Bảy quỹ ELSS đã đánh bại Chỉ số Midcap 250 lớn của Nifty
Dưới đây là bảy quỹ tương hỗ ELSS đã liên tục đánh bại Nifty Large Midcap 250 Index trong 3, 4 và 5 năm qua. Một lần nữa, chỉ có 7 trong số 31 quỹ ELSS đủ điều kiện. Nếu bạn đang tìm kiếm một quỹ tương hỗ ELSS vào năm 2019, thì quỹ này có thể được sử dụng làm danh sách rút gọn.
Trước khi chúng tôi bắt đầu: Freefincal vào năm 2018 :250 bài đăng, 1,27 triệu người truy cập và 2,45 triệu lượt xem trang. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và bình an.
Chỉ số Nifty Large Midcap 250 là gì?
Trong số 500 cổ phiếu hàng đầu trên NSE về vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng (Nifty 500), 100 cổ phiếu hàng đầu được coi là “vốn hóa lớn” (Nifty 100), 150 cổ phiếu giữa là “vốn hóa trung bình” (Nifty Midcap 150) và phần còn lại là "giới hạn nhỏ".
Chỉ số Nifty lớn Midcap 250 bao gồm 50% Nifty 100 và 50% Nifty Midcap 150. Dưới đây là ví dụ về hiệu suất của chỉ số này:Tìm kiếm các cổ phiếu vốn hóa trung bình, giá trị vốn hóa nhỏ &cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa trung bình? Đây là một cách dễ dàng!
Tại sao sử dụng Nifty Large Midcap 250 Index làm chuẩn ELSS?
Các quỹ tương hỗ ELSS có thể đầu tư trên giới hạn thị trường và các lĩnh vực miễn là họ duy trì tối thiểu 80% vốn chủ sở hữu (một yêu cầu của bộ tài chính đối với ELSS). Bạn sẽ thấy các quỹ tự đánh giá điểm chuẩn đối với Nifty 50, Nifty / BSE 200 hoặc Nifty 500. Mặc dù nhiều quỹ ELSS có độ nghiêng vốn hóa lớn, không có gì lạ khi thấy các cổ phiếu vốn hóa trung bình 20-30% trong danh mục đầu tư của họ.
Nếu họ có thể tự đánh giá bằng Nifty 200 hoặc Nifty 500, thì việc đánh giá hiệu suất của họ với 50% Nifty 100 và 50% Nifty Midcap 150 là chính đáng theo quan điểm của tôi. Nếu chúng tôi sử dụng các điểm chuẩn dễ đánh bại, danh sách rút gọn của chúng tôi sẽ không đủ ngắn để lựa chọn!
Xem xét rằng một người không có quỹ ELSS Index, không có hại gì khi tìm kiếm các quỹ ELSS đã vượt qua một tiêu chuẩn khắc nghiệt hơn về rủi ro và phần thưởng.
Danh sách đầy đủ của quỹ tương hỗ ELSS được xem xét
Baroda Pioneer ELSS 96 Kế hoạch B (Trực tiếp) -Phù hợp tăng trưởngCanara Robeco Quỹ tiết kiệm vốn chủ sở hữu - Kế hoạch trực tiếp - Tùy chọn tăng trưởng Quỹ tiết kiệm thuế HSBC - Tăng trưởng DirectTata Ấn Độ Quỹ tiết kiệm thuế-Tăng trưởng-Kế hoạch trực tiếpKotak Tax Saver-Đề án-Tăng trưởng - Trực tiếp Phương án trực tiếpICI Quỹ cổ phần dài hạn thận trọng (Tiết kiệm thuế) - Phương án trực tiếp - Tăng trưởng BIỂU HIỆN THUẾ TIỀN TỆ 1993 - KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP -GROWTHSundaram Vốn chủ sở hữu đa dạng - Quỹ tiết kiệm thuế dài hạn - Phương án trực tiếp - Phương án tăng trưởngSundaram Quỹ vốn chủ sở hữu đa dạng - Kế hoạch trực tiếpHDFC Kế hoạch trực tiếp - Phương án tăng trưởng Kế hoạch thuế LEIC MF-Kế hoạch trực tiếp-Tăng trưởng Quỹ tiết kiệm thuế đô thị Quỹ cổ phần dài hạnBNP Paribas - Kế hoạch trực tiếp - Tùy chọn tăng trưởngBOI AXA Thuế lợi thế Kế hoạch trực tiếp Tăng trưởng Aditya Birla Sun Life Giảm thuế 96 - Tăng trưởng - Kế hoạch trực tiếpFranklin Ấn Độ TAXSHIELD - Trực tiếp - Quỹ tiết kiệm thuế tăng trưởng - Phương án tăng trưởng theo kế hoạch trực tiếp wth OptionDSP Quỹ tiết kiệm thuế BlackRock - Kế hoạch trực tiếp - Kế hoạch thuế GrowthInvesco Ấn Độ - Kế hoạch trực tiếp - Quỹ tăng thuế JM (Trực tiếp) - Quỹ tăng trưởng Lợi ích thuế IDFC (ELSS)-Kế hoạch trực tiếp-Quỹ lợi nhuận thuế GrowthL &T-Kế hoạch trực tiếp-Tăng trưởng Chương trình tiết kiệm thuếnion - Phương án trực tiếp - Phương án tăng trưởng Quỹ vốn chủ sở hữu dài hạnxis - Phương án trực tiếp - Phương án tăng trưởng Quỹ tiết kiệm thuế phụ thuộc - Phương án trực tiếp Kế hoạch tăng trưởng - Phương án tăng trưởng Quỹ cổ phần dài hạn Edelweiss (Tiết kiệm thuế) - Phương án trực tiếp-Phương án tăng trưởng Quỹ lợi thế vốn cổ phần IDBI - Trực tiếp tăng trưởngMotilal Oswal dài hạn Quỹ vốn chủ sở hữu - Kế hoạch trực tiếp
Đã áp dụng các bước sàng lọc
Tải xuống công cụ sàng lọc quỹ vốn cổ phần tự do tháng 12 năm 2018
Chọn “ELSS” làm danh mục để nhận các khoản tiền được liệt kê ở trên.
