Quỹ tương hỗ Quantum đã công bố ra mắt chương trình quỹ mới của mình, Quỹ ESG Quantum India. ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị, 3 tham số cùng xác định tính bền vững. Đối với chương trình mới, tiêu chí ESG sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của chương trình.

Tại sao nên sử dụng ESG?

Khi thế giới trở nên nóng hơn, ESG cũng đang trở thành thứ nóng nhất trong thế giới đầu tư. Trên toàn thế giới, hàng nghìn tỷ đô la được đầu tư theo hướng dẫn của ESG, đặc biệt dành cho những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ, những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, những người quan tâm đến việc hướng tới việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Nói trắng ra, hành tinh của chúng ta sẽ thuộc về loài chó. Có những cá nhân và doanh nghiệp không quan tâm đến việc hành động của họ ảnh hưởng đến hành tinh như thế nào. Các vấn đề như khí thải trong không khí hoặc nước, bảo mật dữ liệu, cân bằng giới tính, chính sách lao động, v.v. đang có chỗ đứng.

Khi các nhà đầu tư bắt đầu sử dụng các tiêu chí ESG, nó sẽ buộc các doanh nghiệp phải chú ý đến các lĩnh vực không chỉ tập trung vào các vấn đề trên, làm cho chúng bền vững và có trách nhiệm mà còn có tác động tích cực về mặt tài chính. Trong các cuộc họp cổ đông của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, các nghị quyết xung quanh những vấn đề này đã được đưa ra biểu quyết.

Mặc dù chất lượng là chủ đề được chào đón nhiều nhất khi đầu tư, các tiêu chí của ESG bổ sung lớp lương tâm cho chất lượng.

Quỹ ESG Ấn Độ Lượng tử là gì?

Đây là một đoạn trích từ Bản ghi nhớ Thông tin Chính của NFO -

Quỹ ESG của Quantum India sẽ tự đánh giá chính nó với Chỉ số tổng lợi nhuận Nifty 100 ESG. Bạn có thể đọc thêm về nó tại đây.

Quantum không phải là nhà quỹ đầu tiên có quỹ ESG. Trong năm 2018, SBI MF cũng đã đổi tên / tái định danh Quỹ SBI Magnum Equity Fund thành SBI Magnum Equity ESG Fund. Đề án SBI có Rs. 2300 crores dưới sự quản lý của nó. Tôi nghi ngờ có bao nhiêu chủ sở hữu quỹ đã đầu tư / giữ các tiêu chí ESG, đặc biệt là sau khi đổi tên.

Mặc dù không có giới hạn nào về loại lĩnh vực mà quỹ có thể tiếp cận, Dịch vụ Tài chính (Ngân hàng, NBFC) và CNTT (Phần mềm) có khả năng thống trị danh mục đầu tư. Họ có lợi thế tự nhiên về các tiêu chí ESG. Phải nói rằng, HUL đại diện cho hàng tiêu dùng cũng có khả năng là cổ phiếu hàng đầu.

Mặt khác, lĩnh vực sản xuất sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí của mình. Maruti không xuất hiện trong Chỉ số NSE 100 ESG với tư cách là công ty nắm giữ hàng đầu cũng như trong quỹ SBI’s ESG. Sơn Á Châu thì có. Titan thì có.

Nhìn chung, khi được thực hiện đúng, danh mục đầu tư ESG có thể là danh mục đầu tư 'sạch'.

Bạn có nên xem xét quỹ này không?

Quantum đã điều hành Quỹ cổ phần dài hạn Quantum - một quỹ theo phong cách giá trị xây dựng danh mục đầu tư của mình chủ yếu từ 200 cổ phiếu hàng đầu. Đọc thêm về nó tại đây.

Với cách tiếp cận đầu tư của Quantum, họ cũng có khả năng làm tốt công việc này. Chất lượng với mức độ biến động thấp cũng như doanh thu cùng với việc chú trọng đến việc bảo toàn vốn đánh dấu những khía cạnh quan trọng trong cách tiếp cận của nó. Nó tránh các công ty không thân thiện với cổ đông.

Đối với quỹ mới, chúng tôi vẫn chưa rõ ràng về chi phí. Quỹ vốn chủ sở hữu của họ tính phí 1,25% + GST, hàng năm. Có thời, nó là quỹ đầu tư cổ phần hoạt động có chi phí thấp nhất nhưng kể từ đó, nhiều quỹ khác đã tận dụng lợi thế của nó.

Sẽ thật tuyệt nếu Quantum có thể vận hành quỹ này với tỷ lệ chi phí thấp hơn.

Cái khác. Trong khi quỹ cổ phần hiện tại có xu hướng giữ tiền mặt và áp dụng vào việc định giá, thì quỹ ESG không đi theo con đường đó. Theo trích xuất SID đã đề cập trước đó, danh mục chương trình sẽ phản ánh tỷ trọng theo ngành của các chỉ số thị trường phổ biến. Nó sẽ là "bất khả tri đối với việc định giá".

Trong mọi trường hợp, quỹ chuyên đề phải đầu tư 80% AUM trở lên vào các cổ phiếu đại diện cho chủ đề.

Chủ đề ESG là lớp chất lượng bổ sung được giới thiệu trong Quỹ ESG của Quantum India.

Bạn có nên đầu tư vào NFO không?

Bây giờ, bạn không cần phải đầu tư trong thời gian NFO. Chờ cho đến khi quỹ hoạt động và xem một số tiết lộ danh mục đầu tư đầu tiên để hiểu vị trí của quỹ. Nếu quỹ phù hợp với tiêu chí đầu tư của bạn, bạn có thể cân nhắc đầu tư.

Thành thật mà nói, đầu tư tốt không nên yêu cầu một quỹ dựa trên chủ đề mới. Hy vọng rằng, trong tương lai, sự khác biệt sẽ biến mất khi hàng trăm quỹ ESG cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Bạn thấy cách cung cấp quỹ mới này như thế nào? Hãy chia sẻ quan điểm và nhận xét của bạn.