Lợi nhuận tương đối

Những lợi nhuận này đề cập đến chỉ số chuẩn / chỉ số thị trường của quốc gia. Về cơ bản, nó là sự khác biệt giữa lợi nhuận tuyệt đối và chỉ số thị trường. Mục đích là tạo ra lợi nhuận có thể vượt qua điểm chuẩn.

Đây:

Lợi tức tương đối%:Lợi tức tuyệt đối% - Tỷ lệ lợi nhuận của Chỉ số điểm chuẩn%

Tiếp theo là gì?

Lợi nhuận tương đối - Tầm quan trọng

Đây:

• Giúp xác định các quỹ đang mang lại lợi nhuận tốt hơn chỉ số

• Nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định
• Có thể đo lường hiệu suất tổng thể của quỹ trong thị trường tăng giá và giảm giá
• Thời gian dài hạn
• Phụ thuộc nhiều vào xu hướng thị trường
• Mục tiêu là mang lại lợi nhuận tốt hơn so với chỉ số chuẩn

Phân tích Lợi tức Tương đối - Sử dụng Khi nào?

Những lợi nhuận này giúp hiểu được các quỹ đang hoạt động tốt hơn thị trường; Ngoài ra, khi một nhà đầu tư muốn biết thời điểm hoàn hảo / chính xác để lựa chọn một quỹ tương hỗ mới, phân tích này sẽ giúp họ tìm ra quỹ.

Lợi nhuận tuyệt đối

Những khoản lợi nhuận này được biết đến khi quỹ tương hỗ đã đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định. Bất kỳ khoản lãi / lỗ / lợi nhuận nào mà quỹ tương hỗ cung cấp đều là (các) lợi tức tuyệt đối mà không cần so sánh với bất kỳ chỉ số chuẩn nào khác. Ở đây, các nhà quản lý quỹ được gọi là 'nhà quản lý quỹ phòng hộ' nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng các chiến lược khác nhau trên thị trường có sẵn cho các nhà đầu tư.

Lợi tức tuyệt đối%:(Giá trị hiện tại-Giá trị đầu tư) / Giá trị đầu tư

Lợi nhuận tuyệt đối - Tầm quan trọng

Đây:

• Quản lý rủi ro động
• Mục tiêu là mang lại lợi nhuận tích cực
• Giảm thiểu tác động bởi sự biến động của thị trường
• Đường chân trời ngắn hạn để có lợi nhuận tốt hơn
• Quản lý rủi ro động
• Tính toán dễ dàng

Phân tích Lợi tức Tuyệt đối - Sử dụng Khi nào?

Nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được lợi nhuận cả ngắn hạn và dài hạn, có thể sử dụng phân tích lợi nhuận tuyệt đối.

1. Các quỹ tương hỗ Sr no 1-5 và phần trăm lợi nhuận được đề cập về cơ bản là lợi nhuận tuyệt đối của các quỹ tương hỗ (% lợi nhuận hàng năm) trong khoảng thời gian được đề cập - 3 tháng, 1 năm, 3 năm &5 năm

2. Lợi tức tương đối:Lợi tức tương đối của các quỹ tương hỗ sẽ được tính như sau:

Lợi tức tương đối cho Quỹ cổ phần dài hạn Axis và chỉ số Nifty

Lợi tức tương đối trong 3 tháng:(0,5% -0,4%) =0,1%

1 năm:(21,6% -16,3%) =5,3%

3 năm:(9,1% -5,8%) =3,3%

5 năm:(22,8% -12,2%) =10,6%

Ở đây chúng ta thấy rằng Vốn chủ sở hữu dài hạn của Axis đã vượt trội hơn Nifty trong mọi khoảng thời gian và do đó có thể được coi là một quỹ đầu tư tốt.

Tương tự, đối với kế hoạch tăng thuế SBI magnum đã hoạt động kém hiệu quả trong 3 tháng và ngang bằng với lợi tức 1 năm% có thể được coi là một cuộc đặt cược dài hạn với lợi tức tương đối 5,2% (17,1% -12,2%) trong 5 năm đối với Nifty và 4,3% (17,11-12,8%) trên BSE 100 Index.

Nguồn:cleartax

Tìm cách đầu tư? Hãy truy cập vào gulaq.com và bắt đầu đầu tư vào các quỹ tương hỗ trực tiếp. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ:[email protected]