Hỏi có bao nhiêu quỹ có điểm hiệu suất hoàn vốn luân phiên lớn hơn hoặc bằng 70% đối với Chỉ số Nifty Large Midcap 250 trong 5 năm. Điều này có nghĩa là giả sử chúng tôi tính toán lợi nhuận trên 5 năm trong 700 khoảng thời gian khác nhau, quỹ (kế hoạch trực tiếp) phải đánh bại chỉ số ít nhất 490 lần hoặc hơn.
Yêu cầu duy nhất này giảm xuống, con số từ 31 xuống 9 !!
Kế hoạch thuế số lượng-Phương án tăng trưởng-Kế hoạch trực tiếp ELSS) Quỹ-Kế hoạch trực tiếp-Tăng trưởngAxis Quỹ cổ phần dài hạn - Kế hoạch trực tiếp - Lựa chọn tăng trưởng Kế hoạch tăng trưởng Quỹ tiết kiệm thuế phụ thuộc vào Kế hoạch trực tiếp - Lựa chọn tăng trưởng Quỹ Lợi thế Cổ phiếu IDBI - Trực tiếp Tăng trưởng
Nằm ngoài những điều này, Kế hoạch Tăng trưởng Kế hoạch Trực tiếp từ Quỹ Tiết kiệm Thuế Phụ thuộc là đặc biệt.
Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu điểm số nhất quán bảo vệ nhược điểm lớn hơn hoặc bằng 70% đối với Chỉ số Midcap 250 lớn Nifty. Vì vậy, ở đây chúng tôi so sánh lợi nhuận hàng tháng của quỹ với chỉ số trong mỗi 5 năm có thể. Quỹ lẽ ra đã giảm ít hơn chỉ số khi lợi nhuận hàng tháng của chỉ số là âm với mức nhất quán từ 70% trở lên. Xem bài đăng tải xuống trình sàng lọc để biết định nghĩa kỹ thuật.
Tám trong số chín quỹ được liệt kê ở trên đáp ứng yêu cầu này trong vòng 5, 4 và 3 năm. Ngoại trừ Reliance Tax Saver. Quỹ này có điểm số nhất quán bảo vệ giảm là 25% (5 năm), 21% (4 năm) và 33% (3 năm). Vì vậy, thông điệp là để tránh Reliance Tax Saver !!
Tiếp theo, chúng tôi cũng loại bỏ Quỹ Lợi thế Cổ phiếu IDBI vì hiệu suất lợi nhuận luân phiên trong ba năm của quỹ chỉ là 45%. Đây là danh sách cuối cùng của bảy quỹ ELSS.
Bảy quỹ ELSS đã đánh bại Chỉ số Midcap 250 lớn của Nifty
Kế hoạch thuế số lượng-Phương án tăng trưởng-Kế hoạch trực tiếp ELSS) Quỹ-Kế hoạch Trực tiếp-Tăng trưởng Quỹ Cổ phần Dài hạnXis - Kế hoạch Trực tiếp - Lựa chọn Tăng trưởng
Làm thế nào để chọn một quỹ ELSS trong số bảy quỹ này?
Đi tới Nghiên cứu Giá trị và sắp xếp các quỹ ELSS theo AUM. Vốn chủ sở hữu dài hạn Axis có AUM quá lớn so với các cổ phiếu khác. Vì vậy, hãy tránh điều đó.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 là một quỹ cũ với không quá nhiều AUM. Chọn cái đó. Hoặc, bạn có thể chọn Trình tiết kiệm thuế DSP. Tôi không cảm thấy thoải mái với phần còn lại của AMC.
Mục đích của các bài đăng này là để minh họa việc sàng lọc các quỹ dễ dàng như thế nào bằng cách sử dụng công cụ sàng lọc quỹ vốn cổ phần tự do tháng 12 năm 2018. Chúc tất cả độc giả năm mới vui vẻ.
Xem thông tin mới nhất từ freefincal trên Youtube
