu nhập đột ngột trong năm 2017, gã khổng lồ hàng không vũ trụ Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) đã quay trở lại mức tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm qua, đạt mức EPS kỷ lục 22,09 đô la vào năm 2019 . GQG Partners sở hữu 471 triệu đô la cổ phần trong LMT vào ngày 30 tháng 9, tăng vị trí của nó thêm 44% trong quý 3 lên 1,23 triệu cổ phiếu.
Lockheed gần đây đã tăng 8% chi trả cổ tức hàng quý lên 2,60 đô la, mang lại lợi suất hàng năm là 2,78%. Tỷ lệ thanh toán của công ty đã trở lại mức dễ chịu sau một thời gian ngắn tăng lên trên 1,0 vào năm 2017 và sẽ không gặp nguy hiểm sớm do tồn đọng khổng lồ của Lockheed và dòng tiền tự do 6 tỷ đô la.
Rajiv Jain’s GQG đã tăng cổ phần của mình tại Visa Inc (NYSE:V) lên 4% trong quý 3, lên 3,74 triệu cổ phiếu. Thứ 6 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ đầu cơ, Visa đã tăng thu nhập mỗi năm từ năm 2017 đến năm 2019 trước khi có sự sụt giảm nhẹ trong năm tài chính 2020, kết thúc vào tháng 9. Điều đó chắc chắn có thể bị bỏ qua do hoàn cảnh, bao gồm sự sụt giảm lớn về khối lượng xuyên biên giới và các khoản phí liên quan đi kèm với chúng. Visa đã tăng khoản chi trả cổ tức hàng quý của mình thêm 6,66% lên 0,32 đô la vào đầu năm nay và duy trì tỷ lệ chi trả rất nhỏ khoảng 0,25.
Chốt nửa đầu danh sách của chúng tôi là UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH), mà GQG Partners sở hữu 2,65 triệu cổ phiếu vào ngày 30 tháng 9, nhiều hơn 25% so với vào ngày 30 tháng 6. Công ty bảo hiểm sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính đã tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 11 năm liên tiếp, đạt mức tăng gấp 6 lần trong thời gian đó lên 14,55 đô la vào năm 2019.
UNH đã có thể tăng đáng kể khoản chi trả cổ tức của mình trong thời gian đó, từ khoản thanh toán nhỏ 0,03 đô la hàng quý vào năm 2009 lên 1,25 đô la trong năm nay sau khi tăng thêm 15,7% vào tháng 6. Trong thư gửi nhà đầu tư quý 3, Polen Capital lưu ý rằng họ hy vọng UnitedHealth sẽ tiếp tục tăng EPS trong phạm vi thanh thiếu niên từ thấp đến trung bình trong tương lai.
Nhấp để tiếp tục đọc và xem 5 cổ phiếu tăng trưởng thu nhập hàng đầu với cổ tức cho năm 2021 . Tiết lộ:Không có. 10 cổ phiếu tăng trưởng thu nhập hàng đầu với cổ tức cho năm 2021 ban đầu được công bố trên Insider Monkey.
